未来5年全球锂电池需求有望进入TWh时代 动力电池新一轮扩产上演“强者游戏”
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3月29日，蜂巢能源20GWh动力电池项目在四川省遂宁市经开区正式开工奠基。根据官方消息，该项目投资额达71亿元，占地面积约725亩，从今年1月底与遂宁市政府签约到工厂开工建设仅用了60天。
事实上，像蜂巢能源这样加紧扩充产能的动力电池企业不在少数。目前，全国多地都在积极上马新能源整车项目，而有些地区已存在产能过剩的趋向，引发行业诸多关注。与之形成鲜明对比的是，作为新能源汽车的核心部件，动力电池似乎还存在产能不足的情况。记者了解到，从今年年初至今，动力电池行业掀起了新一轮扩产潮。轰轰烈烈的产能投建热潮背后，则是新一轮的“强者游戏”，行业竞争正在愈演愈烈。
► 再度掀起扩产热潮 背后原因已然不同
除蜂巢能源外，宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、远景集团、瑞浦能源等均在今年一季度宣布动力电池项目签约落地、开工、投产等相关信息。比如，宁德时代的福鼎时代锂离子电池生产基地一期工程已开工，广东肇庆的动力及储能电池项目已开工，江苏溧阳的江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目（四期）也已开工、拟扩建的还有动力电池宜宾制造基地五、六期项目等。
据不完全统计，2021年一季度，国内动力电池企业相继公布了20多个新投建项目，涉及总资金高达1600多亿元，建设产能超过了350GWh。
历史总是惊人的相似。2016～2017年，国内汽车行业就出现过一波动力电池企业扩建产能的热潮。对此，中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教向《中国汽车报》记者表示，这两波扩产热潮完全不一样：“2016年那场动力电池投资热是由政策主导，当时整个产业链都没有做好准备，很多项目盲目上马，导致乱象丛生。而在本轮产能扩张中，更多是市场潜在需求的推动，可以说市场在等产品。”
2016年前后，我国新能源汽车产业正处于起步初期，随着《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）》出台，各大动力电池供应商纷纷扩建新项目，以满足市场需求、跟随行业趋势。同时，由于2015年新能源汽车补贴额度较高，原材料成本还未大幅上涨，动力电池的盈利能力很强。在政策推动、高毛利和巨大市场空间的吸引下，多家行业新进入者也开始投建动力电池产能。2009年，我国动力电池产量为0.03GWh，到2017年已增至44.5GWh。
伊维经济研究院研究部总经理吴辉在接受记者采访时表示：“此前的扩建热潮在于新能源汽车补贴的诱惑力，无论车企还是动力电池供应商都扩充产能以紧抓这个机会。现在这一波产能扩建热潮，则是由于新能源汽车行业在逐步市场化。可以明显看到，电动汽车随着真实需求的增长不断放量，很多动力电池供不应求甚至影响了车企的生产。”
► 真实需求支撑产能扩建 进一步优胜劣汰不可避免
根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）公布的数据，今年1～2月，我国动力电池累计装机量为14.2GWh，同比增长了388.6％。当下，动力电池装机量大幅增长是不争的事实。不过，动力电池行业真的产能不足吗？
据悉，2017年，我国动力电池产能同比增长125％，当时就有业内人士直言，行业产能过剩在进一步加剧。这一波产能建设热潮，会不会也同样存在这种隐患？吴辉认为，现在正在扩建产能的都是龙头企业，扩充的也都是优质产能。它们有在手的订单支撑扩产，来自真实的市场需求。
而在此前的产能投建热潮中，由于非市场化作用的推动，导致低端产能激增。吉林大学青岛汽车研究院副院长、《真锂研究》联席首席执行官顾国洪在接受记者采访时称，现在动力电池行业优质产能不足，头部企业扩建是正常的商业行为。
当动力电池企业轰轰烈烈地扩充产能之时，优胜劣汰的比拼也愈加激烈。正如顾国洪所说，2016～2017年，我国新能源汽车产业的“风口”来了，“猪也想飞”；2021年则是“狼行千里吃肉”。
可以看到，当下动力电池企业的生存逻辑已然改变。“从新一轮产能扩建不难发现，动力电池行业正在向高质量阶段发展。”吴辉告诉记者，现在能否获得车企订单决定动力电池供应商的命运，这也意味着还会有一批不具备市场竞争力的企业逐步退出动力电池行业。“中国目前还有30多家动力电池企业从事汽车业务，未来可能只留下10家以内，剩下的20多家还是会逐步淘汰或转型。”他称。
