深度剖析锂电池回收产业：归宿、玩家和“移动矿山”
来源：盖世汽车 林品慧 高威乔
伴随着新能源汽车渗透率的上升,电动汽车中的动力电池作为区别于传统燃油汽车的标志性部件,也挤占了新能源汽车中的大部分价值量。
车载动力电池向来有“新能源汽车的心脏”之称。正如器官会衰竭,动力电池属于消耗品,随着充电次数的增多,电池的整体性能也会逐渐衰减。衰减至一定程度时其续航能力大打折扣,基本不再适用于车辆,退役的时刻也就到了。电池的容量虽然衰减了,但电池里的各类元素还“正当壮年”,完全可以继续在其他岗位上发挥作用。
据国内咨询机构统计,2026年国内累计退役动力电池规模或可达到约70万吨(约100Gwh);至2030年,我国的动力电池预期将为230万吨。
市场的广阔前景就在眼前,如何掌握回收渠道、在混沌的市场中占据有利地位,成为车企以及动力电池企业需要思考的下个课题。
去年以来,动力电池中的金属材料价格出现明显上涨,其中以电池级碳酸锂和电解钴为甚。据华友循环统计,从2021年初至2022年3月,电池级碳酸锂价格已经从近5万元/吨飞涨至超过50万元/吨,电解钴价格则从27万元/吨跳涨至超过55万元/吨。
原材料价格波动传导至下游的后果,将由车企和消费者买单。涨价成了今年新能源车的主基调,今年年初,零跑、极氪、小鹏、广汽埃安等品牌车型均涨价了数千甚至数万元。
在7月21日的2022世界动力电池大会上,广汽集团董事长曾庆红诉苦道,“目前动力电池成本占汽车总成本的60%,我们现在不是在给宁德时代打工吗?”可见,除了消费者,车企也在为电池的高价承压,这无疑十分不利于新能源终端市场发展。
另外,从安全及环保角度考虑,电池退役后,未经妥善处理将威胁公众安全,造成环境污染。电池正极材料中含镍、钴等重金属,不经过专业回收处理,会造成重金属污染,此外电解液溶解在水中也极易造成氟污染。
此时,动力电池回收就成了最优解。从产业链角度考虑,发展退役动力蓄电池梯次利用,配合光伏储能,同时做好退役动力蓄电池环保处理,充分挖掘动力电池全生命周期的价值,打造全产业链的环保工业,有利于产业健康、有序发展。
因此,动力电池回收处理成为动力电池产业链的关键一环。
从装车到拆解回收,一块车载动力电池会这样度过一生:
服役5-8年,电池包容量衰减,送至4s店进行检测、更换电芯。拆解出的电芯送至储能电站等场景进行梯次利用,当容量衰减至更低,电池达到寿命极限,则需要进一步拆解回收,将其中的镍、钴、锰进行再生利用。
梯次利用和拆解回收,是目前动力电池回收的两种主流方式。
梯次利用是将容量衰减后剩余容量较高的电池降级使用,退而求其次用于储能、电信基站、对里程要求不高的低速电动车等场景;而拆解回收则是通过放电、拆解、粉碎、提取等多个环节,提炼回收锂、钴、镍等有价金属,成为制造新电池的原材料。
简单而言,动力电池的后半生可以概括为一条路线:梯次利用—拆解回收—回到最初起点。
退役电池的去向看起来已经很清晰了,不过,于动力电池回收行业而言,电池型号繁多,标准不一,这在无形中拉高了回收利用的难度,也因此在短时间内还难以形成规模效应。
正规军难敌小作坊 灰产生意亟待规范
中国是最大的动力电池市场。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的统计,2013-2021年,中国动力电池装车量从0.8GWh上升至154.5GWh,复合年均增长率为93.1%,呈现出明显的上升态势。
面对市场的巨大前景,各路玩家蜂拥而至。华友循环发现,目前市面上的电池回收企业除了部分来源于环保产业之外,主要为原本就存在于市场中的材料生产企业。由于从天然矿源拿到资源面临困难,要想确保能够掌控资源,就必须进入新的资源渠道,也就是电池回收这座“城市矿山”。
工信部公布的三批新能源汽车动力电池回收行业“白名单”中,有包括华友循环在内的47家企业被认定具备电池回收处理的资质。
