碳酸锂价破十万元大关，这些股又涨停创新高了
记者 | 徐宁
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碳酸锂价格已突破十万元/吨大关。
生意社数据显示，截至8月19日，工业级碳酸锂价格为10.4万元/吨，较年初6.86万元/吨的价格已上涨51.6%；电池级碳酸锂价格为10.8万元/吨，较年初7.28万元/吨的价格已上涨48.35%。
受碳酸锂价格上涨等因素影响，今日盐湖提锂和锂电池板块多数股票涨停。
东方财富数据显示，截至8月19日收盘，盐湖提锂板块中天齐锂业(002466.SZ)、西藏城投(600773.SH)直线涨停。
蓝晓科技(300487.SZ)上涨9.56%，藏格控股(000408.SZ)上涨9.25%，也接近涨停。
此外，西藏矿业(000762.SZ)上涨7.32%、赣锋锂业(002460.SZ)上涨6.33%、西藏珠峰(600338.SH)上涨5.36%、科达制造(600499.SH)上涨4.01%、盐湖股份(000792.SZ)上涨3.65%。
其中，西藏城投股价报收25.75元/股；西藏矿业盘中最高升至62.66元/股，均创下历史新高。
锂电池板块中，鞍重股份(002667.SZ) 、永太科技(002326.SZ)、中国宝安(000009.SZ)等股涨停。
此外，赢合科技(300457.SZ)上涨13.4%、天华超净(300390.SZ)上涨11.44%、硅宝科技(300019.SZ)上涨11.14%、壹石通(688733.SH)上涨10.92%、三美股份(603379.SH)上涨9.96%。
其中，天华超净股价盘中最高触及82.01元/股，壹石通最高为74.88元/股，三美股份最高为27.51元/股，均创下历史新高。
碳酸锂主要用于制备钴酸锂、锰酸锂、三元材料及磷酸铁锂等锂离子电池正极材料。
今年以来，锂相关概念股迎来多次涨停潮，这一现象似乎逐渐常态化。
中信证券研报称，由于下游需求强劲增长，碳酸锂价格新一轮涨势再起。预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上，价格高度看涨至12万-15万元/吨。
该研报表示，今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能，包括赣锋锂业、雅宝公司等项目扩产，但这些产能需要到2022年下半年才能形成有效供应。因此预计锂供紧张的局面在较长时间内仍无法缓解。
国泰君安研报认为，锂行业供需紧张将愈演愈烈。随着下游企业锂采购量的增加，下游对采购的态度将从正常补库到抢货演变。预计下半年锂价将升至18万元/吨，创下历史新高。
据上海有色网报道，今年上半年，国内碳酸锂价格经历了明显上行折止的过程。春节期间，由于锂盐厂集中检修、下游春节备货以及海外疫情等因素影响，国内碳酸锂市场出现了约20%的缺口，碳酸锂价格快速上行。
进入二季度，由于下游需求因印度疫情的持续加剧，叠加国内消费电子的需求淡季，碳酸锂需求明显减弱。同时，供应端冶炼厂检修完成，供应量激增，加上海外南美地区港口清库导致进口量明显增长，国内碳酸锂市场供需出现明显反转，库存压力与日俱增，价格逐渐小幅走低。
碳酸锂期现货价逼近9万大关，锂矿股“一日游”后下挫
锂矿板块继“一日游”行情后，集体陷入调整。
截至6月27日收盘，锂矿概念股普遍收跌，融捷股份（002192.SZ）、中矿资源（002738.SZ）、赣锋锂业（002460.SZ）、天齐锂业（002466.SZ）均跌超3%。
近期，国内多家锂矿上市公司在海外投资的锂资源，陆续遭到强制“剥离”。天齐锂业投资的智利SQM、赣锋锂业在墨西哥的锂黏土资源，都面临着将被当地政府国有化的问题。
此外，碳酸锂期货合约也持续下探，在9万元/吨附近徘徊，冲破大部分企业的成本线。
多重困难下，赣锋锂业股价已经跌至29.24元/股，昨日盘中一度触及27.77元/股，而该股2021年9月曾上扬至157.4元/股；天齐锂业股价年内也近乎腰斩，累计跌超43%，截至6月27日收盘，报30.57元/股。
锂矿板块持续调整
