全球五大最顶尖的锂电池巨头
据韩国SNEResearch公布的调研数据显示,2019年全球动力锂电池销量约为116.6GWH。其中,前十大公司的销量总和为101.3GWH锂离子电池,占全球总销量的86.87%,充分说明当前电力电池领域,市场十分集中。
数据显示,全球前十大动力锂电池厂家中,中国的宁德时代、比亚迪、AESC(被远景收购)、国轩、力神共5大锂电企业。其中宁德时代在2019年的销量为32.5GWH,市场占比上升为27.87%,稳居全球第一名。中国前五大公司的动力锂电池销量就占到了全球总量的45.1%,接近全球动力锂电池销量的一半。中国的动力锂电池公司已经成为全球市场中的领头羊。
全球前三大公司巨头是:中国宁德时代、日本松下、韩国LGchem。全球锂电池生产整体来看,全球动力锂电池领域已形成中国、日本、韩国三足鼎立之势,世界前十大公司全部是中日韩三国,且占据了近90%市场份额,而欧洲和美国缺乏重量级的相关公司。
根据韩国市场调研机构SNE Research最新数据显示,2020年全球动力电池在电动汽车上的装机量达137GWh。其中,宁德时代以34GWh的装机量,成为全球最大动力电池企业,市场份额24.82%。值得一提的是,这也是自2017年以来,宁德时代连续第四次卫冕全球冠军。下面根据具体情况综合介绍全球十大锂电池巨头如下:
一、宁德时代(中国)
占有率参考值:27.87%
装机量:34GWH
全球地位 :全球头号锂电池巨头。国际顶尖车企供应链的锂离子动力电池制造商。
概述及技术特点: 宁德时代新能源科技股份有限公司成立于2011年,是中国率先具备国际竞争力的动力电池制造商之一,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案,核心技术包括在动力和储能电池领域,材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力。
值得一提的是,宁德时代在2017年动力锂电池出货量全球遥遥领先,达到11.84GWh,并成功在全球市场上占据一席之地,也成为国内率先进入国际顶尖车企供应链的锂离子动力电池制造商。尤其是2017年动力电池装机量超过松下成为全球第一;2018和2019年,宁德时代先后成为全球汽车巨头大众、戴姆勒、捷豹路虎、PSA、沃尔沃和丰田等国际一流车企的供应商。
宁德时代入选"2019福布斯中国最具创新力企业榜",2019《财富》未来50强榜单宁德时代排名第4。 入选2019中国品牌强国盛典榜样100品牌。2021年7月,宁德时代正式推出钠离子电池。
宁德时代已布局8大基地:上海,福建宁德、青海西宁、江苏溧阳、四川宜宾、江西宜春、广东肇庆和德国图林根。
宁德时代的前身是新能源科技有限公司(简称ATL),ATL于1999年正式成立,新科的曾毓群,梁少康、陈棠华是最初的创始人。ATL公司成立凭借的就是用100多万美金购买的贝尔实验室的聚合物锂电池专利,但当时这个专利存在一个巨大漏洞——反复充电有鼓胀问题,电池存在爆炸风险。曾毓群迎难而上最终解决了难题,做到了电池的商业化,并申请了新的专利。这项技术从此成为了ATL的立身之本。值得一提的是,2004解决了苹果MP3锂电池循环次数低的问题成功杀入了苹果产业链,一跃成为全球产业巨头。
ATL后来整体被日本TDK以1亿美元收购。2008年6月,陈棠发在曾毓群的家乡宁德蕉城兰田,斥资2亿美元投资的全国最大的聚合物锂离子电池项目奠基。
宁德时代最大特点就是主攻续航能力更高的三元锂电池。若当时选择了磷酸铁锂电池,则安全性更高,但电池容量天花板低;三元电池则是容量高,但安全性低。值得一提的是,当时国内电动车老大比亚迪就选择了更加安全的领酸铁锂电池,而宁德时代则ALL IN了三元电池。