但在现实中,许多白名单中的企业回收产能被闲置,反而是信奉“价高者得”的非正规军占据了市场上风,形成“灰产生意”。
随着大宗商品价格的上涨,加之定价机制不明确,电池回收价格也屡创新高,回收的折扣系数甚至出现倒挂现象。通常动力电池的折扣系数(废料价/新货价)为60-80%,但目前的折扣系数最高可达130%,这一数据背后反映出“加价回收”的市场现象。
针对这一现象,浙江华友循环科技有限公司副总经理高威乔解释道,“回收一般都是以镍钴价格为计价基准,铜锂不计价。然而由于锂价上涨,大家开始将锂的价格纳入考量,这就出现了倒挂现象。”
通常来说,白名单内的企业经营更加规范,若要符合国家标准,需要将环保、安全等因素都纳入考量,这就需要大量成本的投入。
相比之下,游离在行业规范之外的小作坊综合拆解成本远低于正规企业,因此在C端往往可以给出更高的回收价格。
灵活的渠道和竞价优势使得大量废旧电池在回收环节流向“小作坊”。据中国汽车技术研究中心数据,截至2020年,我国累计退役动力电池超20万吨,但其中流向规范渠道的电池只有约3万吨。以至于在电池回收领域,一直都有“正规军不敌小作坊”的说法。
电池流入缺乏资质的黑作坊手中,不仅会带来安全性、环保的风险,市场的秩序也会被搅乱。规模庞大的灰色产业生意亟待规范,对于当前存在的退役动力电池回收的问题,工信部表示下一步将从法规、政策、技术、标准、产业等方面加快推动新能源汽车动力电池回收利用,包括加快推进相关立法、完善回收利用体系、加强技术创新、深化试点示范等。
当然,整顿市场不仅需要政策层面的支持和规范作为“他律”,也需要正规军达成共识,形成行业内的“自律”。
打造动力电池全生命周期 华友实现电池原料闭环回收
高威乔认为,电池回收中的湿法冶炼等提取技术并非门槛,真正需要攻克的问题反而是被大家所忽略的。“一块电池包如何议价拿下、包装、运输、储存、拆解,包括如何开发梯次利用的产品应用场景,最后再二次回收,这才是电池回收流程中的关键所在。”
华友循环发现,电池的无害化处置也是回收过程中的一大挑战。如今的动力电池已不仅仅局限于传统电芯-模组-电池包的传统模组结构,刀片电池、CTP等新型电池结构的出现让拆解过程变得更为复杂,破碎、焙烧等工艺过程都需要将安全性问题纳入考量。
尽管动力电池的回收上面临不少渠道和技术上的难题,华友还是坚定地选择成为城市“能源矿工”,并致力于通过全产业链的布局形成电池原材料的“内循环”。
华友钴业是一家从事新能源锂电材料和钴新材料研发、制造的高新技术企业。该公司利用其在资源方面的优势向下游整合,通过华友循环的布局,形成从钴、镍、锂资源开发到前驱体、正极材料再到锂电池梯次利用,最终至再生利用完整的动力蓄电池全生命周期闭环产业链。
此前,宝马集团与华友循环达成合作,将分解后的原材料,例如镍、钴、锂等,提供给宝马的电池供应商,用于生产全新动力电池。此举首次实现了国产电动车动力电池原材料闭环回收,并深化动力电池梯次利用。
这不仅对保护生态环境,提高资源综合利用率具有重要意义,通过双方的深化合作,退役动力电池的剩余价值将得到充分发挥,动力电池原材料开采及生产环节所产生的碳排放也将得以大幅降低。
得益于“原始矿山—冶金材料—锂电材料—移动矿山”的电池全生命周期产业链布局,华友钴业也实现了自身业务的迅速增长和扩张。2015年,该公司于上交所上市,成为钴行业的首家上市公司;去年,华友钴业实现营业收入353.17亿元,同比增长66.69%。
可见,华友循环的动力电池的全生命周期产业链布局不仅对环境与资源意义非凡,其优势还体现于对企业业务增长的帮助,这也为行业内其他企业提供了借鉴。
规模化退役期将至 回收生意将成蓝海市场
