总投资超72亿，十天内三家国内锂电池公司官宣东南亚建厂
界面新闻记者 | 庄键
三家国内知名锂电池公司本月密集宣布东南亚建厂计划。
7月15日晚间，欣旺达(300207.SZ)公告称，将在越南建设消费类锂电池工厂，总投资不超过20亿元。此前的7月5日和8日，亿纬锂能(300014.SZ)、珠海冠宇(688772.SH)也相继公布了东南亚建厂规划。
亿纬锂能计划在马来西亚新建储能及消费类电池制造项目，总投资不超过32.7亿元。珠海冠宇的东南亚工厂同样选址马来西亚，主要生产消费类电池产品，投资额预计为20亿元。
以此计算，上述三家锂电池企业将在越南和马来西亚总计投资超72亿元。
鑫锣资讯高级研究员张金惠向界面新闻分析称，国内锂电池企业在东南亚进行产能布局，主要是出于分散电池出货地，实现部分产品本地化供应，以及规避潜在关税与贸易壁垒的考虑。
欣旺达在披露建厂计划时称，作为新兴市场经济体，近年来越南承接了较多的消费电子产能转移，相关产业链配套也不断得到完善，可以较好满足公司建设海外生产基地的需要。
中国驻越南大使馆经济商务处援引越南统计总局的报告称，今年前5个月，越南各类手机及零部件出口达224亿美元(约合1627亿元人民币)，同比增长逾11%，已超越印度成为仅次于中国的全球第二大手机出口国。
面向手机、笔记本电脑等下游应用领域的消费类电池为欣旺达的主营业务，去年该项业务营收为285亿元，占公司总营收接近六成的比例。消费类电池也是欣旺达境外销售的主要产品，其出口主要针对印度、越南、欧洲等地区。
越南也是中国锂电池出口的主要目的地之一，去年出口额为32.84亿美元(约合238亿元人民币)，排名第五。
珠海冠宇在披露马来西亚工厂投资计划时称，其目前的消费类电池产能布局主要集中在国内。该公司拥有珠海、重庆、浙江三大生产基地，并在印度设立了工厂。
去年，珠海冠宇的消费类电池营收104亿元，占比超过九成。该公司的境外收入超过71亿元，占比接近三分之二。
珠海冠宇称，投资马来西亚工厂，将更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局影响。
与欣旺达和珠海冠宇不同，亿纬锂能本月官宣的马来西亚工厂除生产消费类电池外，也兼顾储能电池生产。
2022年起，亿纬锂能就已计划在马来西亚布局消费类和储能电池产能。其中消费类电池项目主要针对电动工具、电动两轮车所使用的圆柱电池，工厂于去年8月动工。上述32.7亿元的新增投资项目，是亿纬锂能在马来西亚布局的进一步加码。
亿纬锂能董事长刘金成今年在投资者交流会上曾透露，规避美国加征关税的潜在风险，是该公司在马来西亚布局电池产能的重要因素。
今年5月，美国政府宣布针对中国锂电池加征关税，包括动力电池、储能电池在内的出口产品关税将从7.5%提高到25%，除动力电池外的电池产品将于2026年开始征收关税。
在美国关税政策公布后，亿纬锂能曾披露，马来西亚工厂的消费电池和储能电池产能预计在2026年可以支持美国当地客户的交付。
除上述三家近期官宣在东南亚建厂的锂电池公司外，蜂巢能源、国轩高科(002074.SZ)此前也已在泰国等地布局产能，主要聚焦于动力电池领域。
去年12月，国轩高科成为首家在泰国实现电池包本土生产的企业，将供应给合众新能源旗下的哪吒汽车。国轩高科在泰国采取合资方式建立工厂，合资方为泰国最大的国家控股能源和石油化工公司PTT集团。
蜂巢能源泰国工厂同样采用了合资模式，其合资伙伴为当地能源供应商万浦集团。今年2月，蜂巢能源宣布泰国工厂正式投产，开始批量交付动力电池，主要供应泰国长城欧拉、哈弗和坦克等车型，以及泰国合众新能源汽车。
已在马来西亚布局的亿纬锂能也将目光瞄准了泰国。该公司去年宣布，将联合泰国能源公司Energy Absolute成立合资公司，在当地建设动力及储能电池产能。
随着上述产能相继落地，东南亚有望成为中国、欧洲和美国之外全球锂电池产业链的另一重要枢纽。
截至7月16日收盘，欣旺达当天上涨20.01%，报18.47元/股。欣旺达昨日披露的业绩预告显示，其上半年净利润7.67亿-8.99亿元，同比增长75%-105%。
目标马来西亚！亿纬锂能32亿出海，锂电“第二梯队”都在干什么？
目标马来西亚！7月5日亿纬锂能发布公告，计划在马来西亚投资建设储能电池及消费类电池制造项目，总投资近33亿元。
抓紧时间出海，开拓差异化市场，面对宁德时代、比亚迪等锂电头部企业的步步紧逼，最近亿纬锂能、国轩高科等锂电“第二梯队”动作频频，在夹缝中求生存成为首要任务。
