钴危害堪比核弹，三元锂电池还能用吗
随着锂电池不断得到应用，科学家们研究了各种锂电池 ，为了电池储电时间长，充电时间短，耐热性能更好和安全进行探索与研发。
经科学家研究发现，三元锂电池可以解决锂电池储电时间短问题，其中就加了钴矿材料，这种材料危害堪比核弹，对人体危害极大甚至死亡。根据统计，现在锂电池应用钴材料占比很大了，而且还在越演越烈趋势，再不制止后果不堪设想。
我们不能因为治理二氧化碳排放，就拿钴锂电池危害环境和人民身体健康，甚至严重影响子孙后代，这是可怕的，恐怖的，也是不可饶恕的，这将影响几代人生命与健康。钴对人的危害恐怖至极，人民必须要清楚，拒绝钴大面积应用到人民生活当中。
建议大力发展更清洁能源如：
钠离子电池，氢能源燃料电池，改变能源消费结构，来造福人民生活环境，让世界的天更蓝，水更清。
2022新年展望——锂电篇（二）
没想到上篇文章发出来之后会引发这么多讨论和争议
这里我集中回应一下，争议最大的点就是很多朋友觉得即使明年下半年锂资源扩产产能可以逐步落地，但是仍然是赶不上需求的增长的，总体还是维持一个供不应求的状态，所以价格还是会维持在高位。这里有一个比较大的问题就是很多朋友没有厘清边际的概念，我在上文列的都是供给端的增量，而需求端的预期是已经打满的，甚至没有考虑价格对需求的抑制作用，我认为单从需求端来讲，明年保持高增速是一定的，但大概率会不及预期。而供给端又会有新产能落地，因此供需关系之间是存在预期差的。我跟大家举个简单的例子方便大家理解，假设市场预期明年的供给是1，需求是2，但真正落地供给是1.1，需求是1.9，即使仍然维持供不应求的状态，但是边际上已经发生改变了，对应到锂资源就是价格增速出现拐点甚至是价格的下滑，但是要提醒大家一点，股价往往是反映预期的，这也是现在碳酸锂价格猛涨但锂盐厂股价大幅调整的原因，具体的节奏需要大家自己去
第二点回应的是一些谩骂的，我觉得这些人真的很没脑子，缺乏独立思考的能力，高位唱好的人是坏，这些人是傻，你们如果觉得自己是对的，看看9-11月这一波新能源的行情，有锂资源什么事呢，股价已经很说明问题了，如果亏钱，自己去反思问题出在哪里而不是看到不同的观点就上去骂
好了，开始我们今天的这一期，这一期我们主要聊锂电的中游，锂电的中游包括正极、负极、隔膜、电解液，在文章开始之前，先说观点：
对于锂电中游材料我的观点是明年大概率会逐步进入降价周期，但是不同环节的降价节奏不同，需要分开考虑
一、正极材料
观点：正极材料技术成熟，进入门槛低，竞争格局很差，明年随着扩产产能的落地，将面临量增价减的局面，反映到报表中就是增速放缓，毛利率降低
我们常见的动力电池有两种，磷酸铁锂电池和三元钴锂，二者最大的区别就是正极材料不同，磷酸铁锂电池的正极材料是磷酸铁锂，三元钴锂电池的正极是三元材料，在2016年之前，磷酸铁锂是电池的主流选择，但在2016年之后，随着国家补贴对电池能量密度的要求提高，能量密度更高的三元电池逐步成为了市场主流。随着新技术的出现（宁德时代的CTP技术和比亚迪的刀片电池技术）和政策的转向（补贴取消对电池的能量密度的要求），工艺成熟，价格便宜，安全性好的磷酸铁锂电池迅速得到大量应用，比亚迪all in磷酸铁锂电池，宁德时代大部分产能规划为磷酸铁锂电池，特斯拉 Model 3、比亚迪汉等爆款高端车型均配备铁锂电池也说明了产业未来的发展趋势，三元电池也逐渐被磷酸铁锂替代，在九月，磷酸铁锂电池已经实现了装车量的反超
对于三元电池来说，只有高镍三元正极材料的需求是在持续增长的，而且增长速度很快，但是今年由于高镍三元材料供应紧张，能大规模供应的厂商很少，高镍三元材料加工费非常非常高，伴随着各大正极厂高镍三元材料产能落地，高镍三元材料加工费将会在明年持续回落，甚至大幅回落，回归到一个相对正常的加工费水平。对于高镍三元正极企业来说，面临的一定是一个量增价减，甚至量增价大幅下跌的局面，而对于中低镍三元，需求也在下滑，相关企业面临的甚至是一个价减量也减的局面
而对于磷酸铁锂正极材料来说，产业链的技术已经非常成熟了，这个成熟将带来两个问题，一是行业技术继续进步迭代的空间已经不大了 ，从铁锂产业链来看未来技术进步迭代只会集中在降低成本上，大家通过工艺的进步还能有降成本的空间，但产品升级空间已经不大了，反映到产业链中就是行业的技术附加值很低，正极材料厂也赚不了原材料上涨的钱，只赚一个加工费，二是这个行业的门槛不高 ，由于技术比较成熟，而且大多数专利都即将到期，因此行业进入门槛很低，再叠加短期的需求爆发，大量厂商进入扩产，甚至有专注做三元正极的厂商也宣布自己开始布局铁锂正极，总的来说，扩产产能落地的关键时间节点是明年下半年，反映到正极行业中就是行业将面临大洗牌，未来跑出来的，一定是降本能力强，工艺技术领先的厂商，但在这个过程中，加工费一定会持续回落的，当然这些也会反映在企业的报表中
