市场动态│电池终端需求疲弱 钴锂价格缓慢下跌
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导语
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新能源市场当前动力、消费需求双弱，钴方面由于南非控制运力，影响原料出口，供应端消息偏利好，市场价格相对较坚挺；锂盐厂家开工率目前仍保持高位，市场价格仍有回落压力。
电池及下游终端市场： 动力市场方面，国内车企受疫情影响销量不佳，累积库存较多，近期电池采购量有所下降。此外海外欧美车企仍未复产，不少车企如本田继续延长停工时间，其他车企预计在5月上旬陆续复工。自今年年初以来，国内动力电池厂开工率一直保持在低位，基于对海外终端市场的悲观预期，电池厂于3月中下旬开始调减材料端订单，以控制原料库存。消费类电池方面，当前海外疫情影响仍在，终端产品及消费类电池出口订单持续缩减，电池厂出口订单平均缩减30%左右。
电解钴及氢氧化钴： 本周国内电解钴价格下跌。国内金属钴下游企业因订单疲软采购积极性不高，市场成交零星，价格再度走低。海外市场下游复工进程缓慢，市场交投冷淡，现货价格同样走低。氢氧化钴方面，尽管非洲原料出口不畅，但因金属钴价格下滑，叠加中国冶炼企业陆续下调运行产能，钴中间品价格承压，预计后市价格将小幅回落。SMM电解钴价格为23-25万元/吨，均价较上周下跌0.5万元/吨。SMM氢氧化钴价格为9.8-10.6美金/磅，均价较上周持平。
钴盐及镍盐： 本周钴盐价格持平。本周钴盐成交零星，部分四氧化三钴大厂因新订单少量采购氯化钴。钴盐厂报价相对坚挺，下游询价陆续增多，价格处在博弈过程中。但考虑南非封锁降级、上游钴原料进口开始缓解、下游电池大厂5月订单预期减少等因素影响，下周价格或有少许下跌空间。SMM硫酸钴价格为4.4-4.7万元/吨，均价较上周持平。SMM氯化钴当前价格为5.3-5.6万元/吨，均价较上周持平。SMM电池级硫酸镍价格为23800-24000元/吨，均价较上周上涨150元/吨。
四氧化三钴： 本周四氧化三钴价格下跌。本周四氧化三钴成交零星，部分钴酸锂大厂新增采购需求，受电池厂、正极材料厂强势压价影响，四氧化三钴价格继续承压。某四氧化三钴大厂反馈，原料进口延迟影响，5月或降低部分开工率，以平衡6月原料消耗。SMM四氧化三钴当前价格为17-17.5万元/吨，均价较上周下跌0.3万元/吨。
三元前驱体： 本周三元前躯体价格下跌。本周上游钴盐价格持平，镍盐价格仍有小幅上涨，但下游电池厂订单量明显减少，前驱体厂家受制于下游压价，为维持生产及出库存降价出货，价格下跌严重。SMM三元前驱体（523型）价格为7.1-7.3万元/吨，均价较上周下跌0.3万元/吨。SMM三元前驱体（622型）价格为7.8-8.1万元/吨，均价较上周下跌0.2万元/吨。
碳酸锂： 本周碳酸锂价格继续走低。当前市场整体需求不佳，成交零星。动力市场常规三元订单于3月中下旬开始被削减，消费类市场受印度及东南亚市场疫情影响，出口受阻，锰酸锂需求锐减。延伸至上游市场，据行业客户向SMM表示，电池级碳酸锂成交疲软，下游或有意愿在当前价格区间基础上略微下调以锁定长单，双方就定价积极博弈。工业级碳酸锂低幅价格继续下探，厂家表示若买方愿意现款成交或批量成交，价格仍有0.05-0.1万元/吨的让步空间。本周SMM电池级碳酸锂价格为4.45-4.65万元/吨，均价较上周下跌0.1万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为3.65-4万元/吨，均价较上周下跌0.05万元/吨。
