动力锂电池网 2022年中国动力锂电池行业市场前景及投资研究预测报告|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

2022年中国动力锂电池行业市场前景及投资研究预测报告

中商情报网讯：动力锂电池是新型绿色高能化学电源，在新能源应用方面得到广泛使用。随着新能源汽车成为拉动动力电池需求的主要引擎，以及新能源汽车市场化程度提升，动力电池出货量及装机量也呈增长趋势，动力电池行业呈现垄断局面，市场集中度高，但整体市场前景广阔。

一、动力锂电池定义及产业链

动力锂离子电池是指容量在3AH以上的锂离子电池，目前则泛指能够通过放电给设备、器械、模型、车辆等驱动的锂离子电池，由于使用对象的不同，电池的容量可能达不到单位AH的级别。

动力锂电池的产业链中，上游主要是以碳、钴、锰酸锂，石墨等为主的原材料；中游为正负极、电解液、隔膜等，这些在整个动力锂电池产业链中成本占比最大；下游为新能源车的应用主要为电动汽车、电动自行车、电动摩托车等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、动力锂电池行业发展政策

近年来，中国动力锂电池行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励动力锂电池行业发展与创新，《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》《关于印发制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）的通知》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等产业政策为动力锂电池行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：

三、动力锂电池行业发展现状

1、产量

受新能源汽车快速发展及动力锂电池技术提升的影响，2020年我国动力锂电池产量增长至83.4GWh，同比增长33.9%。同时，受到碳中和碳达峰政策的影响，中国动力锂电池产量大幅增长，截止至2021年10月，中国动力锂电池产量达159.8GWh，同比增长250%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

2、市场构成

按材料类型划分来看，2020年动力锂电池产量中，三元电池占比最大，占总产量的58.1%；其次为磷酸铁锂电池，占比为41.4%。锰酸锂和钛酸锂占比均为0.2%。

3、竞争格局

目前我国动力锂电池整体市场集中度高，前五企业占据整体市场的80%以上。宁德时代自2017年起在动力锂电池行业市场份额一直位居首位，2020年市场份额达48.1%。其次分别为比亚迪、LG化学、中航锂电、国科高轩占比分别为14.9%，10.2%，5.3%、4.9%。

四、动力锂电池行业重点企业

1、宁德时代

宁德时代成立于2011年，是全球领先的新能源创新科技公司，多年来专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。在电池材料、电池系统、电池回收等产业链关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力，目前已形成全面、完善的生产服务体系。

2、比亚迪

比亚迪成立于1995年，经过多年的高速发展，已在全球设立30多个工业园，实现全球六大洲的战略布局。其业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域，并在这些领域发挥着举足轻重的作用，从能源的获取、存储，再到应用，全方位构建零排放的新能源整体解决方案。近年来，比亚迪的动力锂电池除了自产自销，还与多家重点汽车企业达成项目合作，动力锂电池装车量呈现增长趋势。

3、孚能科技

孚能科技是全球领先的软包动力及储能电池生产商，中国首批实现三元软包动力电池量产的企业之一。主营业务包括锂离子电池及模块系统、电池模块管理系统、充电系统等电动车储能及管理系统的研发、生产、销售等。

4、中航锂电

中航锂电（洛阳）有限公司是专业从事锂离子动力电池、电池管理系统研发及生产的高科技新能源公司。服务领域为锂离子动力电池、电源模块的委托加工；锂离子动力电池及相关集成产品的技术开发；销售锂电池、电源模块；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

5、国轩高科

国轩高科于2006年成立，主要从事新型锂离子电池及其材料的研发、生产和经营，拥有核心技术知识产权。其主要业务分为动力锂电池和输配电设备两大业务板块，主要产品包括磷酸铁锂和三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组等。

五、动力锂电池行业发展前景

1、政策利好新能源汽车行业，带动动力锂电池行业发展

我国出台了多项新能源汽车鼓励政策，明确支持新能源汽车发展，将新能源汽车产业提升至“十四五”政府产业支持发展的重点，承载着我国汽车工业实现“弯道超车”的重要使命。目前，我国对于新能源汽车行业已建立了从研发、生产、购买、使用到基础设施等方面的较为完善的政策支持体系，有助于新能源汽车产业的进一步发展。

同时，针对汽车工业对环境造成的污染，越来越多的城市例如北京、上海、广州、深圳、天津、杭州等一、二线城市开始对传统燃油乘用车进行限购、限行，也有助于提升购买新能源汽车的需求。

2、“以电代油”推动了动力锂电池行业的市场需求

我国自然资源禀赋多煤、贫油、少气，原油对外依存度高。降低机动车油耗、维护国家能源安全是汽车产业发展的硬约束条件，加之我国电力工业发达，“以电代油”是汽车产业发展的长期趋势。

近年来，在石油资源枯竭的情况之下，各国燃油汽车禁售时间表的相继发布。在国内实行双积分政策、主要城市限行的大环境之下，新能源汽车已然成为未来全球汽车市场发展的主要趋势。动力锂电池作为新能源汽车的核心部件，市场需求必然随之迅速增长。

