10家电池公司2023年人均薪酬等对比-年报数据
1）宁德时代：宁德时代是国际动力电池行业龙头企业，其主要产品包括动力电池系统、储能电池系统、电池材料及回收，这三部分营收占比分别达到71%、15%、8%。近期宁德时代推出了神行电池、凝聚态电池、钠离子电池、M3P电池、麒麟电池等新技术，引领行业。
2）比亚迪：比亚迪现在是全球电动汽车的领导者，其业务范围涵盖电动交通领域（乘用车、商用车、工程车辆、轨道交通、及电池等相关零部件）、消费电子领域（消费电子及其组装业务、新型智能产品等），正是由于其庞大的业务，截止2023年比亚迪总人数超过70万人。
3）国轩：国轩业务范围包括动力电池系统、储能电池系统和输配电业务，其中输配电业务主要指的是其子公司东源电器的业务。除此外，国轩在前驱体、正极、负极、铜箔、隔膜等上游原材料及电池循环回收进行了布局。
4）亿纬：亿纬应该是国内电池细分布局最全的公司之一，其产品包括三个部分：①消费电池：锂-亚硫酰氯电池、锂-二氧化锰电池、电池电容器（SPC）、复合电源 ES 等锂原电池，小型软包电池、豆式电池等小型锂离子电池，18650 和 21700三元圆柱电池、33140 和 40135 的圆柱磷酸铁锂电池；②动力电池：方形磷酸铁锂电池、软包三元电池、方形三元电池、46 系列大圆柱电池等；③储能电池：大铁锂电池、方形铁锂电池、圆柱铁锂电池等。
5）欣旺达：欣旺达主要的业务还是消费类电池，其营收占比约60%，动力电池方面其2023年出货11.66GWh，营收占比约23%，储能板块营收占比约2%。
6）冠宇：冠宇和欣旺达的情况类似，其发家也是依靠消费类电池，其后进军动力储能行业，与欣旺达动力储能不同的是，冠宇的动力储能板块体量一直并未起量。按照2023年年报，其消费类电池营收占比超过95%，动力和储能营收则不超过5%。
7）德赛：德赛主要业务还是消费类电池，从消费电池起步其扩展到储能业务，2023年储能电池营收超过12亿元，这个数据大于冠宇动力储能营收。
8）维科：维科是国内排名前五的手机电池供应商，除此外，小动力电池、钠电是其布局方向。
9）天能：天能电池是铅酸电池的龙头企业，其2023年铅酸电池营收超过444亿元，储能用锂离子电池、氢电、钠电是其布局的方向。
10）派能：派能是行业领先的储能电池系统提供商，其专注于磷酸铁锂电池的开发，其产品广泛应用于家庭、工商业、电网、通信基站、车载储能、移动储能等领域。从年报的数据来看，其营收接近95%是来源于境外。
一、营收数据对比
宁德时代2023年营收达到4000亿元，而体量更大的比亚迪更是达到了6000亿元，其他8家电池相关企业与这两家差异较大。此外，与正极材料类企业不同的是，无论是宁德还是比亚迪，近三年电池企业更多的是保持持续增长的趋势。从毛利率来看，电池企业较正极材料数据更好看些，专注与海外市场的派能毛利率更是超过30%。
二、研发数据
前二的巨头年研发费都超过一百亿，其中比亚迪更是接近400亿元；第二梯队国轩、亿纬、欣旺达在20-30亿的研发投入，和这三家营收同一水平的天能也快接近20亿水平。从研发投入占比来看，专注于海外市场的派能接近12%，更多的企业则是在5%左右。
在研发人员数量方面，比亚迪超过了10万人，宁德也超过了2万人；其他企业都是低于1万人；研发人员学历组成也有一定的特点，拿两家研发人员数量接近的两家企业进行对比，国轩总人数为3132人，而冠宇总人数为3504人，硕博士以上占比两家分别为42.2%和24.3%，本科占比分别为49.5%和49.6%，本科以下两家分别为8.3%和26.1%，研发人员组成的差异可能与两家公司的业务结构有关。
三、人员薪酬
我们同样统计了三个数据，销售人员薪酬、管理人员薪酬、研发人员薪酬，与第一期正极材料类公司类似，管理人员薪酬部分公司做了细致区分，但是也有些公司是笼统用的行政人员的数据，所以这个数据会有一定的差异。
销售人员人均薪酬最低的为比亚迪，这其中主要的原因应该是由于其他企业都是B端销售，而比亚迪除B端外，更多的是C端的销售，这样就拉低了平均水平。其他企业更多的是在30万以上。
与第一期正极材料企业不同的是这次统计得到的管理人员人均薪酬则先对更加接近。除亿纬外，其他企业都超过20万元，超过30万元的包括宁德、德赛、维科和派能。
宁德的研发人员薪酬最高达到了36万元，比亚迪、国轩、亿纬、德赛、派能都超过20万元，最低的维科人均只有9.57万元。
除此外，同一公司去对比这三类人员的人均情况也有可能会发现一点有意思的现象，尤其是计划入职某家企业的朋友可以自己分析研究。
来源：下一代电池
锂电池龙头2023年年报盘点：价格战下利润摊薄 动力电池已走过最难时刻？
每经记者：孔泽思 每经编辑：魏官红
目前，A股锂电池公司的2023年年报均已出炉。过去一年，市场波澜起伏，一边是“低端产能过剩”“价格战”等挑战频频出现，各大厂商之间迎来激战；另一方面，锂电池头部企业高歌猛进，实现出货量和市占率增长。
咨询机构SNE research公布的2023年全球动力电池的装车量数据显示，2023年全球登记的电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装车量约为705.5GWh，同比增长38.6%。排名前10的企业中，中国企业保持6个席位，市占率达63.5%，呈现上升态势。
