韩国锂电池工厂火灾致23人死亡 锂业双雄遭遇海外锂矿国有化风波锂电月度观察⑥
界面新闻记者 | 庄键
韩国锂电池企业Aricell致23人死亡的火灾事故震惊业界，再次敲响了锂电行业安全生产的警钟。锂电龙头宁德时代(300750.SZ)推行“896”工作制引发热议，新能源行业内卷正愈演愈烈。
天齐锂业(002466.SZ)和赣锋锂业(002460.SZ)海外锂矿资源相继卷入国有化风波，中资企业海外投资风险凸显。在锂价大幅下滑之际，作为锂离子电池“备胎”的钠离子电池成本优势不再明显，但随着其应用场景增加，行业投资热度并未减弱。
韩国锂电池工厂火灾致23人死亡
6月24日，韩国一家锂电池工厂由于锂电池自燃引发工厂火灾，造成23人死亡，其中包括10余名中国公民。
此次发生事故的锂电池工厂隶属于韩国电池制造商Aricell，其成立于2020年，主要生产锂一次电池。这种锂电池用于传感器和无线电通信等设备，但不可充电。
火灾事故发生时，厂区内存放着约3.5万个锂电池成品。现场监控视频显示，事发之初，厂房内堆放电池成品的区域突然冒出白烟。工作人员随即开始搬运成品区内未发生异样的电池，试图防止火情扩大，并尝试用干粉灭火器灭火。
但这些应对措施并未奏效，堆放电池的区域进一步发生了起火爆炸，烟雾随之在厂区内弥漫，进而造成了整座电池工厂陷入火海。
一位国内头部锂电池企业的工厂管理人士向界面新闻分析称，电池单体在存放过程中发生自燃的概率非常低，此次事故可能是由于电池设计或制造过程中存在缺陷所致。
该人士认为，此次韩国电池工厂起火事故过程中，电池单体自燃后的连锁反应非常迅猛，超过了他此前的认知。
此次锂电池工厂起火事件无疑为行业敲响了警钟。韩国政府已组织包括警方、消防、国立科学调查研究院在内的9个部门展开联合调查，以确定此次火灾事故的具体原因。
宁德时代推行“896”工作制
6月中旬，锂电池行业龙头宁德时代正式在内部推行“奋斗100天”的行动，要求员工们延长在公司的上班时间，共同应对愈发复杂且竞争激烈的行业变局。
“896”工作制指周一到周五的工作时长为8时-21时，周六到岗，不会领取额外薪酬，如提前离岗需向领导报备。
这项政策针对职级在7级及以上的员工，宁德时代总部科技大楼的大部分员工达到了上述职级。
界面新闻采访的多位员工均对此提出异议。有员工质疑，公司强制要求员工在办公室加班，却没有提供应得的加班工资，并且担心这项工作制度是否会在“奋斗100天”行动结束后仍长期执行。
宁德时代推行“896”工作制的消息受到广泛关注。而宁德时代官方始终未就“896”工作制一事作出正式回应。据界面新闻了解，尽管受到舆论质疑，但这项新规仍在宁德时代内部继续推行。
曾毓群6月25日出席夏季达沃斯峰会时就此回应称，“奋斗100天，就是号召大家去练好基本功，我们没有强迫大家。”但他并未就“896”工作制作出解释。
宁德时代在动力电池和储能电池领域长期问鼎，盈利能力也位居行业首位。在行业竞争激烈的当下，其推行的上述举措，无疑透露出管理层高处不胜寒的焦虑感。宁德时代已通过发布电池新技术、开启“to C”战略、加快与下游公司合作等方式，应对所面临的挑战。
锂业双雄遭遇海外锂矿国有化风波
天齐锂业和赣锋锂业面临海外锂矿项目遭当地政府国有化的挑战，相关纷争在6月迎来最新进展。
6月2日，天齐锂业公告披露，参股公司智利化工矿业公司(下称SQM)与智利国家铜业公司已签署合伙协议，计划成立合资公司，开发SQM所租赁的阿塔卡马盐湖地区的锂矿资源。
上述事项缘起于智利总统加夫列尔·博里奇(Gabriel Boric)去年提出的锂产业国有化政策，SQM被确定为首个具体推进项目。 2018年，天齐锂业投资40.66亿美元购买了SQM的23.77%股权， 成为第二大股东。
