锂电池七价 锂电池“疯狂大甩卖”，钠电池“终是一场梦”？

锂电池“疯狂大甩卖”，钠电池“终是一场梦”？

摘要：面对锂电池的疯狂甩卖，立志低速动力装车、替换储能场景的钠电池，该如何自处？

受供需失衡影响，电池原材料价格持续走低，带动电芯价格持续下探，且从目前电池产业链排产、开工率、盈利能力等方面来看，企业降本压力仍在，锂电池价格探底或将持续。

作为新能源产业的核心组件之一，电池成本很大程度上决定着下游企业的盈利能力，如今随着锂电池的疯狂甩卖，储能市场以及新能源汽车市场也迎来新一批次的降价潮，行业淘汰赛再次加速。

从消费者角度来看，锂电池价格持续下跌确实是一个好消息，但从行业角度而言，产业链企业已然承压运行，部分三四线企业的成本线已被击穿。

而面对锂电池的疯狂甩卖，立志低速动力装车、替换储能场景的钠电池，该如何自处？

锂电池价格大幅下降的原因主要包括3点：原材料成本的大幅下降；电池产能的过剩；技术的迭代创新。

从年初媒体爆出的消息来看，宁德时代等头部动力电池企业正在致力将部分规格的磷酸铁锂电芯价格降到0.4元/Wh以内，如果按照100度电来测算，整个电池包的成本或许会在4-5万元左右，目标是10-20万元的纯电市场。

同时，激烈的市场竞争、过剩的产能、同质化产品等，让储能系统的投标价格也一次次刷新最低纪录。

SMM披露，7月19日，方形磷酸铁锂电池（储能型280Ah）报价为0.33元/Wh；方形磷酸铁锂电池（储能型314Ah）报价为0.36元/Wh。

另据东吴证券此前分析测算，按照碳酸锂8万价格测算，龙头磷酸铁锂电芯成本预计0.32元/Wh左右（不含税），二线厂商磷酸铁锂电芯成本约分别为0.37/Wh，若是考虑到行业三线电池厂目前产能利用率预计仅有30-40%，且良品率较低，B品较多，预计磷酸铁锂电芯成本超0.4元/Wh。

彼时锂价狂涨以及锂资源的恐慌，为钠电池的发展提供了契机，从头部企业到初创企业皆在大力布局。而如今随着电池原材料回归理性，一众头部电池企业又很默契地将主要精力继续放在锂电池之上，钠电池的发展进程似乎没有人关心了。

研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国钠离子电池行业发展白皮书（2024年）》数据显示，2023年中国钠离子电池实际出货量仅为0.7GWh，远低于之前预测的3GWh。

EVTank表示，由于碳酸锂价格的下降，锂离子电池的价格由之前的高点1.1元/Wh降低到2024年6月的0.5元/Wh，铅酸电池的价格基本维持在0.4元/Wh左右，虽然近期铅价上涨导致铅酸电池的价格呈现上涨的趋势，但是仍然大幅度低于目前钠离子电池的0.65元/Wh的平均价格。

因此，钠电池出货量及产业化发展不及预期的主要原因在于其理论成本优势尚未体现出来，钠电池的平均价格仍在三元锂电池、磷酸铁锂电池和铅酸电池等竞品之上。

那钠电池就没有发展潜力了吗？

答案自然是否定的。

由于钠资源广泛，与锂电池制造工艺互通性较高，从某些应用场景来说，钠电池或将复制锂电池的高速发展路径，成为除锂电池以外成长性最高的电池产品。

成本是钠电池关键推动力

钠电池技术研发起步时间与锂电池相差不大，只不过受制于电池特性差异以及技术壁垒，直到近些年才开始逐渐突破。

钠电池真正进入大众视野，主要是由于2021年宁德时代的一场钠电池发布会，彼时碳酸锂价格逐渐飙升，国内锂电池产业链企业正受制于锂资源限制，钠电池的技术突破为行业提供了新的发展方向。

