10万亿美元大市场。阿根廷大增锂产量。2050年全球锂需求1120万吨
摘要：新能源，旧能源，不是对手，而是朋友。可以共赢！2050年或很遥远，但锂需求增速强势，也是期待。
正文：
突传大消息！阿根廷大幅增加锂产量
据彭博社29日报道，阿根廷四个新锂矿将在几个月内陆续投产，这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加79%，达到20.2万公吨当量。
阿根廷是全球锂矿资源储量大国，探明锂资源储量近1900万吨，约占全球总储量的21%。
全球锂矿储量约1亿吨
据美国地质调查局在2023年1月发布报告显示，全球探明锂矿储量约为9800万吨。其中，玻利维亚探明储量为2100万吨、阿根廷为2000万吨、智利为1100万吨。
2023年7月20日，玻利维亚总统阿尔塞表示该国已探明的锂矿储量，已从此前的2100万吨上升为2300万吨。成为世界第一。
市场大呼，碳酸锂要完蛋？
讲真，慌得一笔。但如果细看历史规律，你会发现，可能是虚惊一场。前几年我说，除了新能源上游，全球电气化，我看不到太多机会了。
后面看到，新能源虽然没能完成快速接力，出现了近两年的调整。但期间，旧能源大涨上去了，中国石油涨上A股前三，中国神华煤炭龙头也连大涨3年，电力王长江电力也持续涨10年大牛市。
2008年大危机的两大巨头，都开始走牛好多年了。中国神化涨回一半了，中国石油虽与48元高点仍有较大距离，但能连涨三年也是强大。净利润大爆发也给未来带来希望。未来能源震荡越来越大，中国石油开始成为顶梁柱了。综合来看，新能源跌了，旧能源涨了，新旧能源并不冲突，也不矛盾。
所以说，新能源不是替代旧能源，而是补充旧能源。新旧能源是可以共存共强的。可惜，当时我还是被A股老毛病给吓到，就以为中国石油太大，中国神华煤炭期货被指导不给涨，想想护盘可能有，大涨不现实。
但现在回看，旧能源几乎涨出前几年新能源的疯狂。大、猛、硬。Y的就是牛逼。老糊涂啊，之前总被大A炒小不炒大影响了。
所以，对于本次阿根廷扩大锂矿产量，表面是冲击碳酸锂，但其实也冲击燃油车。加上政策面推动新能源发展，全球正受智能汽车冲击，现在又降价预期冲击下，燃油车也会压力山大。对于新能源汽车产业来说，是利好加速新能源化的。
未来全球汽车市场规模有多大？上文我说了，智能汽车的估值往往在智能加持下，估值会远远大于同规模的传统燃油车。因为智能产品是持续付费，且智能化后迭代特别快。产生的经济价值就会更大，几何式的放大。
现在每年全球汽车销量在9000万辆左右，随着印度的崛起，未来全球汽车销量，每年会轻松突破1亿辆，甚至更多。加上智能飞机等交通工具与物流的发展，整个智能交通市场规模将非常庞大。预期在传统汽车规模上增加10倍以上，即当前传统汽车市场总规模约1万亿美元左右，那进入智能时代，智能汽车的市场总价值或超10万亿美元。这个大市场，目前中国遥遥领先。
估值30000亿美金？华为汽车汽车体系值多少？全球智能汽车、智能飞机估值或超10万亿美元。大A里有多少？
全球正加速进入新能源时代。2050年全球锂需求量1,120万吨LCE——Benchmark预测
根据锂产业链顾问公司Benchmark的最新数据，在能源存储和电动汽车增长的推动下，到本世纪中叶，全球锂需求量将是2021年开采量的20多倍。
由于风能和太阳能等可再生能源的增长，到2050年全球将需要1,120万吨碳酸锂当量（LCE）的年产量，届时储能将占电池需求的三分之二。
前景是乐观的，短期是震荡的，压力大不仅源于行业压力，主要是大A股当前人气不行，环境氛围不行，太复杂市场压力，压制着整个市场。太无奈
根据Benchmark的预测，2032年，全球锂需求量将达到290万吨LCE。美国和欧盟都承诺到2050年实现温室气体净零排放，而中国设定了到2060年实现这一目标。
作为该目标的一部分，欧盟已承诺在2035年禁止销售汽油和柴油汽车，而中国表示希望在该日期之前只销售“新能源汽车”，包括混合动力汽车和燃料电池汽车。
未来5年全球锂电池需求有望进入TWh时代 动力电池新一轮扩产上演“强者游戏”
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3月29日，蜂巢能源20GWh动力电池项目在四川省遂宁市经开区正式开工奠基。根据官方消息，该项目投资额达71亿元，占地面积约725亩，从今年1月底与遂宁市政府签约到工厂开工建设仅用了60天。
事实上，像蜂巢能源这样加紧扩充产能的动力电池企业不在少数。目前，全国多地都在积极上马新能源整车项目，而有些地区已存在产能过剩的趋向，引发行业诸多关注。与之形成鲜明对比的是，作为新能源汽车的核心部件，动力电池似乎还存在产能不足的情况。记者了解到，从今年年初至今，动力电池行业掀起了新一轮扩产潮。轰轰烈烈的产能投建热潮背后，则是新一轮的“强者游戏”，行业竞争正在愈演愈烈。
► 再度掀起扩产热潮 背后原因已然不同
除蜂巢能源外，宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、远景集团、瑞浦能源等均在今年一季度宣布动力电池项目签约落地、开工、投产等相关信息。比如，宁德时代的福鼎时代锂离子电池生产基地一期工程已开工，广东肇庆的动力及储能电池项目已开工，江苏溧阳的江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目（四期）也已开工、拟扩建的还有动力电池宜宾制造基地五、六期项目等。