宁德时代十分注重研发,拥有研发人员3300多人,占了23%的比例。宁德时代早在2017年研发经费占当年营业收入的比例为8.16%,且公开授权的专利已超过2800项。如果说韩国LG技术储备更全面,日本松下电池技术更领先,那么宁德时代则二者兼具,性能平衡。比如2019年宁德时代的成本就比海外电池同行低15%左右。值得一提的是,宁德时代进入特斯拉供应链,充分体现宁德产品的性能卓越,超越海外龙头松下及LG。
宁德时代朋友圈十分强大。在国内与客户合资联姻,尤其对海外品牌多点突破,重要公司以股权形式锁定切入高端自主品牌供应链。在国内品牌客户方面,宁德时代与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、中车集团、东风集团和长安集团等行业内整车龙头企业保持长期战略合作,也与蔚来汽车等新兴整车企业(包括互联网车企、智能车企等)开展合作,并且积极布局智能汽车领域。全球巨头中,宝马及特斯拉的大单也纷至沓来。
二、松下(日本)
占有率参考值:24.1%
装机量:25GWH
全球地位: 世界锂电池三大巨头之一,在诸多领域领先世界而享誉全球。松下是美国汽车巨头特斯拉的电池供应商。
概述及技术特点: 松下是享誉世界的日本跨国性公司,在全世界设有230多家公司,早在2001年全年的销售总额为610多亿美元,是世界制造业500强的第26名。松下Panasonic其品牌产品涉及家电、数码视听电子、办公产品、航空等,松下在诸多领域领先世界而享誉全球。
松下电器产业株式会社创建于1918年,创始人是被誉为“经营之神”的松下幸之助先生。创立之初是由3人组成的小作坊,其中之一是后来三洋的创始人井植岁男先生。经过几代人的努力,如今已经成为世界著名的国际综合性电子技术企业集团。
日本松下公司曾经与美国电动汽车巨头特斯拉汽车签署协定,依照协定内容,松下将在未来四年为特斯拉的Model S车型供给电池组,松下必须保证足够的电池供给。此次合作将有助于特斯拉实现Model S车型的销售利润增加。
据悉,松下和特斯拉经过长期尽力已经共同研发出了镍基锂电池组,该电池组将运用到特斯拉的Model S车型中。 据外媒报道,2021年10月25日,在一场媒体圆桌会议上,松下首次发布了该公司新电池,即4680原型电池。这款先进电池的存储容量是现有电池的5倍。松下电池部门负责人Kazuo Tadanobu表示,这款电池的发布将有助于深化松下与特斯拉的商业合作。松下在日本建立了一条4680电池的测试线。特斯拉表示,4680电池直径为46毫米,高度为80毫米,不仅能存储更多的电量,还能将电池的生产成本减半。特斯拉希望在2030年前将4680电池的产量提高100倍。
特斯拉 4680 锂电池与 2020 年 9 月首次发布。这款产品单体电芯直径为 46mm、高度为 80mm,能量密度也提升到了 300kWh/kg。电池采用激光加工的无极耳技术,总体上可减轻重量、提高生产速度,综合来看能使电动车续航里程提升 16%,输出功率提升 6 倍,并且成本还降低了 14%。
日本拥有享誉世界的匠人精神,但松下绝对算得上是个“异类”。1992年,索尼率先发明锂离子电池。1998年,松下生产的18650圆柱电池已经在世界各大笔记本电脑上实现批量装配。不同于索尼在家电领域的止步不前,松下选择通过跨界将这款电池发扬光大。而这个领域就是汽车领域。在索尼发明锂电池的同年,松下就已经为电动车打造了初代镍氢电池。1993年,由丰田出资80.5%,松下出资19.5%的松下电动汽车能源株式会社成立。1997年,全世界首辆混合动力汽车丰田普锐斯问世,搭载的正是松下制造的方形镍氢电池。2013年,“日本重振战略”将氢能源提到国策层面,丰田放弃纯电方向,在回到混动路线的同时,开始全力研发氢能源车。松下主力转而开始为特斯拉量身定制纯电方案,业余仍继续为丰田提供混动方案。由此,松下独霸业界的圆柱电池工艺与特斯拉笑傲江湖的BMS电控技术开始了合作,共同开启新能源车的纯电时代。