► 动力电池或迎TWh时代 龙头企业产能应不会闲置
根据中汽协的预测，2021年国内新能源汽车销量将达180万辆，同比增长40％左右。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，到2025年，我国新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的20％左右，预计为500万～600万辆。
在吴辉看来：“2025年，整个动力电池需求量将达到1000GWh，就是1TWh。电动汽车的产业化，包括车企推出的一些产品已具备一定的竞争力。未来，动力电池成本继续下降，电动汽车的渗透率会越来越高，动力电池装机量肯定会保持快速增长。”
市场研究数据显示，我国动力电池需求到2025年或超过369GWh，海外动力电池需求约为524GWh，累计全球动力需求接近900GWh，加上储能、轻型车等其他场景需求，全球锂电池需求将进入TWh时代。因此可以预见的是，产能扩建无疑将成为各大动力电池企业布局未来的重要战略手段。
于清教也表示，未来5年全球锂电池需求进入TWh时代，这里面不仅包括动力电池，还有储能电池、消费类电池、小动力电池。这几个市场的增量非常值得期待，仅动力电池应该还达不到TWh的级别。
不过，还是有行业人士提出质疑，动力电池行业投资周期长，属于重度投资。再加上产业急剧膨胀，发展迅速，产能与需求不匹配，经过两到三轮膨胀和收缩过程后，会否出现产能闲置的状态？
吴辉表示：“这一波扩建产能的热潮，应该不会造成产能闲置的问题。企业宣布的产能和实际真正投入的产能是分阶段推进的，它们会根据市场的节奏控制产能扩张的速度，至少这些龙头企业不会出现过多产能闲置的状态。”
记者了解到，最近新投建动力电池项目的投产时间，大多是在2022年前后。这意味着，未来动力电池产能放量还将继续。
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全球锂电池市场需求持续增长 提升定价话语权亟待锂期货助力
南方财经全媒体记者 翁榕涛 实习生 曾日丽 广州报道
6月15日，为提高对碳酸锂品种的认识、提高服务新能源相关产业的专业水平，广州期货交易所就碳酸锂品牌专题开展了“新能源×新未来”系列培训第三期，本期培训活动邀请了中国有色金属工业协会锂业分会秘书长吴艳华、北京安泰科信息股份有限公司锂行业高级分析师余雅琨，围绕我国碳酸锂行业发展现状、行业特点及供需趋势、全球锂资源供需、行业展望进行了深入分析和探讨。
预计全球锂电池市场需求持续增长
锂的应用广泛，包括新能源汽车、手机、平板、航空、药品、玻璃等领域。根据数据统计，2022年全球电池在锂应用领域占比最多达到80%，而在我国电池在锂应用领域占比达到85%。
在全球“双碳”目标下，许多国家已把发展新能源汽车作为核心的战略性新兴产业之一，部分国家宣布将逐步取代燃油汽车，提高新能源汽车的渗透率。新能源汽车不仅对拉动经济、盘活产业具有重要作用，同时也是实现“双碳”目标的重要抓手。
“我国锂行业有四大特点，一是产业规模全球最大，我国是全球最大的基础锂电材料生产国和锂电消费国；二是产业链完整，包括资源开发、提取、回收等完整的产业链；三是工艺技术领先，矿石提锂技术全球领先；四是‘双碳’目标推动锂电产业发展，加快构建‘双循环’发展格局促进国内锂资源开发。”中国有色金属工业协会锂业分会秘书长吴艳华指出，“我国的锂产业经过多年的发展，在产业规模、技术经济指标、综合竞争力等方面都取得了突出成就，在全球具有一定影响力。”
根据中国有色金属工业协会锂业分会初步统计，2022年，我国锂盐产量折合碳酸锂当量约63.1万吨，占全球总产量的73%。2022年底国内碳酸锂产能约60万吨，2022年我国碳酸锂产量约39.50万吨，同比增长32.5%。
吴艳华介绍，2022年我国碳酸锂产量排名前5家的企业市场占有率达到45%，分别为植村锂业集团、天齐锂业、青海盐湖蓝科锂业、盛新锂能集团、江西永兴特钢新能源科技公司。此外，在投产项目方面，国内一些新的碳酸锂项目开始投建，部分企业对原有生产线进行升级改造，还有数万吨新产线投入运营或试运营。
据了解，我国目前已建立了基本完善的锂电有色金属材料标准体系，锂盐共有14项标准，涉及了碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、磷酸锂、电池级磷酸二氢锂等，又根据锂盐的纯度等级分为电池级、工业级或粗制。总的来说，锂盐产品标准的种类与技术指标要求满足当前行业发展的需求。
