锂电池批发厂家 重磅！福布斯中国锂电产业链TOP100发布，宁德时代，赣锋锂业入选

重磅！福布斯中国锂电产业链TOP100发布，宁德时代、赣锋锂业入选

2023年5月13日下午，在2023中国（新余）锂电新能源材料科技大会举办期间，“2023福布斯中国锂电产业链TOP100评选”重磅发布。国内锂电行业上中下游的龙头企业赣锋锂业、宁德时代、比亚迪等入选。

发布会现场

据介绍，本次评选是福布斯中国携手江西省新余市人民政府共同发起，也是福布斯关于锂电产业的首个项目，涉及锂盐及锂电四大主材、锂电池生产及设备制造、锂电池应用及回收三大子评选，并另设有“2023福布斯中国锂电产业链创新奖”。

“此次评选旨在全国范围内寻找最具有竞争力的锂电及上下游相关企业和引领行业创新发展的电池龙头企业，助力新能源技术发展、鼓励锂电池产业链相关企业的创新热情。”在揭晓仪式上，福布斯中国集团高级顾问符锦表示。

据符锦介绍，中国作为世界上最大的制造国之一，近年来也成为了全球最大的锂电池生产国。“锂电池具备高能量密度、长寿命和环保等优点，被广泛应用于移动电源、电动汽车、储能系统等领域。随着上下游产业的快速发展和政府积极推进的新能源产业战略，中国锂电产业已经形成了完整的产业链体系，并且在技术创新、品牌建设和市场开拓方面取得了不俗的成绩。”符锦说。

具体来看，福布斯评选出了上游的10家锂矿、碳酸盐企业包括赣锋锂业、天齐锂业、天华新能、盐湖股份等。30家主材企业包括华友钴业、天赐材料、恩捷股份、濮泰来、贝特瑞、纳米德方等。中游的40家锂电池生产及设备制造企业，包括宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科等。下游的6家车企包括比亚迪、理想汽车、长城汽车、小鹏汽车等。以及14家锂电池应用及回收企业，包括格林美、天齐股份等。

澎湃新闻记者 森宁拍摄

福布斯给出的评选指标中，包括4项财务指标：总市值、总资产、营业总收入、归母净利润（截至2022年12月31日），以及符合主营业务收入前3为锂电细分行业之一。

在财务指标中，上游10家锂矿、碳酸盐入选企业的平均总资产达到了286.4亿元；平均营收水平为154.4亿元。30家主材企业的平均总资产为230.4亿元；总营收平均营收水平为165.5亿元。40家锂电池生产和设备制造企业的平均总资产为320.4亿元，平均营收水平为154.8亿元。6家车企的平均总资产为1872.6亿元，平均营收水平为1159.8亿元。

此外，福布斯中国此次还基于材料体系创新、系统结构创新、极限制造创新以及商业模式创新，评选出了10家锂电产业链创新企业，分别为宁德时代、国轩高科、比亚迪、蜂巢能源、赣锋锂业、鹏辉能源、亿纬锂能、赢合科技、欣旺达、天赐材料。

而赣锋锂业是上游锂矿、碳酸盐企业中唯一入选的创新企业。

具体评价行业龙头企业的发展趋势时，福布斯中国研究院院长钱厚琳称，布局全产业链已经成为了更多锂电企业的选择，“例如赣锋锂业，作为上游锂盐龙头，持续加码下游动力电池产能领域，预计再投资建设百亿级动力电池和新型锂电池及储能总部项目。例如全球动力电池龙头宁德时代，为推动公司锂电池材料回收业务，保障锂电池原材料供应，公司拟建设投资一体化新材料产业项目。”

本次福布斯中国锂电产业链TOP100评选榜单发布，除了内容，更值得关注的是，中国锂电之都众多，为何此次福布斯中国要选在“没有一克锂矿石资源”的江西新余？

从成长势头来看，新余的锂电产业正开足马力。数据显示，2022年，新余锂电产业增加值同比增长180.6%，拉动全市规模以上工业增长15个百分点，贡献率高达180%。2022年，锂电产业实现营业收入527.3亿元、同比增长258.6%，利税226.8亿元、同比增长578.6%；出口额同比增长4倍，跃居新余市第一大外贸产业，其中氢氧化锂出口6.19万吨，居全国第一，占国际市场份额超五成，锂电池出口量也实现连年翻番、突破4亿元。

其中，行业龙头赣锋集团锂盐产能近15万吨，跃居全球前列；电池产能超10GWh，列国内储能前十；股票总市值超1500亿元，2022年营业收入超400亿元、增长超300%，净利润超200亿元、增长超500%。与此同时，其他重点企业也蓬勃发展，2022年，东鹏新材、江西雅保、智锂科技、金锂科技营收同比分别增长480%、147.9%、432.8%、281.7%。