值得一提的是,在共同打造了惊艳世人的Model S与Model X系列后,松下的动力电池工艺在Model3上登峰造极。比如松下电池+天衣无缝的特斯拉电控+Model 3。
松下若与龙头老大宁德时代相比,松下的技术方面更加先进成熟,而市场占有量方面无疑宁德时代遥遥领先。比如特斯拉选择松下18650锂电池的原因之一,是其以NCA为正极,并且设计了复杂的电池管理系统,从而尽可能保证和提高了电池工作的高效性与安全性。
三、LG Chem(韩国)
占有率参考值:10.55%
装机量:31GWH
全球地位: 全球四大电池企业中唯一一个化学材料业务出身的企业。LG Chem是中国制造的Model Y车型的唯一电池供应商、欧洲市场的主要电池供应商,美国电动汽车的主要电池供应商。
概述及技术特点: 韩国LG集团于1947年成立于韩国首尔,位于首尔市永登浦区汝矣岛洞20号。是领导世界产业发展的国际性企业集团。LG集团目前在171个国家与地区建立了300多家海外办事机构。事业领域覆盖化学能源、电子电器、通讯与服务等领域。LG Chem韩国电池制造研发企业。
LG化学曾经是全球四大电池企业中唯一一个化学材料业务出身的企业,因此在电化学领域与业布局深广。LG公司是第一批进入锂电池行业的企业,对软包、圆柱技术理解十分深刻,市占率稳定在全球前三。在动力电池方面,LG公司研发投入非常果断,且借鉴消费锂电产业化经验,走软包三元路线,迅速绑定一线主机厂,被普遍认为是最具潜力的动力电池龙头。LG公司的客户囊括海外一线车企巨头,比如大众、戴姆勒、通用、现代起亚等。长期来看,LG海外市占率预计达到30%,在国内市场,LG拟与吉利建立合资电池厂,预计未来份额有望达到10%。技术上,LG最早开始布局劢力软包,覆盖大部分核心专利,压缩其他软包对手空间。软包电池全球市占率大约16%,但LG具备安全性、高能量密度、形状灵活等明显优势,预计未来份额将不断提升。供应链方面,LG绝大部分三元正极自产,隔膜、电解液曾自供。
LG Chem曾经在欧洲市场凭借着雷诺Zoe、奥迪e-tron、保时捷Taycan、奔驰EQC、捷豹I-PACE等车型的强劲销售,而这些车型均由LG Chem提供汽车电池。更重要的是,LG在中国凭借着特斯拉Model 3的强势销售,装机量大幅上升,尤其是今年第二季度实现了其动力电池业务历史上最好的单季业绩,销售额达到约为165亿人民币,营业利润1555亿韩币,约为人民币9亿元。
LG Chem是中国制造的Model Y车型的唯一电池供应商,同时LG又是欧洲市场的主要电池供应商,而且LG Chem是美国电动汽车的主要电池供应商,它还是国产特斯拉model 3合作的主要电池供应商。LG Chem的电池主要供给特斯拉在上海工厂生产的Model 3中使用。LG Chem将在明年投资5亿美元,将其南京工厂的2170个圆柱形电池的年产能提高8GWh。另外,LG Chem在中国制造的电池还将出口一部分到特斯拉的德国和美国工厂使用,这标志着LG Chem随着特斯拉在全球扩张而成为主要供应商之一。
四、比亚迪(中国)
占有率参考值:9.52%
装机量:10GWH
全球地位: 比亚迪作为全球领先的二次充电电池制造商。比亚迪的刀片电池在全球独树一帜。
概述及技术特点: 比亚迪股份有限公司创立于1995年,2002年7月31日在香港主板发行上市,公司总部位于中国广东深圳,是一家享誉世界的拥有IT,汽车及新能源三大产业群的高新技术民营企业。
比亚迪在广东、北京、陕西、上海、天津等地共建有九大生产基地,并在美国、欧洲、日本、韩国、印度等国和中国台湾、香港地区设有分公司或办事处。
比亚迪公司IT产业主要包括二次充电电池、充电器、电声产品、连接器、液晶显示屏模组、塑胶机构件、金属零部件、五金电子产品、手机按键、键盘、柔性电路板、微电子产品、LED产品、光电子产品等以及手机装饰、手机设计、手机组装业务等。比亚迪主要大客户包括诺基亚、摩托罗拉、三星等国际通讯业顶端客户群体。