摆脱“红海”竞争，亿纬锂能32亿出海
据相关资料显示，目前亿纬锂能已经目标瞄准马来西亚。
据悉，亿纬锂能去年就已经在马来西亚开始新建圆柱三元电池生产基地，预算达到25亿元，以配套支持马来西亚及东南亚地区电动两轮车及电动工具制造企业。
7月5日亿纬锂能再次发布公告，计划在马来西亚投资建设储能电池及消费类电池制造项目，投资金额不超过32.77亿元。该项目旨在扩大公司电池产能，促进海外业务发展，强化公司在锂电池领域的市场地位。
此外，亿纬锂能还在积极布局欧美市场。除了在匈牙利建设45万平方米的大型圆柱乘用车锂离子动力电池工厂外，目前据亿纬锂能6月30日消息，其采用（CLS）模式的美国合资公司ACT已开始动工。该合资公司将生产方形磷酸铁锂电池，年产能约为21GWh，预计2026年开始出货。这一项目的成功落地，标志着亿纬锂能迈入全球化发展新阶段。
电池个股总市值排行（来源：东方财富网）
与此同时，和亿纬锂能同处“第二梯队”的国轩高科、欣旺达等企业也在加速出海。6月6日，国轩高科就宣布与位处北非与欧洲跨海相望的摩洛哥签署了一项战略投资协议，国轩高科将在建设该国的首个动力电池超级工厂，预计投资约合93亿元人民币。而欣旺达则预计投资越南，计划投资总额不超过20亿，在越南建设消费类锂电池工厂。
2024年锂电“第二梯队”都在加速海外布局。不把鸡蛋放在一个篮子里，摆脱“红海”竞争，开拓更多海外市场和生产“枢纽”就成了，绝地求生的首选。
消费电子，第二梯队“打回老家去”
除了出海之外，面对头部企业在动力电池市场上的快速扩张和“价格战”，锂电“第二梯队”还把目光放在了消费电子领域。
手机、笔记本电脑等消费电子产品，原本就是各大锂电厂商的“老根据地”。只不过，这些年随着新能源汽车的兴起，大家都跑向利润更高、需求量更大的动力电池市场。消费电子的锂电池市场反而被忽视了，大量三四线，甚至是杂牌厂家充斥其间。
现在好了，头部企业卷“二线品牌”，那么作为“二线品牌”，只能回身再去卷“三四线品牌”。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。一时间消费电子再次成为了众多厂家的新战场。
例如，亿纬锂能这次在马来西亚建厂，就包括消费类电池的制造项目，利用东南亚更低的劳动力成本和新兴市场的需求，来争取市场空间，似乎也是一种思路。此外，欣旺达也是这个思路，其在越南北江投资的锂电池工厂也是主打消费类电池。
按照欣旺达的想法，2024年，随着经济情况的逐步好转，叠加换机周期及AI在手机上的应用，消费电子行业的供应及需求将稳中有升。
储能爆发，差异化赛道赢得竞争
此外，储能电池也是一个“传统”上必须争夺的市场。尽管近年来储能锂电池的单价逐年下滑，已经接近了成本底线。但是，市场增速足够快，未来前景足够大，尤其是海外市场，只要能够继续压低成本，“二线品牌”还是存在生存空间。
据相关数据显示，2024年上半年仅中国储能锂电池出货量就达116 GWh，相较去年同期增长41%。海外储能电池的需求也在持续上升。目前，除美国、欧洲外，澳大利亚、中东等新兴市场的大型储能需求也将进入爆发式增长阶段。
为此，加大磷酸铁锂储能电池的建设，尤其是海外基地的建设就成为了“第二梯队”的一致选择。
例如，国轩高科的业绩增长主要就得益于海外业务的初显成效和储能业务的快速提升。2023年国轩高科储能电池板块营收69亿元，增幅97%，远高于动力电池板块24%的营收增幅。2024年6月，国轩高科还拿下了CFGE和Delta PCS合计2GWh的海外储能项目大单。
亿纬锂能在储能电池业务上也在快速放量，2023年储能电池出货26.3GWh，同比增加121%，并先后砸下260亿元巨资在云南曲靖、四川成都、湖北荆门等投资储能电池项目。2024年亿纬锂能又将储能电池拓展向马来西亚，试图进一步完善全球供应链布局。
目前据相关数据统计，在2024年第一季度全球储能电芯出货量排名中，亿纬锂能已经跃升至行业第二，储能电池出货量达到7.02GWh，同比增长113.11%，预计全年储能电池出货量将超过50GWh。
按照亿纬锂能董事长刘金成的说法，这个行业不是你想卷，就能卷得动的。前面有两个老大，谁卷得动比亚迪，卷得动宁德时代呢？作为“第二梯队”，只能多种技术路线并驾齐驱，通过差异化赛道，最终赢得竞争。
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