在此次大会中，据江西省副省长史可介绍，新余是国内唯一的国家新能源科技城，2022年入选国家创新型城市建设名单。作为全球最大的锂盐加工基地和国内重要的锂动力与储能电池产业基地，2022年新余锂盐年产能达22.9万吨，产量近20万吨，占全国产量近30%，形成了以锂盐、锂电池、废旧锂电池综合回收为核心的产业链全闭环；先后培育了赣锋锂业、江西雅保、东鹏新材料等60多家锂电企业。目前，新余的锂电产业发展势头好、后劲足，有望成为全国乃至全球的锂电产业高地。

新能源产业的蓬勃发展，离不开城市深厚的工业文化。据新余市市长徐鸿在此次大会上介绍，新钢成立造就了新余守信创新、敦厚实干的城市特质，新余形成了以工业文明为主要特征的移民文化和创业文化。“新余身板虽小，却冲劲十足。”徐鸿说。

赣锋锂业在阿根廷拥有51%股权的Cauchari-Olaroz盐湖项目

产业的蓬勃发展更与政府的全方位的支持息息相关。据徐鸿介绍，新余政府积极培育产业集群“生态圈”，出台30条支持锂电产业发展措施，在项目申报、产业链供应链合作、行业标准打造等方面给予企业大力支持。

而在能源、人才要素支持上，新余不断夯实要素保障“强支撑”。新余正在推进的袁河航道建设将助推市域内企业，从千年黄金水道袁河出发“通江达海”；北煤南运浩吉铁路开通运行，吸引了分宜电厂、大唐新余电厂等一批百万级电厂项目相继落地，“十四五”末全市总装机规模将达1000万千瓦；新余职业教育现有近10万职业院校在校生，其中新能源职业院校在校生1.3万人，可为锂电企业源源不断输送专业技术人才。

如果说福布斯榜单评选衡量的是去年风光无限的国内锂电行业的指标，那么今年以来，国内锂电新能源企业可谓五味杂陈。

根据国内相关机构的梳理，一季度国内50家核心业务包含锂电池的上市公司整体表现看，超过一半的锂电企业净利润从净赚数亿转为亏损数亿。总计30家企业Q1净利润同比下跌，占比60%，跌幅从17%至897%不等。

从行业景气度指标碳酸锂价格来看，自去年11月以来，受新能源汽车终端需求减弱、厂商去库存的影响，锂价一路狂跌。不到半年的时间，电池级碳酸锂均价从最高点59.5万元/吨一度跌至17.5万元/吨，最大跌幅超70%。

不过，五一假期过后，国内电池级碳酸锂的价格及工业级碳酸锂的价格均出现小幅上涨。5月12日，上海钢联发布数据显示，当天电池级碳酸锂涨17500元/吨，均价报24.75万元/吨，工业级碳酸锂涨27500元/吨，均价报23.5万元/吨。4月27日至今10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨。

而在2023中国（新余）锂电新能源材料科技大会当天，澎湃新闻记者从一些行业人士处了解到，国内最新的电池级碳酸锂单笔成交价格甚至已经回涨到28万元/吨。

“去年涨价到60万元/吨是行业没有想到的，新能源行业发展得太快，造成供需失衡，叠加各方博弈造成了价格疯涨。”本次大会的圆桌论坛环节，国内主材厂商之一振华新材副总经理李玲说，“最终整个市场会回到均衡状态，市场会经过磨合达到最终平衡，价格迅速涨或迅速跌都不太正常。”

圆桌论坛现场

江西赣锋锂电科技有限公司总裁戈志敏对产业在磨合期的观点表示了认同，“过山车的快涨不利于产业链，快跌也不利于产业链。”戈志敏说，“全球锂是足够的，但是产能的失衡导致产能的增长速度不匹配。像产业后续的电池、正极材料，产能周期大概是12—18个月。但是锂盐，锂矿石的话要3—5年。原材料的供应端相对稳定也可以预期，波动主要由市场需求影响。成本上价格还应该有下跌的空间。”

普凯能源董事长莫天全则在圆桌环节表示，目前锂电新能源行业的情况跟20年前的互联网行业浪潮有些相似，正在经历一窝蜂进入然后洗牌的过程。

“这并不是否认锂电新能源行业巨大的潜力，最后能够度过价格波动的企业，不管是上游的采矿还是中下游的材料加工，都会是体量规模大的企业，这样的企业也会不断吸引人才和资本要素进入。”莫天全说。