比亚迪作为全球领先的二次充电电池制造商,其IT 及电子零部件产业已覆盖手机所有核心零部件及组装业务,镍电池、手机用锂电池、手机按键在全球的市场份额均已达到第一位。比亚迪曾经被全球权威刊物《亚洲货币》评为“2002年最佳上市公司管理奖”第一名。值得一提的是,2008年9月27日,美国著名投资者"股神"沃伦·巴菲特的投资旗舰伯克希尔·哈撒韦公司旗下附属公司中美能源控股公司宣布以每股8港元的价格认购比亚迪 2.25亿股股份,约占比亚迪本次配售后10%的股份,交易总金额约为18亿港元(相当于2.3亿美元。巴菲特的投资表示了对比亚迪发展前景和品牌价值的认可。
比亚迪曾与德国戴姆勒汽车公司订立谅解备忘录,就电动汽车展开合资合作。因双方在电动汽车架构及电池技术与电力驱动体系中的先进经验将可实现融合。 比亚迪与盐湖股份等合作成立的“青海盐湖比亚迪资源开发有限公司”设立后,启动建设“年产3万吨电池级碳酸锂项目”。比亚迪与阿森纳足球俱乐部达成合作,成为阿森纳的官方全球独家汽车和巴士合作伙伴。比亚迪成为百度Apollo计划第一百位合作伙伴。比亚迪与长安汽车达成战略合作,拟成立动力电池合资公司。
比亚迪基于铁电池核心技术实现能源储存,形成对智能网的技术支持。依托先进的铁电池技术,比亚迪电池储能电站可以满足能源存储、削峰调谷的需求,通过均衡用电,解决智能网在建设中的储能难题,形成对智能网的技术支持,对风能、太阳能等新能源功率波动进行平滑。同时,比亚迪储能电站相比于抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等现有储能技术,具有明显的成本和运行寿命优势,储能效率更是高达90%以上,远高于抽水蓄能的60-70%,经济效益十分突出,需求巨大,应用前景广阔。
比亚迪的纯电动车主要使用两种电池,一种是三元锂电池,另外一种是磷酸铁锂电池。比亚迪作为国内新能源汽车的先行者,是最早一批推出新能源汽车的车企。比如秦,e6等车型就是在这时候推出的。这时候比亚迪的纯电动车上面采用的就是磷酸铁锂电池,毕竟比亚迪之前一直在研发的就是磷酸铁锂电池,磷酸铁锂电池也是它的拳头产品。
值得一提的是,比亚迪曾经推出了刀片电池,也就是磷酸铁锂电池。刀片电池在结构上进行了革新,比如相同体积能够提高50%的能量密度,已经赶上了同期三元锂电池的能量密度。重要的是,成本还大幅降低了30%,同时安全性还得到了大幅提高。因此,比亚迪的刀片电池别具一格,十分有特色,并且是独家产品。
相比宁德时代使用的是三元材料电池,三元材料的特点能量密度更高,但安全性许多差一些。比亚迪使用的是磷酸铁锂电池,能量密度不如三元材料,但安全系数更高。事实上,宁德时代赌三元材料电池技术,更多是时代的产物,比如新能源有大量的政府补贴,而补贴的条件是,续航越久补贴越高。所有新能源车企想要拿到补贴必须使用国产电池技术。
比亚迪更注重安全,没有刻意去追求能量密度。比如比亚迪的刀片电池维修难度上远远好于宁德时代,因为刀片电池可以只管坏的一部分。宁德时代电池在充电速度上明显优于刀片电池。
五、三星SDI(韩国)
占有率参考值:3.6%
装机量:8GWH
全球地位: 全球小型消费锂电池市场三星SDI独占鳌头。宝马推出了纯电动汽车Megacity动力电池供货商。
概述及技术特点: 三星集团是韩国最大的跨国企业集团, 业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域。三星集团成立于1938年,由李秉喆创办。三星集团是家族企业,李氏家族世袭,旗下各个三星产业均为家族产业,并由家族中的其他成员管理。