可以说，是成本压力推动钠电池开始以平替和补充的姿态出现在众多电池企业的规划中。

钠电池的资源广泛、低温性能好、安全优势大，在低速二轮车、储能等应用场景完全可以实现替代铅酸电池甚至是磷酸铁锂电池，因此从市场需求端而言，仅靠性能表现，钠电池的存在就十分有必要。

但是，想要充分实现钠电池的核心价值，必须要降低全生命周期制造成本。

今年年初，多氟多曾在互动平台表示，公司已完成钠离子电池研发体系的搭建，并建设了钠离子电池中试产线，目前碳酸锂大幅下跌导致钠离子电池的成本优势减弱，公司推迟了商业化生产的进度，但研发和降本仍在全力推进。

EVTank指出，钠离子电池产业链各环节企业要更多地通过原材料降本、规模效应降本、技术进步降本等多方面措施尽快降低成本，提升在下游应用场景中的竞争力。

从政策方面也可以看出，有关部门也正在加快推动钠电池的技术研发和成本降低。7月4日，山东省工信厅、发改委等七部门联合印发《山东省锂电池产业高质量发展行动方案》。其中，在钠电池方面提到：

加快突破锂电池、钠电池等核心技术，支持开发“充电快、高比能、长寿命、高安全、宽温域、易回收”的先进产品，推动固态电池、钠电池等规模化生产。开展钠离子电池负极储钠机理研究；推进适应钠盐电池体系的先进工艺研发与应用，提升钠离子电池能量密度、循环寿命、长时电能存储容量保持率；突破大规模产业化关键技术，持续降低量产成本。

据SMM分析，本周由于下半年储能装机预期向好，钠电储能市场活跃；小动力和其他市场稳步推进。钠电在降低成本和提升产量方面存在显著权衡，市场迫切需要具备规模化生产能力的企业在产品性能和产量上实现突破。

另外，钠电正极材料的进展仍快于负极材料，头部企业如比亚迪可能更快推动聚阴离子路线产品的市场化进程。目前，市场供需相对平衡，预期钠电四大主材和电芯价格将稳中有降，而钠源等原材料价格将保持稳定。

钠电池产业发展速度加快

在市场方面上，其实关于钠电池的消息并不少，只不过商业化进程还相对较慢。

图/雅迪 钠电池电动两轮车

目前，钠电池的应用场景主要为储能及电动两轮车，这也是其性能特点所决定的，虽然也有个别钠电池版本的A0、A00级新能源汽车上市，但相对而言反响平平。

EVTank数据显示，2023年钠离子电池出货量排名靠前的企业为中科海钠、维科技术、宁德时代、比亚迪和传艺科技等，其中储能领域是2023年钠离子电池的最大应用市场，占比高达60%，其次为电动两轮车和新能源汽车。

商业化进程较慢的原因，一方面是由于成本暂时没有优势，另一方面则是由于上下游还不成熟，包括技术路线、下游企业配套、制造工艺等等。因此，目前钠电池产业链内大多数电池企业都是从材料到电芯全方面布局。

中科海钠总经理李树军也曾讲到，中科海钠最早也不是想从材料-电芯-电池都做，而是因为下游特定客户的需求反过来促进其对钠电材料、制造的布局。

不过，商业化进程较慢，并不意味着停步不前，在看似平静的另一面，钠电池初创企业依然如雨后春笋般冒出，投融资事件依旧频频发生。

截至今年上半年，钠离子电池产业链领域已有40家公司进行116次融资，其中大部分为钠离子电池领域初创公司，布局的领域以钠离子电池、正负极材料为主，融资金额从数千万元到数亿元不等，资金用途也主要用于钠离子电池、正负极材料产能布局。

据电池网不完全统计，今年上半年，签约落户方面，我国钠电产业20家企业公布动态，项目达19个，14个公布投资金额，投资总额达489亿元；开工奠基方面，我国钠电产业9家企业公布项目动态，7个公布投资金额，投资总额达304亿元；订单方面，我国钠电产业10家企业公布16个钠电池领域相关订单，其中钠电池电芯及模组项目达14个。