而这或许也正呼应了此次福布斯中国锂电行业TOP100评选的重要意义。“希望借此评选，挖掘一批具有产业示范性和具有创新驱动力的头部企业，推动中国锂电产业向着更高的产品力、更强的竞争力和更具前瞻性的创新力的发展，最终走向世界。”符锦表示。

锂电添加剂龙头来了！左手比亚迪、右手宁德时代，华盛锂电能否乘风而起？

说起2021年的大牛股，永太科技是不可或缺的话题，趁着锂电池电解液添加剂VC（磷酸亚乙烯酯）短缺的风潮，永太科技一度上演股价从8块到80块的奇迹。

事实上，永太科技也仅仅使用现有装置改造转产VC。如今，VC行业真正的龙头要登陆资本市场了。7月7日晚间，锂电添加剂龙头华盛锂电披露公告称，确定本次发行价格为98.35元/股。

据其招股书显示，国内两大动力电池厂商比亚迪、宁德时代均于2021年位列华盛锂电前五大客户。左手比亚迪、右手宁德时代，在这个新能源车的大时代，华盛锂电能否“乘风而起”呢？

磷酸铁锂时代，VC乘风而起

华盛锂电主营锂电添加剂，主力产品是VC和FEC（氟代碳酸乙烯酯）。电解液添加剂是生产锂电池不可或缺的重要原材料，VC和FEC由于可以在负极表面形成SEI膜，具有良好的高低温性能及防气胀功能，可以显著提高电池的容量和循环寿命等性能，目前仍是电解液中用量最大的常规添加剂。

在2021年年中，一波电解液添加剂VC的缺货潮，令很多锂电行业人士始料未及。在很多人的印象里，VC的短缺是无法想象的。

真正的原因在于，新能源车销量爆发式增长，以及磷酸铁锂电池的崛起。新能源乘用车兴起后，大部分厂商使用的都是能量密度更高的三元材料。彼时，业界关注的焦点是通过高镍化降本增效。

然而，随着新能源补贴滑坡乃至退出，而磷酸铁锂电池系统能量密度又显著进步，于是磷酸铁锂电池在2021年成功逆袭为市场的主流。根据高工锂电研究院数据，2021年磷酸铁锂电池出货量同比增长270%。

另外，相比三元电池，磷酸铁锂电池中VC的使用量要大得多。据华盛锂电招股书，公司主要产品VC在电解液中的添加比例一般在1%~3%左右，其中，在三元电池电解液中的添加比例为1%~2%，而在磷酸铁锂电池的电解液配方中，VC的添加比例会更高，一般为3%~5%。

磷酸铁锂电池出货量大涨，磷酸铁锂电池中VC添加比例又高，这也导致2021年期间华盛锂电VC产品在市场上持续处于供不应求的状态，产品价格和毛利率有较大幅度的上涨。

2021年，华盛锂电VC产能3118.22吨，产能利用率高达103.94%；VC价格21.02万元/吨，而上年价格为11.64万元/吨，价格同比上涨180.58%。

可以看出，华盛锂电2021年VC产能利用率已经拉满。于是，产能扩张也提上日程。其表示，随着2020年四季度以来新能源汽车等终端需求的快速增长，公司电解液添加剂产品处于供不应求的状态，公司产能利用率持续提升。公司将通过募投项目的建设扩大VC和FEC产品的产能，项目建成后可新增年产VC产品6000吨、FEC产品3000吨，较现有产能增加较多。

进入2022年，华盛锂电各项财务指标进一步提升。受主要产品锂电池电解液添加剂价格上升的影响，2022年1~3月公司综合毛利率也有较大幅度的提升，使得公司扣非归母净利润较2021年同期上升287.18%

锂电添加剂龙头

随着电动汽车市场的蓬勃发展，锂电产业链受益良多。而华盛锂电，恰恰是全球锂电添加剂的龙头。根据QYResearch统计的全球市场锂电池电解液添加剂主要厂商2019年产量市场份额，华盛锂电以22.19%的市场占有率排名首位。

而根据伊维经济研究院统计的2020年全球电解液添加剂企业市场份额，华盛锂电以20.89%的市场占有率排名首位。可以看出，华盛锂电登陆科创板之后，其将成为当之无愧的锂电添加剂龙头。

除了市场份额高，华盛锂电也将技术创新视为公司核心竞争力之一，不断提升技术水平，优化工艺路线。在VC产品的生产上，公司自主研究新的细节控制技术，开发了新型紫外发光装置，优化了光强和电压参数，使得光催化氯化工艺反应效率提高；独立设计连续精馏工艺，大大提升产品收率的同时改进了产品品质；针对VC产品热稳定性、光稳定性等性能差的特点自主开发出抑制VC变色和变质的方法，保证了该产品在全球的可靠交付。

