电芯报价跌至历史冰点，有公司直言“减产、没订单是常态”
今年以来，动力电池产业可谓命途多舛，年初碳酸锂价格“恐慌式”下滑，与此同时，行业内还频频传出减产、裁员、砍单等负面消息。
虽然目前碳酸锂价格已经有所回暖，但动力电池行业的供需关系并没有出现好转，动力电池电芯价格一路下滑，来到了历史冰点。8月4日，有业内人士向第一财经记者表示：“目前有企业电芯报价最低来到了0.45元/Wh。如果企业没有自己掌握锂资源，这个价格基本是赔本赚吆喝，今年底之前预计会有一批电芯厂因为撑不住而倒闭。”
上述人士所说的电芯报价虽然是极端情况，但与行业真实状况也相差不大。上海有色钴锂事业部分析师冯棣生向第一财经记者表示，目前主流厂家磷酸铁锂电芯含税价最低大约为0.55元/Wh，不含税确实跌破了0.5元/Wh。
根据上海有色网（SMM）数据，8月4日，方形磷酸铁锂电芯（动力型）的报价在0.56元/Wh~0.62元/Wh，均价在0.59元/Wh；523方形三元电芯的报价在0.64元/Wh~0.69元/Wh，均价在0.67元/Wh。
根据真锂研究数据，电芯价格从2009年的4.9元/Wh一路下滑至2020年的0.67元/Wh，此后因原材料碳酸锂价格的上涨，又回到了0.8元/Wh以上。根据上述数据，如今电芯的价格再次来到历史性低点。
和2020年相比，现在高企的电池级碳酸锂价格和终端新能源汽车销量，并没有撑起电芯的售价，反而是供需关系的失衡让业内加速开打价格战。前几年产能摊子铺太大的动力电池行业，在今年迎来了“反噬”。
电芯价格不断被压低，归根到底是受失衡的动力电池供需关系影响。冯棣生表示，在需求方面，此前两年，下游需求的旺盛抬高了业内对整个行业发展增速的预期，但今年新能源汽车销量的同比增速其实低于预期；而在供给方面，大量的动力电池产能还在持续落地，供需出现了明显的错配。
这也可以从目前动力电池企业生产情况中窥见端倪。
“闲得发霉，现在减产、双休、没订单是很多企业的常态。”一家位于常州做储能和小动力电池包的企业老板向记者描述自己的近况。这只是众多电池企业的缩影。
有知情人士告诉记者，同样位于常州的蜂巢电池和中创新航工厂开工率也很低。而根据中创新航招股说明书，2019年至2021年，中创新航产能利用率分别达到90.6%、92.0%及95.1%。而到2022年，中创新航在财报中却只字未提产能利用率的情况，只表示当年产能逐步释放，产能规模不断迈上新台阶。
作为龙头企业，宁德时代的产能利用率或许更能代表行业现状。今年上半年，宁德时代总产能为254GWh，而产量仅为154GWh，产能利用率跌至60.5%，闲置产能达100GWh。
根据统计，该产能利用率创下了宁德时代有记录以来的新低。2019年~2022年，宁德时代电池系统的产能利用率分别为89.17%、74.83%、95%、83.4%。
真锂研究创始人墨柯曾向记者表示，事实上，从去年开始，我国无论是车还是电池都在过量生产，这也导致行业内积累了很多库存，以动力电池为例，去年多生产的数量约为200GWh。
今年以来，动力电池进入了去库存阶段，相关企业产能利用率开始下滑。但为了尽量维持产线的持续运转，动力电池企业还在继续超额生产。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，今年上半年，我国动力电池累计产量为293.6GWh，和累计销量（256.5GWh）之间的缺口达37.1GWh；和实际装车量（152.1GWh）之间的缺口更是高达141.5GWh，即使刨除出口（56.7GWh）的影响，依旧多出了近85GWh。
供过于求的“内卷”时代下，动力电池残酷的价格战和淘汰赛正在开打，首当其冲的便是二线及以下的中小企业。
据悉，1~6月，我国新能源汽车市场共计48家动力电池企业实现装车配套，较去年同期增加3家，排名前3、前5、前10的动力电池企业装车量分别为124GWh、136.7GWh和148.4GWh，占总装车量的比重分别为81.5%、89.8%和97.5%。这意味着，排在10名开外的另外38家动力电池企业仅占据了2.5%的市场，而在去年，排在10名开外的企业市占率还有5%。
行业内那么多的产能从何而来？
两年前，伴随着新能源汽车销量的超预期增长，行业内出现了“电池荒”。当时，车企掌门人蹲动力电池企业门口抢电池、缺电池导致提车周期长达三四个月的消息不绝于耳。这时候，只要哪家电池厂有产能，就能抢下更多市场。于是，动力电池狂热的扩产潮到来。
以宁德时代为例，该公司产能从2019年的53GWh扩张到了2022年的390GWh，累计增幅超6倍，其中大部分产能扩张是在近两年内完成。
另外，据电池网不完全统计，仅在锂电池生产制造领域（截至12月5日），2022年新公布的投资扩产项目就多达94个，其中有76个公布投资金额，总金额超8747亿元，平均单个项目投资额超115亿元。