上榜的6家中国公司中，宁德时代（300750.SZ，股价203.23元，市值8940.17亿元）装机量同比增长40.8%至259.7GWh，继续占据全球第一的位置；欣旺达（300207.SZ，股价15.05元，市值280.26亿元）装机量增速最低，为15.4%；亿纬锂能（300014.SZ，股价37.61元，市值769.4亿元）则实现了翻倍增长，替代孚能科技，首次进入前十名榜单。
在储能市场，高工产业研究院（GGII）调研统计数据显示，2023年全球储能锂电池出货量225GWh，同比增长达50%。2023年中国锂电池企业出海速度加快，在全球储能市场的渗透率进一步提升。宁德时代、瑞浦兰钧、亿纬锂能、海辰储能、鹏辉能源等2023年在海外签约订单数，最高可达几十GWh（吉瓦时）。
“动力电池最困难的时候或已过去”
2023年，在动力电池龙头厂商中，宁德时代实现营业收入4009.17亿元，同比增长22.01%，归母净利润441.21亿元，同比增长43.58%；国轩高科（002074.SZ，股价18.99元，市值339.11亿元）营业收入达到316.05亿元，同比增长37.11%，归母净利润为9.39亿元，同比增长201.28%；中创新航营收约为270.06亿元，归母净利润为2.94亿元；亿纬锂能实现营业收入487.84亿元，同比增长34.38%，归母净利润为40.5亿元，同比增长15.42%；欣旺达虽然营业收入同比下降8.24%至478.62亿元，但归母净利润达到10.76亿元，同比上升0.77%。
得益于新能源汽车市场的高速发展，上述公司大多数在2023年实现了营收和净利润的增长。受供需等因素影响，在产能过剩和价格战挑战下，产品“量增价减”成为明显特征，动力电池行业营收增速已较此前年份明显放缓。
基于同样的原因，2023年，国轩高科动力电池系统板块毛利率下滑10.12个百分点，亿纬锂能小幅下滑1.59个百分点。
5月7日晚间，真锂研究首席分析师墨柯在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，尽管目前动力电池行业产能利用率相对较低，但地方政府资金的广泛参与，使动力电池企业扩产的压力减小，未来市场增量会给动力电池企业带来更大的发展空间。
墨柯认为，在前两年，锂价上升带来的锂电池全产业链价格上涨，对各类企业都是利好，当锂价下跌之后，“整个产业链都比较难受”。不过，基于目前国际能源形势等情形，动力电池预计将面临新的发展机遇，并在今年下半年开始推动价格反弹。
“短期内存在产能过剩和市场竞争等压力，但动力电池企业最困难的时候应该已经过去了，如果新能源汽车渗透率增加10个百分点，就会带来200万辆汽车的增长。从长远来看，今年的整体情况会比一季度好一些，将有助于提高企业的毛利率。”墨柯分析称。
在装机量方面，据SNE research，宁德时代2023年装机量同比增长40.8%，达到259.7GWh，保持全球第一的位置。比亚迪、中创新航都录得50%以上增速，亿纬锂能则以近130%的装机量增速超越欣旺达，跻身榜单第9名，孚能科技则在2023年掉出前10榜单。
数据来源：SNE research 制图：每经记者 孔泽思
另外，从动力电池市场结构来看，据GGII分析，2023年磷酸铁锂动力电池出货量占比首次超过70%，预计高点占比将超过75%。GGII认为，短期内中国磷酸铁锂动力电池市场占比仍将维持高位，但与三元动力电池的差距将逐渐缩小。
海外市场亦成为当前锂电企业争相布局之地。据统计，除匈牙利和土耳其已成为中国动力电池企业出海的主要目的地外，2024年中国动力电池在美国的产能规划将超90GWh，日本将超20GWh，东南亚国家将超10GWh，德国和西班牙的产能规划均超50GWh。
储能电池增长空间依然可期
当“内卷”“过剩”成为锂电池市场2023年的关键词之际，储能电池领域依旧取得了亮眼的增长成绩。
2023年，宁德时代储能电池系统营业收入达到599亿元，同比增长33.17%；中创新航“储能系统产品及其他”业务收入47.57亿元，在公司营收占比提升7.5个百分点；国轩高科、亿纬锂能储能类业务收入，则分别实现了97.61%、73.24%的高速增长。
亿纬锂能在2023年年报中提到，2023年以来，锂电材料价格的持续下降，进一步打开了储能市场的增长空间。中国双碳目标推进，国内持续拉大的峰谷电价差，美国IRA法案和欧洲净零工业法案的落地，为全球储能产业发展提供长期持续动力。
GGII调研数据显示，2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，其中中国储能锂电池出货206GWh。
不过，储能电池同样受到价格战带来的影响。全球出货量第四的瑞浦兰钧，2023年储能电池产品收入69.85亿元，较2022年同期下滑16.9%；储能电池毛利率也下滑4个百分点至4.7%。2023年，瑞浦兰钧共销售19.48GWh锂电池产品，同比增长17.3%，但公司年营业收入为137.49亿元，下滑了6.1%，净亏损达到了19.43亿元。
GGII认为，全球储能市场已由快速发展期进入洗牌期，且未来1年至2年仍将持续。但历经阵痛后，其前景依然会向好。
墨柯表示，为解决能源问题，目前还需要大力发展风光发电，配套的储能设施显得尤为重要。目前储能的配比和时长标准均在提高，从原来的10%至20%的配比，提升至部分地区的20%至30%。储能时长方面，此前要求为1至2小时，西北部分地区最多已经延长到了4小时。这一变化意味着，即便风光发电项目的数量没有增加，储能设施的需求也翻了一番。因此，今年这一领域的市场预期较好。
每日经济新闻
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