另外，华盛锂电还参与行业标准的制定。其主导起草了VC国家标准和FEC行业标准，在行业内具有较强的影响力。同时建设了江苏省锂电池材料工程技术中心、江苏省锂电池电解液添加剂工程中心、江苏省博士后创新实践基地、江苏省省级工业企业技术中心等多个科研平台。

而此外，行业标准的制定在资质认证方面提出了较高的要求，行业具有一定的进入壁垒，以华盛锂电为代表的、在规模、技术、市场、品牌等方面具备优势的龙头企业将拥有更好的发展态势，有助于行业产业集中度的提高。

另外，公司现已建立了一整套完善的管理体系，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系以及ISO45001职业健康安全管理体系认证，逐步实现持续、稳健、快速的发展。

左手比亚迪、右手宁德时代

值得一提的是，由于锂电材料行业景气度非常好，许多大化工企业也纷纷进入锂电材料行业。特别是磷酸铁锂正极，大量化工企业跨界生产。

那么电解液添加剂行业会面临这种情况吧？答案是否定的。这是因为，电解液定制化程度较高。一方面，电解液需要与客户选用的正极材料、负极材料相匹配，并与客户锂电池最终性能要求相适应；另一方面，电解液需要适应不断发展的新能源汽车或3C产品等所用锂电池的变化，不断调整其性能和构成，以满足智能化产品的需求。锂电池电解液的适应性和发展性决定了其定制化程度较高。

华盛锂电深耕电解液添加剂多年，早在2003年，其就进入锂电池电解液添加剂市场。公司始终坚持技术创新和产品升级，技术实力受到业界认可，形成了集研发、生产、销售和管理等方面的综合优势。

2015年之前，华盛锂电VC和FEC产品主要用于3C产品电池中。其后，受益于新能源汽车产业的快速发展，锂动力电池需求迎来爆发，公司产品的终端应用也逐渐向新能源汽车倾斜。目前，华盛锂电已与国际国内锂电池产业链知名厂商三菱化学、比亚迪、天赐材料、国泰华荣、杉杉股份等有多年合作经历，建立了稳定的合作关系，能有效满足客户及市场需求。

特别是华盛锂电与两大锂电巨头直接建立了合作关系。2021年2月，华盛锂电客户深圳市比亚迪供应链管理有限公司的股东比亚迪（比亚迪持股100%）基于对公司未来发展战略、发展前景的认可，通过受让股权的方式入股公司，持有公司1.98%的股份。

同时，随着2020年四季度以来新能源汽车等终端需求的快速增长，电解液添加剂的市场需求不断增加，比亚迪供应链公司对公司产品的采购规模增长较大并成为2021年度前五大客户。

2019年、2020年和2021年，华盛锂电对比亚迪供应链公司的销售金额分别为1036.62万元、1343.89万元和1.36亿元，占公司营业收入的比例分别为2.45%、3.02%和13.38%，分别为公司的第八大、第八大和第三大客户。

此外，为保障VC产品供应量的稳定，宁德时代于2021年8月与华盛锂电签订《合作协议》，未来将直接从公司采购VC产品。2021年，宁德时代也成为华盛锂电第五大客户，对其销售额达9886.33万元，占比9.75%。

根据上述长期协议，华盛锂电主要向宁德时代供应VC，协议期限为2021年8月至2025年12月，约定供应量分别为2021年400吨，2022年1120吨，2023年至2025年3360吨。

而公司向比亚迪主要供应VC和FEC，协议期限为2021年9月至2025年12月。VC方面，华盛锂电2021年供应240吨，2022年800吨，2023年至2025年3120吨。

FEC方面2021年供应40吨，2022年160吨，2023年至2025年600吨。

要知道，华盛锂电2021年产能才3000吨/年。到2023年，光比亚迪、宁德时代的长期协议约定供应量就达到6480吨。

手握两大锂电龙头长单，华盛锂电未来业务增长无忧。华盛锂电表示，上述合作协议的签署有助于形成行业上下游紧密的供需联动、长期互利共赢的局面，有利于提升发行人的持续盈利能力和进一步巩固市场地位，有利于发行人持续健康稳健地发展。

最要紧的事，当属扩产能。此次IPO募集项目中，就有年产6000吨碳酸亚乙烯酯（VC）、3000吨氟代碳酸乙烯酯项目（FEC）。

华盛锂电表示，公司经过多年的发展和积累，在行业中建立起了良好的品牌形象，但是随着锂电池产业的不断完善和市场需求的不断增加，客户对电解液添加剂的性能将提出更高的要求。本项目建设有助于公司扩大产能，抢占市场，巩固和提高市场占有率，巩固公司的行业龙头地位。文/任航

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