中国连续五年成为全球最大锂电池消费市场，宁德时代与比亚迪占比超70%

近日，工信部赛迪研究院发布2021中国锂电产业发展指数白皮书。

白皮书数据显示，中国锂电产业发展指数整体呈现平稳上涨态势。2021第四季度中国锂电产业发展指数为307.6，相较2017年同期数据增长了2倍。此外，2021年中国锂电产业规模大幅上涨，总市场规模达到324GWh，是2017年的4倍。

中国锂电池产业在全球占有重要位置。2021年全球锂离子电池市场规模达到545GWh，中国占据了超一半的市场规模。到2021年底，中国动力电池产能约占全球的70%，世界前十的锂电池生产厂家中就有6家中国企业身影。

新能源汽车需求量持续走高可能是刺激锂电池产业增加的主要原因之一。2021年，我国新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长1.6倍，占新车销售比例跃升至13.4%，同比增长8个百分点。新能源汽车保有量增至784万辆，占我国汽车总量的2.6%。

白皮书还显示，我国锂电产业的投资开始呈现逐渐向西南地区聚集的态势。西南地区拥有我国最丰富的锂和磷等矿产资源，云贵川的磷矿储量占了全国的 40% 以上。因此，从锂电产业的项目布局地看，投资区域由江苏、福建等东南沿海地区向以四川、贵州为首的西部省（区、市）转移。其中，2021 年四川锂电项目投资金额居全国首位，投资额共计达 1706.7 亿元，约占投资总额的 18%。

中国电池市场也将继续呈现两超争霸的局面，宁德时代与比亚迪依托供应品牌超高销量占据了大量市场份额。根据5月11日中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，4月动力电池装车量总榜中，宁德时代以5.08GWh的总装车量排名第一，市占率达38.28%。比亚迪以4.27GWh紧随其后，市占率为32.18%。二者占据超七成的市场份额，而排名TOP10之外的24家电池厂商则只能争抢4%的市场份额。

值得注意的是，在磷酸铁锂动力电池装车量的排名中，比亚迪以装车量4.19GWh，占比47.14%反超宁德时代成为第一名。宁德时代排名第二，磷酸铁锂电池装车量为3.05GWh，占比34.29%。而在3月份，宁德时代的磷酸铁锂电池装车量高达7.02GWh，比亚迪则是3.98GWh。

电池品类方面，磷酸铁锂电池正在进一步挤占三元电池生存空间。三元电池装车量为4.4GWh，占总体装车量32.9%，同比下降15.6%，而磷酸铁锂电池装车量为8.9GWh，占总体装车量67.0%，实现同比增长177.2%。

【行业深度】洞察2024：中国动力锂电池行业竞争格局及市场份额

——原标题;【行业深度】洞察2024：中国动力锂电池行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司： 宁德时代(300750);比亚迪(002594);中创新航(3931.HK);国轩高科(002074);欣旺达(300207);亿纬锂能(300014);孚能科技(688567);瑞浦兰钧(0666.HK)

本文核心数据： 中国动力锂电池行业企业市场份额;中国动力锂电池企业市场集中度;中国动力锂电池行业代表性企业产能

1、中国动力锂电池行业竞争梯队

我国动力锂电池行业第一梯队企业为宁德时代和比亚迪，其动力锂电池装机量占比超过20%;第二梯队企业有中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等，其市占率在1%-10%之间，第三梯队企业有多氟多、捷威动力等，其市占率在1%以下。

2、中国动力锂电池行业竞争者集群

依据市场竞争力及战略执行力，我国动力锂电池行业可分为四大竞争集群，即领导者、挑战者、追随者和特定领域者。整体来看，我国动力锂电池行业的挑战者数量较多、远见者、领导者较少。宁德时代是行业领导者，市场竞争力及专注度均较高;比亚迪是远见者，市场竞争力高但专注度低。

注：1)横坐标代表市场竞争力，根据2022年动力锂电池装车量得出;

2)纵坐标代表市场专注度，依据动力锂电池业务营业收入占比得出。

3、中国动力锂电池行业市场份额

根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据，2022年，我国动力锂电池装机量排名前三的企业分别是宁德时代、比亚迪和中创新航，市场份额占比均在5%以上，其余企业市场份额占比均在5%以下。其中宁德时代市场份额占比为48.2%，是中国动力锂电池行业龙头企业，比亚迪和中创新航市场份额占比分别为23.5%和6.5%，较2021年均有提升，但与宁德时代差距仍较大。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据，2023年1-11月，我国动力锂电池装机量排名前三的企业依旧是宁德时代、比亚迪和中创新航，市场份额占比均在5%以上，其余企业市场份额占比均在5%以下。其中宁德时代市场份额占比为42.9%，是中国动力锂电池行业龙头企业，但其市场份额占比较2022年下降。比亚迪和中创新航市场份额占比分别为27.8%和8.8%，较2022年均有提升，但与宁德时代差距仍较大。

注：以上统计期间为2023年1-11月。

4、中国动力锂电池行业市场集中度

随着动力电池市场竞争进一步加剧，龙头企业优势不断放大，行业集中度持续提升。2022年，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为230.36GWh、251.42GWh和279.78GWh，占总装车量比重分别为78%、85%和95%。2023年1-11月，我国动力锂电池行业CR3超79%，CR5超88%，CR10超97%。

5、中国动力锂电池行业企业布局及竞争力评价

EVTank、海融网、电池网、伊维经济研究院、中国电池产业研究院等从我国动力锂电池企业产能、销量、出货量、主要客户等方面布局情况，评选出了“2022年度中国锂电池行业动力电池年度竞争力品牌榜单”，其中综合竞争力最强的是宁德时代和比亚迪，亿纬锂能、中创新航、欣旺达、蜂巢能源、国轩高科、孚能科技、瑞浦兰钧、正力新能等企业也位列前十。

6、中国动力锂电池行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，虽然中国动力锂电池行业市场集中度高，但行业内竞争者数量较多且行业增长率较高，故现有竞争者竞争较为激烈;动力锂电池行业上游供应商一般为动力锂电池元件，公司众多供给充足，因此上游议价能力较弱;动力锂电池行业下游为整车厂，行业内企业较多，供应较为稳定，所以下游议价能力较强;由于行业短期内技术和资金进入壁垒较高，因此行业潜在者进入威胁较小;同时，行业替代品尚不成熟，行业替代品威胁适中。