2024年H1锂电负极：产量同比增长29% 贝特瑞蝉联全球第一
据ICC鑫椤资讯数据显示，2024年H1全球锂电池产量为608GWh，同比增长约20%；全球锂电负极材料产量为96.7万吨，中国产量95.2万吨。
由下图可见，上半年电池市场热度提前，3、4月份产量快速拉升，4月行业电池产量环比增长近50%，锂电负极材与电池市场同频，4月产量同比增长近60%。
图：2023-2024年H1全球锂电池月度产量统计（GWh）
数据来源：ICC鑫椤资讯
中国负极材料全球市占率高达98.4%
据ICC鑫椤资讯数据显示，上半年中国负极材料市占率再创历史新高，达到98.4%。 国内负极企业技术实力，规模制造能力以及价格优势让产品市占率不断提升。
图：2024年H1中国负极材料市占率
数据来源：ICC鑫椤资讯
全球负极材料产量同比增长29%
市场格局已悄然变化
目前整个锂电负极材料市场仍处于下行周期中，锂电负极材料自去年下半年价格开始出现倒挂后，整个行业进入了实质性洗牌阶段，产业链代工企业陆续在出清，中小规模企业订单量出现萎缩。产品价格波动更多受原料价格上涨及短期订单量增加影响。
图：2023-2024年锂电负极原料及石墨化代工价格走势
数据来源：ICC鑫椤资讯
据ICC鑫椤资讯数据显示，2024年H1贝特瑞仍居全球首位，龙头地位稳固， 上海杉杉市占率同比也有所提升，尚太科技和中科星城并列第三，广东东岛和河北坤天继续呈现稳中有升的势头，上半年负极材料市场表现最为亮眼的黑马是云南中晟，市占率达到2.7%。贵州晖阳上半年开始在300+Ah大储电芯市场发力，出货量也开始明显提升。
图：2024年H1全球负极材料产量占比
数据来源：ICC鑫椤资讯
硅基负极材料市场增速低于预期
据ICC鑫椤资讯数据显示，2024年H1全球硅基负极单体产量较上年基本持平，增速低负极整体增速。 46大圆柱电池迟迟无法量产，近两年大热的半固态电池也未到大规模量产阶段，因此，目前市场上需求仍主要集中在消费类市场以海外动力圆柱电池。
从企业来看，贝特瑞仍是整个硅基负极出货主力，2024年H1贝特瑞硅负极市占率在70%左右。
图：2020-2024H1全球硅基负极单体产量统计（吨）
数据来源：ICC鑫椤资讯
综合来看，锂电负极材料行业价格已经全面筑底，但供给侧富裕产能仍需时间消化，行业格局仍有调整空间。短期来看，预计三季度负极材料是将处于行业淡季，需求略显乏力，企业间会出现分化现象，全年负极材料产量有望在210万吨左右。
图：2024-2027锂电负极材料产量预测（万吨）
数据来源：ICC鑫椤资讯
鑫椤资讯 成立于2010年，主要服务于炭素、锂电、电炉钢3大行业，是中国专业的产业研究和顾问公司。鑫椤资讯以研究为中心，提供数据库、产业前瞻预测、战略咨询和媒体宣传等服务。
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宁德时代新杀手锏投入在即，2024年H1锂电铜箔市场竞争愈发焦灼
从2023年至今，铜箔行业已逐渐形成了以6微米铜箔为主的市场结构，占比近9成。与此同时，由于锂电技术的不断进步和产能的不断扩张，电池厂商更加追求极致的能量密度和较低的成本，也在积极导入4.5微米等规格超薄铜箔， 但铜箔定价受铜价影响严重，对电池降本造成的阻力较大。
复合铜箔作为业内重点关注的前瞻性技术，由于其“三明治”结构中间层使用聚合物薄膜，不仅可以兼顾高安全性和高能量密度，用铜成本也大大降低。据悉，宁德时代在2024年上半年已完成了复合集流体产线的初步导入，相关电池产能预计可达GWh级别，也是国内目前最有望实现使用复合集流体生产的电池企业。
2024年H1市场供需结构分析
从终端市场来看，受国内宏观经济影响及海外贸易战、关税壁垒等影响，新能源汽车销量增速放缓，短时间内锂电铜箔市场仍处于供过于求 的状态，市场竞争激烈，二季度铜箔加工费虽有回升，但仍处于较低位置。铜箔产品的主要原材料铜的价格在上半年持续攀升，电解铜价格一度达到8.73万元/吨的高位， 导致铜箔实际生产成本增加。
头部铜箔企业诺德股份7月11日发布的半年报预告中提到：预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-15,000万元 左右，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-18,300万元 左右。也侧面反映了上半年铜箔厂商的经营情况。
锂电铜箔的定价方式为“电解铜+加工费 ”的模式，加工费从2023年底便一直处于低位。在上半年高位铜价的压力下，铜箔厂商回收账款甚至不足以购买电解铜现货，现金流压力极大。锂电铜箔厂商挺价态度强烈，从4月开始对于低价订单基本保持拒接的态度。
在此背景下，加工费作为铜箔厂商的主要盈利手段，其上涨也是必然趋势。根据 ICC鑫椤资讯数据库显示，6微米铜箔的加工费在经历两轮涨价后，市场均价为1.7-1.9万元/吨，但仍低于成本线。
2024年H1铜箔产量及厂商排名
数据来源：ICC鑫椤资讯
根据ICC鑫椤资讯数据库统计，2024年H1国内锂电铜箔总产量为29.4万吨， 一季度受春节假期和高库存的影响，开工率水平较低。二季度随着终端需求走强、加工费上涨等因素影响，单月产量环比有所上升，较去年同期表现较弱。
数据来源：ICC鑫椤资讯
分厂商来看，2024年H1国内铜箔厂商TOP5企业为：龙电华鑫、德福科技、嘉园科技、华创新材、诺德股份 ，TOP5企业市占率为35.5%，竞争格局并未发生明显变化。
在原材料价格持续震荡以及需求难见好转的情况下，新增产能释放难度较大，多数厂商以维持前期生产为主，短期产能大幅增加可能性较小。加工费方面，上半年加工费持续上涨，市场接受还需要一段时间，预计下半年还会有小幅增长，但上涨空间有限。
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