锂电池四大材料全梳理
今天给大家梳理一下锂电产业链
相比于其他环节它的竞争格局比较分散，盈利能力比较弱，
毛利率普遍都低于20%，产能是严重过剩的，
主要是因为正极的门槛比较低才会有这些特征。
按技术路线三元和磷酸铁锂一直在一比高下。20年以前是三元的天下，主要因为15年-20年三元补贴多，而磷酸铁锂以它成本更低、安全性好的优势，在去年反超。比如近一年来特斯拉的Model Y,小鹏P7都开始推出磷酸铁锂电池的车型。
目前市场前三是德方纳米、容百科技、贝特瑞。产能主要集中在中日韩，我们国家就达到了全球份额的56%。
这两年跑出来的黑马德方纳米目前产能12万吨，宁德时代50%的铁锂需求都依靠它。
2、负极材料：
负级材料的竞争格局比正极稍微好些，没有那么分散了，毛利率也可以保持在25%以上。
前四的全球市占率差不多都在12%~15%之间。这方面我们也占优势，我们的产能占全球额71%
每个公司基本会绑一个或者几个大佬的大腿，所以大家都微笑着稳定的赚钱，同时跟随不同的大佬们，定位也不同。比如贝特瑞绑定海外的动力电池大厂们。璞泰来也绑定高端消费电子大佬和海外动力电池大厂，通过消费电子切入到动力电池。凯金、尚太绑定宁德时代这颗大树。
负级的下一个技术方向是碳硅负级，硅这个材料它其实更能够满足高能量密度的需求，但缺点是导电性差、体积膨胀大，未来可以通过纳米化、与碳复合等方式进行改变。
3、电解液
这个行业进入门槛不高，通常1年就可以建设好，但市场格局又相对集中，
天赐材料、新宙邦、江苏国泰稳居前三。
电解液是由电解液锂盐、溶剂、添加剂三部分构成。这个电解液锂盐包括有传统和新型锂盐两种，传统也是占主流市场的是六氟磷酸锂，新型的双氟磺酰亚胺锂（LiFSi）关注度也很高。
20年下半年开始，出现了严重的供需失衡后电解液中的六氟磷酸锂价格出现暴涨，目前厂商扩产的比较谨慎，主要以头部企业为主。
4、隔膜
隔膜和其他不一样属于重资产行业，设备的采购、安装和调试往往就需要2~3年时间，由于目前行业整体的良品率都还比较低只有60%~70%， 可以想象生产的难度，所以产能只能慢慢磨。
上面三种材料良品率都可以达到90%。所以行业壁垒来看，比其他三个都高很多。目前是“一超多强”的格局。
龙头企业的盈利能力也很强。恩捷股份的毛利率近几年都维持在46%左右。
我国的锂电隔膜起步比较晚，但目前已经实现国产替代了。我们的出货量也是全球第一，占比55%，超过日本的21%、韩国的16%。行业现在也在大规模扩产阶段。
龙头企业恩捷股份、星源材质也比较激进。
下期跟大家分享重点公司的比较。
锂电池及主要材料（正极需求疲软，负极、隔膜与电解液价格稳定）
导语
伴随国内外疫情逐渐得到了控制，国内各地也逐渐放开了对各类产业的限制，同时国内的复工复产工作也逐渐得到了完善，这意味着疫情期间受到影响的产业也将逐渐恢复正常生产状态。
锂电池作为新能源汽车及储能系统中的重要组件，其材料的价格走势将直接影响到锂电池的成本和盈利。
那么此时，锂电池主要材料的价格又是如何走势?
主要材料价格走势。
随着新能源汽车及储能领域的快速发展，锂电池作为上述两个领域中不可或缺的一环，其市场需求也随之节节攀升。
在此期间，国内的锂电池企业将此作为商机，纷纷进入锂电池产业，致使锂电池行业产能逐渐过剩。
而受到此影响，锂电池主要材料的价格也逐步走强，给后续的锂电池企业带来了一定的经营压力，但在2018年的下半年，随着我国新能源汽车的补贴政策发生变化，这给锂电池企业更大的压力。
这也使得部分弱势的锂电池企业垮掉、并退出了行业，同时也让行业内的企业清晰了解到，该以更低的成本去应对这一挑战。
在经历了2018年的洗牌后，行业内企业开始回归理性，寻找到市场与自身之间的平衡点，在2019年，国内国产锂电池企业的占有率也从2018年底的百分之三十六.七上升至四十六.