在今年6月举办的2023世界动力电池大会上，一汽集团总经理邱现东表示，据不完全统计，2022年至今，50多家电池企业对外公布的亿元以上的投资项目超过125个，总投资预算超过1.4万亿元，产能规划超过2500GWh。
因为这些产能从投资布局到实际落地有两到三年的建设周期，于是大量的产能在今、明两年持续落地。“囚徒困境”式的产能扩建已经超过了行业实际需求。而即使宁德时代今年上半年产能利用率只有60.5%，但依旧还有100GWh的在建产能，这些产能的落地还将持续加大供需缺口。
上述这些规划需要3000万辆电动汽车才能消化，邱现东补充道。
中国科学院院士欧阳明高此前预计，2025年中国电池产能可能达到3000GWh，而出货量仅为1200GWh，产能过剩明显。
今年6月，长安汽车董事长朱华荣在2023中国汽车重庆论坛上也提到，新能源汽车行业从过去的“少电、缺电、贵电”，到今年迅速转换为电池产能过剩。预计到2025年，中国需要的动力电池产能约为1000GWh~1200GWh，目前行业总的产能规划已经达到4800GWh，产能严重过剩，产业必将回归理性状态。
跌回两年前！锂电池价格年内下滑近四成
界面新闻记者 | 庄键
界面新闻编辑 |
伴随碳酸锂价格在今年的大幅下滑，锂电池价格也进入下行周期。
8月9日，界面新闻从上海钢联获悉，根据该机构的监测，当天三元方形动力电芯均价0.68元/瓦时，磷酸铁锂方形动力电芯均价为0.6元/瓦时，分别较年初下跌接近四成。
锂电池通常采用电芯-模组-电池包的装配模式，电芯是组成电池包的最小单元。三元方形电芯和磷酸铁锂方形电芯为目前锂电池的两种主要技术路线。
鑫锣资讯高级研究员张金惠告诉界面新闻记者，根据该机构的统计，锂电池电芯目前的价格已接近2021年8月的历史低点。
上海钢联新能源事业部锂业分析师李攀认为，碳酸锂价格下降，是近期锂电池价格下滑的主要原因 。包括国轩高科(002074.SZ)在内的头部锂电池企业也向界面新闻表示了相同的观点。
根据上海钢联的统计，截至8月9日，电池级碳酸锂均价为25.6万元/吨，相较今年年初腰斩。
碳酸锂是锂电产业核心原材料，下游应用主要集中在锂电池的正极材料。按照碳酸锂当前价格，其约占磷酸铁锂电池成本的三分之一，在三元锂电池中的成本占比则接近三成。
过去两年碳酸锂价格暴涨，一度导致锂电池的成本扶摇直上，打破了过去十年锂电池价格持续下降的趋势。
去年四季度，电池级碳酸锂价格接近60万元/吨，较2021年初上涨了约十倍。同期，锂电池电芯价格也攀升至过去三年的高位，达到1元/瓦时左右。
孚能科技(688567.SH)董事长王瑀今年4月在电动汽车百人会上称，仅仅由于碳酸锂价格的变化，就导致去年动力电池每瓦时的售价增加了0.2元。
碳酸锂价格在去年末触顶后，今年上半年迅速下降，一度跌至20万元/吨，近期则有所反弹。李攀认为，“未来随着碳酸锂价格走低，锂电池的价格仍有下降空间。”
在张金惠看来，除了碳酸锂价格暴跌因素外，正负极、隔膜、电解液等其他锂电池原材料因产能过剩导致价格下跌，也是锂电池价格走低的重要原因。
“各原材料企业为了保证开工率，都在成本线附近运作。”他向界面新闻分析称。
前述国轩高科相关负责人提及，上半年整车市场增速放缓，加之电池企业新投入的产能逐渐释放，过去两年电池产品供不应求的局面发生改变，也在一定程度上影响了电池价格波动。
“但我们并不认为市场出现了产能过剩，更倾向于认为是一种产能紧缺性的降低。”上述国轩高科负责人告诉界面新闻记者。
另一家不愿具名的头部锂电池企业人士还对界面新闻称，上半年锂电池行业供求关系出现变化，一些企业为获取订单采用低价策略，对锂电池价格也会产生一定影响。
关于锂电池行业产能过剩风险的讨论近期在持续升温。
今年6月，长安汽车(000625.SZ)董事长朱华荣在中国汽车重庆论坛上称，预计到2025年，中国需要的动力电池产能为1000-1200 GWh，目前行业产能规划已经达到4800 GWh。
“（动力电池行业）出现了严重过剩，产业必将回归到理性状态。”朱华荣称。
锂电池的下游应用主要包括新能源汽车和储能两大领域，前者为动力电池，后者为储能电池。
张金惠称，相对而言，储能电池的门槛相对更低，且储能项目合同周期较短，按照单个项目招标，各家企业的价格竞争更为激烈；动力电池合同周期较长，价格波动不像储能电池变化那么大。
国轩高科相关负责人称，从短期看，锂电池价格的波动会让公司受到一定压力，但基于长期战略来看，公司规模、技术、市场的发展会对冲这部分的压力。
他还提及，锂电池价格回落，将使得新能源汽车整车价格更亲民，推动产业快速发展。锂电池约占新能源汽车整车成本的四到六成。
张金惠也告诉界面新闻记者，就储能行业而言，锂电池价格下降后，储能系统回报率将大幅增长，带动出货量提升。
8月初，中关村储能产业技术联盟理事长陈海生在第八届储能西部论坛上表示，今年上半年碳酸锂价格下跌传导至下游储能系统，上半年的中标均价在1.33元/瓦时，与今年1月相比下降25%。
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