锂电隔膜疯狂扩产：星源材质想要重夺C位？
新能源汽车的爆发，让其产业链公司受到更多关注。特别是电池企业，今年以来，包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等企业，都享受了股价暴涨的红利。
而隔膜，作为电池的四大材料之一，其相关企业却并不为人熟知。更不用说，中国隔膜产业一把鼻涕一把泪的心酸历史。
一个产业的发展往往混合了大量的偶然，中国第一卷隔膜的诞生，和一个叫陈秀峰的年轻人有直接关系。
这个出生于四川成都的客家人，很早就展现出了做生意的禀赋。早年在武汉上大学时，因为家里给的生活费不多，他就在学校里卖自行车，或者在舞会上卖奶粉兑牛奶。
深圳成为经济特区后，下海淘金者络绎不绝，陈秀峰也是其中之一。大学毕业后，他决定去到这个当时“找工作很容易”的城市闯一闯，首先做起了矿产出口的生意。“自己跑到河南去，把货发到天津，天津又把货发到湛江，然后从湛江再出口到日本。”第一单生意，陈秀峰就赚了30多万元。
“这是我人生的第一桶金。”他说。
但仅仅两年后，陈秀峰又了解到银行可以分房，随即从蛇口到了深圳市区入职银行工作，做遍了会计、外汇、信贷等各个岗位，直到1998年和哥哥陈良成立了贸易公司，开始从事电子元器件、布匹等商品的进出口贸易。
在此时的中国，隔膜还是一个相当少见的词汇，几乎鲜有人从事相关贸易。2003年的一天，有人找到陈秀峰，希望进口一种“白色塑料纸”——隔膜。来人告诉他，“这东西可以卖到十几美金一平米。”
陈秀峰随后了解到，隔膜原材料PP、PE等的价格约在2万元每吨，而隔膜成品的价格每吨则超过了300万元。中间的价格差了150倍，这让他原本的贸易事业顿时黯然失色。
无论是对于陈秀峰，还是中国的隔膜产业来说，这一天的意义都非比寻常。
来源：星源材质官网
5年之后，陈秀峰创建的星源材质，搭建起中国第一条干法生产线，并由此开启了中国隔膜的进口替代。如今，较之当年的进口隔膜，国产隔膜的价格便宜了几十倍，供应也不再需要看人脸色。国产隔膜的产能更是远超国外厂商，全球市占率突破60%。中国市场，已成为隔膜消费和生产的主战场。
这一切是如何发生的？当下的全球隔膜市场，又面临怎样的机遇和风险？
后发制人
伴随着“蔚小理”等新势力的崛起，新能源汽车的渗透率不断提高，由此也带动了对锂电池，以及上游原材料的需求。
锂电池由四大材料组成，隔膜、负极、正极和电解液，看起来并不复杂，但即便到了2002年，后三种材料都已经实现了国产化时，隔膜还被日本和美国所垄断，一货难求。
从成本来看，隔膜在电池中的占比并不高，一般在10%左右，相比之下，正极材料则超过了40%。但这并不意味着隔膜的技术含量不高。
作为一层多孔薄膜，隔膜的作用在于隔离正、负极，在不影响锂离子通过的前提下，防止正负极反应造成短路。隔膜的性能、质量，不仅直接决定电池充放电的效率、使用寿命，更关系到电池容量以及使用安全。
按照生产工艺的不同，隔膜可以简单划分为两种，干法和湿法。在当前的锂电池市场中，磷酸铁锂电池大多采用干法隔膜，三元锂电池则大多采用湿法隔膜。
在中国，这两种隔膜都诞生于星源材质。
隔膜 来源：星源材质官网
和日韩相比，由于国内的动力电池起步较晚，其上游产业链隔膜的发展也相对滞后。日韩则从上世纪八十年代起就开始发展隔膜产业，凭借先发优势和技术，在海外高端市场谋得了一席之地。
