总投资超72亿，十天内三家国内锂电池公司官宣东南亚建厂
界面新闻记者 | 庄键
三家国内知名锂电池公司本月密集宣布东南亚建厂计划。
7月15日晚间，欣旺达(300207.SZ)公告称，将在越南建设消费类锂电池工厂，总投资不超过20亿元。此前的7月5日和8日，亿纬锂能(300014.SZ)、珠海冠宇(688772.SH)也相继公布了东南亚建厂规划。
亿纬锂能计划在马来西亚新建储能及消费类电池制造项目，总投资不超过32.7亿元。珠海冠宇的东南亚工厂同样选址马来西亚，主要生产消费类电池产品，投资额预计为20亿元。
以此计算，上述三家锂电池企业将在越南和马来西亚总计投资超72亿元。
鑫锣资讯高级研究员张金惠向界面新闻分析称，国内锂电池企业在东南亚进行产能布局，主要是出于分散电池出货地，实现部分产品本地化供应，以及规避潜在关税与贸易壁垒的考虑。
欣旺达在披露建厂计划时称，作为新兴市场经济体，近年来越南承接了较多的消费电子产能转移，相关产业链配套也不断得到完善，可以较好满足公司建设海外生产基地的需要。
中国驻越南大使馆经济商务处援引越南统计总局的报告称，今年前5个月，越南各类手机及零部件出口达224亿美元(约合1627亿元人民币)，同比增长逾11%，已超越印度成为仅次于中国的全球第二大手机出口国。
面向手机、笔记本电脑等下游应用领域的消费类电池为欣旺达的主营业务，去年该项业务营收为285亿元，占公司总营收接近六成的比例。消费类电池也是欣旺达境外销售的主要产品，其出口主要针对印度、越南、欧洲等地区。
越南也是中国锂电池出口的主要目的地之一，去年出口额为32.84亿美元(约合238亿元人民币)，排名第五。
珠海冠宇在披露马来西亚工厂投资计划时称，其目前的消费类电池产能布局主要集中在国内。该公司拥有珠海、重庆、浙江三大生产基地，并在印度设立了工厂。
去年，珠海冠宇的消费类电池营收104亿元，占比超过九成。该公司的境外收入超过71亿元，占比接近三分之二。
珠海冠宇称，投资马来西亚工厂，将更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局影响。
与欣旺达和珠海冠宇不同，亿纬锂能本月官宣的马来西亚工厂除生产消费类电池外，也兼顾储能电池生产。
2022年起，亿纬锂能就已计划在马来西亚布局消费类和储能电池产能。其中消费类电池项目主要针对电动工具、电动两轮车所使用的圆柱电池，工厂于去年8月动工。上述32.7亿元的新增投资项目，是亿纬锂能在马来西亚布局的进一步加码。
亿纬锂能董事长刘金成今年在投资者交流会上曾透露，规避美国加征关税的潜在风险，是该公司在马来西亚布局电池产能的重要因素。
今年5月，美国政府宣布针对中国锂电池加征关税，包括动力电池、储能电池在内的出口产品关税将从7.5%提高到25%，除动力电池外的电池产品将于2026年开始征收关税。
在美国关税政策公布后，亿纬锂能曾披露，马来西亚工厂的消费电池和储能电池产能预计在2026年可以支持美国当地客户的交付。
除上述三家近期官宣在东南亚建厂的锂电池公司外，蜂巢能源、国轩高科(002074.SZ)此前也已在泰国等地布局产能，主要聚焦于动力电池领域。
去年12月，国轩高科成为首家在泰国实现电池包本土生产的企业，将供应给合众新能源旗下的哪吒汽车。国轩高科在泰国采取合资方式建立工厂，合资方为泰国最大的国家控股能源和石油化工公司PTT集团。
蜂巢能源泰国工厂同样采用了合资模式，其合资伙伴为当地能源供应商万浦集团。今年2月，蜂巢能源宣布泰国工厂正式投产，开始批量交付动力电池，主要供应泰国长城欧拉、哈弗和坦克等车型，以及泰国合众新能源汽车。
已在马来西亚布局的亿纬锂能也将目光瞄准了泰国。该公司去年宣布，将联合泰国能源公司Energy Absolute成立合资公司，在当地建设动力及储能电池产能。
随着上述产能相继落地，东南亚有望成为中国、欧洲和美国之外全球锂电池产业链的另一重要枢纽。
截至7月16日收盘，欣旺达当天上涨20.01%，报18.47元/股。欣旺达昨日披露的业绩预告显示，其上半年净利润7.67亿-8.99亿元，同比增长75%-105%。