旗下子公司包含:三星电子、三星SDI、三星SDS、三星电机、三星康宁、三星网络、三星火灾、三星证券、三星物产、三星重工、三星工程、三星航空和三星生命等,其中三家子公司被美国《财富》杂志评选为世界500强企业。三星电子是旗下最大的子公司,2009年全球500强企业中,三星电子占据了第40位的一席之地。全球最受尊敬企业排名第50位,三星的品牌价值排名第19位。
从广发证券之前发布的研究报告获悉:在全球十大锂电池企业中,日本有两家,韩国有两家,剩下全部是中国企业,其中宁德时代及比亚迪是中国的龙头。据起点研究统计,日本的松下和索尼曾经占了全球16.7%的销售额,韩国的LG化学和三星SDI占据了22.5%,其余的绝大多数由中国生产。早在2000年,三星SDI开始进军动力电池领域。2015年三星SDI100%收购MagnaSteyr从事电池业务的子公司MSBS,从此三星SDI构建立起从电池单元、模块到电池组完整的电动汽车电池业务体系。在全球小型消费锂电池市场中,可以说三星SDI独占鳌头。但在动力电池领域,相比当时的全球巨头松下和LG化学,三星SDI无论营业收入还是动力电池出货量都稍逊一筹。
2009年,宝马推出了纯电动汽车Megacity,SBLimotive成为Megacity动力电池供货商,为三星SDI打开了动力电池市场。2014年7月,三星SDI与宝马签订电动汽车电池扩大供货及共同开发新一代电池材料的谅解备忘录,进一步巩固了三星SDI与宝马在动力电池上的伙伴关系。值得一提的是,三星SDI已被选为30多个汽车电气化项目的核心的电池供应商,并且项目数量在不断增加。比如首次安装三星SDI电池的汽车有Fiat500e(纯电动汽车),宝马i3(纯电动汽车),宝马i8(插电式混合动力车)以及许多OEM厂商的其他车型。
三星SDI与松下、LG化学不同,三星SDI动力电池封装形式以方形为主,同时积极跟进21700电池的生产,正极材料主要采用三元NCM和NCA材料。方形硬壳电池能够生产大容量单体电池。另外,方形电池壳体多为铝合金、不锈钢等材料,内部采用卷绕式或叠片式工艺,对电芯的保护作用优于于铝塑膜电池(即软包电池),电芯安全性相对圆柱型电池也有了较大改善。方形电池的不足之处在于型号太多,工艺很难统一。
三星SDI依靠三星集团雄厚的资本、研发及资源实力,在动力电池领域大显身手。三星SDI除了方形动力电池外,还坚持发展圆柱动力电池和固态电池。特别是在固态电池方面,比如三星SDI在2019底特律车展上,特别提出了“固态电池技术发展蓝图”,力争在未来的电动汽车市场中拥有技术竞争主导权。苹果公司创始人乔布斯曾经说:“创立经久不衰的公司需要伟大的产品。”这句话也适用于动力电池企业。事实上,在动力电池行业深度洗牌过程中,决定动力电池企业命脉的核心竞争力在于产品品质、性能与差异化特征,谁都不会例外。
锂电“一哥”,名叫四川?
作 者:康丹
统 筹:罗提
重要产业关键环节上,中国苦“卡脖子”久矣。
最近一次是缺芯。美国一纸封令,使我国高端电子产业发展受到制约。虽然芯片被卡体现在7nm工艺上,主要在手机领域,但影响仍较为深远。
大国博弈中,技术被卡脖子尚可争气自研,处在产业链顶端的资源被卡脖子后果则更加严重。比如石油、铁矿石等重要原料,一旦被截断,就相当于扼住整个下游产业的命脉。
众所周知,中国进口石油超过70%,是石油的最大进口国。但作为最大客户,中国在国际原油市场上不仅没有多大的定价权,还在国家安全和经济上受到诸多掣肘。铁矿石的处境也相差无二。
锂被称为新能源时代下的“白色石油”,尤其是在全球碳中和背景下,能源结构转型升级如离弦之箭,锂资源争夺已上升为各国在能源产业上的战略布局。
但偏偏在此环节,中国再次处境危险。世界60%的锂资源分布在南美地区,中国锂资源储量仅占总量的6%,属于资源短缺型国家,50%的锂原料需要进口。
相比芯片技术,新能源时代下锂资源被卡脖子造成的影响更广。原本有望趁能源结构转型翻身的中国,难道刚出狼窝又要跳虎坑,仍逃不开被卡脖子的宿命?