以日本为例，早在1991年，日本索尼公司就推出了商业化锂电池，其政府也在随后制定了锂电池研究计划。2000年时，日本就已经具备了较为完整的锂电池产业链，不仅能生产隔膜、电极、电解液等主要电池材料，包括组装、测试以及相关制造所需的设备，也都能自给自足。
日本的旭化成，作为全球最早的湿法隔膜生产商，1998年就开发出了性能优异的锂电湿法隔膜产品Hipore。2016年完成对Celgard的合并后，旭化成将其在全球隔膜市场的占有率提高到30%，位居全球第一。
早期的锂电池，由于替代了镍氢电池在3C等产品上的应用，需求广泛，行业得以迅速发展。日韩的电池产业便乘风而起。相比之下，国内的锂电池产业，则错过了3C带起的浪潮，直到新能源汽车开始兴起，才点燃了发展的小火苗。
如今新能源汽车成为风口，国内车企和特斯拉展开PK的背景下，拥有自主研发生产能力，不被人卡脖子，显得更为重要。加之这一时期国内相关政策开始不断倾斜，资本终于看到锂电池市场的机会。
和3C产品相比，新能源汽车对动力电池需求更高。一部手机只需一块电池，而一辆电动车一般需要上千块电池。这意味着，隔膜行业也因此迎来了巨大的风口。
但从依赖进口到逐步完成国产替代，甚至出口海外，中国的隔膜产业一路发展起来却并不容易。
在国内隔膜发展的早期，由于产品竞争力不如日韩，国产隔膜往往只能在低端市场生存，高端市场难以染指。
而隔膜又恰恰是毛利率较高的行业，随着市场需求增加，部分企业盲目扩产，内卷之下，产品价格一降再降，一些中小企业因此被淘汰出局。
不过，在这个过程中，也有以星源材质为代表的隔膜企业，不但打破了国外巨头的技术封锁，实现从无到有，引领中国隔膜产业的发展，而且后发制人，在细分领域形成明显优势，最终成为了一方龙头。
星星之火
从决心进入隔膜行业，到生产出中国第一卷隔膜，陈秀峰一共花了5年时间。听起来耗时不短，但事实上，这个速度已经足够快。
在陈秀峰的星源材质成功之前，体制内已经对锂电池隔膜研究了多年。星源材质生产出隔膜后，有新能源领域的权威专家为了到现场确认，不惜特意从北京飞往深圳，其意义由此可见。
事实上，在启动对隔膜的研究之前，陈秀峰对隔膜行业并不了解。在决定自研隔膜后。他找到擅长高分子研究的四川大学助阵，自己则押上身家，并四处筹款。
由于过往的银行经历，找钱的事情难不倒陈秀峰。难点在于，此时的市面上，根本买不到制造隔膜的相关设备，这意味着，星源不仅要自研隔膜的技术工艺，制造的相关设备也需要自己设计，然后再找国外厂家代工生产。中间的曲折可想而知。
“到2006年我们掌握了湿法生产线技术，但湿法生产线投资很大，我们钱不多，所以就决定先上干法。”陈秀峰说。
从2003年到2008年期间，星源材质几乎只有投入没有收入，只能靠两兄弟拿贸易赚的钱来养。直到2008年，星源搭建好了第一条单向拉伸干法生产线，并在8月生产出了第一卷干法隔膜，中国的隔膜产业由此告别了空白。
此后几年，星源持续扩大产能，并逐步获得了包括比亚迪、中航锂电等重量级客户的认可。2010年之后，星源的干法隔膜工艺，已经达到了世界领先水平，这为国产隔膜走出国门提供了可能性。
2013年，星源在和美国同行Celgard的竞争中胜出，成为LG化学干法隔膜的全球独家供应商，并此后合作多年，由此成功开拓国际市场。
从中国隔膜的发展来看，大致可以分为几个阶段。
2010年以前，国内企业势单力薄，几乎所有隔膜都依赖进口。2010-2012年，新能源汽车的萌芽，带动了行业的需求，中国隔膜企业的制造工艺和产能，都有了一定提高，但要满足庞大的市场缺口，依然有很大距离。2012年之后，伴随着较为慷慨的补贴力度，新能源汽车开始爆发，相关上游产业也开始迅速扩产，隔膜的进口替代逐渐得以实现。
