储能“杀红眼” 电芯市场反转至买方 明年才是最残酷的一年？
储能竞标价格杀红眼，新低不久再创新低，11月储能系统中标均价较年初已接近“腰斩”。
由于激烈的市场竞争，一些电池制造企业面临生产停止或退出市场的风险。业内普遍预计，未来的市场将会经历一轮淘汰赛，其中资源较少、成本较高的企业可能会被淘汰。尽管市场竞争加剧，仍有企业在加大对储能系统集成业务的投入。同时，行业专家预测2024年储能电芯价格可能降至0.35-0.38元/Wh。
储能系统“杀红眼”
储能系统的核心作用是消除电力系统中可再生能源的不稳定性，将其转化为稳定的电源。
中国化学与物理电源行业协会秘书长王泽深曾表示，预计2023年中国储能市场规模有望超过15GW，2025年这个数字将达到70GW。业内认为，太阳能和风电在电力系统的占比只有11%，若要达到2060年碳中和目标，可再生能源发电占比需达到70%。
根据中关村储能产业技术联盟（CNESA ）Data Link全球储能数据库的不完全统计，截至2023年9月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模75.2GW，同比增长50%。新型储能项目累计装机规模25.3GW/53.4GWh，功率和能量规模同比增长280%/267%。
这样加速增长、前景广阔的市场，今年以来，新型储能中标价格却一降再降。“竞争激烈，无处不在，卷得要死，机会又遍地都是。”有储能企业董事长对财联社记者这样形容现阶段的储能行业。
CNESA数据显示，11月储能系统中标均价（以2小时磷酸铁锂电池储能系统，不含用户侧应用为例）800.46元/kWh，与今年初相比下降47%；4小时储能系统中标均价736.31元/kWh，创历史新低；EPC（工程总承包）中标均价为1415.28元/kWh，与今年初相比下降14%。
投标价格则更加显示储能企业“杀红眼”，数日内新低下再创新低。近期青海省海南州贡玛储能电站工程储能系统采购B包80MW/320MWh开标，价格创下历史新低，储能系统的最低报价仅为0.58元/Wh。距离本月初中核汇能有限公司5GWh磷酸铁锂储能系统标段最低报价为0.638元/Wh，仅一月不到。
“现在项目很多，但是你想拿到项目基本上挣不到钱，没利润，很多公司都是亏本在做的。”上述储能行业人士表示。
市场竞争的加剧或是根本原因，随着需求急剧增长，产业链的扩张进入了一种近乎狂热的竞赛状态。GGII数据显示，截至2023年8月，国内涉及储能业务的相关企业已经超过12.2万家，与此同时，国内储能电池及系统集成规划建设产能目前已超过1.5TWh，计划投资金额超过5700亿元。
电芯反转至买方市场
据了解，储能系统主要包括电池模组、逆变器、EMS、BMS 等多个部件。 其中，储能电池和储能逆变器为储能系统两大关键材料，成本占比分别约为 60%、20%。
从去年到今年，在储能领域，锂电池电芯的地位可谓是“跌落神坛”。
有储能上市公司人士对财联社记者表示，“去年我们作为储能企业，我们是要跟车厂抢动力电池的，因为拿不到电芯，所以储能企业当时都过的比较困难，还得求着人家给我们电芯。今年一切反转，碳酸锂从60万跌到十几万一吨，变成了买方市场，所以一下进来那么多储能企业。”
从去年“抢”电芯，到今年“抢”订单，剧烈的反转背后是产能结构性过剩。根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，今年前三季度（1-9月），国内主流锂电厂商已公开储能锂电池的产能规划规模接近300GWh，今年下半年国内已达产的产能利用率整体上不足50%。
在原材料碳酸锂暴跌的带动下，锂电池电芯价格也经历暴跌。鑫椤锂电数据显示，截至12月21日，方形储能电芯（磷酸铁锂）均价已跌至0.44元/Wh，最低价0.4元/Wh，较1月份价格下滑五成以上。