每到国家关键时刻,四川作为国家的大后方,总是最坚强的后盾,抗日战争如此、三线建设如此,这次新能源变革也不例外。
锂是非常活泼的金属,通常以化合物状态存在,由于锂含量不同,最后体现在经济数据上,一般要折合成LCE,也就是碳酸锂当量。不同于以往的被动应对,这次我国未雨绸缪,通过资本运作方式控制了全球44%的碳酸锂当量。
在锂资源自有储量与资本掌控的锂资源结合方面,四川的表现最为突出。四川矿石锂资源位居全国之首,且通过上游的资源优势,积极布局锂电产业,从上游材料延伸到中游锂电池制造,并进一步拉动下游新能源汽车产业发展。
锂资源储存重地
自然界中锂资源主要以两种形式存在,一种是以锂辉石和锂云母为主的岩石形式,另一种是以盐湖卤水为主的含锂天然水形式。对应到锂资源获取方式,则是锂辉石提锂、锂云母提锂和卤水(盐湖提锂)三种工艺。三种技术路线相比较,锂辉石提锂技术产出质量最高 ,工艺最为成熟。
全球锂资源储量主要分布在智利、澳大利亚、阿根廷等地,其中智利和阿根廷以盐湖锂资源为主,澳大利亚以锂辉石资源为主,中国则以盐湖、锂辉石、锂云母为主。
中国的盐湖锂资源主要分布在青海和西藏,锂云母主要分布在江西,而产出质量最高的锂辉石资源主要分布在四川 。据自然资源部,四川矿石锂资源(岩石形式)占世界矿石锂的6.1%、全国的57%,居全国之首。
根据美国地质调查局USGS的统计,全球约有9000万吨碳酸锂当量。虽然放眼望去,四川的锂资源在全球占比不大,但四川有天齐锂业坐镇,通过这家企业,四川间接控制了全球约1607万吨碳酸锂当量,占全球总量的18%。
天齐锂业是全球极少数同时布局优质锂矿山和盐湖卤水矿两种原材料资源的企业之一,目前拥有澳大利亚的泰利森及智利的SQM这两块最好的锂资源。
除了天齐锂业,国内还有另一家公司赣锋锂业也通过资本运作方式,拥有全球2056万吨碳酸锂当量。两家公司通过海内外布局,占据了全球44%的碳酸锂当量。
从目前锂资源端的战略布局来看,在锂资源总量优势上,赣锋锂业大于天齐锂业,但锂资源品位、提锂成本等优势上,天齐锂业强于赣锋锂业。据Roskill数据显示,在全球各主要锂化工产品生产企业的碳酸锂提锂成本中,天齐锂业成本为国内最低。
更重要的是,天齐锂业更加专注在上游锂资源端的深耕,有利于吸引更多材料厂商入川布局,并与中下游锂电企业存在互补关系,容易形成良性的供应链合作。
而赣锋锂业则花精力往下扩展布局,与中游电池厂商产生竞争关系。最近其与宁德时代就千禧锂业的收购博弈便闹得沸沸扬扬,虽然最终赣锋锂业持股公司美洲锂业成功竞得千禧锂业,但与宁德时代等电池厂商外现的激烈竞争,加剧了江西内部的产业链竞争。
此外,在上游原材料加工环节,还有一大批材料企业在四川加码扩产。比如江西升华在四川射洪扩建5万吨磷酸铁锂项目、湖南裕能年产11万吨锂电正极材料项目落户遂宁、德方纳米与宁德时代在宜宾合作投建年产8万吨磷酸铁锂项目、洛阳月星年产5万吨锂电池硅碳负极材料科项目落户遂宁、任投集团拟在德阳投建年产10万吨电解液项目等等。
锂电企业扎堆聚集
锂资源开发潜力巨大,四川也由此成为中国锂电企业的聚集地。其中动力电池巨头宁德时代是最早来川、也是进入规模最大的锂电池企业。
2018年,宁德时代首次入川,与宜宾开启合作成立天宜锂业,投资建设动力电池前端材料项目。2019年,宜宾又与宁德时代全资子公司四川时代新能源签署合作协议,建设产能30GWh的四川时代动力电池宜宾制造基地项目。2019年以来,宁德时代与宜宾市陆续签订了四川时代动力电池一至六期项目,总投资超过300亿元。2020年,宁德时代控股子公司时代吉利再次在宜宾投资建设年产能达12GWh的动力电池项目。