氢氧化锂： 本周电池级氢氧化锂价格持平。据SMM调研，随着海外疫情的蔓延，欧洲车市关停造成国内龙头电池企业出口业务受阻，中国高镍三元材料企业订单自3月中旬开始大幅减少，国内氢氧化锂订单率先反应，成交零星。由于下游订单走弱需一定时间传导，日韩材料企业或于5月开始减少对上游原料的需求，当前氢氧化锂出口订单仍未受到太大影响。5、6月日韩材料厂订单仍存在不确定性，叠加国内需求走弱，下游现压价想法，国内电池级氢氧化锂价格有松动可能。此外，随着碳酸锂价格不断走低，氢氧化锂深加工产品价格或被动调整，低幅价格节后可能面临下滑。本周SMM电池级氢氧化锂（粗颗粒）价格为5.3-5.9万元/吨，均价较上周持平。
钴酸锂： 本周钴酸锂价格下跌。本周钴酸锂订单零星，下游钴酸锂电池厂5月订单预期较4月减少，据调研目前来看钴酸锂大厂5月订单并未受到严重影响，但5月需求减弱确定，钴酸锂下周或仍有少许下跌空间。SMM4.35V钴酸锂价格为19.1-19.6万元/吨，均价较上周下跌0.4万元/吨。
三元材料： 本周三元材料价格大幅下滑。本周上游前驱体价格下跌明显，动力型三元材料价格相应下滑。本周电池厂开始采购5月订单，由于头部电池大厂减产及海外消费市场出口影响传导至上游，下游订单量大幅减少，材料厂价格承压。SMM三元材料（523型）价格为11.2-11.9万元/吨，均价较上周下跌0.65万元/吨。SMM三元材料（622型）价格为13.3-13.9万元/吨，均价较上周下跌0.3万元/吨。
磷酸铁锂： 本周磷酸铁锂价格较上周下跌。本周碳酸锂价格小幅下跌，动力市场订单仍未起量。由于电池大厂对铁锂厂压价严重，铁锂价格被迫下调。本周储能订单有所增加，由于其对铁锂品质要求较低，价格基本在成本线附近，中小铁锂企业经营艰难。本周SMM磷酸铁锂（动力型）价格为3.6-4万元/吨，均价较上周下跌0.2万元/吨。
锰酸锂： 本周锰酸锂价格较上周下跌。本周碳酸锂价格小幅下跌，成交量依旧寡淡，下游海外消费品出口减量影响基本传导至锰酸锂厂家，预计5月订单较4月减量。近期电池厂开始询价，价格有所下调，市场竞争激烈，预计下周锰酸锂价格会继续下降。本周SMM锰酸锂（容量型）价格为2.15-3万元/吨，均价较上周下跌0.025万元/吨。本周SMM锰酸锂（动力型）价格为3.4-3.6万元/吨，均价较上周下跌0.05万元/吨。
后市预测： 新能源市场当前动力、消费需求双弱，钴方面由于南非控制运力，影响原料出口，供应端消息偏利好，市场价格相对较坚挺；锂盐厂家开工率目前仍保持高位，市场价格仍有回落压力。后市钴锂价格走势需关注海外车企复工进度，及终端需求对相关政策的反馈情况。（上海有色网/覃晶晶）
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钴锂小金属周度数据库
锂市场： 海外部分锂矿逐渐由Q-1调整为M+1等结算方式，外购锂矿的锂盐企业成本有边际趋降的迹象。预计11月份国内碳酸锂供应增量，但贸易市场碳酸锂升水幅度逐渐走低，个别贸易企业甚至贴水出货，短期现货供需失衡也导致价格加速回落。
钴市场： 电钴供给端中间品到港量持续，整体供给充足。现货价格承压下跌，下游需求较弱，供大于求。氯化钴方面，供给端依旧宽松。需求端，近期成交询盘更为冷清。
催化剂： 上游供给项目投放进度不及预期。
风险提示： 新能源汽车销量不及预期。
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看投资段子，轻松一下：
听说钴锂市场最近比闹市还热闹，锂矿结算方式调整，碳酸锂升水幅度逐渐走低，甚至有企业贴水出货。而电钴供应充足，价格也承压下跌。催化剂市场上游投放进度不及预期，不知道是新能源汽车销量不及预期还是谁顶着锅。总之，投资有风险，大家自己把握。
和讯自选股写手
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