对于钠电池产业，大厂也已经开始真金白银的投入。今年年初，比亚迪徐州钠离子电池项目正式落地，该项目总投资100亿元，主要生产钠离子电池电芯以及PACK等相关配套产品，计划年产能30GWh。同时，由于今年电动两轮车火灾事故频发，比亚迪也宣布将开发能上楼的安全电池，并筹备大圆柱钠电池电动两轮车充换电综合应用场景试点。

此外，储能应用方面，6月30日，大唐湖北100兆瓦/200兆瓦时钠离子新型储能电站科技创新示范项目一期工程建成投运，投产规模50兆瓦/100兆瓦时，项目所用的钠离子电芯由中科海钠提供。这是目前全球最大的钠离子电池储能项目，标志着钠离子电池储能系统的商业化运行进入了新的阶段。

在小动力方面，目前雅迪、新日、台铃、爱玛、欧派等电动两轮车车企也已先后推出搭载钠电池版本的车型。

在技术方面，近期，宁德时代董事长曾毓群也透露，公司正在研发新一代钠离子电池，在成本、寿命和低温性能等方面预计将有更好的表现，最快明年推出。如果用技术作为评价体系（1-10打分），宁德时代钠离子电池项目已经处于7的水平。

可以看出，钠电池的热度虽不及此前火爆，但在看似平静的表面下，钠电池产业依然“躁动不安”。

整体而言，钠电池产业持续向好，尤其是有着强大的政策导向和庞大的市场体量，但在应用层面仍需继续努力，产业链企业需要携手研发创新，共建健康发展的钠电池生态链。

“共筑钠电生态 共享产业机遇”，由中关村新型电池技术创新联盟、中国电池网主办，无锡市锡山区人民政府指导的“2024中国（无锡·锡山）钠电池产业生态圈企业家峰会”将于2024年7月23日-25日在江苏省无锡市锡山区举办，峰会将聚焦钠电池及储能产业前沿技术、发展模式、投资布局、产业链构建、市场应用及未来趋势。

倒计时3天，截至目前本次峰会已确认超百家钠电产业链企业出席，超150位企业高层、行业大咖现场参会，共议钠电池产业发展之道。

新增供给下调 行业依然过剩！锂价跌近8万元吨“支撑线” 拐点在何方？｜直击中国锂业大会

财联社7月19日讯（记者 曾楚楚） 由于与会嘉宾演讲接连超时，时间接近下午一点，会议仍未结束，而会场观众仍然满座，似乎不愿错过关于碳酸锂如何发展的任何一丝线索。

这一幕发生在7月17日，中国有色金属工业协会锂业分会主办的2024年中国锂业大会•第二届锂电新能源发展大会的会场上。

“跌麻了”，是锂业人士大多数人的心态，“锂价什么时候才到底”，几乎所有锂业人士都在寻找答案。

在会议现场，没有专家能给出锂价何时见底的具体答案，但从与会嘉宾关于碳酸锂供需格局、锂价需求变化点以及锂资源投资趋势进行的分享，或可一窥探底线索。

供给预期下调 碳酸锂供过于求趋势未变

从近期价格波动来看，在供给过剩、需求持续不足的夹击下，碳酸锂价格“跌跌不休”。上海钢联发布的数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上一日持平，均价报8.55万元/吨。

短期趋势上，五矿期货新能源研究员曾宇轲分析，国内碳酸锂上周产量在历史高位，据SMM数据，单周产量近1.5万吨。后续留意锂价触及外购矿或某些一体化矿山成本，锂盐产量或下调，7月碳酸锂生产可能偏弱运行。

按供给来源看，曾宇轲分析，盐湖企业新投放产能持续爬坡，同时保持技术提升，提高锂回收率。盐湖进入全年生产旺季，三季度放量可观。中资企业非洲精矿持续输入，国内锂辉石碳酸锂月度产量将在高位保持增长。锂价下行，预计回收端难有大幅增长。