据不完全统计，2021年一季度，国内动力电池企业相继公布了20多个新投建项目，涉及总资金高达1600多亿元，建设产能超过了350GWh。
历史总是惊人的相似。2016～2017年，国内汽车行业就出现过一波动力电池企业扩建产能的热潮。对此，中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教向《中国汽车报》记者表示，这两波扩产热潮完全不一样：“2016年那场动力电池投资热是由政策主导，当时整个产业链都没有做好准备，很多项目盲目上马，导致乱象丛生。而在本轮产能扩张中，更多是市场潜在需求的推动，可以说市场在等产品。”
2016年前后，我国新能源汽车产业正处于起步初期，随着《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）》出台，各大动力电池供应商纷纷扩建新项目，以满足市场需求、跟随行业趋势。同时，由于2015年新能源汽车补贴额度较高，原材料成本还未大幅上涨，动力电池的盈利能力很强。在政策推动、高毛利和巨大市场空间的吸引下，多家行业新进入者也开始投建动力电池产能。2009年，我国动力电池产量为0.03GWh，到2017年已增至44.5GWh。
伊维经济研究院研究部总经理吴辉在接受记者采访时表示：“此前的扩建热潮在于新能源汽车补贴的诱惑力，无论车企还是动力电池供应商都扩充产能以紧抓这个机会。现在这一波产能扩建热潮，则是由于新能源汽车行业在逐步市场化。可以明显看到，电动汽车随着真实需求的增长不断放量，很多动力电池供不应求甚至影响了车企的生产。”
► 真实需求支撑产能扩建 进一步优胜劣汰不可避免
根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）公布的数据，今年1～2月，我国动力电池累计装机量为14.2GWh，同比增长了388.6％。当下，动力电池装机量大幅增长是不争的事实。不过，动力电池行业真的产能不足吗？
据悉，2017年，我国动力电池产能同比增长125％，当时就有业内人士直言，行业产能过剩在进一步加剧。这一波产能建设热潮，会不会也同样存在这种隐患？吴辉认为，现在正在扩建产能的都是龙头企业，扩充的也都是优质产能。它们有在手的订单支撑扩产，来自真实的市场需求。
而在此前的产能投建热潮中，由于非市场化作用的推动，导致低端产能激增。吉林大学青岛汽车研究院副院长、《真锂研究》联席首席执行官顾国洪在接受记者采访时称，现在动力电池行业优质产能不足，头部企业扩建是正常的商业行为。
当动力电池企业轰轰烈烈地扩充产能之时，优胜劣汰的比拼也愈加激烈。正如顾国洪所说，2016～2017年，我国新能源汽车产业的“风口”来了，“猪也想飞”；2021年则是“狼行千里吃肉”。
可以看到，当下动力电池企业的生存逻辑已然改变。“从新一轮产能扩建不难发现，动力电池行业正在向高质量阶段发展。”吴辉告诉记者，现在能否获得车企订单决定动力电池供应商的命运，这也意味着还会有一批不具备市场竞争力的企业逐步退出动力电池行业。“中国目前还有30多家动力电池企业从事汽车业务，未来可能只留下10家以内，剩下的20多家还是会逐步淘汰或转型。”他称。
► 动力电池或迎TWh时代 龙头企业产能应不会闲置
根据中汽协的预测，2021年国内新能源汽车销量将达180万辆，同比增长40％左右。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，到2025年，我国新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的20％左右，预计为500万～600万辆。
在吴辉看来：“2025年，整个动力电池需求量将达到1000GWh，就是1TWh。电动汽车的产业化，包括车企推出的一些产品已具备一定的竞争力。未来，动力电池成本继续下降，电动汽车的渗透率会越来越高，动力电池装机量肯定会保持快速增长。”
市场研究数据显示，我国动力电池需求到2025年或超过369GWh，海外动力电池需求约为524GWh，累计全球动力需求接近900GWh，加上储能、轻型车等其他场景需求，全球锂电池需求将进入TWh时代。因此可以预见的是，产能扩建无疑将成为各大动力电池企业布局未来的重要战略手段。
于清教也表示，未来5年全球锂电池需求进入TWh时代，这里面不仅包括动力电池，还有储能电池、消费类电池、小动力电池。这几个市场的增量非常值得期待，仅动力电池应该还达不到TWh的级别。
不过，还是有行业人士提出质疑，动力电池行业投资周期长，属于重度投资。再加上产业急剧膨胀，发展迅速，产能与需求不匹配，经过两到三轮膨胀和收缩过程后，会否出现产能闲置的状态？
吴辉表示：“这一波扩建产能的热潮，应该不会造成产能闲置的问题。企业宣布的产能和实际真正投入的产能是分阶段推进的，它们会根据市场的节奏控制产能扩张的速度，至少这些龙头企业不会出现过多产能闲置的状态。”
记者了解到，最近新投建动力电池项目的投产时间，大多是在2022年前后。这意味着，未来动力电池产能放量还将继续。
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