多次加码扩产后,宁德时代在四川总投资达400亿元,全部建成后将新增108GWh产能,成为全球最大的动力电池生产基地之一。
其他电池厂商也跟随宁德时代前来。 3月29日,聚创新能源与眉山合作投资建设锂电池生产基地,项目总投资360亿元,规划年产能56GWh。5月29日,中航锂电动力电池及储能电池成都基地项目正式落户成都经开区,项目总投资280亿元,预计年产值400亿元。9月16日,蜂巢能源宣布拟斥资220亿元在成都建设总产能约60GWh的动力电池制造基地及西南研发基地,此前1月份,公司曾与遂宁政府签署战略合作,计划斥资70亿元在遂宁经开区建设20GWh动力电池工厂。10月28日,亿纬锂能50GWh动力储能电池项目落户成都。
各大动力电池厂商在此扎寨驻营,同时也吸引着配套企业入川 ,比如负极材料供应商璞泰来,为了方便配套宁德时代等电池厂商,直接把厂建在了四川邛崃。
从2018年开始,璞泰来的涂覆膜就占宁德时代装机量的50%,是宁德时代的御用供应商。今年3月,璞泰来投资140.8亿元在邛崃市建设新能源电池材料全产业链项目,主要包括负极材料和石墨一体化、基膜和涂覆膜一体化、陶瓷粉体项目。根据璞泰来的规划,此次落川的三大项目至2025年将完成20万吨负极材料与20亿㎡湿法隔膜年产能规模,共满足330GWh动力电池产能。
除了吸引外来配套企业,这些企业也与本地锂电供应商形成良性合作 。比如天齐锂业曾公开透露,宁德时代是公司的客户;宜宾锂宝是宜宾一家锂电池正极材料研发生产商,与宁德时代签订了长达10年的战略合作协议,计划年底向宁德时代供应一万吨正极材料;位于成都金堂的锂电和三元材料制造商巴莫科技,也是宁德时代的重要供货商之一。
这些企业覆盖锂电池行业的各个环节,围绕头部企业而形成的新一轮动力电池产业链区域集群效应正在四川加速成型。
低碳廉价的能源优势
锂电产业链企业扎堆四川,还有一个不可忽视的重要原因,即看重四川低碳廉价的能源优势。
首先,四川优惠的电价政策对锂电企业具有较大吸引力。四川部分重点城市大工业用电最优惠电价达到0.35元/度,相比于东部沿海城市0.6-0.7元/度的工业用电价格几乎便宜了50%。工业水价与工业气价也均有不同程度价格优势。大多数制造企业电费成本占制造成本的10%以上,锂电恰好是高耗能产业,低廉的电价能为企业省去一大笔支出。
最重要的是,四川电力清洁,电网碳强度低,能源消耗更符合国家对地方发展的降碳要求 。随着全球气候变化对人类社会构成重大威胁,中国将“碳达峰、碳中和”上升为国家战略,开始大力调整能源结构,严格控制碳排放指标。
众所周知,四川的水电资源丰富,火力发电占比不到20%,电网碳强度较低。这个比例在全国占据相当大的优势,稍高的广东、福建达50%-60%;江西、安徽、河南发电量中,火力发电占比均接近90%。
电池是碳中和的重要基础设施,电网碳排放强度约为370g CO2/KWh,按照这样的排放水平,后期动力电池生产规模扩大,碳排放水平不断放大,全行业势必遭遇外界的严重质疑。因此,政府部门对电池碳排放提出了严格要求,不少新能源新增产能在能评、环评方面面临较大压力。
锂矿开发潜力大,水电资源丰富,电力清洁,加上产业链完善,在全国锂电制高点争夺上,有着独特优势的四川,有望成为中国锂电产业战略布局重地。
研发跟随制造前来
不过,要想做到全国锂电产业的制高点,四川不能仅限于接收动力电池生产项目,做价值较低的制造基地,还要加强电池技术的引进,往附加值更高的高端制造业上走。
计算机、电子产品行业工艺成熟度高,模块化生产程度高,制造与研发的分离度就高。上一轮电子信息产业往西部转移时,四川就主要承接制造环节,产业附加值低,比如富士康、英特尔的代工厂。
