最全锂电产业龙头榜单，高增长潜力股请收藏
（原标题：最全锂电产业龙头：机构抱团突破2万家，盈利增速创十年新高，北上资金猛加仓5股，高增长潜力股请收藏）
数据宝、同花顺联合出品
导语：数据宝、同花顺联合出品《热门赛道》半年报系列专题之锂电新能源车。数据显示，锂电新能源车赛道市值千亿以上的股票数量创历史最高水平，宁德时代首次跻身A股市值前三甲，赛道龙头持仓机构数量首次突破2万家，机构抱团现象愈发显著。
锂电新能源车赛道：牛股成群
新能源汽车、锂电池赛道的高景气，吸引着越来越多的上市公司布局，与上述两大赛道相关的概念股多达500只以上。本文通过上市公司公告、券商研报，梳理出一份锂电新能源车赛道的产业链龙头股名单，涵盖上中下游的锂矿、电解液、锂电池铜箔、隔膜、连接器、电机、电控等多个领域，共计60股入围。截至8月31日，这些锂电新能源车产业龙头股A股市值合计5.86万亿，占所有上市公司市值的比例为6.77%，占比为各年度以来新高。
今年以来，锂电新能源车赛道诞生了多只超级牛股，资金的炒作思路从最初的新能源汽车整车、充电桩、锂电池制造商，延伸至中上游的正负极材料、锂矿等，一时之间“沾锂就涨”风靡市场。证券时报·数据宝统计显示，截至8月31日，锂电新能源车龙头股年内平均涨幅为85.54%，超出同期沪指80个百分点以上。涨幅最高的前三位依次是江特电机、西藏矿业、石大胜华，这3股分别与锂矿、锂矿、锂电溶剂有关。
锂电新能源车龙头股中市值超千亿的数量达到17只，比去年底增长89%。宁德时代市值首次突破万亿大关，最新市值跻身A股前三甲。中航光电、先导智能、天齐锂业、天赐材料、璞泰来等股晋级千亿市值行列。由于今年股价大幅飙升，锂电新能源车赛道百元股数量激增，由去年底的7只增加到15只，增幅达到114%。
机构群雄逐鹿：抱团龙头股突破2万家
食品饮料、医药行业机构抱团的盛况在锂电新能源车赛道再次重现。数据宝统计显示，截至二季度末，共有2.24万家机构持仓锂电新能源车龙头股，持仓市值2.67万亿，机构抱团的数量和市值均创下有史以来最高。与去年同期相比，持仓机构数量增长近万家，持仓市值增长1.66万亿。
机构抱团最显著的是震裕科技、宁德时代、亿纬锂能、汇川技术、赣锋锂业，这5股二季度末持仓机构数量均超过1000家。从机构持仓市值来看，超半数股票获机构持仓市值超百亿，宁德时代、长城汽车、上汽集团、亿纬锂能等机构持仓市值均达到千亿级别。
一向被誉为“聪明资金”的北向资金今年大举进军锂电新能源车赛道。数据显示，按照成交均价粗略计算，今年以来60只龙头股合计获得北上资金增持563亿元，占北上资金净买入额的21%。汇川技术、先导智能、三花智控、宁德时代、亿纬锂能等5股加仓金额均在50亿元以上。
百花齐放：谁将会成为赛道的王者
半年报的业绩数据侧面反映了锂电新能源车赛道的高景气。数据显示，上半年60只龙头股实现净利润535.86亿元，较去年同期增长116.66%，净利润增幅为十年来最高水平。超六成龙头股净利润翻倍，欣旺达、江特电机、多氟多、石大胜华、诺德股份等5股净利润增幅均超10倍。与历史对比，有33股半年报净利润创下历史新高，占比达到55%。
业内普遍认为，在未来几年内，新能源车、锂电池产业都将是A股主赛道之一。华鑫证券预计2025年中国新能源汽车销量为796万辆，2020-2025年复合增速为42%。新能源汽车产业目前进入加速渗透期，外加储能高速增长，需求井喷下锂电产业链积极扩张，锂电行业未来5年年均增速45%以上。
今后三年哪些锂电新能源车龙头有望保持高增长状态？数据宝根据5家以上机构一致预测数据，统计出2021年、2022年、2023年净利润增幅均超30%的股票，共计19股入围。今后三年平均增速最高的是诺德股份，公司主业与锂电池铜箔相关，上半年公司净利润增速达到12.39倍，二季度末前十大流通股东中出现了社保基金身影，持仓市值排在第二位。
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锂电池龙头2023年年报盘点：价格战下利润摊薄 动力电池已走过最难时刻？
每经记者：孔泽思 每经编辑：魏官红
目前，A股锂电池公司的2023年年报均已出炉。过去一年，市场波澜起伏，一边是“低端产能过剩”“价格战”等挑战频频出现，各大厂商之间迎来激战；另一方面，锂电池头部企业高歌猛进，实现出货量和市占率增长。
咨询机构SNE research公布的2023年全球动力电池的装车量数据显示，2023年全球登记的电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装车量约为705.5GWh，同比增长38.6%。排名前10的企业中，中国企业保持6个席位，市占率达63.5%，呈现上升态势。
上榜的6家中国公司中，宁德时代（300750.SZ，股价203.23元，市值8940.17亿元）装机量同比增长40.8%至259.7GWh，继续占据全球第一的位置；欣旺达（300207.SZ，股价15.05元，市值280.26亿元）装机量增速最低，为15.4%；亿纬锂能（300014.SZ，股价37.61元，市值769.4亿元）则实现了翻倍增长，替代孚能科技，首次进入前十名榜单。
