总投资超72亿，十天内三家国内锂电池公司官宣东南亚建厂
界面新闻记者 | 庄键
三家国内知名锂电池公司本月密集宣布东南亚建厂计划。
7月15日晚间，欣旺达(300207.SZ)公告称，将在越南建设消费类锂电池工厂，总投资不超过20亿元。此前的7月5日和8日，亿纬锂能(300014.SZ)、珠海冠宇(688772.SH)也相继公布了东南亚建厂规划。
亿纬锂能计划在马来西亚新建储能及消费类电池制造项目，总投资不超过32.7亿元。珠海冠宇的东南亚工厂同样选址马来西亚，主要生产消费类电池产品，投资额预计为20亿元。
以此计算，上述三家锂电池企业将在越南和马来西亚总计投资超72亿元。
鑫锣资讯高级研究员张金惠向界面新闻分析称，国内锂电池企业在东南亚进行产能布局，主要是出于分散电池出货地，实现部分产品本地化供应，以及规避潜在关税与贸易壁垒的考虑。
欣旺达在披露建厂计划时称，作为新兴市场经济体，近年来越南承接了较多的消费电子产能转移，相关产业链配套也不断得到完善，可以较好满足公司建设海外生产基地的需要。
中国驻越南大使馆经济商务处援引越南统计总局的报告称，今年前5个月，越南各类手机及零部件出口达224亿美元(约合1627亿元人民币)，同比增长逾11%，已超越印度成为仅次于中国的全球第二大手机出口国。
面向手机、笔记本电脑等下游应用领域的消费类电池为欣旺达的主营业务，去年该项业务营收为285亿元，占公司总营收接近六成的比例。消费类电池也是欣旺达境外销售的主要产品，其出口主要针对印度、越南、欧洲等地区。
越南也是中国锂电池出口的主要目的地之一，去年出口额为32.84亿美元(约合238亿元人民币)，排名第五。
珠海冠宇在披露马来西亚工厂投资计划时称，其目前的消费类电池产能布局主要集中在国内。该公司拥有珠海、重庆、浙江三大生产基地，并在印度设立了工厂。
去年，珠海冠宇的消费类电池营收104亿元，占比超过九成。该公司的境外收入超过71亿元，占比接近三分之二。
珠海冠宇称，投资马来西亚工厂，将更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局影响。
与欣旺达和珠海冠宇不同，亿纬锂能本月官宣的马来西亚工厂除生产消费类电池外，也兼顾储能电池生产。
2022年起，亿纬锂能就已计划在马来西亚布局消费类和储能电池产能。其中消费类电池项目主要针对电动工具、电动两轮车所使用的圆柱电池，工厂于去年8月动工。上述32.7亿元的新增投资项目，是亿纬锂能在马来西亚布局的进一步加码。
亿纬锂能董事长刘金成今年在投资者交流会上曾透露，规避美国加征关税的潜在风险，是该公司在马来西亚布局电池产能的重要因素。
今年5月，美国政府宣布针对中国锂电池加征关税，包括动力电池、储能电池在内的出口产品关税将从7.5%提高到25%，除动力电池外的电池产品将于2026年开始征收关税。
在美国关税政策公布后，亿纬锂能曾披露，马来西亚工厂的消费电池和储能电池产能预计在2026年可以支持美国当地客户的交付。
除上述三家近期官宣在东南亚建厂的锂电池公司外，蜂巢能源、国轩高科(002074.SZ)此前也已在泰国等地布局产能，主要聚焦于动力电池领域。
去年12月，国轩高科成为首家在泰国实现电池包本土生产的企业，将供应给合众新能源旗下的哪吒汽车。国轩高科在泰国采取合资方式建立工厂，合资方为泰国最大的国家控股能源和石油化工公司PTT集团。
蜂巢能源泰国工厂同样采用了合资模式，其合资伙伴为当地能源供应商万浦集团。今年2月，蜂巢能源宣布泰国工厂正式投产，开始批量交付动力电池，主要供应泰国长城欧拉、哈弗和坦克等车型，以及泰国合众新能源汽车。
已在马来西亚布局的亿纬锂能也将目光瞄准了泰国。该公司去年宣布，将联合泰国能源公司Energy Absolute成立合资公司，在当地建设动力及储能电池产能。
随着上述产能相继落地，东南亚有望成为中国、欧洲和美国之外全球锂电池产业链的另一重要枢纽。
截至7月16日收盘，欣旺达当天上涨20.01%，报18.47元/股。欣旺达昨日披露的业绩预告显示，其上半年净利润7.67亿-8.99亿元，同比增长75%-105%。
五大动力电池巨头参投华创新材，锂电池铜箔扩产提速
随着近期国内动力电池厂商的百亿元级扩产项目争相上马，锂离子电池相关材料的投资热度也不断提升。