如今，干法隔膜几乎不再需要进口，只有少部分高端湿法涂覆隔膜还需要进口作为补充，根据高工产研锂电研究所（GGII）数据，2020年，国内93%以上的隔膜都实现了国产化。从全球市场来看，国产隔膜的产能已经超过了海外厂商。根据GGII数据，2019年时全球锂电隔膜中国占比已达55.9%。由于国外需求旺盛、较早锁定产能，一定程度上还加剧了国内隔膜供应紧缺。
这一点，从星源材质的销售情况也可窥一斑而知全豹。
根据财报，从2016年到2020年，星源来自海外市场的营收占比均超过25%，其中 2017-2019年，这一比例更是在4成左右。
从2016年登陆资本市场以来，星源材质经历了一个爬坡阶段——除了2017年产能提升了不到10%外，其余年份都在以40%-60%的速度扩产。但受制于隔膜价格的下降，其营收长期维持在5亿元水平，直到2019年才首次突破6亿元。
来源：华福证券
2019年之后，隔膜价格止住跌势开始回转，再加上新能源汽车高景气带来的订单增长，星源加快提产速度。2020年，星源材质生产隔膜7.4亿平方米，同比增幅112.52%，营收接近10亿元。
而今年前三季度，星源材质的营收就已经达到了13.14亿元，同比增长115.2%，2.12亿元的净利润更是同比翻倍。市场预期，2021年其营收也将翻倍增长。
而市场上也有更多的隔膜企业涌现出来，其中最典型的莫过于湿法隔膜龙头恩捷股份。其营收从2016年的11.46亿元，一路增长到2020年的42.83亿元，年复合增长率达到39%。
经历了漫长的徘徊后，中国的隔膜市场，终于迎来了扬眉吐气的时刻。
“跃进”背后
在新能源汽车爆发的周期内，和锂矿、动力电池等产业链的情况一样，隔膜行业也进入了疯狂扩产的阶段。
星源材质目前已计划在江苏南通和瑞典新建两个扩产项目。作为干法龙头，这两个新项目都瞄准了公司较为薄弱的湿法和涂覆产能。
按照星源的规划，瑞典项目的总投资额为19.72亿元，分为三期建设，达产后其湿法基膜年产能可达7亿平方米，涂覆可达4.2亿平方米，二者合计11.2亿平方米。
相比之下，其南通项目的投资更加激进。该项目的拟投资总额100亿元，同样分为三期，达产后其湿法隔膜和涂覆隔膜的年产能合计将达到30亿平方米。
2020年，星源材质总的出货量大约在7亿平方米左右。新建项目产能释放后，星源的产能或将提高6倍。
同时，根据GGII数据，2020年中国锂电隔膜出货37.2亿平米。由此看来，仅星源材质宣布的产能扩张计划就接近去年我国隔膜总出货量。
想要赶赴这场新能源盛宴的，当然不只是星源材质。
今年年中，中材科技宣布计划投资37亿元，在南京建设年产能10.4亿平方米的隔膜生产线。11月9日，中材又发布公告称，拟投资8.95亿元，在内蒙古自治区呼和浩特市新建年产能为3.2亿平方米的湿法隔膜项目。而2020年，中材科技在国内湿法隔膜市场的占有率就已经达到18%。
作为湿法龙头的恩捷就更不用说了。11月11日，恩捷股份发布和宁德时代合作的公告称，双方将携手投资80亿元设立平台公司，规划湿法隔膜产能16亿平方米/年，干法隔膜产能20亿平方米/年。恩捷股份预计，公司到2022年，产能将达到70亿平方米。
和电池的其他材料相比，隔膜不仅生产周期长，而且对技术和资金的要求更大。从项目建设到投产，一般需要2年左右，而且为了保证良率，调试设备往往还得花费不少时间。较长的时间成本，反过来也增加了隔膜企业进入高端客户供应链的认证期。