从年内供需格局来看，新增供给向下调整，但仍过剩。曾宇轲分析，部分矿山调整生产、新项目投产节奏，但供给强势未改变，参考一季报修订的全球资源供给仅减少2万吨左右增量。2024年南美、澳洲、非洲、国内四个地区的锂资源供应分别增长约10、7、10、11万吨LCE。

中期来看，五矿证券有色金属首席分析师张斯恺在会上表示，2024-2026年预计全球新增锂资源产能104.19万吨LCE，主要以中国、阿根廷等低成本的盐湖资源为主。“其实2022年全世界投产最多的锂资源还是锂云母，而去年是非洲的锂矿，但未来三年可能大量投产的是中国、阿根廷、智利的低成本盐湖，可能未来整个碳酸锂的投产结构变了。”

2024-2026年锂供给仍将大规模释放，尤其以低成本南美盐湖为主的背景下，张斯恺表示，碳酸锂成本战不可避免，或将出清部分高成本锂资源。但长期来看，无论冶炼资源是品位较高的锂辉石还是业内公认成本较低的盐湖，锂盐成本中枢将向上走。

张斯恺以在产的最大盐湖SQM的Atacama盐湖为例，据其测算，SQM2021年及之前的成本在4000美元/吨LCE上下波动，2022年成本逐浙提升，至2023年达到8000美元/吨，是低点时的两倍，Sal de Olaroz盐湖同样成本从4000美元/吨提升至2023年的6000美元/吨。

此外，澳矿在产矿山将集体转为地采，成本在2026-2027年或将迎来向上拐点。碳酸锂的本源仍是矿业金属，品位下行、成本上升是大势所趋。

跌近“成本线” 锂价需求拐点看三大因素

据了解，锂盐生产成本依据原材料差异有较大差别，盐湖单吨碳酸锂成本集中在3万-5万元/吨，依旧具备较大的成本优势，锂辉石单吨碳酸锂成本为4万-8万元/吨。优质锂云母生产单吨碳酸锂成本在6万-8万元/吨，新建锂云母整体品位较低，即使前期使用高品位矿，单吨碳酸锂成本接近10万元/吨。

自去年碳酸锂价格从50万元/吨跌至10万元/吨，碳酸锂的底在哪里、价格拐点何时才来是业内经久不衰的话题。综合多位业内人士观点，8万元/吨是主流的成本支撑线。曾宇轲表示，2024年碳酸锂含税一体化成本90%分位线在8万-9万元/吨。

结合近期行业情况来看，五矿期货数据显示，虽然矿端价格加速下行，但外购锂云母、外购锂辉石冶炼利润已整体处于盈亏平衡点之下。此前，有外购锂云母产锂盐企业人士对财联社记者表示，10万元/吨以下就已经击穿其成本线，近期因行情太差，工厂已停工。

对于锂价拐点何时到来，张斯恺认为，在需求端上，欧美汽车油电同价、储能实现经济性及电池技术进步，是决定碳酸锂需求未来增速的重要因素。

张斯恺分析，目前欧美新能源车自去年8月以后销量增速显著放缓，2024年1-5月销量同比仅增加6.84%。补贴退坡、缺少爆款、竞争力不足等三点，是欧美新能源车销量放缓的核心原因。

而欧美新能源车的销量拐点在于何时实现油电平价。张斯恺表示，欧美新能源车最大痛点在于同级别电车售价显著高于油车，而细拆来看，84%的成本差异来自于动力系统(Power train)，随着欧美本土锂电产业链的逐步拓展，欧美本土锂电池生产成本能否持续下降，是下一轮欧美新能源车爆发需求的关键因素。

储能需求上，张斯恺分析，当前光伏配储未有经济性，核心是锂电循环寿命较短，峰谷电价低。按系统寿命15年，建设成本(1800/2)+500=1400元/kWh的假设条件计算，锂电储能完成一次充放循环的成本是0.495元/度(度电成本0.495元)。但由于当前峰谷峰底价差较小，储能系统仍难有经济性。随着储能经济性的逐步实现，预计10%-20%的储能配套比例将进一步抬升，有效推动碳酸锂需求。