日前，国内锂电铜箔生产商铜陵市华创新材料有限公司（以下简称：华创新材）完成了新一轮的战略融资。此次华创新材的融资，除了吸引了宜宾晨道、三汇青木等投资基金外，还吸引了宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司（宁德时代控股）、深圳市亿纬控股投资有限公司（亿纬锂能控股）、合肥国轩高科动力能源有限公司（国轩高科控股）、深圳市前海弘盛技术有限公司（欣旺达控股）、珠海冠明投资有限公司（珠海冠宇控股）等国内五大动力电池厂商参与。
天眼查资料显示，华创新材此轮融资后，亿纬锂能间接持股2.5201%；宁德时代间接持股2.2051%；国轩高科间接持股0.63%；欣旺达间接持股0.63%；珠海冠宇间接持股0.63%，华友控股持有华创新材股权69.5167%。
据了解，铜陵市华创新材料有限公司是浙江华友控股集团有限公司设立的一家专业从事锂离子电池铜箔研发和制造的企业，成立于2016年10月。目前公司在国内有安徽铜陵、广西玉林、江西南昌三大生产基地。此外，浙江衢州、内蒙古鄂尔多斯等新建生产基地正在规划中。公司的铜箔产品主要应用于新能源汽车动力电池、数码与储能电池领域。
10月4日，澎湃新闻记者从华创新材方面了解到，到今年年底，华创新材将具备年产50000吨锂电铜箔的能力，其中包括4.5μm、6μm锂电铜箔，而3.5μm的铜箔正在研发中，尚未形成量产。公司的铜箔产品已经进入宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等动力电池头部厂商的供应体系。
就在此前的9月25日，华创新材与四川遂宁高新区完成了新一轮项目签约。华创新材计划在遂宁建设年产10万吨超薄锂电铜箔项目，总投资约90亿元，分两期建设。
今年3月，公司投资约100亿元、年产10万吨超薄锂电铜箔项目在江西南昌开工建设，项目计划于2023年下半年正式量产，2024年上半年全面达产。
值得关注的是，日前，由华创新材与西安航天动力机械有限公司联合研发制作的首台3米直径阴极辊也成功下线，并将交付广西华材新材铜箔有限公司年产10万吨铜箔项目二期的产线。
据了解，电解铜箔是锂离子电池的传统负极集流体材料，其在锂离子电池的成本占比约在9%—15%。目前我国锂电铜箔以6μm、8μm为主，为了提高电池能量密度，除厚度外，抗拉强度、延伸率、耐热性和耐腐蚀性等也成为重要技术指标。6μm极薄及更薄的铜箔成为国内主流厂商布局的重心，目前4μm、4.5μm等更薄的产品已在宁德时代、中创新航等头部企业中应用。
可以看到，近期在宁德时代、比亚迪、欣旺达、亿纬锂能等锂电池企业投资扩产带动下，电池材料领域投资扩产热度大增，锂电铜箔领域也不例外。
9月，铜陵有色（000630）公告，公司与安徽省铜陵市人民政府、铜陵经开区管委会签署《项目投资协议》，投资建设铜陵有色绿色智能铜基新材料产业园一体化项目，项目建设规模为高端铜线材产能50万吨/年，项目总投资103亿元。
同月，胜利精密（002426）发布公告称，公司拟以全资子公司安徽飞拓新材料科技有限公司为投资单位，计划总投资56亿元，一期投资额约8.5亿元，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线，项目二期投资额约47.5亿元，拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。
除了扩产，资本市场中，铜箔企业也表现活跃。据了解，近日，江西江铜铜箔科技股份有限公司创业板上市申请获深交所受理。本次IPO，公司拟募资20亿元，主要用于江西省江铜耶兹铜箔有限公司四期2万吨/年电解铜箔改扩建项目。
9月28日，电子电路铜箔生产商赣州逸豪新材料股份有限公司在深交所创业板挂牌上市。据悉，此次IPO，公司公开发行股票4226.67万股，募资10.09亿元，资金扣除发行费用后将主要投向年产10000吨高精度电解铜箔项目、研发中心项目以及补充流动资金。
此前，据中银电新估计，2025年，全球锂电铜箔需求量将达到76.82万吨，2020-2025年均复合增速为29.3%。到2025年全球锂电铜箔市场空间有望达到580亿元，其中6μm铜箔有望达到304亿元。
而据不少业内人士介绍，上游铜原料成本和铜箔加工费上升，导致目前国内锂电铜箔整体供应偏紧，此外，受制于关键生产设备供应紧张，铜箔企业新增产能释放较为缓慢。因此，为保障供应稳定和降低采购成本，动力电池企业正通过签署供货长单、参股、合资建厂等方式布局锂电铜箔供应链。
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