近年来，中国隔膜行业小企业出清，寡头效应越发显现。尤其是湿法隔膜，从2020年至2021年上半年，CR3从81.10%进一步提升至84.90%，其中恩捷股份的份额超过了一半，几乎一骑绝尘。
不过，扩产也带来了不确定性。
由于将较多精力放在提升湿法隔膜产能上，2020年-2021年上半年，星源材质在干法隔膜的市占率明显下滑，从45%下降到了26.2%，与第二名沧州明珠的距离已不到3个百分点，后者已经开始挑战其干法龙头的地位。
另外，扩产也导致星源材质资金周转愈发紧张。
2021年三季度星源材质经营现金流2.8亿元，投资现金流-5.7亿元，筹资现金流8.4亿元。
而在今年5月，其在南通项目的投资公告中也提到，项目投资资金较大，远高于目前公司账面货币资金水平，同时支付期间较长，资金能否按期到位尚存在不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。
为此，星源材质或许后续还将通过资本市场增发、债券等形式再融资。
产能的增加也带来了更多的库存压力。财报显示，2020年星源材质的库存为0.4亿平方米，较2019年同比增加45%。
产量的提升虽然能带来规模效应，以进一步压低成本。但从星源材质过往的财务数据来看，其毛利率并未因此得到优化。2016-2020年，其毛利率从61%下降到35%，营业利润率也从35%下降到了10%。
虽然扩张了产能，提升了营收，但从资产收益来看，星源材质却是一直在走下坡路。数据显示，其2019、2020年的总资产净利率ROA仅为3%和2%，2016年刚上市时，这一数据为11%。
扩产带来的效益将在未来几年才逐渐释放，但与此同时，在头部玩家疯狂扩产的背景下，隔膜的价格能否稳住，本也是未知的问题。
只是为了奔赴这场新能源盛宴，包括星源材质在内的头部玩家，不得不都下了重注。
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特斯拉供应链，看这篇就够了
作者：宇你谈市来源：雪球
昨天三大指数低开，主要是受到了早上伊朗方面给美国基地发“快递”的消息影响 。上午一度强力反弹，但中午快收盘的时候，又传来乌克兰飞机在伊朗坠毁 ，恐慌继续蔓延，下午伊朗的核电站附近又地震了 ，地震，都懂的，咱们邻居那边也经常玩地震。然后下午市场就继续一路向下了，等待着晚上美国的特大爷向全国发表声明了 ，等待着冲突是否继续升级了。今天早上，一看特朗普是这么说的：
一起又恢复了，暗潮汹涌的平静。
下面说题材。重点说特斯拉，花了两天时间整理，值得点个“在看”么？
先说面板概念的大涨 。盘前消息，LGD宣布2020年底停止韩国本土LCD面板的生产 。LGD退出力度和时间是超预期的，原先计划是两年左右退出，现在提前1年完成。
LGD总产量占全球LCD总供给的20%，而韩国关停的部分占LGD产能的60%，也就是
今天先简单说说，具体的价格受到产能影响弹性的估算，以后说。反正是利好京东方和TCL就对了。面板行业的影响，之前发文章就说过了，
回看，2019年12月24日发的文章，“天风面板电话纪要”。
昨天特斯拉概念依然是最强，主要受到马斯克在Model 3的交货现场，跳舞的影响。哈哈，不是，是因为马斯克宣布了Model Y正式启动 。所以今天继续说特斯拉。
近期新能源汽车方面的文章，也写了几篇，都是根据当天的消息做的第一时间的分析，这里就不在赘述。新来的朋友可以看之前的文章，回顾一下这段期间炒作特斯拉的整个时间线索 。