前期楚能新能源在8月份喊出今年底280Ah储能锂电池将以不超过0.5元/Wh的价格（不含税）销售，且该价格不受上游碳酸锂价格波动的影响，尚还引起业内哗然。高工锂电CEO张小飞此前在高工年会上表示，预计2024年，储能用铁锂电池价格将会降至0.35-0.38元/Wh。
财联社记者从业内人士处获悉，其实市场上报价甚至有低至0.2元/Wh，价格竞争越来越激烈，品质参差不齐。上述储能行业人士表示，目前市场品质参差，比如某电芯企业用的负极材料是3万元/吨，但有企业用的是1万元/吨的负极，这两种材料就导致产品品质差异。
中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理徐绍龙曾公开表示，很多同行在做降本的时候已经开始减配，甚至使用一些不好的物料。
储能明年迎来淘汰赛
行业出现的恶意竞争，业内处于水深火热之中。上述储能行业人士表示，所谓的恶意竞争就两大块，一是行业里做电芯的人在产品上没有底线，第二类是资本雄厚的大公司，在竞争中为了规模舍弃利润，所以两头挤压下，行业“卷的要死”。
而在激烈的竞争下，已有电池厂“撑不住”，陷入停产或退出市场的窘境。其中，厚能股份因其锂电池生产规模小和设备陈旧，导致生产成本过高，不符合市场需求，决定停止锂电池的生产。此外，昆山聚创新能源科技有限公司由于财务问题被江苏省昆山市人民法院列为被执行人，并最终进入破产程序。
业内对于明年是一轮淘汰赛已有较大共识。上述储能行业人士认为，竞争从今年刚开始，明年才是最残酷的一年。张小飞此前在高工锂电年会上预测，2024年储能电芯价格将降至0.35-0.38元/wh，25年则与24年几乎持平。
远信储能总经理张佳婧对财联社记者表示，未来的储能行业竞争中，有两类企业将面临较大挑战。首先，前期融资较多、以高投入争夺项目的企业面临成本费用高和应收账款难以转化为现金流的问题。
其次，储能供应链环节中的电芯企业可能将面临重大挑战，电芯市场竞争激烈，供应过剩的情况较为普遍。电芯生产是一个资本密集型行业，需要大量的投资用于设备、原材料和技术研发等方面。且电芯产线停机与盈利能力之间存在关联，电芯厂的持续运营是确保生产效率和产品质量的关键因素，无法像集成厂商那样根据项目需求来进行生产。而当前电芯市场的价格情况，使得新进入市场的电芯厂很难盈利。
而另一头资本市场仍在加码，近期科力远公告称，公司拟以现金方式对全资子公司益阳科力远新能源有限公司增资1亿元，满足项目投入的实际需求，加强对公司储能系统集成业务的投入建设。
针对上述“内卷”现状，前期财联社记者从普路通获悉，储能业务上，根据国内外行情差异，普路通在国内专注工商业储能电站投资运营，海外则做系统集成为主。
本文源自财联社
就是这个材料！遭比亚迪宁德时代“疯抢”
撰稿丨马云腾
编辑丨麦 子
美编丨CBEA独耀
再晚就没货了，晚出手一个月，可能就要等一两年！
近来，六氟磷酸锂价格持续暴涨，产品供不应求，比亚迪、宁德时代等龙头都坐不住了，纷纷开启了“疯抢”模式！
01
疯狂的“老大”和“老二”
比亚迪已经急红眼。7月19日，延安必康发布公告，公司控股子公司九九久科技与比亚迪签署协议。双方就九九久科技向比亚迪长期供应六氟磷酸锂事宜达成一致。九九久科技承诺，2021年7-12月将向比亚迪供货不低于1150吨，2022年供货不低于3360吨，2023年供货不低于3360吨。
值得注意的是，在此前一天，天际股份也发布公告称，公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司与比亚迪就长期供应六氟磷酸锂事宜签订协议。2021年7月至2022年12月，新泰材料将向比亚迪供应六氟磷酸锂不少于3500吨，2023年供应3600~7800吨。
