国内锂电池企业总投资超72亿，十天内三家国内锂电池公司官宣东南亚建厂|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

总投资超72亿，十天内三家国内锂电池公司官宣东南亚建厂

界面新闻记者 | 庄键

三家国内知名锂电池公司本月密集宣布东南亚建厂计划。

7月15日晚间，欣旺达(300207.SZ)公告称，将在越南建设消费类锂电池工厂，总投资不超过20亿元。此前的7月5日和8日，亿纬锂能(300014.SZ)、珠海冠宇(688772.SH)也相继公布了东南亚建厂规划。

亿纬锂能计划在马来西亚新建储能及消费类电池制造项目，总投资不超过32.7亿元。珠海冠宇的东南亚工厂同样选址马来西亚，主要生产消费类电池产品，投资额预计为20亿元。

以此计算，上述三家锂电池企业将在越南和马来西亚总计投资超72亿元。

鑫锣资讯高级研究员张金惠向界面新闻分析称，国内锂电池企业在东南亚进行产能布局，主要是出于分散电池出货地，实现部分产品本地化供应，以及规避潜在关税与贸易壁垒的考虑。

欣旺达在披露建厂计划时称，作为新兴市场经济体，近年来越南承接了较多的消费电子产能转移，相关产业链配套也不断得到完善，可以较好满足公司建设海外生产基地的需要。

中国驻越南大使馆经济商务处援引越南统计总局的报告称，今年前5个月，越南各类手机及零部件出口达224亿美元(约合1627亿元人民币)，同比增长逾11%，已超越印度成为仅次于中国的全球第二大手机出口国。

面向手机、笔记本电脑等下游应用领域的消费类电池为欣旺达的主营业务，去年该项业务营收为285亿元，占公司总营收接近六成的比例。消费类电池也是欣旺达境外销售的主要产品，其出口主要针对印度、越南、欧洲等地区。

越南也是中国锂电池出口的主要目的地之一，去年出口额为32.84亿美元(约合238亿元人民币)，排名第五。

珠海冠宇在披露马来西亚工厂投资计划时称，其目前的消费类电池产能布局主要集中在国内。该公司拥有珠海、重庆、浙江三大生产基地，并在印度设立了工厂。

去年，珠海冠宇的消费类电池营收104亿元，占比超过九成。该公司的境外收入超过71亿元，占比接近三分之二。

珠海冠宇称，投资马来西亚工厂，将更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局影响。

与欣旺达和珠海冠宇不同，亿纬锂能本月官宣的马来西亚工厂除生产消费类电池外，也兼顾储能电池生产。

2022年起，亿纬锂能就已计划在马来西亚布局消费类和储能电池产能。其中消费类电池项目主要针对电动工具、电动两轮车所使用的圆柱电池，工厂于去年8月动工。上述32.7亿元的新增投资项目，是亿纬锂能在马来西亚布局的进一步加码。

亿纬锂能董事长刘金成今年在投资者交流会上曾透露，规避美国加征关税的潜在风险，是该公司在马来西亚布局电池产能的重要因素。

今年5月，美国政府宣布针对中国锂电池加征关税，包括动力电池、储能电池在内的出口产品关税将从7.5%提高到25%，除动力电池外的电池产品将于2026年开始征收关税。

在美国关税政策公布后，亿纬锂能曾披露，马来西亚工厂的消费电池和储能电池产能预计在2026年可以支持美国当地客户的交付。

除上述三家近期官宣在东南亚建厂的锂电池公司外，蜂巢能源、国轩高科(002074.SZ)此前也已在泰国等地布局产能，主要聚焦于动力电池领域。

去年12月，国轩高科成为首家在泰国实现电池包本土生产的企业，将供应给合众新能源旗下的哪吒汽车。国轩高科在泰国采取合资方式建立工厂，合资方为泰国最大的国家控股能源和石油化工公司PTT集团。

蜂巢能源泰国工厂同样采用了合资模式，其合资伙伴为当地能源供应商万浦集团。今年2月，蜂巢能源宣布泰国工厂正式投产，开始批量交付动力电池，主要供应泰国长城欧拉、哈弗和坦克等车型，以及泰国合众新能源汽车。