受到行业下行周期影响，碳酸锂价格进入下行通道，相关上市公司存货减值也逐步显现，板块股价表现持续低迷。
第一财经据Wind统计，6月份以来，Wind锂矿板块的19家A股上市公司中，除了盐湖股份持平，其余个股全部下跌，月内平均累计跌幅超11%。
年初至今跌幅更大。期间，板块跌幅均值为24.7%。其中，金圆股份（000546.SZ）、天齐锂业、融捷股份（002192.SZ）领跌，股价年内累计分别下挫51%、43%、42%。
期货市场上，碳酸锂期货价格持续下探，截至6月27日收盘，主力合约报9.46万元/吨，6月以来累计跌12.8%。现货价格从2023年初的50万元/吨一路下挫，一度跌至约9万元/吨。
上海钢联6月27日发布的最新数据显示，电池级碳酸锂均价报9万元/吨；工业级碳酸锂均价报8.7万元/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）均价报8.3万元/吨。
百川盈孚分析，碳酸锂期货市场价格近日波动剧烈，市场成交量有所回升，但主要是贸易商间的期现交易，下游大厂观望，小厂则在价格低点时补充刚需。
“总的看来，碳酸锂市场供增需降的局面短期内难以逆转。” 百川盈孚分析，尽管部分锂盐厂计划检修或减产，但碳酸锂供应依然充足，下游需求疲软短期内难以改善，预计碳酸锂价格将在8.5万元/吨~9.2万元/吨区间震荡。
全产业链来看，中原证券研报统计分析，2024年以来锂电池板块累计下跌26.43%，走势显著弱于沪深300指数，展望2024年板块业绩，锂电池需求持续增长但增速回落，产能释放导致行业盈利也将承压，总体预计全年板块业绩将继续承压，细分领域、细分标的业绩将持续分化。
海外锂资源布局难度加大
国内锂价持续下挫，海外市场矿端也面临不确定性。
6月24日晚，赣锋锂业公告称，控股子公司因墨西哥政府颁布的锂资源国有化政策，导致项目运营受阻和矿产特许权被取消，已向（国际投资争端解决中心）提请仲裁程序，并与当地政府沟通协商。
一直以来，赣锋锂业在墨西哥的锂资源开发项目备受关注。此前墨西哥经济部作出的决定，维持原墨西哥矿业总局发出的取消矿业特许权根据当地法律，行政司法联邦法院作出的判决将为最终结果。
赣锋锂业董事长李良彬今年4月业绩说明会上曾表示，墨西哥经济部的决定并非最终结果，将等待墨西哥行政司法联邦法院的判决。
无独有偶，天齐锂业在海外投资的锂资源，也面临着不确定事件频发风险。
根据天齐锂业6月2日披露的公告，锂开采商智利化工矿业公司（下称SQM）已与智利国家铜业公司Codelco签订协议并成立合资公司，以开发SQM目前从智利生产促进局租赁的阿塔卡马盐湖，主要负责开采及生产锂、钾及其他产品的活动和后续销售。2025年起，合资公司70%营业利润将归智利政府。
早前的2018年，天齐锂业投资40.66亿美元，购买了SQM公司23.77%的股权，成为后者第二大股东。但在产能收益兑现之前，天齐锂业因巨额负债连续三年亏损严重，一度陷入债务危机。截至目前，公司持有 SQM 合计约 22.16%的股权。
今年一季度，天齐锂业2营业收入为25.85亿元，同比大幅下滑了77.42%。净利润亏损38.97亿元，同比下降179.93%。亏损的主要原因是来自对SQM投资收益的减少，基于SQM最新的税务诉讼裁决情况，预计对其2024 年第一季度的净利润造成约 11 亿美元的损失。
面对SQM将被智利政府国有化，天齐锂业公告称，作为SQM的第二大股东，天齐锂业投资回报、参与SQM公司治理权益也会因此受到影响，甚至不排除对该笔投资计提减值准备的可能。
此外，中矿资源、盛新锂能、藏格矿业也经历着类似的风险，上述公司在加拿大投资的锂矿资源被迫剥离。
交易人士对第一财经分析称，这类对海外矿业的投资受国际政治、经济环境、产业政策、市场环境等方面的影响，投资收益存在不确定性。不少公司举债投资，顺周期时，企业自身主营业务增长的同时，还可以享受到投资收益等方面的带动，为其整体业绩带来加成的效果；逆周期时，业绩加成就变成了拖累。
(本文来自第一财经)
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