据工信部统计,2021年我国新能源汽车销量达352.1万辆,按照乘用车辆电池5-8年的使用年限,大规模的电池退役潮已经在路上。据悉,磷酸铁锂电池含有1.1%的锂,三元系电池则含有12%的镍、5%的钴、7%的锰和1.2%的锂,这无疑是一座巨大的“城市矿山”。
为了将资源掌握在手中,就必须进入新的资源渠道,也就是电池回收这座“城市矿山”。企查查数据显示,我国现存的动力电池回收相关企业超过4万家,其中在2021年成立的企业就有2.4万家。
另外,在电池回收市场铁锂与三元之争的“战况”也将迎来变化。2021年,磷酸铁锂电池的装机量首次超越三元锂电池。华友循环预计,在2026年回收市场的废旧电池将迎来结构性反转,铁锂电池的退役量将超过三元锂,占据回收市场的“半壁江山”。针对这一现象,华友循环认为应该提前对磷酸铁锂的电池回收有所规划。
在市场发展的初期,短期来看,得回收渠道者得天下;长远来看,先进完备的产业链、工艺技术和装备才是企业的核心竞争力。
高威乔认为,目前电池回收产业虽然玩家众多,但经过时间的积累和技术进步,红海终将会变成蓝海。正如过去的电池厂,新能源概念发展的初期曾涌现出上千家电池厂商,然而现在还留存在市场中的却寥寥无几。
正如高威乔所说,“真正能活下来的电池回收企业,一定会有一些特别的点。”
(以上内容根据浙江华友循环科技有限公司副总经理高威乔于2022年7月23日由盖世汽车承办的中国(重庆)国际绿色低碳及循环发展高峰论坛暨碳中和驱动下汽车产业转型升级发表的《深度剖析锂电池回收产业》主题演讲进行理解和整理。)(盖世汽车 林品慧 高威乔)
6月锂电池回收项目汇总！
6月，多个锂电池回收项目有了最新动态，样本企业近20个，涉及废旧锂电池湿法回收、拆解破碎、梯次利用、新能源汽车拆解等。具体情况如下：
湿法回收及综合利用
①南平市禾圣源健康科技有限公司
项目名称：年回收1.8万吨废旧锂离子电池及正负极片资源综合利用项目
建设地点：福建省南平市浦城县荣华山组团
项目投资：20600万元
项目概况：主要建筑物面积13787.42平方米，生产规模为年回收1.8万吨废旧锂离子电池及正负极片资源综合利用项目。
项目进展：2024年6月环评公示
②安徽西恩循环科技有限公司
项目名称：20万t/a锂电池材料综合回收利用二期技改项目
项目地点：安徽池州高新区西区
项目投资：13000万元
项目概况：依托现有厂房和公辅设施，对现有以电池为原料的生产线进行升级改造，购置并更新蒸发结晶烘于装置3套，萃取线2条，各类反应釜23个、板框压滤机16台，离子交换床9套，各类型储槽93个，裂解线1一条，尾气处理设备6套以及配套管道泵阀等设备，产线升级后可利用原料扩增粗制氢氧化镍、粗制碳酸锂和废旧磷酸铁锂黑粉。
项目进展：2024年6月环评公示
③福建优锂新能源有限公司
项目名称：5万吨/年磷酸铁锂综合利用项目（一期）
项目地点：福建省龙岩市上杭县蛟洋新材料产业园区内
项目投资：45785.53 万元
项目概况：项目以无法梯次利用的废磷酸铁锂电池单体电芯为原料，经破碎、高温炭化、滚筒筛分、比重磁选、碰撞剥离、直线筛分、破碎、圆盘筛分、分选等工艺得到黑粉、铜粒（粉）和铝粒（粉）；以干法破碎回收的黑粉、外购黑粉和粗磷酸铁锂为原料，经酸浸除杂、沉锂反应、MVR蒸发等工艺得到磷酸铁溶液、石墨、碳酸锂和硫酸钠。项目建成投产后年综合利用废磷酸铁锂电池2万吨，年生产碳酸锂1704吨、磷酸铁溶液66570吨、石墨6398吨，副产铜粒（粉）1400吨、铝粒（粉）1940吨、硫酸钠11890吨。
项目进展：2024年6月环评批复
④江西钮立新材料有限公司
项目名称：年产18万吨新能源贮能材料项目
项目地点：江西省抚州市金溪县城西高新开发区
项目概况：以各类有价金属合金、废料、废三元锂电池、正负极材料、石墨粉等为原料，采用湿法浸出、萃取、反萃、蒸发、电解等工艺，生产三元正极材料、硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、电镍、电钴、电解铜、铜箔及贵金属等。