已在马来西亚布局的亿纬锂能也将目光瞄准了泰国。该公司去年宣布，将联合泰国能源公司Energy Absolute成立合资公司，在当地建设动力及储能电池产能。

随着上述产能相继落地，东南亚有望成为中国、欧洲和美国之外全球锂电池产业链的另一重要枢纽。

截至7月16日收盘，欣旺达当天上涨20.01%，报18.47元/股。欣旺达昨日披露的业绩预告显示，其上半年净利润7.67亿-8.99亿元，同比增长75%-105%。

2021年全球前十大锂电池企业，中国独占6家，宁德时代市占率第一

2021年对于中国的锂电池行业来说注定是非常不平凡的一年。中国的锂电池企业用了20多年的时间，从一个锂电池市场的打工仔变成为最主要玩家，下面我们就根据韩国SNE Research的数据做一下解说，让大家了解一下我国锂电企业的江湖地位。这份数据不能说是最权威最准确的，但也能说明了不少的情况，有说得不对的请大家补充。

全球前十大锂电池企业，中国占了6家，分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、远景动力和蜂巢能源。韩国占了3家，分别是LG新能源、SK ON和三星SDI。日本只有1家，是松下，目前只剩这一颗独苗了，日本的PEVE掉出前十，中国电池黑马，蜂巢能源杀入十强，势头很猛。

这里不得不提日本的锂电行业。40多年来，日本在这方面可以引领全球，号称日本锂电池之父旭化成的吉野彰还因锂电池方面的开创性研究，获得了2019年诺贝尔化学奖。那么好的基础，现在全球前十只剩1家日本企业了，不禁要问究竟是哪里出了问题？

现在全球锂电池产能越来越集中，主要是集中在东亚，尤其是中国。全球前十大锂电公司，占据了91.24%的市场，高度集中。在这91.24%的市占率中，中国企业占据了53.4%，韩国占33.27%，日本只有13.33%。

根据宁王的规划，2025年产量要超过670GWh，全球市占率要超50%，要知道2021年全球锂电池也就生产了296.8GWh，再过3年，他们一家产量就要超过2021年全球产量的2倍还多。根据这个估算，到了2025年全球锂电池产量可能要超过1340GWh。从这个可以推算出，这几年各家锂电公司都在进行巨额投入，谁要是资金出了点问题，要么被淘汰，要么就要被别人兼并。很多人问我，锂电池行业是不是技术门槛很低呢？真实的情况是资金和技术高度密集的产业，就像LCD、芯片、光伏行业一样，一旦上了战车就没有下车的可能，除非挂了。

接着介绍一下韩国的LG新能源，他们是最有可能挑战宁王的。为了挑战老大，他们刚在不久完成了上市，成为韩国有史以来最大的IPO，共募资了快690亿人民币，中国企业尤其要注意，这是在抢夺新能源汽车的话语权，就有点像工业革命时候的钢铁行业一样，表面上是韩国企业，实则是背后的美国资本，大家查查韩国大财团的大股东就知道。

日本企业现在的处境不是太好，市占率在不断萎缩，我认为是日本财团的互相参股，美国资本无法完成其控制，自然在跟其它国家的博弈中就处于下风。不过日本技术积累确实做得非常不错，跟中国通力合作可以共赢。中国企业是很难收购日本的优质资产的，但是从远景对日本锂电企业的收购来看，这是开了个好头。

比亚迪刀片电池

最后，说说中国的企业。比亚迪排到了第四，2022年PK掉松下，成为老三是大概率的事情。还有，中创新航、国轩高科、远景动力、蜂巢能源、欣旺达、亿纬锂能现在的发展也极为迅速。我觉得中国企业最大的优势是坐拥了全球最大的新能源汽车市场，光伏市场和储能市场。中国还有大批给光伏和储能提供锂电的公司，这些公司现在大家还看不到他们的名字，但是在这些公司中间，随时会起来几家耀眼的新星，不过不一定会走锂电这条技术路线。

还有一条对中国利好的消息是南美的阿根廷会加入一带一路，阿根廷的普纳高原有非常丰富的锂资源，同时智利、玻利维亚的锂矿也是富集在这个地方。如果中国跟阿根廷的合作取得良好的效果，肯定会起非常好的示范作用。韩国、日本的锂资源其实并没有我国丰富，如果南美的大部分锂资源被我国获得，处境会比较艰难。