但锂电行业属于新兴产业,其工厂制造与研发高度结合 。锂电池的基础研发属于材料学,依赖实验对化学元素的不断组合试错,很难一夜突破,因此创新周期非常漫长。在材料体系创新的大周期内,锂电池品质与能量密度的提升有赖工艺及经验改进。在宁德时代,工艺岗是要下产线的,工艺发生任何细微变化都会不可预测地改变产品特性,研发与制造的紧密程度越高,越有望实现创新突破,所以,初始工厂制造与研发高度结合。
这样的逻辑在事实层面也有迹可循。比如5月份入驻到成都经开区的中航锂电电池及储能电池成都基地项目,除了建设生产和销售基地,更是把研发中心、华西总部、电池工程和先进技术研究院都建到了这里。蜂巢能源把动力电池制造基地建在成都的同时,也把西南研发基地带到了这里。
从长远来看,伴随着制造与研发设计环节的日趋强化,电池厂商后期也有望将总部逐步转移到四川。
这也有先例可循。宁德时代前身ATL被宁德引进时,一开始ATL只选择了在宁德建几个厂房,总部和主体仍留在东莞。后来管理和研发也陆续跟过来,一方面在于曾毓群的号召力和高薪吸引(宁德工资比东莞高30%),一方面在于锂电池研发与制造环节连接紧密的制造业特性。
城市协作,做大产业
四川高端产业聚集度高,主要集中在成都一个地方。比如四川首个万亿产业电子信息产业,主体基本扎根在成都。
与其他产业不同,锂电产业在四川多个城市均有布局,且城市间各有特色,规模难分伯仲,最有可能形成多个城市协同合作、相互联动的产业发展局面 。
比如宜宾有宁德时代、吉利时代、长盈精密、苏州天华超净、广州国光电器、江苏国泰等国内知名上市公司落子锂电材料制造。国内顶级锂电技术研发团队、中国科学院院士欧阳明高也将自己唯一一个院士工作站落地宜宾。
遂宁有蜂巢能源20Gwh动力电池、龙蟠科技15万吨磷酸铁锂、湖南裕能年产11万吨锂电正极材料项目、江西升华新材料5万吨磷酸铁锂和6万吨正极材料等锂电全产业链项目。
眉山作为后起之秀,今年引入聚创新能源年产能56GWh的锂电池生产基地、杉杉股份20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目、以及雅保新时代锂电池材料工厂项目和天赐材料年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目。
成都则落有中航锂电产能50GWh动力电池及储能电池项目,蜂巢能源动力电池制造基地及西南研发基地、亿纬锂能50GWh动力储能电池项目,以及璞泰来新能源电池材料全产业链等项目。
四川各城市主要锂电池厂商和材料厂商布局
各个城市同频共振、相互协作,将四川锂电产业做大做强,并拉动下游需求端新能源汽车产业的发展,为四川在新能源汽车产业上孕育后来居上的机会。
这种可能性非常大。首先,四川有一定的汽车产业及配套基础,单成都目前就已聚集300余家汽车关键零部件企业,10家整车企业,包括一汽-大众、一汽丰田、沃尔沃等,四川可通过产业链招商,招引一批新能源车企进来。
其次,四川新能源消费潜力巨大,有很大的市场空间。截至2020年成都汽车保有量已经达到545万辆,在全国城市中仅次于北京,排名第二,但是成都新能源私家车仅有9万辆。
若将视野进一步放大,四川毗邻重庆,后者拥有着全国最多的汽车厂商,包括长安、长安福特、重庆小康、力帆等20余家整车生产企业,总产能超过400万辆。在汽车电动化和智能化浪潮下,这些整车企业将是锂电池厂商在西南地区最大的下游需求方。
在新能源产业红利下,各个城市都在铆足劲争夺锂电高地。放在整个四川省来看,各个城市拧成一股绳,劲儿往一处使,加上自身特有的资源禀赋,四川有望将锂电产业做成中国锂电的西南一极,并在全球锂电产业占据举足轻重的地位。
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