吴艳华表示，下一步重点工作是由ISO/TC 333锂国际标准化技术委员会推动中国标准国际化，中国有色金属工业标准计量质量研究所作为ISO/TC 333的秘书处承担单位，将继续发挥承担锂国际秘书和对口单位的优势，做好各项工作，争取发挥更大作用。
在锂行业，我国企业参与国际资源配置的难度不断加大，全球各主要经济体不断加大对锂资源开发利用的管控限制，加强尝试对锂电产业自我闭环产业链建设，各国试图增强对锂资源的国有化控制。国内方面，随着国家有关部门调整优化产业政策、促进上下游协同，促进锂资源布局开发与原料端扩产增量，促进了原料端产能释放，很大程度上缓解了此前原料供应紧张的局面，满足了新能源产业高速发展的需要。
据中国汽车工业协会统计分析，2023年5月，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，环比分别增长11.4%和12.6%，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。2023年1-5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。
随着新能源汽车产业的快速发展，锂电池需求也呈爆发式增长，吴艳华预计，到2025年全球锂电池需求量约为1621GWh，2022-2025年间每年平均增长率为37.3%。她表示，“锂的需求增长主要来源于下游新能源汽车和储能市场的增长。储能市场刚刚起步、需求增速较高，未来固定式储能（配套风电光伏项目）有可能成为比新能源汽车动力电池更大的市场。预计2025年全球锂需求达到180万吨LCE（折合碳酸锂当量），我国锂需求达到115万吨LCE（折合碳酸锂当量）。”
推出锂期货有助于提升定价话语权
虽然地壳中的锂资源丰度较高，但兼具大规模、较高品位、具备经济开采价值的优质锂矿资源有限，呈现全球分布不均的局面。根据美国地质调查局（USGS）数据显示，截止至2022年全球已查明的锂资源储量总计约9800万吨金属量，折合碳酸锂当量5.21亿吨，同比增长10.1%。主要分布在南美锂三角（玻利维亚、智利、阿根廷）、澳大利亚、美国、中国等地，排名前五位国家资源占比达到73%，其中锂三角占比56%，中国锂资源总量为3617万吨碳酸锂当量，位列全球第六，占比约6%。
北京安泰科信息股份有限公司锂行业高级分析师余雅琨认为，“锂资源量和储量规模在未来5年内会呈现类似2017-2019年的快速上升态势，增量来源包括阿根廷、智利、澳大利亚等国家，广大的非洲地区、中亚、俄罗斯也有一定贡献。”
据余雅琨介绍，全球各区域锂资源未来发展状况差异较大，澳洲锂矿未来仍是锂资源供应的中心，非洲锂矿具有领先的资源优势，南美盐湖则是全球盐湖资源的汇聚地；我国锂矿种类丰富，有盐湖卤水锂矿、锂辉石矿和锂云母矿，但总体品位较低，优质锂资源较少。
据了解，我国的锂矿主要分布在江西、青海、四川和西藏等4省（区），根据2022年度统计数据，我国锂矿储量（折氧化锂）同比上涨57%，其中江西储量超过青海和四川，跃居全第一，占全国总量的40%。2022年度全国锂矿储量增量也主要在江西，占增量的94.5%，来自于江西省宜春市的两个锂矿山，主要为锂云母型，多为低品位含锂的陶瓷土矿。
随着锂云母提锂技术提升，成本大幅下降，同时锂电新能源产业兴起带动锂矿需求上涨，市场开发意愿大幅增强，在国内快速释放锂资源供给增量方面优势明显。余雅琨指出，“随着含锂的陶瓷土矿开发利用规模快速增长，长石粉和锂渣的产出量将大量增长，科学处置、综合利用长石粉和锂渣已成为当地锂电新能源产业发展需要特别关注和解决的问题。”
吴艳华就锂行业未来发展提出了以下建议，一是加大国内外锂资源勘查开发力度，二是鼓励资源回收利用，三是加强产业链上下游协同发展，四是加快推动碳酸锂期货上市。
当前，国内外的锂盐交易缺少权威价格指数的指导，国内外、甚至国内不同网站也因此存在价差，仅靠厂商自行议价，价格波动相当大。在此情况下，推出锂期货已是势在必行，
为使碳酸锂期货和碳酸锂期权设计更加合理、更好服务实体经济需求，6月14日广期所发布碳酸锂期货、碳酸锂期权合约及相关规则公开征求意见的公告，积极推进碳酸锂期货上市，充分利用期货市场，提升锂资源定价话语权。
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