锂电池网超4391亿！1069GWh！2022年上半年锂电池再迎扩产潮|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

超4391亿！1069GWh！2022年上半年锂电池再迎扩产潮

摘要：据电池网不完全统计，2022年上半年，以比亚迪、欣旺达、中创新航、亿纬锂能等为代表的锂电池企业相继公布了多个新投建项目，整体投建资金超4391.33亿元，建设年产能达1069GWh（部分项目未披露投资金额及产能），较去年同期相比进一步加速。

在全球“碳中和”的背景下，世界各地掀起了大规模的电动化浪潮，锂电池作为新能源汽车的主要动力来源，可以说掌握了新能源行业发展的“命脉”。自今年以来，全球汽车行业加快了电动化转型的脚步，动力电池市场需求继续扩大，相关企业纷纷扩产的同时，不少车企也加入到自建电池的阵营当中，行业竞争进一步激烈。

进入2022年之后，国内电池新能源产业链企业扩产、签约的利好消息接连不断。据电池网不完全统计，2022年上半年，以比亚迪、欣旺达、中创新航、亿纬锂能等为代表的锂电池企业相继公布了多个新投建项目，整体投建资金超4391.33亿元，建设年产能达1069GWh（部分项目未披露投资金额及产能），较去年同期相比扩产步伐进一步加速。

百亿动力电池项目频现

1-6月，我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%。上半年新能源汽车产销尽管也受疫情影响，但各企业高度重视新能源汽车产品，供应链资源优先向新能源汽车集中，从目前发展态势来看，整体产销完成情况超出预期。

另外，上半年，我国动力电池累计装车量110.1GWh，累计同比增长109.8%。其中三元电池累计装车量45.6GWh，占总装车量41.4%，累计同比增长51.2%；磷酸铁锂电池累计装车量64.4GWh，占总装车量58.5%，累计同比增长189.7%。

毫无疑问，新能源汽车产销的快速增长以及动力电池装机量的不断攀升，成为动力电池企业加速扩产的最大推动力。据上表可以看出，以比亚迪、宁德时代、欣旺达、中创新航、亿纬锂能等为代表的国内动力电池企业扩产速度继续加快，其中百亿级投资项目更是频频出现；以上汽集团、吉利科技为首的车企也加快锂电池建设脚步。此外，新能源行业的高景气吸引了更多企业踏入锂电池行业，且投资金额巨大。

上半年，比亚迪拟分别在湖北襄阳、浙江仙居、江苏盐城建设动力电池生产基地，规划产能合计67GWh；欣旺达拟分别在广东珠海、四川什邡建设动力电池及储能生产基地，规划产能合计50GWh，同时还拟在浙江兰溪扩产3.1亿只消费类电池产能；中创新航拟在广东广州、广东江门、四川眉山、湖北武汉建设动力电池及储能生产基地，规划产能合计超130GWh；亿纬锂能拟在湖北荆门、四川成都、云南玉溪、云南曲靖建设动力电池及储能生产基地，规划产能合计138GWh……

除此之外，宁德时代、捷威动力、楚能新能源、耀宁科技也都相继在上半年宣布投建百亿级动力电池项目，扩产的紧迫性可见一斑，TWh时代将加速到来。

车企自建电池成趋势

日前，广汽集团董事长曾庆洪公开演讲时表示，在电池发展过程中，由于上游原材料价格持续高涨，导致电池企业后向一体化加剧，电池企业将成本压力传导给主机厂，主机厂也被迫后向一体化“造电池”和布局电池原材料。可见，保障动力电池供应链安全稳定，已经成为各车企可持续发展，乃至世界主要国家实现汽车产业健康发展的重要基础。

据悉，今年上半年，上汽集团联合青山实业投资55亿建设20GWh动力电池及系统项目，主要为上汽通用五菱做电池配套。吉利科技联合孚能科技打造年产12GWh动力电池项目，为吉利汽车新能源车做配套；此外，脱胎于吉利汽车集团的耀宁科技，4月、5月连续宣布投资百亿建设磷酸铁锂动力电池基地，其目的也是为保障吉利集团旗下各品牌新能源动力电池供应。