而在前不久，六氟磷酸锂龙头多氟多连发18条公告，其中又有比亚迪的身影。根据公告，多氟多将与比亚迪、孚能科技以及EnchemCo.Ltd.分别签订不少于6460吨、1700吨和1800吨六氟磷酸锂产品销售合同，这其中比亚迪的采购量也是最大的。
综合上述公告，比亚迪对六氟磷酸锂的采购量多达25630吨。目前，比亚迪正在加快刀片电池产能建设。根据业内测算，生产1GWh磷酸铁锂电池，大约需要使用125吨六氟磷酸锂，那么比亚迪上述采购的25630吨六氟磷酸锂，对应的电池产能预计就是205GWh。
比亚迪疯狂的同时，“友商”宁德时代也没闲着。5月27日，天赐材料发布公告称，公司全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订协议，自协议生效之日起至2022年6月30日，宁德凯欣将向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品。仅这一项合同，对应的电池产能也是100GWh级别。
02
供应缺口短期难以弥补
众所周知，六氟磷酸锂是目前应用范围最广的锂盐电解质，也是生产锂离子电池电解液的主要成分，约占到电解液总成本的35%至40%。自去年以来，随着下游电池市场需求迅速放量，六氟磷酸锂价格持续走强。
今年4月，包括多氟多、天际股份、九九久等厂商纷纷大幅上调六氟磷酸锂报价，其中天际股份就宣布六氟磷酸锂产品价格在当时报价基础上上调15%-20%。截至今年6月，六氟磷酸锂市场均价已达35.5万元/吨，同比上涨381%，而最新的消息是，六氟磷酸锂目前的市场价格已经突破40万元/吨新高。
据业内不完全统计，在目前上市公司中，六氟磷酸锂年产能合计约6.6万吨：天赐材料有液体六氟磷酸锂产能为3万吨/年，固体六氟磷酸锂产能2000吨/年；多氟多现有产能为1万吨/年；天际股份产能为8160吨/年；永太科技产能为2000吨/年，目前正在扩建6000吨产能；延安必康的子公司九九久科技产能为6400吨/年；宏源药业的参股子公司产能为4000吨/年；杉杉股份与巨化股份合资公司产能为2000吨/年；石大胜华的控股子公司胜华新能源产能为2000吨/年。
当前，六氟磷酸锂行业库存量为近年来最低位。根据业内预计，2022年六氟磷酸锂供应缺口为1.7万吨、2023年缺口为3.5万吨、2024年缺口超过6万吨。
近期，六氟磷酸锂厂商密集公布了产能扩充计划。7月16日，多氟多斥资51.5亿元，将投资建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)和1万吨二氟磷酸锂项目，预计到2025年底完成。7月5日，天赐材料投资10.49亿元，将建设年产15万吨液体六氟磷酸锂等项目。6月23日，天际股份拟投资6亿元，将投资建设六氟磷酸锂年产1万吨产能项目。6月15日，永太科技发布公告，拟以7.94亿元投建年产2万吨六氟磷酸锂等项目。
虽然扩产频频，但是业内人士指出，六氟磷酸锂是一个强周期的品种，价格随需求变化呈现出明显的周期性波动。由于行业新增供给需要1.5-2年，释放时间较长，在短时间内供应缺口难以弥补。同时，在供需矛盾难以化解的情况下，还将导致六氟磷酸锂价格持续上涨。
从行业层面来看，六氟磷酸锂的供给经过2016-2020年的行业低迷期后，集中度明显提升。目前国内六氟磷酸锂CR4为55%左右，行业进入壁垒较高，即便开工率和产量明显上行，但产能的主要增量仍掌握在拥有技术、成本及客户优势的龙头企业手中。
根据首创证券研究数据，其预计2021年全球电解液需求可达43.9万吨，到2025年预计可达127.42万吨。目前单吨电解液六氟磷酸锂用量在0.12吨左右，以此计算，到2025年全球六氟磷酸锂需求预计可达15.93万吨，CAGR达到32.5%，行业增速非常强劲，正进入高速增长期。
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