同时不少知名的锂电池企业纷纷在A股上市，这也标志着我国锂电池产业迈向了成熟。
在2018年5月份起，由于消费环境的降温，加之环保限产以及需求增速减缓等因素，导致磷酸铁锂的价格也从2018年5月份的每吨7万元出现降低，一直到2020年的6月份的时候价格降至140000元/吨。
随着疫情期间的全面爆发，这一价格还会进一步走低，在疫情期间，很多企业的订单都受到了影响，加之上游的磷酸铁锂原料价格的波动，众多下游的加工企业也出现了延迟复工的现象。
对于目前市面上的磷酸铁锂的价格来说，主要是因为目前国内的磷酸铁锂的需求处于疲软，这使得磷酸铁锂的价格处于下行的状态。
并且在疫情过后，大部分的锂电厂众多的订单价格都处于比较低的价格，再加上后期的龙头企业的价格也出现不断的下行，导致磷酸铁锂的价格也成为历史新低。
而由于三元材料中的NCM523在2018年7月份的时候，价格一度飙升至10万/吨的价格，但随后的降温氛围下，在2018年12月份的时候，价格也从高位降至6.5万/吨，最终在2019年的9月份的时候降至5.1-5.2万/吨。
而在2020年7月份的时候，三元材料的价格已经跌至3.7-3.8万/吨，这一价格可以说已经将三元材料的价格降到了一个很低的水平，当前的销售价格处于成本价。
但在碳酸锂的方面，在2017年的时候，碳酸锂的价格一度涨到了10万元/吨左右，但随后价格也出现了大幅度下行，从2019年8月份开始大幅下行，最终跌至4.1-4.2万元/吨。
正负极材料价格。
就整体而言，现在大部分的碳酸锂的价格已经跌至成本价位，预计在接下来的时间，碳酸锂的价格将会继续发生震荡，并走向走弱的走势。
此时的价格也是整个过程中的最低价，同时也将锂盐的市场价值下降了很多。
当锂盐的价格迅速从10万元/吨附近跌落到了4万元/吨左右，这不仅会对目前进入拐点阶段的价格产生负面影响，同时也会对整个行业的盈利带来一定的压力。
在现在的疫情过后，锂盐的需求量大幅度减少，而且在未来一段时间内，各类钴、磷酸锂的价格的下行都会对锂盐的价格产生影响。
同时也会迎来竞争上升的挑战，走向利润下行的周期，但还有另一种观点认为，在随着新能源汽车的助推下，随着新能源汽车的产量的大幅提高，锂电池产能的上升也是一个趋势。
同时在制造和应用工艺的进步，成本的不断下降，使得我国的锂电池产业有望成为世界上领先的产业之一。
随着国内外客户的订单出现衰减，直接导致锂电池的产能出现过剩，同时有一定的部分企业的订单量大幅减少，这可能会导致锂电池的产能有一定幅度的削减。
同时在这一情况下，锂电池的价格也是有所下行，但是此时国家的相应政策对于新能源汽车的支持力度也在不断加大，这也为锂电池产业注入了更大的活力。
在2020年过去的半年时间里，随着国家新能源汽车的不断提速用车等政策的相继出台，350元/千克的负极材料价格也在短短一个月的时间内飙升到了400元/千克。
但关于正极材料和隔膜，其价格并没有出现大幅上涨的情况，主要是由于我国此前一直在扩大用车的范围，但对于快电池的支持力度却较小。
而目前在国产动力电芯中使用的常见是直径大约为18-20微米的石墨，以及直径为10-15微米的硅藻泥，这两种材料合成了正极材料。
负极材料主要是由石墨或者是微米硅藻泥加上聚乙烯等基础材料合成的，而目前在负极材料的价格方面，由于企业数量的不断增长，正极材料价格虽然大体趋于稳定，但也在一定程度上导致行业中盈利能力的不断下滑。
而同样的负极材料，已经出现了不少企业出现了亏损的现象，各家企业在亏损的同时，也在一定程度上对企业的资金链产生了一定的压力。
隔膜和电解液价格。
目前隔膜的价格一直处于相对稳定的水平，且市场供应充足，但需要提出的是:在当今这个环境下，如何去判断市场供应是否充足。
在当前，隔膜产品的订单节奏成为主导市场的因素，当订单下调，巨额库存中的产品其实并不太多，但是大多数都是处于衔接订单状态。
同时在疫情期间，全行业的大部分订单都是为了寻求疫情过后尽快恢复，并未出现大量的订单停滞。
同时作为电解液，在目前的价格走势上来说并没有出现大幅上涨的情况，但是在目前一个小规模的仓库中，部分的电解液同样也有库存现象。
而电芯厂在这一情况下大幅增加了库存，这很大一部分是在认为需求增长将会放缓，同时锂电池材料的价格也会有所下行。
随着新能源汽车的销量逐渐向上，同时我国电动汽车的保有量也在逐年的增长，迎来了一个新的发展机遇。
所以此时我国的锂电池行业在未来还面临着一个很好的发展机遇。
结语
虽然目前锂电池产业的风险要远小于当年的风险，但是随着行业中巨头企业的扩张，新型动力电池终端市场将迎来新一轮的洗牌。
锂电池行业仍处于高速发展的历史阶段，不少企业迅速崛起，但也随时面临一轮又一轮的洗牌，所以我们的企业急需创新，降低成本，提高产品的性能及质量，保证我们的产品在国际市场竞争中处于领先地位。
同时还需要加强行业的监管，规范市场的秩序，避免出现价格战、恶性竞争等不正当的现象，同时引入更多创新进入行业，推动锂电池产业的健康发展。
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