11月7日的文章，“说好的等，大盘回踩”。（评论特斯拉上海建厂，明确提出：汽车整体产业比较低迷的大背景下，特斯拉相关的链条充满想象力）
12月4日的文章，“新能源汽车产业规划的亮点”（评论我国新能源汽车产业规划2021-2035）
12月18日的文章，“新能源汽车，春天又来了么”（评论美国调整电动车补贴政策)
12月25日的文章，“两条主线，新能源汽车和国家大基金2期”（评论近期新能源汽车炒作逻辑）
1月6日的文章，“中东风云再起”（评论特斯拉MODEL 3 降价和19年4季度销量超预期）
今天接着上面的时间线索，系统的总结一下特斯拉的国产化产业链，整个逻辑就基本上圆满了。
总体而言，特斯拉供应链上，电池环节由日本厂商霸占（下面详细说），核心硬件如芯片、毫米波雷达等依然是欧美厂商为主，最为关键的 BMS（电池管理系统）、电机控制等控制技术则是特斯拉自主研发 。特斯拉BMS涉及到很多专利算法，在相同重量的电池的情况下，特斯拉的续航可以达到最远，目前特斯拉的BMS技术在汽车行业内居于首位。
所以今天分别从这几大占比方向，梳理各自的供应商和潜在的上游原材料供应商。先上个图吧，详细的介绍看下面。
三电中的锂电池分为3大部分：锂电 + 电池管理系统 + 电池热管理 。
1. 锂电池：
松下： 之前一直是特斯拉唯一的汽车级电池供应商。
宁德时代： 消息称与特斯拉达成了初步电池供应的协议，不过目前还未真正打入特斯拉产业链。
LG化学： 2019年，有报道称特斯拉已经与LG达成协议，在上海工厂生产的Model 3将使用由LG化学提供的NCM811电池。LG化学也随之扩产了南京的电池厂。这个位置的地理优越，方便把电池运往特斯拉位于上海的超级工厂。所以研究LG化学国产化供应链就比较重要：
钴锂：天齐锂业（锂），赣锋锂业（锂），华友钴业（钴），寒锐钴业（钴），格林美（钴） ；
正极材料：
当升科技 （正极材料已应用于特斯拉高端储能项目），杉杉股份，容百科技
负极材料：璞泰来 （石墨），中国宝安 （子公司贝特瑞供货松下）
电解液：新宙邦 （已供货松下），天赐材料，江苏国泰
隔膜：恩捷股份 （已供货松下），星源材质
锂电设备：先导智能，赢合科技
电池连接件：长盈精密 （公司和子公司苏州科伦特均为特斯拉供应商，提供高压软连接）
电解铜箔：诺德股份
电池壳体：科达利 （特斯拉的直接供应商）
电池壳体：凌云股份 （子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司是特斯拉的直接供应商）
电池保 护壳： 旭升股份 （铝合金零部件生产生，为特斯拉提供变速箱后驱壳和电池保护壳，13年就开始合作，18年的应收61%来自特斯拉，A股占比最大。）
2. 电池管理系统BMS：
系统总成： 特斯拉自己
PCB板：
沪电股份 （特斯拉直接供应商）
世运电路 （不是特斯拉直接供应商，同构下游零部件供应商间接销售，近期炒作，因为对标沪电股份估值低）。
胜宏科技 （已通过认证，部分供货）
上游的覆铜板有生益科技，华正新材，金安国纪，超声电子
FPC柔性电路板：东山精密 ，上游的压延铜箔公司有超华科技和景旺电子
传感器原件：均胜电子 （首创的新能源汽车电池和电路保护系统，已获特斯拉订单进入量产，并于2020年提供第二代产品）
传感器组件：安洁科技 （子公司新星控股供货特斯拉）
逆变齿轮壳体：东睦股份 （为Model S提供两个齿轮壳体和前后两个马达终端壳体的粉末冶金零件，特斯拉的直接供应商）
3. 电池热管理：