智利国家铜业公司和SQM将分别拥有新合资公司51%和49%的股份。根据协议，2025-2030年，智利政府将获得合资公司70%的经营利润。2031年起，该比例还会升至85%。
这意味着，SQM锂业务的大部分利润将收归智利政府，将极大影响天齐锂业对于SQM的投资回报和经济利益。
尽管天齐锂业已通过提议召开SQM临时股东大会，向智利金融市场委员会提出申请等方式，要求SQM就合资公司事宜进行股东投票表决，但均被拒绝。
天齐锂业目前尚未明确后续将采取何种措施，以确保其作为SQM股东的利益得到保障。
除智利外，墨西哥也在推行锂资源国有化的战略，赣锋锂业位于该国的锂矿资源同样面临风险。
墨西哥政府去年颁布了一系列法律法规及相关举措，导致赣锋锂业墨西哥子公司所持有的锂矿矿产特许权被取消，当地政府给出的原因为赣锋锂业并未达到最低投资要求。
赣锋锂业就此提出异议，称取消特许权的决议缺乏事实和法律依据，并向国际投资争端解决中心提请仲裁，要求墨西哥政府对其进行赔偿。赣锋锂业的上述申请已在今年6月被正式登记。
钠离子电池行业年内投资达400亿
6月举行的第三届钠离子电池产业链与标准发展论坛上，中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华公布了以下统计数据：今年签约、备案、开工的钠离子电池项目已经超过20个，项目投资总额近400亿元，涉及电芯、正负极材料等诸多细分领域。
国内钠离子电池行业头部企业中科海钠总经理李树军认为，钠离子电池投资加速，主要是因为市场看到了越来越多的应用机会，以及头部企业的投资带动。
在两轮车、储能和电动汽车领域，钠离子电池均已实现落地应用。去年底，全球首款钠离子电池量产新能源汽车下线，续航里程为252公里，其钠离子电池由中科海钠供应。
钠离子电池是以钠盐作为电极材料的电池。相较于锂离子电池，具有资源储备量丰富、成本低等优势，在锂价高企时被认为具备部分替代锂离子电池的潜力。不过在锂价大幅下滑的背景下，钠离子电池相较于锂离子电池的成本优势已不再明显。
鹏辉能源(300438.SZ)、华阳股份(600348.SH)等多家企业已公开表示，锂价的变化一定程度延缓了钠离子电池的大规模商业化进展。
目前碳酸锂的价格在每吨10万元左右，相较于2022年高点的每吨60万元大幅下滑。不过这一价格被认为不会长期持续，业内认为钠离子电池仍有机会重新获得成本优势。
根据中科海钠的评估，到2025年底，该公司钠离子电池的能量密度和量产成本将与磷酸铁锂电池基本相当。以此为基础，2026年起国内钠离子电池将进入产业化成熟推广阶段。尽管如此，李树军也承认，锂离子电池在相当长时间内仍将处于主导地位。
SK集团出手救子，韩国锂电制造商能否抓住一线生机？
21世纪经济报道记者费心懿 上海报道
SK集团落锤，确认将合并其下属的两家子公司以进一步增强其在能源业务领域的竞争力。
韩国上市公司SK Innovation和同属于SK集团的子公司SK E&S于7月17日各自召开董事会会议，表决通过了两家公司的合并议案。
21世纪经济报道记者获悉，目前该合并企业的名称尚未确定，但从业务层面来看，该合并公司将发展为一家集合传统能源（石油、LNG等)和未来能源(可再生能源、氢能、SMR等)事业，且涵盖电池、储能等电气化事业价值链在内的综合能源企业。
据了解，合并后的新公司总资产将达到100万亿韩元，相当于约5240亿元人民币；年销售额将达到88万亿韩元，相当于约4611亿元人民币。这一资产规模也将助力新公司成为亚太地区最大的民营能源企业。
两家公司预测，到2030年，合并带来的协同效应将使公司EBITDA增加超2.1万亿韩元，总EBITDA将达到20万亿韩元。
公司层面，上市公司SK Innovation将发行合并新股，向SK E&S的股东SK株式会社交付4976.9267万股，该新股计划于11月20日上市。合并后，SK Innovation最大股东SK株式会社的股份占比将从36.22%增长至55.9%。