除此之外，广汽集团旗下新能源品牌广汽埃安自研动力电池试制线于今年3月10日正式开建，包含了从浆料制备到电池Pack完整的电池全流程生产工序以及材料研发、理化测试、电性能等实验室。项目预计2022年底建成并正式投入运营，包括海绵硅负极片电池在内的广汽埃安自研电池将在此条试制线实现自主生产。

能够看出，随着造车新势力的不断壮大、传统车企加速转型，动力电池需求愈发增大，品牌竞争也愈演愈烈，车企开始选用更多动力电池品牌，包括自研动力电池来缓解产能紧缺，摆脱大客户产能不足桎梏。

储能电池项目扩产加快

近日，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国储能锂离子电池行业发展白皮书（2022年）》显示，2021年，全球储能锂离子电池总体出货量为66.3GWh，同比增长132.4%。其中，2021年中国企业储能锂离子电池出货量为42.3GWh，占全球出货量的63.8%。

白皮书指出，在碳达峰碳中和的大背景下，随着储能锂离子电池成本的逐步下降，商业模式逐步清晰，包括电力系统储能、基站储能和家庭储能等众多应用场景对储能电池的需求将逐步增加，其预计2030年全球储能领域对锂离子电池的需求量将接近1TWh，整个储能锂离子电池在未来十年的复合增长率将高于汽车动力电池及小电池等领域。

从上半年企业投建锂电池项目也能看到，以往的动力电池厂不再仅仅局限于动力电池，而是同时布局动力与储能两种电池，中创新航、亿纬锂能、欣旺达等电池厂所投资扩建的项目均是如此。另外，传统的储能电池企业也加快了扩产步伐，德赛电池、派能科技、厦门海辰、懋略科技等都斥巨资扩产储能电池产能。

另外，今年以来，政策层面的利好信号不断释放，引导新型储能项目通过市场方式实现全生命周期运营，推动更加合理、更加高效的商业模式形成。不过，尽管得到了政策的力挺，新型储能前景广阔，但不可否认的是，产业发展仍面临技术成熟度不高、安全事故屡屡发生、商业模式不清晰、市场机制不完善、成本疏导不通畅、主动配置意愿低、利用率待提升等种种挑战，其中，提升新型储能项目安全性与经济性是重中之重。

总结

今年锂电池行业最明显的特征就是保供稳链，车企与电池企业、电池企业与锂电材料企业的绑定更加深入，产业链中下游企业也纷纷向上游矿产资源领域延伸，抢矿潮持续高热。

同时，锂电池由于自身成本高、储量少等缺点，倒逼电池企业开始寻找新型电池材料以替换锂资源，作为电池企业来说，提前布局且抢占新型电池技术市场也至关重要，如何将自身竞争优势真正转化为领跑实力，是头部电池企业都应该考虑的问题。

此外，随着全球电动化浪潮的掀起，今年上半年，我国动力电池企业开拓海外市场的步伐普遍加快，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、远景动力等电池厂都宣布了出海建厂的计划，但疫情反复、地缘动荡、供应链不完善、用工成本、环保政策等多方面的不确定因素，也将给国内企业出海带来诸多考验。

超4391亿！1069GWh！2022年上半年锂电池再迎扩产潮_电池网

2021年中国锂电池材料产业链全景图上中下游市场及企业分析

中商情报网讯：锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂离子电池一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料、使用非水电解质的电池。

一、产业链

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.正极材料

（1）细分产品

从正极材料细分类型占比趋势来看，2020年，三元正极材料和锰酸锂材料出货量比重分别为46%和13%，磷酸铁锂材料出货量占比达25%，钴酸锂材料出货量占比达16%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）出货量

数据显示，2020年我国三元材料出货量达23.5万吨，磷酸铁锂材料出货量达12.8万吨。预计2021年我国三元材料及磷酸铁锂材料出货量分别可达28.1万吨及14.4万吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（3）产量

数据显示，2020年我国钴酸锂产量达8.2万吨，锰酸锂产量达9.3万吨。预计2021年我国钴酸锂及锰酸锂产量分别可达9.1万吨及10.9万吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2.负极材料

锂电池负极材料由碳系或非碳系材料等负极活性物质、粘合剂和添加剂混合制成糊状胶合剂，均匀涂抹在铜箔两侧，经干燥、辊压而成。负极材料是锂电池的重要原材料之一，占锂电池成本近10%。数据显示，我国锂电池负极材料主要由人造石墨和天然石墨构成，人造石墨占比较大达83%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

