锂电池上游产业 2023年中国锂离子电池产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

2023年中国锂离子电池产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：近年来，锂电池不仅广泛应用于新能源汽车、消费类电子产品、储能领域，而且受工业智能化、军事信息化、民用便利化以及互联网、物联网、智慧城市快速发展带动，应用场景日趋丰富、产品质量持续提升。

一、产业链

锂离子电池上游主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜、电池外壳等；中游为不同类别锂离子电池，可分为动力锂电池、消费锂电池、储能锂电池；下游应用于新能源汽车、储能、消费电子、电动工具等领域。

图片来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.正极材料

（1）产值

由于上游锂、钴、镍等金属价格的大幅上涨，正极材料的价格也随之出现较大幅度上涨，整个正极材料行业在2021年呈现“价量齐升”的繁荣景象并一直延续至今。2021年中国正极材料的产值达到1419.1亿元，同比增长123.1%，超过2017年产值的增幅。预计2022年产值将达1631亿元，2023年将达1790亿元。

数据来源：EVTank、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

目前中国锂电正极材料市场竞争激烈，集中度较低。其中容百科技、当升科技、巴莫科技、长远锂科、南通瑞翔在三元正极材料中处于领先地位，占比分别为15%、13%、12%、10%、10%；磷酸铁锂正极材料前五企业分别为湖南裕能、德方纳米、常州锂源、融通高科、湖北万润，占比分别为22%、19%、11%、10%、6%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.负极材料

近年来，随着新能源汽车行业的兴起以及锂电池等产品的发展，负极材料市场规模稳步增长。数据显示，我国锂电池负极材料市场规模由2017年82.1亿元增至2021年159.1亿元，年均复合增长率为21%。预计2022年市场规模将达178亿元，2023年我国负极材料市场规模可达210亿元左右。

数据来源：中商产业研究院整理

3.电解液

随着新能源汽车的快速发展，动力电池产量大幅增长，带动电解液出货量迅速增长。2021年电解液出货量达44.1万吨，同比增长75%，预计2022年中国电解液出货量将达55万吨，2023年将达60万吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

4.隔膜

（1）出货量

近年来，受全球新能源汽车市场需求提升带动，中国动力电池市场2022年上半年出货量超200GWh；同时，受海外动力电池市场出货提升带动，国内隔膜出口增加，带动锂电池隔膜出货量不断上升。2022年上半年中国锂电隔膜出货量54亿平米，同比增长超55%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

2022年以来，锂电隔膜新项目也接连落地，统计在内的15个项目，投资总额约633亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.出货量

受到下游需求不断增长的影响，近年来，中国锂电池出货量保持增长趋势。2021年中国锂电池出货量为327GWh，同比增长130%。预计2022年，中国锂电池出货量有望超600GWh，同比增速有望超80%。预计2025年中国锂电池市场出货量将超1450GWh，未来四年复合增长率超过43%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2.产量结构

2021年全国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%，其中动力锂电池产量最多，产量达220GWh，同比增长165%，占比67.9%。消费锂电池和储能锂电池占比分别为22.2%和9.9%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.细分市场

（1）动力锂电池

2021年，虽然全球经济依然受到了疫情的负面影响，但一方面，国内新能源终端市场增长超预期，新能源汽车市场产量超过350万辆，同比增幅达到159.5%，带动国内动力电池出货量增长；另一方面，欧洲新能源汽车市场继续高增长，带动国内部分头部电池企业出口规模提升。因此，我国动力型锂电池产量呈高增长态势。2021年我国动力型锂电池产量达到220GWh，同比增长175.0%，预计2022年我国动力型锂电池产量将达到306GWh，2023年将达337GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）消费锂电池

在可穿戴设备、电子烟、无人机、服务机器人、电动工具等新兴市场快速增长背景下，消费型锂电池需求呈较快增长态势。2021年中国消费型锂电池产量达到72GWh。预计随着5G技术的进一步普及、应用场景的持续拓展，未来锂电池在消费相关领域将释放更大的市场空间，带来更多发展机遇，预计2022年我国消费型锂电池产量将达到122GWh，2023年将达141GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（3）储能锂电池

在风电、光伏装机量持续增长与5G基站建设加快的背景下，储能锂电池需求快速增长。2021年，在电力与通信储能市场推动的同时，加上全球化石能源价格上涨、储能参与电力市场收益性提升和国内新型储能示范项目快速上马等因素驱动，中国储能型锂电池需求继续保持高增长。2021年国内储能电池出货量达到32GWh，预计2022年我国储能型锂电池产量将达到61GWh，2023年将达77GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

4.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽车

当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域的技术加速融合，电动化、智能化、网联化成为汽车产业的发展潮流和趋势。汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构正在发生深刻变革，为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。目前，中国已成为全球最大的新能源汽车市场。2022年1-10月，新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到24%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2.储能

近年来，国内新能源发电规模大幅增长，电化学储能装机规模保持增长趋势。截至2021年，中国电化学储能累计装机规模达到5.51GW，同比增长68.5%。随着分布式光伏、分散式风电等分布式能源的大规模推广，电化学储能行业将继续增长，市场前景广阔，预计2022年累计装机将达7GW，2023年将达8.14GW。