项目进展：2024年6月环评一次公示
梯次利用及拆解破碎
①巩义市科正冶金材料有限公司
项目名称：年回收利用5万吨废旧电池资源化利用项目
建设地点：河南省巩义市先进制造业开发区（北山口镇耐材园区）
项目投资：6000 万元
项目概况：项目生产规模为拟回收、利用废旧锂电池 5 万吨/年，原料包括退役磷酸铁锂电池模组、退役三元锂电池模组、报废磷酸铁锂电池正极片、报废三元锂电池正极片、报废磷酸铁锂电池负极片、报废锂电池负极片。预计约 14000 吨/年可进行梯次利用，3.6 万吨/年进行场内破碎分选资源回收。
项目进展：2024年6月环评批复
②安徽隆生新能源科技有限公司
项目名称：废旧锂电池回收处理项目
建设地点：安徽省淮北市相山区渠沟镇
项目投资：10000万元
项目概况：建设两条锂电池破碎生产线机相关环保设施，项目建成后可年处理10000吨废旧锂电池。
项目进展：2024年6月环评二次公示
③湖南鑫锂想新能源科技有限公司
项目名称：年回收拆解及物理加工10000吨锂电池、正负极片生产线项目
建设地点：湖南省郴州市北湖区石盖塘街道盛世大道北侧（湖南忠本工贸有限公司厂区）
项目投资：20000万元
项目概况：年回收拆解及物理加工10000吨锂电池、正负极片生产线项目，主要产品为锂离子电池正负极粉、铜粉、铝粉等。
项目进展：2024年6月环评批复
④梅州江南电器有限公司
项目名称：废旧锂电池梯次利用建设项目
建设地点：广东省梅州市梅江区三角镇东升工业园
项目概况：项目主要包括汽车退役动力锂电池回收、分类筛选和梯次化利用，不涉及汽车退役动力锂电池的拆解资源化处理。年回收退役动力锂电池5MWH，产品主要用于储能设备。
项目进展：2024年6月环评批复
⑤池州小布新材料科技有限公司
项目名称：年回收处理40000吨废旧动力锂电池及其正极片项目（一期工程）
建设地点：安徽池州经济技术开发区金安生态工业园区
项目投资：15000万元
项目概况：拟租赁池州市纳科威新材料科技有限公司现有空置厂房，建设2条废旧动力锂电池正极片回收生产线。项目一期工程建设后可年回收处理20000吨废旧动力锂电池正极片。
项目进展：2024年6月环评受理
⑥重庆明斯道新材料科技有限公司
项目名称：废旧家电及废旧锂电池回收拆解再利用项目
建设地点：重庆市潼南区田家镇长兴大道357号
项目投资：1000 万元
项目概况：利用租赁重庆新义安人防设备有限公司已建成的12号厂房面积约5500m2建设废旧家电拆解车间,年拆解废旧家电6000吨;租赁重庆新义安人防设备有限公司已建成的3号厂房(部分)面积约3000m2建设废旧锂电池拆解车间,年拆解锂电池、正负极片2万吨。
项目进展：2024年6月环评公示
⑦遂宁金杰环境科技有限公司
项目名称：20万台/年电子产品拆解利用及锂电池综合利用建设项目
建设地点：四川省遂宁市安居区
项目投资：500 万元
项目概况：对厂房进行适应性改造，布设废旧电子产品检测、拆解及再生利用生产线相关车间，废电路板综合利用生产线相关车间，废旧锂电池梯次利用生产线相关车间，配套设置办公区、废气处理系统等公辅及环保设施。项目建成后形成年拆解利用20万台电子废物、年综合利用1000吨的废电路板、年梯次利用500吨废旧锂电池组的生产能力。
项目进展：2024年6月环评批复
⑧无锡丰瑞新能源动力电池有限公司
项目名称：锂电池回收处理及再生利用项目
建设地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇
项目投资：3000 万元
项目概况：建设锂电池回收处理及再生利用项目，共建设1条退役锂电池梯次利用生产线和3条废锂电池回收拆解生产线，建成投产后，可形成年回收、再生利用废锂电池18000吨的规模，其中8000吨进行梯次利用，10000吨进行厂内破碎拆解。