3.六氟磷酸锂

六氟磷酸锂是锂电池电解液核心材料之一，常用的电解质锂盐主要有六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、高氯酸锂等。从成本、安全性等多方面考虑，六氟磷酸锂是目前商业化使用最多的电解质。

资料来源：中商产业研究院整理

4.聚丙烯

市场化的隔膜材料主要是以聚乙烯、聚丙烯为主的聚烯烃隔膜，其中PE产品主要由湿法工艺制得，PP产品主要由干法工艺制得。数据显示，2020年我国聚丙烯消费量达2782万吨，预计2021年我国聚丙烯消费量可达3020万吨。

数据来源：金联创、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.正极材料

锂电池正极材料是其电化学性能的决定性因素，对电池的能量密度及安全性能起主导作用，且正极材料的成本占比也较高，占锂电池材料成本的30%-40%，因此正极材料是锂电池最为关键的材料。

（1）市场规模

数据显示，我国锂电池正极材料市场规模由2016年213.8亿元增至2020年751.9亿元，年均复合增长率为36.9%。中商产业研究院预测，2021年我国正极材料市场规模可达877.1亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）出货量

数据显示，我国锂电池正极材料出货量由2016年16.1万吨增至2020年51.0万吨，年均复合增长率为33.4%。中商产业研究院预测，2021年我国正极材料出货量可达58.0万吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（3）竞争格局

我国锂电池正极材料市场竞争格局中，厦门钨业占比最大达9.92%，天津巴莫占比达6.44%，德方纳米占比达6.31%，荣百锂电占比达5.82%，长运锂科占比达5.70%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2.负极材料

锂电池负极材料在锂电池中起储存和释放能量的作用，主要影响锂电池的电池效率、循环性能等。

（1）市场规模

数据显示，我国锂电池负极材料市场规模由2016年64.6亿元增至2020年140.2亿元，年均复合增长率为21.4%。中商产业研究院预测，2021年我国负极材料市场规模可达159.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）出货量

数据显示，我国锂电池负极材料出货量由2016年11.8吨增至2020年36.5吨，年均复合增长率为32.6%。中商产业研究院预测，2021年我国锂电池负极材料出货量可达40.1吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（3）竞争格局

数据显示，我国锂电池负极材料市场竞争格局中，按出货量来看，贝瑞特占比最大，达22%。其次为璞泰来，占比达18%。杉杉股份、凯金新能源、中科星城占比分别达17%、14%、7%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.电解液

锂电池电解液是电池中离子传输的载体。一般由锂盐和有机溶剂组成。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。

（1）出货量

数据显示，我国锂电池电解液由2016年9.8万吨增至2020年25.2万吨，年均复合增长率为26.6%。中商产业研究院预测，2021年我国锂电池电解液出货量可达27.1万吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

数据显示，我国锂电池电解液市场竞争格局中，按出货量来看，天赐材料市场份额占比最大达29.3%。其次为新宙邦占比达17.6%，国泰华荣占比达14.7%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.隔膜

隔膜是电解反应时，用以将正负两极分开防止在电解池中直接反应损失能量的一层薄膜。锂电池的结构中，隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。

（1）市场规模

数据显示，我国锂电池隔膜市场规模由2016年42.5亿元增至2020年34.9亿元。中商产业研究院预测，2021年我国隔膜市场规模可达36.6亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）出货量

数据显示，我国锂电池隔膜由2016年10.8亿平方米增至2020年37.2亿平方米，年均复合增长率为36.2%。中商产业研究院预测，2021年我国锂电池隔膜出货量可达41.7亿平方米。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（3）竞争格局

数据显示，我国锂电池隔膜生产市场竞争格局中，上海恩捷市场份额占比最大达31.38%。其次为星源材质占比达13.32%，苏州捷力占比达8.76%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

5.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.锂电池

在电动汽车产量高速增长的带动下，我国锂电池产业继续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品、新技术不断涌现，各种新电池技术相继问世。近几年，我国锂电池出货量持续增长。数据显示，我国的锂电池出货量从2016年的64GWh增长至2019年的120GWh，中商产业研究院预测2021年我国锂电池出货量达157GWh。