减少单纯扩大产能！锂电“供给侧改革”来了 下一个是谁？
工业和信息化部8日发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）和《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），关于“减少单纯扩大产能”与高能量密度指标引发产业链关注。有锂电产业链人士对财联社记者表示，锂电池产业要重质量不过分注重数量，要限制产能扩张。
《锂电池行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）明确，锂电池企业产业布局和项目设立中，锂电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求；引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
事实上，《锂离子电池行业规范条件》最早于2015年发布，此后在2018年及2021年经过两次修订，初版亦早已明确“严格控制新上单纯扩大产能、技术水平低的锂离子电池行业项目”，“企业申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%”。此外，对锂电池以及四大主材包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液的性能亦有相关要求，如对消费型、动力型能量型、储能型单体电池能量密度要求≥150Wh/kg、≥120Wh/kg、≥110Wh/kg。
但在最新的《锂电池行业规范条件（2024年本）》中，对电池产品的性能则有更详细的指标要求，对电池分类更加细致，其中动力型锂电池细分为小动力型锂电池和大动力型锂电池，电池能量密度要求明显提升。
其中，使用三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。功率型单体电池功率密度≥1500W/kg，电池组功率密度≥1200W/kg。单体电池循环寿命≥1500次且容量保持率≥80%，电池组循环寿命≥1000次且容量保持率≥80%。
有电池企业分析人士对财联社记者表示，减少业内低端产能是有必要的，但是低端的界定需要讨论，譬如现在新能源车消费市场已经从续航焦虑变成补能焦虑，确实不能单以能量密度作为限制的标准，从HEV和PHEV需求来看，增加循环次数确实更符合市场需求。
从终端需求来看，全球电动化支撑动力电池需求强劲。中汽协数据，2023年国内新能源车销量达到949.5万辆，同比增长37.9%，渗透率创下35.7%的历史新高。叠加储能迎来大发展，带动锂电池行业快速增长，国内企业纷纷扩产。
但在“大刀阔斧”扩产中，此前多位行业人士公开表示，尽管锂电池呈现阶段性供需错位，高端产能仍然不够。中国银河证券研报援引SMM数据显示，2023年、2024年、2025年全球锂电池产能有望达到3100GWh、4300GWh、5700GWh，约是需求倍数的3.1倍、3.2倍、3.3倍。
事实上，关于控制产能盲目扩张此前已有相关通知。2022年11月18日，工信部和国家市场监督管理总局联合印发关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知指出，部分环节产能盲目扩张，低质低价竞争时有发生，要求各地工业和信息化主管部门要及时了解本地锂电制造及原材料产业发展情况，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争，建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。
重磅文件！锂电行业迎来“供给侧改革”？
大家好，我是海榕君。
昨天晚上，新能源行业出了一个非常重要的政策： 工信部征求意见，拟引导锂电池企业，减少单纯扩大产能的制造项目。
这个政策市场期盼已久， 这标志着制造业将要开启供给侧改革。今天直接带动宁德时代上涨3%，光伏ETF 上涨2.65%。
安信证券曾经总结了上世纪90年代日本股市，仅有的4种搞钱方法：1.高股息策略。2. 制造业出海 。3. 消费平替。4. 科技映射。
国内和日本当年，最大的不同点，是由海外通胀和人民币汇率贬值带来的出口增长， 人民币越贬值，出口行业越受益。
今年国内出口行业还可以，前4个月，国内出口5.14万亿元，同比增长6.6%。今天上午10点，海关总署披露4月份出口数据，同比+1.5%， 较上月-7.5%显著改善，也高于-0.11%的 wind 一致预期。
昨天，黄奇帆说了一句话，中国的出口发生了根本性的变化 ，2023年，中国出口为3.3万亿美元，90%的产品是机电产品、电子产品，也就是近3万亿美元是技术含量高、附加值高的产品，劳动密集型产品的比重已从70%多降至10%。
但是，作为制造业大国，作为出口大国，国内制造业真不赚钱 。
光伏：隆基绿能，一季度亏损23亿, TCL中环 一季度亏损 9.51亿。
储能：派能科技，一季度盈利 0.04亿，
由于国内的过度投资，中国的制造业持续补贴全世界 ，中国老百姓拿着极低工资，干着高难度的活。大家自然觉得累，所以不生孩子就很正常了。
如果制造业减少内卷，利润率提升，中国也能像德国一样，依靠BBA的出口，让中国老百姓过上好日子。
但是这次政策是针对锂电行业，电池门槛较高，差异化大，宁德时代的利润率也能维持，最需要政策的反而是光伏和储能行业，这两个行业同质化较大。
问题来了，同样是出口的CXO行业，什么时候能真正获得政策支持？需要真金白银那种。
说说其他的：
1、厦门银行停止个人通知存款自动转存产品，存入满七天后不再自动转存，将转为活期存款回到对应的个人账户。
2，杭州和西安全面放开限购， 并且推出更多优惠政策，例如：降低首付比例、买房就能直接落户，现在在杭州买房就能成为“杭州人”。现在除了北上广深四个一线城市外，仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购的状态。
3. 郑州楼市回暖，“五一”期间，郑州贝壳新房共据显示，计成交810单，其中5月5日单日认购270单创下近两年来单日成交最高峰，调研发现郑州当前的购房需求主要居中于婚育置业需求。
郑州主要是房价跌的早，从2018年开始，房价连跌6年，现在均价1万多点，租赁比2点多，2023年人口还流入18万人。
4. 华虹半导体盘后披露业绩，有资金抢跑，今天港股大涨8.81%。今年一季度营收34.97亿，扣非净利润2.26亿，产能利率率、营收、毛利率均实现环比提升，并且调高了二季度业绩预期。
5. 港股市场有潜在大利好 ，市场传言，中国考虑减免内地个人投资者，通过沪港通投资港股，获得股息红利时所需缴纳的20%红利税，以避免陆港两地重复征税。
6. A股科技股，是造假重灾区 。
今天两市成交 9057亿 ，比昨天多了369亿，有4287个公司上涨，中位数上涨1.15%。
北向资金今日净买入80.14亿元，三一重工、药明康德、宁德时代分别获净买入2.12亿元、1.96亿元、1.47亿元， A股的行情还是北向资金来主导，内资完全无法引领行情。
就这么多了。
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