增幅超15倍！国轩高科成去年净利增幅最大锂电公司
界面新闻记者 | 庄键
两家港股上市锂电池企业在3月26日晚相继发布年度业绩。
中创新航(03931.HK)去年净利2.9亿元，同比下滑57%；瑞浦兰钧(00666.HK)净亏损14.7亿元，相比2022年3.5亿元的亏损额扩大了3.2倍。
目前国内锂电池行业呈现两强格局，宁德时代(300750.SZ)和比亚迪(002594.SZ)占据前两位。其中，宁德时代去年盈利规模继续扩大，净利润首次超过400亿元。
二线锂电池公司的业绩则在去年分化。目前已发布业绩预告的锂电池公司中，孚能科技(688567.SH)2023年净亏损17.7亿元，是除瑞浦兰钧外另一家全年亏损的锂电池企业。
亿纬锂能(300014.SZ)和国轩高科(002074.SZ)去年则实现净利增长。
这两家公司目前只公布了业绩预告。亿纬锂能去年净利润40.3亿-42.1亿元，同比增长15%-20%。国轩高科去年净利润约8亿-11亿元，同比增长157%-253%。
在目前已公布业绩或业绩预告的锂电池企业中，国轩高科净利增幅最大。
亿纬锂能在在预告中解释业绩增长的原因包括新工厂、新产线进入量产阶段，其出货规模增长迅速等。
国轩高科给出的原因包括海外业务初显成效，储能业务交付能力进一步提升，且其供应链布局初现端倪，原材料成本价格进一步下降等。
瑞浦兰钧就去年巨额亏损解释称，原材料价格下降和下游市场激烈竞导致其锂电池产品价格下行，但受生产周期影响，原材料价格下行未能及时传导至公司的销售成本。
去年以来，以碳酸锂为代表的锂电池原材料价格普遍下滑。其中，碳酸锂价格一度下跌至每吨10万元以下，年内降幅达到八成。
瑞浦兰钧去年的毛利率为2.1%，相较于2022年下降超过五个百分点。
瑞浦兰钧去年锂电池销量为19.48 GWh，较上一年增长17.3%。但由于电池产品售价下跌，其营收在去年下滑6%，为137亿元。
由于锂电池产能释放，以及与下游客户加强合作，销售快速增长，中创新航去年营收增长32%，达到270亿元。但该公司并未披露去年的锂电池销量。
中创新航也未就去年利润下滑原因作出具体说明。财报披露，去年其存货资产减值准备8.6亿元，为2022年的三倍。同时，公司的研发、行政和销售支出以及财务成本均较2022年大幅提升，合计增加约7亿元，对去年利润造成影响。
中创新航与瑞浦兰钧的主营业务均为动力电池和储能系统。
根据SNE Research的统计，中创新航去年动力电池装车量位列全球第六，瑞浦兰钧未进入前十。在储能电池领域，瑞浦兰钧和中创新航分别排名第四和第十位。
动力电池贡献了中创新航的大部分营收，去年动力电池销售收入占比达到82.4%，储能系统产品等业务占比17.6%。
中创新航去年的第一大客户为广汽集团(601238.SH)，其共计采购动力电池77亿元，占公司营收总额的近三成。2020年-2022年，广汽集团均为中创新航的最大客户。中创新航的动力电池客户还包括小鹏、长安、蔚来等车企。
瑞浦兰钧则以储能电池为主营业务，去年储能系统营收占比达到五成，动力电池营收占比约为三成。
瑞浦兰钧储能电池客户包括阳光储能、古瑞瓦特、固德威，动力电池客户则包括上汽通用五菱、零跑汽车、威睿电动。
中创新航与瑞浦兰钧去年的营收均主要来自于内地市场，占比分别为97%和92%，两家公司已在筹划通过海外建厂开拓国际市场。
中创新航于2022年宣布将在葡萄牙建设电池工厂，目前项目已获得环评批准文件。瑞浦兰钧则计划在东南亚、欧洲及南美洲等地区建立生产工厂，在印度尼西亚的首座海外电池工厂已提上议事日程。
尽管去年遭遇巨亏，瑞浦兰钧仍是目前港股市值最高的锂电池公司。截至2月27日午间收盘，其市值为327.9亿港元(约合303亿元人民币)，超过市值为242.1亿港元(约合223亿元人民币)的中创新航。
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