黄斌汉：锂电池"上中下"游原材料名单大全(9个分类收藏)

整理累到快吐！仅供参考，先收藏。后续仍有更新……点关注吧，大牛.股如何找？读书破万卷，擒涨如有神。

事件看点：受全球新能源汽车大发展需求爆增影响，整个锂电池产业链炒作持续，本文主要梳理锂电池原材料产链名单供大家研究。由于锂电池发展整体仍处在初期，现有产能和规模不代表未来，名单仅供研究参考。

锂电池行业的重要性，我就不再一一赘述，锂电池行业的产业链及主要炒作分类！好好收藏吧

一、锂盐湖卤水/矿资源/锂电池(排名名单)

市场炒作近期出现返回炒矿周期！锂矿资源在过去几年反复炒作，现在中游原材料持续大涨刺激，上游的原矿资金开始再次获得资金关注！锂矿资源整体比较有限，主要受技术限制较大，这也是此前出现炒作盐湖提锂技术的原因。整体锂矿资源集中度，权重大的特点，锂矿资上涨利好锂电池板块指数上行。下边为主要拥有锂矿资源和毛利率排名，一般来说毛利率较高，说明开发成本较低，资源优势较为明显。

二、六氟磷酸锂/锂电池(排行名单)

六氟磷酸锂涨价较猛！近一年涨价近5倍，从8万/吨涨到42.5万/吨。仍有再涨价的趋势和预期。如扩产，周期需要1-2年。主要受环保和技术限制，生产会产生有毒物质，需要环保比较严，这是刺激推动涨价主要因素。现全球产能6.5万吨，中国占7成，未来5年需求15万吨以上，但供应预期仍以中国企业为主，扩大跟不涨是主要推动涨价的预期。

报价公司及潜在未来概念，收藏好下图，相关主要报价公司，有些上市了，有些没上市，有些是母公司上市受益。

三、电解液/锂电池(排行名单)

电解液涨幅没六氟磷酸锂高，但整体一吨六氟磷酸锂可以配产8吨左右电解液。两者相关离度较高，电解液占电池成本的40%，所以整体在新能源汽车发展大浪潮下，成长空间和需求空间巨大。环保及技术因素，也是限制产能和新局者的最大障碍，也是推动涨价的主要动力。

下图为主要电解液公司未来3年的扩产计划，常规如电解液价格保持上涨或平稳趋势下，扩产常规将是相关公司未来的业绩主要增长点。

四、磷酸铁锂/锂电池(排行名单)

磷酸铁锂材料产量主要被德方纳米、湖南裕能、国轩高科、贝特瑞、湖北万润5家企业垄断，这5家企业产量合计占2020年中国磷酸铁锂材料产量的76%。注：贝特瑞母公司为中国宝安。

消息面主要磷酸铁锂及磷酸铁扩产及产能排名：

五、氢氧化锂/锂电池(排行名单)

2021年7月，国产电池级氢氧化锂均价已达9.3万元/吨，整个上半年涨幅累计64%，连续28周上涨，年内有可能上升到10万元/吨。目前全国氢氧化锂单月的供应量大约在1.4万吨左右。据海关数据提供，今年5月份，氢氧化锂出口量为6129.93吨。由于供不应求，许多氢氧化锂厂家现货不足，货源主要供应给长期合作的订单，也助推氢氧化锂的价格上升。

氢氧化锂产能排名中，部分公司是综合性锂电池公司，矿产资源丰富的公司，在未来产能爬升空间较大，现在产能不代表未来产能。需要结合市场因素，产能扩产预期和计划结合来判断相关公司成长空间较为合理。

六、碳酸锂/锂电池(排行名单)

2020年中国碳酸锂建成产能42.99万吨，同比增长8%；中国碳酸锂产量17.06万吨，同比增长0.41%。产量增幅整体较小，供不应求现象仍比较紧张。碳酸锂产能从高到低依次是赣锋锂业、天齐锂业、江特电机、盛新锂业、永兴材料、中矿资源、雅化集团、川能动力、融捷股份、西藏矿业，天华超净因为试产阶段未列入。部分巨头在产能不断扩大之下，未来产能产量也在不断变化当中。

七、正极材料/锂电池(排行名单)