二、负极
观点：负极厂由于限电影响，盈利能力有望维持
负极是锂电中游材料中竞争格局最差的，也是CR5最低的，负极材料目前分为天然石墨和人造石墨两种，近些年中，由于人造石墨技术的持续迭代，人造石墨在锂电池中的用量占比持续提升。
但是在人造石墨制作的过程中有一个非常重要的步骤，就是石墨化，所谓石墨化，就是使用高温将热力学不稳定的碳原子实现由乱层结构向石墨晶体结构的有序转化，由于涉及高温加热，必然涉及较大的电耗和能耗，在目前这个能耗双控的大背景下，石墨化产能受到了很大的限制。石墨化未来的扩产也会受到很大的限制
目前负极有两个大的产业趋势，一是连续石墨化，连续石墨化简单来说就是通过技术进步降低石墨化环节的能耗，用更低的能耗，完成材料石墨化这个过程，目前负极厂商可以通过连续石墨化使总体能耗降低30%-50%，二是天然石墨的回潮，过去天然石墨的占比一直是在下滑的，但是随着限电政策的影响，情况发生了变化，一些主流厂商已经开始导入天然石墨，对天然石墨的需求也保持持续增长
除此之外，负极还面临一个行业的重大技术迭代——硅碳负极，硅碳负极的能量密度是比石墨负极更高的，而且从理论成本来讲，由于主要材料可得性更强，伴随技术的进步，有望在 2022 年开始放量
总的来说，负极的扩产受到能耗指标的限制，石墨化的紧缺应该会持续存在，负极厂商的盈利能力在政策持续偏紧的背景下是有望维持的
三、电解液
观点：电解液短期内还看不到供需平衡，但一旦供需关系发生变化，将成为锂电中游股价波动最大的环节，关键的时间点是明年第四季度
电解液有三大组成部分，锂盐（六氟磷酸锂），溶剂（DMC等），添加剂（VC），这三块目前都有大量化工甚至医药厂商介入研发 。新进入者甚至还有成本优势，成本更低，而且锂盐这个环节未来是有技术迭代的，双氟（LiFSI）替代目前的六氟，伴随着供给的增加，整个行业将面临巨大的洗牌，具体到产能的落地，关键的时间节点是明年的第四季度
四、隔膜
观点：隔膜是锂电中游四大主材竞争格局最好的，主要原因是隔膜设备很紧缺，这些设备大多又是进口的，海外隔膜设备厂扩产比较慢，因此隔膜会是最晚降价的，而且隔膜今年也没怎么涨价，即使降价空间也不大
隔膜是锂电池的重要材料之一，用来隔开正负极材料，避免电池短路，同时隔膜中的空隙可以支持锂离子在电解液中迁移，形成回路产生电流。隔膜性能直接影响锂电池安全性，同时决定着锂电池的能量密度、循环性能、充放电电流密度等关键特性，因而锂电池对隔膜的稳定性、一致性与安全性提出较高要求。
市场上主要有两种隔膜制备方法，干法和湿法。湿法原料是聚乙烯，产品的一致性、力学性能更好，厚度更薄，性能优于干法隔膜。当然，湿法隔膜的生产成本较高。目前湿法隔膜主要用在强调性能的中高端乘用车和消费电池市场。干法原料是聚丙烯，性能不如湿法隔膜，但工艺相对简单，成本优势明显。干法隔膜多用于强调成本的储能、低端乘用车等领域。
隔膜环节主要的特点就是设备投资额高，优质的设备企业产量有限，直接制约了隔膜行业的供应放量。全球优质的隔膜设备均由海外企业生产，包括日本制钢所、德国布鲁克纳等，国内自产设备性能还有较大差距。隔膜设备扩产周期长，包括定制化、扩产、安装调试、产能爬坡等阶段，整个周期一般是2年左右 。同时海外设备企业的扩产较为谨慎，加上疫情和全球海运的负面影响，近年来扩产更是有所放缓，远低于隔膜行业增速。短时间内，设备紧缺的局面无法快速改善，有限的设备已经被龙头企业锁定，二三线企业放量困难，生存空间进一步受到挤压。目前，行业毛利率分化比较明显，一线企业的毛利率可以做到50%，二线的有30%-40%，三线的毛利率甚至是负的，往后看，由于隔膜设备紧缺，供需紧张可能没有那么快缓解，且一线隔膜企业工艺成熟，成本优势较大，盈利能力有望维持，甚至保持增长
总的来说，由于新能源需求端非常旺盛，中游企业今年都表现得很好，但是我们一定要知道这种表现背后的逻辑——大部分中游企业今年面临的是营收和毛利率提升双击的局面，而正是因为今年太赚钱了，行业的门槛又低，大量的新玩家涌入，所以明年中游的大部分环节供需关系都会缓解，反映到公司层面就是量升价跌，甚至是有的会是量价齐跌，对应到股价上就是上涨的逻辑发生变化，到时调整的幅度就很难说了，因此，对于锂电中游，我的观点是明年大部分中游企业都可以不用看了，投资一定要做简单题 正如隆基李总说的，凡是人能造出来的东西，过剩一定是常态。
好了，今天的文章就到这了，明天就跨年了，本来想跨年前把锂电和整个市场的展望出完，现在看来也实现不了了，不知道明天来不来，提前祝大家新年快来，觉得不错的朋友点个关注！
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