作为韩国最早成立的炼油企业，SK Innovation自1962年起步以来，不断扩张其事业投资组合，包括石油化工、润滑油、石油开发等，并成为了在电动汽车电池、SMR(小型模块核反应堆)、氨、液浸冷却等未来能源领域实现事业多元化发展的韩国最大能源企业。
而SK E&S自1999年从SK Innovation分拆并成为城市燃气控股公司以来，在全球范围内建立了LNG价值链，跃升为韩国第一大民营LNG企业。目前，公司正致力于将以城市燃气为首的低碳LNG价值链、可再生能源、氢能、能源综合解决方案四大核心事业有机结合，进一步转换为发挥协同效应的绿色投资组合。
SK集团称，SK Innovation与SK E&S的合并是为了积极应对快速变化的外部商业环境，包括全球经济长期低迷，能源和化工事业的不确定性加剧，以及电动汽车市场遭遇的“鸿沟”。此外，此次合并还旨在确保两家公司在未来能源业务领域的竞争力。
事实上，在这一合并案中的另一大关注点便是事关SK Innovation下属的一家子总司SK On的生存问题。
SK On公司是SK集团电池业务的载体，但其作为全球第四大的电池制造商，近期被爆陷入财务危机。
自SK On2021年起从SK集团分拆，其距今已连续十个季度出现亏损，最新的季报显示，其环比亏损还在扩大。由于销量和价格下降以及亏损幅度扩大，SK On首席执行官Lee Seok-hee近期发布了一系列节约成本和改善经营的举措，其中还包括冻结所有高管的薪酬等；另一方面，公司积极拓展电池产品以扩大市场，寻求盈利空间。
Lee Seok-hee在致员工的信中直言，“我们已经走投无路了。”
深知走投无路的SK集团也不得不直面危机，但其并未打算弃子求生。
先是在今年年初，SK Innovation就计划将2024年资本支出预算（约为9万亿韩元，相当于约475.11 亿元人民币）的超过80%分配给SK On。
SK集团此前就对外表示正在寻求将SK Innovation和SK E&S合并，以支撑处于亏损状态的电池业务SK On。而这一计划也最终落实。
财务性“输血”并非救子的唯一一条路径。当前，韩国电池企业所面临的危机不仅仅是市场收缩遭遇的阶段性危机。
韩国本土生产的锂电池主要以三元锂电技术路线为主，尤其是高镍电池。尽管三元电池因能量密度大、高性能而受到高端车企的青睐，但当前的锂电舞台上，下游车企不再坚持“唯三元”论的观点。
尤其是在安全性因素的考量之下，SK On在江苏盐城的工厂曾在去年两次出现安全问题，另外韩国储能电站多次发生火灾事故，与其主要采用的三元电池技术路线密不可分。
不只是SK On，韩国电池产业正在遭遇普遍性的危机，韩国最大的动力电池生产商LG新能源的出货量也下降了11%。
一韩国电池行业的从业者曾告诉21世纪经济报道记者，事实上，韩国的锂电产业链正在与中国密集交流，以谋求磷酸铁锂电池路线在韩的发展。同时，中国锂电池的高性价比也令其印象深刻。
事实上，在中国电池企业遭遇欧美关税壁垒大棒之时，所留出的市场空白或能给韩国电池企业提供短暂的突围机会。
21世纪经济报道记者还注意到，今年3月，在 Inter Battery 2024 峰会上，SK On 表示，公司已经完成了磷酸铁锂电池的研发，计划于 2026 年开始生产。
不过，接连出现财务及产品安全等质量危机的SK On，在全球锂电白热化竞争之下背水一战之时，能否不掉队才是其当前需要考虑的问题。
韩国研究机构SNE Research发布的最新全球动力电池统计数据显示，今年前5个月，宁德时代和比亚迪以合计53.2%的市场份额主导着全球电池行业。
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