2020年，中国三元正极出货量达23.6万吨，占正极材料比重达46.3%。2020年，容百科技、天津巴莫、长远锂科市场占有率排名前三，行业集中度相对分散。具体分企业来看，2020年国内三元材料产量超过1万吨的企业共有10家。

分别为：容百科技、天津巴莫、长远锂科、当升科技、湖南杉杉、广东邦普、厦门钨业、贵州振华、南通瑞翔和新乡天力。容百锂电为国内唯一一家三元材料产量超过2.5万吨的企业，因此继续蝉联行业第一宝座。2020年，国内三元材料产量市场集中度继续小幅提升，2020年达到77.4%，行业集中度正在提升！

八、锂电池回收(排行名单)

随时新能源汽车的大力发展，锂电池板块持续火热的炒作，市场开始关注锂电池其它衍生产链。应投资者的要求，我整理一份锂电池回收名单。但在这里提醒，锂电池回收成本和技术都还不是很成熟，同时回收再利用也会受到产业链的影响，一般锂电池龙头公司在生产制造的同时，也会加码推进锂电池回收再利用项目。因此，现在技术和产能并不能代表未来 ，预期锂电池回收概念表现预期会比较弱。注意风险！

九、磷矿资源/锂电池(排行名单)

由于现在磷酸铁锂电池逐步替代三元锂电，占有率越来越高，比亚迪也在疯狂扩建电池厂等利好刺激。磷概念近期活跃，磷在磷酸铁锂电池中含量达到40%。由于比重占比较大，价格上涨开始刺激股价活跃。

(风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员，东方财富10大财富号，新浪10大财经播主！

锂电池及主要材料（正极需求疲软，负极、隔膜与电解液价格稳定）

导语

伴随国内外疫情逐渐得到了控制，国内各地也逐渐放开了对各类产业的限制，同时国内的复工复产工作也逐渐得到了完善，这意味着疫情期间受到影响的产业也将逐渐恢复正常生产状态。

锂电池作为新能源汽车及储能系统中的重要组件，其材料的价格走势将直接影响到锂电池的成本和盈利。

那么此时，锂电池主要材料的价格又是如何走势?

主要材料价格走势。

随着新能源汽车及储能领域的快速发展，锂电池作为上述两个领域中不可或缺的一环，其市场需求也随之节节攀升。

在此期间，国内的锂电池企业将此作为商机，纷纷进入锂电池产业，致使锂电池行业产能逐渐过剩。

而受到此影响，锂电池主要材料的价格也逐步走强，给后续的锂电池企业带来了一定的经营压力，但在2018年的下半年，随着我国新能源汽车的补贴政策发生变化，这给锂电池企业更大的压力。

这也使得部分弱势的锂电池企业垮掉、并退出了行业，同时也让行业内的企业清晰了解到，该以更低的成本去应对这一挑战。

在经历了2018年的洗牌后，行业内企业开始回归理性，寻找到市场与自身之间的平衡点，在2019年，国内国产锂电池企业的占有率也从2018年底的百分之三十六.七上升至四十六.

同时不少知名的锂电池企业纷纷在A股上市，这也标志着我国锂电池产业迈向了成熟。

在2018年5月份起，由于消费环境的降温，加之环保限产以及需求增速减缓等因素，导致磷酸铁锂的价格也从2018年5月份的每吨7万元出现降低，一直到2020年的6月份的时候价格降至140000元/吨。

随着疫情期间的全面爆发，这一价格还会进一步走低，在疫情期间，很多企业的订单都受到了影响，加之上游的磷酸铁锂原料价格的波动，众多下游的加工企业也出现了延迟复工的现象。

对于目前市面上的磷酸铁锂的价格来说，主要是因为目前国内的磷酸铁锂的需求处于疲软，这使得磷酸铁锂的价格处于下行的状态。

并且在疫情过后，大部分的锂电厂众多的订单价格都处于比较低的价格，再加上后期的龙头企业的价格也出现不断的下行，导致磷酸铁锂的价格也成为历史新低。

而由于三元材料中的NCM523在2018年7月份的时候，价格一度飙升至10万/吨的价格，但随后的降温氛围下，在2018年12月份的时候，价格也从高位降至6.5万/吨，最终在2019年的9月份的时候降至5.1-5.2万/吨。