此外，张斯恺表示，eVOTLs（电动垂直起降飞行器）等新需求对电池技术提出更高的要求，而电池技术的进步将打开更多锂电应用空间。电池技术的突破同样可以带动老需求场景（如新能源车）进一步打开。

锂资源争夺 “走出去”仍是大势所趋

综合各家数据预测，2-3年内碳酸锂供给过剩格局仍未改变，但长期来看，锂资源还有巨大的开发空间。

国际能源署（International Energy Agency，IEA）发布的《全球关键矿产展望（2024）》提到，预计2050年锂资源需求将大幅增长，到2035年，目前已公布的矿产开采项目产能将仅能满足50%的锂需求。

据自然资源部官网信息援引IEA首席能源经济学家蒂姆·古尔德（Tim Gould）表示，2023年的数据依然“令人印象深刻”，尤其是一些专注于锂的公司，其投资增长了60%左右。

事实上近年来，为全力推进新一轮找矿突破战略行动、促进锂资源勘探开发和增储上产、推动锂电新能源产业高质量发展，自然资源部积极推进锂矿区块出让，加大锂矿源头供应。

自然资源部数据显示，我国锂矿勘查投入总体呈现增长趋势，全国锂矿探矿权近两年已恢复增长。今年以来，江西省广昌县西港锂辉石矿、雅江斯诺威新能源锂矿、西台吉乃尔湖锂矿、四川省雅江县木绒锂矿已相继通过《矿山地质环境保护与土地复垦方案》审查（下称“保护审查”）。据悉，斯诺威新能源锂矿背后是宁德时代、木绒锂矿探矿权归属于惠绒矿业，盛新锂能间接持股15.1%。

有锂矿企业人士对财联社记者分析，探矿权阶段就要上述保护方案，才能开展工作，通过保护审查后，根据办理采矿权的范围和工作量确定，一般最快都要一年半时间。

与此同时，从资源禀赋来看，国外锂资源仍然是主要供应来源，中国锂原料对外依存度依然较高，据中国有色金属工业协会锂业分会数据，2023年近六成需要进口。

结合USGS、自然资源部信息显示，虽然中国锂矿储量在增长，但随着全球锂资源勘探的持续深入，我国锂资源占全球资源总量占比仍在持续下降，2023年我国锂矿储量居全球占比为10.8%，排名全球第四，远低于10年前的25.9%。

然而，全球锂资源正在走向“国有化”，也让“锂矿双雄”在海外锂矿投资上接连遭受打压。近期，受智利对锂资源战略调整影响，天齐锂业（002466.SZ）参股公司SQM“公私合营”化协议签署，天齐锂业对2023年全球在产锂盐湖产量最高的阿塔卡马盐湖的权益或进一步被摊薄。被取消9个墨西哥锂矿采矿特许权复议不成功后，赣锋锂业（002460.SZ）发起国际仲裁，最新确认仲裁案件已被正式登记。

中国企业在海外锂资源投资上面临的阻碍与压力不言而喻。张斯恺表示，全球来看，因北美IRA/澳大利亚FIRB等影响（美国、加拿大不允许中资企业持股国内锂矿；智利政府需强制控股(51%+)国内锂资源），目前全球66.9%锂资源中资企业无法控股。

“走出去”仍是大势所趋。张斯恺表示，中期维度来看，在其余地区地质勘探有显著成果之前，阿根廷、巴西，非洲（津巴布韦等）等地为中资企业出海最优选，而阿根廷作为全球锂储量10.4%区域，应重点关注。

张斯恺还建议，当前国际矿业并购环境错综复杂，新能源产业发展的重要性已经超越了产业本身，逐渐上升到国家层面之间的竞争。央企作为实施国家重大战略的排头兵，理应发挥领头羊作用，抓住当前碳酸锂价格周期底部机遇，组建锂矿海外并购大基金，为提升我国新能源国际竞争力，促进我国新能源产业可持续发展贡献更大力量。

本文源自财联社记者 曾楚楚

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