数据来源：CNESA、中商产业研究院整理

3.消费电子

作为我国经济战略举措的关键组成部分，消费电子行业在我国总体工业中的重要性日益提高，加之我国居民消费水平不断提升，消费电子产品市场需求持续增长，促进了我国消费电子行业健康快速发展。随着我国疫情形势好转以及市场需求的恢复，2021年我国消费电子规模进一步上升至2739亿美元，同比增长4.72%，市场规模将进一步提升。我国消费电子行业体量庞大，随着技术进步、产业创新，行业仍有一定的增长空间。预计至2027年，我国消费电子行业将上升至2760亿美元。

数据来源：Statista、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国锂离子电池市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

2021年中国锂电池产业链图谱上中下游市场剖析

中商情报网讯：锂电池，是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池大致可分为两类，锂金属电池和锂离子电池。锂电池在传统领域主要应用于数码产品，在新兴领域主要用于动力电池、储能领域。

一、市场规模

随着我国城镇化进程的快速推进，能源需求不断增加。巨大的能源消耗造成了沉重的环境负担，在节能减排要求逐步提高的大环境下，新能源电动汽车产量高速增长。全球及我国锂电池产业继续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品、新技术不断涌现，各种新电池技术相继问世。2011年至2018年，我国的锂电池出货量从12GWh增长至102GWh，增长了8.5倍，复合年增长率高达30.67%，预计在2021年我国锂电池出货量达157GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

二、产业链

中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链，以及庞大的基础人才储备，使中国大陆在锂电池及其材料产业发展方面，成为全球最具吸引力的地区，并且已经成为全球最大的锂电池材料和电池生产基地。随着科学技术的发展，现在锂电池已经成为了主流且应用很广泛。

中国锂电池产业链图谱

资料来源：中商产业研究院整理

1.锂电池上游

锂电池产业链上游为原材料资源的开采、加工，主要包括钴、锰、镍、锂、石墨材料、碳材料等。据了解，钴酸锂自从锂离子电池商业化以来，一直作为正极材料的主流被应用。因其工作电压较低，进而导致钴酸锂主要运用在小电池，如手机、电脑电池等。磷酸铁锂具有结构稳定性和热稳定性高、常温循环性能优异等特点，是最近几年国内普遍选择磷酸铁锂作为锂离子动力电池的发展方向。

下图为锂电池上游材料主要供应商汇总：

资料来源：中商产业研究院整理

2.锂电池中游

锂电池产业链中游主要涉及各种正极、负极材料，还有电解液、极耳、隔膜以及电芯等。在锂电池制造产业链中，电池包的制造核心部分就是电芯，电芯封装后再集成线束和PVC膜构成电池模组，再加入线束连接器、BMS电路板构成动力电池成品。

其中，锂电池电解液是锂离子电池中是作为带动锂离子流动的载体，锂离子电池的工作原理也就是其充放电的过程，就是锂离子在正负极之间的穿梭，而电解液正是锂离子流动的介质。而隔膜的主要作用是把电池的正负极分隔开，防止两极接触而短路，此外还有使电解质离子通过的功能。

下图为锂电子中游材料主要供应商汇总：

资料来源：中商产业研究院整理

3.锂电池下游

锂电池在新能源汽车、储能、消费电子等领域的应用不断被应用，这三个市场的的不断发展，也将为电池产业提供更大的成长空间。我国锂电池主要应用于电动汽车、电动工具、电动自行车、3C数码产品等领域。

（1）电动汽车市场

随着国家节能减排的政策不断推广和落实，以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等，未来新能源汽车的动力电池需求仍将保持增长，而这也将大大提高锂电池的市场需求。2015-2019年，新能源汽车销量从33万辆上升至121万辆，预计在2021年销量可达182万辆。

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理

新能源汽车是指是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的具有新技术、新结构、技术原理先进的汽车。目前，我国新能源汽车排名前三的品牌是特斯拉、雷克萨斯和宝马。

数据来源：品牌网、中商产业研究院整理

（2）电动自行车市场

随着技术的进步，锂电池凭借着环保、使用寿命长、质量相对较轻等优势，在电动自行车领域的应用越发广泛。未来随着锂电池安全技术的提升、能量密度的提高，重量会更轻。数据显示，2020年1-10月，全国自行车制造业主要产品中，两轮脚踏自行车完成产量3576.1万辆，同比增长21.9%；电动自行车完成产量2548.0万辆，同比增长33.4%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

（3）储能行业

根据能量存储形式的不同，广义储能包括电储能、热储能和氢储能三类。其中，电化学储能是指各种二次电池储能，主要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等。电化学储能技术在中国同样连续多年保持了快速增长的态势。数据显示，2015-2019年，中国电化学储能项目在电力系统的新增装机规模由0.00GW增加至0.75GW。截至2019年，中国电力系统中已投运电化学储能项目累计装机规模为1.2GW，同比增长175%，首次突破“GW”大关。预计2020年和2021年也会稳定增长。