项目进展：2024年6月环评批复
⑨惠州市骏诚新能源材料科技有限公司
项目名称：锂离子电池再生利用项目
建设地点：广东省惠州市博罗县公庄镇峡石坳
项目投资：4500万元
项目概况：项目计划回收废旧锂离子电池50000吨/年，其中梯次利用5000吨/年，拆解分类利用废旧锂离子电池15000吨/年和锂离子电池废极片30000吨/年。
项目进展：2024年6月环评批复
⑩龙南市君圣材料有限公司
项目名称：废旧锂电材料梯次综合利用项目
建设地点：江西省赣州市龙南经济技术开发区新圳园区
项目概况：拟采购锂电池破碎设备三套、电池梯次利用设备一套；主要生产产品为电池黑粉、电池梯次产品；主要生产工艺流程为：锂电池拆解破碎及梯次利用。形成年产18000吨电池黑粉、年处理15000吨电芯的规模。
项目进展：2024年6月环评公示
⑪四川兴元再生资源综合利用有限公司
项目名称：废旧锂电池分解项目
建设地点：乐山市井研县研城镇希望大道 110 号
项目投资：5000 万元
项目概况：项目计划回收废旧锂离子电池50000吨/年，其中梯次利用5000吨/年，拆解分类利用废旧锂离子电池15000吨/年和锂离子电池废极片30000吨/年。
项目进展：2024年6月环评受理
⑫广东达成能源科技有限公司
项目名称：年处理1.5万吨废旧锂电池拆解生产线新建项目
建设地点：广东梅州兴宁市新破镇茅塘村205国道旁
项目投资：13000 万元
项目概况：包括生产车间、办公楼、成品仓库、原料仓库、厂区道路、绿化建设等，占地面积为13000平方米，建筑面积为8500平方米。年处理1.5万吨废旧锂电池。
项目进展：2024年6月环评公示
⑬梅州市中润环保科技有限公司
项目名称：6000吨废旧锂电池综合利用项目
建设地点：广东省梅州市蕉岭县三圳镇蕉华工业园南部园区
项目投资：11000 万元
项目概况：项目设计年梯次利用及破碎分选处理废旧锂电池 6000 吨/年，预计得到梯次利用电池单体 2400.0 吨/年、电极粉1205.9 吨/年（其中磷酸铁锂电极粉 596.9 吨/年、镍钴锰酸锂电极粉 609.0 吨/年）、铜粉 178.9 吨/年、铝粉 204.6 吨/年。
项目进展：2024年6月环评批复
⑭江西佰特睿新能源科技有限公司
项目名称：锂电回收及储能项目
建设地点：江西省上饶茶亭经济开发区
项目概况：预计达到年产4万吨废旧动力电池回收利用。
项目进展：2024年6月环评二次公示
汽车拆解
①内蒙古钧诚报废机动车回收拆解有限公司
项目名称：报废机动车回收拆解项目
建设地点：内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦镇三家子工业园区
项目概况：本项目主要建设待拆场、拆解车间、综合办公楼、危废库房等，并配套建设公用、环保工程。年拆解报废机动车12000辆（其中传统能源汽车9700辆、新能源汽车2300辆）。
项目进展：2024年6月环评批复
②相得易配（安徽）供应链管理服务有限公司
项目名称：报废机动车循环利用项目
建设地点：安徽滁州市凤阳县刘府镇循环经济产业园
项目投资：2000万元
项目概况：项目建成后新增报废燃油车12000台、新能源汽车8000台拆解能力。可产生废钢铁约21000吨，废有色金属约900吨，其他可再生资源约8000吨。
项目进展：2024年6月环评批复
③安徽博韵再生资源有限公司
项目名称：年回收1万辆废旧车辆拆解扩建项目
建设地点：砀山县砀城镇北郊村周庄
项目投资：3000万元
项目概况：新增年回收1万辆废旧车辆拆解的生产能力，其中新能源车辆5000辆，农业机械5000台。
项目进展：2024年6月环评批复
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