在储能市场，高工产业研究院（GGII）调研统计数据显示，2023年全球储能锂电池出货量225GWh，同比增长达50%。2023年中国锂电池企业出海速度加快，在全球储能市场的渗透率进一步提升。宁德时代、瑞浦兰钧、亿纬锂能、海辰储能、鹏辉能源等2023年在海外签约订单数，最高可达几十GWh（吉瓦时）。
“动力电池最困难的时候或已过去”
2023年，在动力电池龙头厂商中，宁德时代实现营业收入4009.17亿元，同比增长22.01%，归母净利润441.21亿元，同比增长43.58%；国轩高科（002074.SZ，股价18.99元，市值339.11亿元）营业收入达到316.05亿元，同比增长37.11%，归母净利润为9.39亿元，同比增长201.28%；中创新航营收约为270.06亿元，归母净利润为2.94亿元；亿纬锂能实现营业收入487.84亿元，同比增长34.38%，归母净利润为40.5亿元，同比增长15.42%；欣旺达虽然营业收入同比下降8.24%至478.62亿元，但归母净利润达到10.76亿元，同比上升0.77%。
得益于新能源汽车市场的高速发展，上述公司大多数在2023年实现了营收和净利润的增长。受供需等因素影响，在产能过剩和价格战挑战下，产品“量增价减”成为明显特征，动力电池行业营收增速已较此前年份明显放缓。
基于同样的原因，2023年，国轩高科动力电池系统板块毛利率下滑10.12个百分点，亿纬锂能小幅下滑1.59个百分点。
5月7日晚间，真锂研究首席分析师墨柯在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，尽管目前动力电池行业产能利用率相对较低，但地方政府资金的广泛参与，使动力电池企业扩产的压力减小，未来市场增量会给动力电池企业带来更大的发展空间。
墨柯认为，在前两年，锂价上升带来的锂电池全产业链价格上涨，对各类企业都是利好，当锂价下跌之后，“整个产业链都比较难受”。不过，基于目前国际能源形势等情形，动力电池预计将面临新的发展机遇，并在今年下半年开始推动价格反弹。
“短期内存在产能过剩和市场竞争等压力，但动力电池企业最困难的时候应该已经过去了，如果新能源汽车渗透率增加10个百分点，就会带来200万辆汽车的增长。从长远来看，今年的整体情况会比一季度好一些，将有助于提高企业的毛利率。”墨柯分析称。
在装机量方面，据SNE research，宁德时代2023年装机量同比增长40.8%，达到259.7GWh，保持全球第一的位置。比亚迪、中创新航都录得50%以上增速，亿纬锂能则以近130%的装机量增速超越欣旺达，跻身榜单第9名，孚能科技则在2023年掉出前10榜单。
数据来源：SNE research 制图：每经记者 孔泽思
另外，从动力电池市场结构来看，据GGII分析，2023年磷酸铁锂动力电池出货量占比首次超过70%，预计高点占比将超过75%。GGII认为，短期内中国磷酸铁锂动力电池市场占比仍将维持高位，但与三元动力电池的差距将逐渐缩小。
海外市场亦成为当前锂电企业争相布局之地。据统计，除匈牙利和土耳其已成为中国动力电池企业出海的主要目的地外，2024年中国动力电池在美国的产能规划将超90GWh，日本将超20GWh，东南亚国家将超10GWh，德国和西班牙的产能规划均超50GWh。
储能电池增长空间依然可期
当“内卷”“过剩”成为锂电池市场2023年的关键词之际，储能电池领域依旧取得了亮眼的增长成绩。
2023年，宁德时代储能电池系统营业收入达到599亿元，同比增长33.17%；中创新航“储能系统产品及其他”业务收入47.57亿元，在公司营收占比提升7.5个百分点；国轩高科、亿纬锂能储能类业务收入，则分别实现了97.61%、73.24%的高速增长。
亿纬锂能在2023年年报中提到，2023年以来，锂电材料价格的持续下降，进一步打开了储能市场的增长空间。中国双碳目标推进，国内持续拉大的峰谷电价差，美国IRA法案和欧洲净零工业法案的落地，为全球储能产业发展提供长期持续动力。
GGII调研数据显示，2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，其中中国储能锂电池出货206GWh。
不过，储能电池同样受到价格战带来的影响。全球出货量第四的瑞浦兰钧，2023年储能电池产品收入69.85亿元，较2022年同期下滑16.9%；储能电池毛利率也下滑4个百分点至4.7%。2023年，瑞浦兰钧共销售19.48GWh锂电池产品，同比增长17.3%，但公司年营业收入为137.49亿元，下滑了6.1%，净亏损达到了19.43亿元。
GGII认为，全球储能市场已由快速发展期进入洗牌期，且未来1年至2年仍将持续。但历经阵痛后，其前景依然会向好。
墨柯表示，为解决能源问题，目前还需要大力发展风光发电，配套的储能设施显得尤为重要。目前储能的配比和时长标准均在提高，从原来的10%至20%的配比，提升至部分地区的20%至30%。储能时长方面，此前要求为1至2小时，西北部分地区最多已经延长到了4小时。这一变化意味着，即便风光发电项目的数量没有增加，储能设施的需求也翻了一番。因此，今年这一领域的市场预期较好。
每日经济新闻
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