而在2020年7月份的时候，三元材料的价格已经跌至3.7-3.8万/吨，这一价格可以说已经将三元材料的价格降到了一个很低的水平，当前的销售价格处于成本价。

但在碳酸锂的方面，在2017年的时候，碳酸锂的价格一度涨到了10万元/吨左右，但随后价格也出现了大幅度下行，从2019年8月份开始大幅下行，最终跌至4.1-4.2万元/吨。

正负极材料价格。

就整体而言，现在大部分的碳酸锂的价格已经跌至成本价位，预计在接下来的时间，碳酸锂的价格将会继续发生震荡，并走向走弱的走势。

此时的价格也是整个过程中的最低价，同时也将锂盐的市场价值下降了很多。

当锂盐的价格迅速从10万元/吨附近跌落到了4万元/吨左右，这不仅会对目前进入拐点阶段的价格产生负面影响，同时也会对整个行业的盈利带来一定的压力。

在现在的疫情过后，锂盐的需求量大幅度减少，而且在未来一段时间内，各类钴、磷酸锂的价格的下行都会对锂盐的价格产生影响。

同时也会迎来竞争上升的挑战，走向利润下行的周期，但还有另一种观点认为，在随着新能源汽车的助推下，随着新能源汽车的产量的大幅提高，锂电池产能的上升也是一个趋势。

同时在制造和应用工艺的进步，成本的不断下降，使得我国的锂电池产业有望成为世界上领先的产业之一。

随着国内外客户的订单出现衰减，直接导致锂电池的产能出现过剩，同时有一定的部分企业的订单量大幅减少，这可能会导致锂电池的产能有一定幅度的削减。

同时在这一情况下，锂电池的价格也是有所下行，但是此时国家的相应政策对于新能源汽车的支持力度也在不断加大，这也为锂电池产业注入了更大的活力。

在2020年过去的半年时间里，随着国家新能源汽车的不断提速用车等政策的相继出台，350元/千克的负极材料价格也在短短一个月的时间内飙升到了400元/千克。

但关于正极材料和隔膜，其价格并没有出现大幅上涨的情况，主要是由于我国此前一直在扩大用车的范围，但对于快电池的支持力度却较小。

而目前在国产动力电芯中使用的常见是直径大约为18-20微米的石墨，以及直径为10-15微米的硅藻泥，这两种材料合成了正极材料。

负极材料主要是由石墨或者是微米硅藻泥加上聚乙烯等基础材料合成的，而目前在负极材料的价格方面，由于企业数量的不断增长，正极材料价格虽然大体趋于稳定，但也在一定程度上导致行业中盈利能力的不断下滑。

而同样的负极材料，已经出现了不少企业出现了亏损的现象，各家企业在亏损的同时，也在一定程度上对企业的资金链产生了一定的压力。

隔膜和电解液价格。

目前隔膜的价格一直处于相对稳定的水平，且市场供应充足，但需要提出的是:在当今这个环境下，如何去判断市场供应是否充足。

在当前，隔膜产品的订单节奏成为主导市场的因素，当订单下调，巨额库存中的产品其实并不太多，但是大多数都是处于衔接订单状态。

同时在疫情期间，全行业的大部分订单都是为了寻求疫情过后尽快恢复，并未出现大量的订单停滞。

同时作为电解液，在目前的价格走势上来说并没有出现大幅上涨的情况，但是在目前一个小规模的仓库中，部分的电解液同样也有库存现象。

而电芯厂在这一情况下大幅增加了库存，这很大一部分是在认为需求增长将会放缓，同时锂电池材料的价格也会有所下行。

随着新能源汽车的销量逐渐向上，同时我国电动汽车的保有量也在逐年的增长，迎来了一个新的发展机遇。

所以此时我国的锂电池行业在未来还面临着一个很好的发展机遇。

结语

虽然目前锂电池产业的风险要远小于当年的风险，但是随着行业中巨头企业的扩张，新型动力电池终端市场将迎来新一轮的洗牌。

锂电池行业仍处于高速发展的历史阶段，不少企业迅速崛起，但也随时面临一轮又一轮的洗牌，所以我们的企业急需创新，降低成本，提高产品的性能及质量，保证我们的产品在国际市场竞争中处于领先地位。

同时还需要加强行业的监管，规范市场的秩序，避免出现价格战、恶性竞争等不正当的现象，同时引入更多创新进入行业，推动锂电池产业的健康发展。

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