散热器：东山精密 （特斯拉的直接供应商）
散热系统铝材：常铝股份 （提供铝材包括空调散热器和汽车热交换系统，特斯拉的直接供应商）
制冷控制元件：三花智控 （全球领先制冷空调元件厂商。Model3独家供应热管理零部件共7个项目，特斯拉的直接供应商）
电机：
感应机电： 这个重要的部分是福田机电做的。
电机磁体：中科三环 （2016年和特斯拉签主驱动电机订单，供货钕铁硼磁体。特斯拉的直接供应商）
铜转子：置信电气
电机磁瓦：横店东磁 （电机磁瓦软磁材料）
马达壳体：东睦股份 （为Model S提供两个齿轮壳体和前后两个马达终端壳体的粉末冶金零件，特斯拉的直接供应商）
电机驱动模块：
电机控制器： 特斯拉自己负责
变速箱壳：旭升股份 $旭升股份(SH603305)$（铝合金零部件生产生，为特斯拉提供变速箱后驱壳和电池保护壳，13年就开始合作，18年的应收61%来自特斯拉，A股占比最大。特斯拉的直接供应商）
电源管理磁材：天通股份
高压继电器：宏发股份 （不同于燃油车，电动车都是高压回路，高压直流继电器比较重要。特斯拉的直接供应商）
电控配件：凯中精密 （间接供货特斯拉）
中控系统：
中控屏幕模组：长信科技
天线产品：大富科技 （2013年开始提供金属结构性天线，特斯拉1供）
视觉运算处理器： 英伟达
地图：四维图新
自动驾驶系统： Autopilot 系统是特斯拉自己的
车载镜头：联创电子 （特斯拉的直接供应商）
人车交互系统：均胜电子 （首创的新能源汽车电池和电路保护系统，已获特斯拉订单进入量产，并于2020年提供第二代产品。特斯拉的直接供应商）
空调零部件：三花智控 $三花智控(SZ002050)$（全球领先制冷空调元件厂商。Model3独家供应热管理零部件共7个项目。特斯拉的直接供应商）
空调压缩机：奥特佳 （通过北美子公司空调国际（美国）公司向特斯拉供货）
车身和底盘以及内外饰： 相比较上面的动力电池和汽车电子，技术含量较低。但国产化硬件的话，仍然会产生不错的业绩预期。
底盘中电动助力转向中的ECU电子控制单元：安洁科技
底盘中悬挂系统的避震结构件：拓普集团 $拓普集团(SH601689)$（业绩弹性比较大）
底盘中悬挂系统的电子胎压控制模组：
保隆科技（作为特斯拉2供，提供TPMS气门嘴和控制器的PCBA）
底部结构件：文灿股份 （从事汽车铝合金精密压铸件，特斯拉直接供货商）
车身模具：天汽模 （国内最大的汽车覆盖件模具商，17年成为特斯拉一供）
车身结构件：威唐工业 （12月30日，公告成为特斯拉直接供货商，提供白车身结构件）
车门：宜安科技 （液态金属汽车门锁扣，15年成为特斯拉一供）
铝合金车轮：四通新材 （获得特斯拉供应商代码）
铝饰条：宁波华翔 （子公司提供铝饰条，特斯拉直接供货商）
发动机支架：广东鸿图 （压铸行业龙头，提供发动机支架，特斯拉直接供货商）
安全气囊：均胜电子 （首创的新能源汽车电池和电路保护系统，已获特斯拉订单进入量产，并于2020年提供第二代产品）
内外饰件：永利股份 （孙公司和特斯拉签订框架性协议）
充电：
高压直流继电器：宏发股份
充电线：智慧能源 （子公司远东电缆为特斯拉提供充电设施专业线缆）
充电枪：长盈精密 （公司和子公司苏州科伦特均为特斯拉供应商，提供高压软连接）
充电桩：众业达 （15年在粤东地区，建立第一个超级充电站）
今天干货好多，点个“在看 ”再走？
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