3、环保要求提高加速行业发展

随着我国经济的快速发展以及汽车保有量的不断攀升，环境污染问题日益凸显，人们对新型清洁能源的需求也越来越迫切。传统汽车排放的废气带来的环境问题，直接加剧了人们对应用新能源的渴望。

中国汽车产业通过技术创新、产业转型、新能源开发等多种手段，发展以低污染、低排放为基础的新能源汽车行业，是实现经济可持续发展的重要途径。就锂电池的市场需求而言，新能源汽车用动力电池领域无疑是潜力巨大的增长点。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国动力锂电池行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

2021年中国动力锂电池产业链上中下游市场及企业分析

中商情报网讯：动力锂电池为新型绿色高能化学电源，在应用于需要的高能量高功率电源的电子设备和电动玩具方面，显示了非常优越的性能.在中等放电电流以上时，放电时间可达碱锰电池的6倍左右；而与镍氢电池相比，其放电电压平稳，储存时间具有显著优势。因此，在新能源应用方面得到广泛使用。

一、市场规模

国内市场出货量方面，GGII调研数据显示，2020年中国动力电池出货量为80GWh，同比增长13%。在疫情影响下，2020年较2019年仍有所提升。预计未来五年中国动力锂电池市场将保持着高速增长的态势，到2021年，动力锂电池出货量将达102.6GWh，复合年均增长率约为29.4%。

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）、中商产业研究院整理

装机量方面，数据显示，2020年1-11月，我国动力电池装车量累计50.7GWh，同比累计下降3.5%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

二、产业链

我国动力锂电池产业链图谱

资料来源：中商产业研究院整理

三、动力锂电池上游

动力锂电池的上游主要是原材料生产和供给，目前，在我国国内市场中，正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰酸锂（三元材料）等。其中，占比较高的正极材料主要是磷酸铁锂、三元材料。

下图为四种材料性能对比表：

资料来源：中商产业研究院整理

1.磷酸铁锂

磷酸铁锂由于安全性能及循环性能优异，主要应用于客车、专用车等新能源商用车领域。数据显示，2019年中国磷酸铁锂正极材料出货量8.8万吨，同比增长29.3%，保持稳定增长，预计在2021年磷酸铁锂的出货量可达到9.92万吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2.三元材料

三元材料主要分为镍钻锰酸锂（NCM）、镍钻铝酸锂（NCA）等两种，其中镍钻锰酸锂凭借高能量密度的优势，在新能源乘用车中逐步大规模应用，是国内三元材料的主要类型；镍钻铝酸锂的能量密度更高，但其安全性较差，对电池的监控管理技术要求极高。数据显示，2019年中国三元正极材料出货量19.2万吨，同比增长40.7%，预计在2021年三元材料的出货量可达到27.97万吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

3.主要生产商

钴是锂离子电池正极材料的主要原材料之一，主要用于生产钴酸锂、镍钴锰、镍钴铝正极材料。钴属于较为稀有的金属，在全球分布非常集中。

下图为上游原材料主要供应商汇总表：

资料来源：中商产业研究院整理

四、动力锂电池中游

动力锂电池的中游为电池的生产和组装，主要构成为正负极、电解液、隔膜等。同时，随着下游新能源车的广泛普及和应用也促进了动力锂电池的市场规模，大大增高了其市场需求。

随着产业的不断扩大，三元材料因其各方面性能的突出，三元材料电池超过磷酸铁锂电池，成为装机量占比第一的动力电池类型。

1.电池装机量

根据数据显示，2019年，三元材料动力电池装机量为38.4GWh，较2018年增长25%，占动力电池装机量比例上升至61.5%；磷酸铁锂为19.98GWh，较2018年下滑7%，占比下滑至32%。

来源：GGII、中商产业研究院整理

2.主要生产商

在动力锂电池生产过程中，正极材料成本最大，其次是隔膜，隔膜是动力锂电池中最关键的内层结构之一，它的作用是隔开正负极防止电池短路，其性能也决定了电池的界面结构、内阻，直接影响到电池的容量、循环及安全性能等。

下图为动力锂电池中游材料主要供应商汇总表：

资料来源：中商产业研究院整理

五、动力锂电池下游

动力锂电池的下游主要是在新能源车方面广泛被应用。根据用途分类的话，新能源汽车车可分为新能源商用车、新能源乘用车；而磷酸铁锂电池主要应用于新能源商用车，三元材料电池主要应用于新能源乘用车，新能源车又分为电动自行车和电动摩托车。

1.新能源汽车

据中汽协数据显示，2019年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。预计在2021年随着新能源汽车的不断推广，销量可达到181.5万辆，未来新能源汽车也将在市场占据更大的地位。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2.新能源乘用车

据最新数据显示，11月新能源乘用车批发销量18.0万辆，同比增长128.6%，环比10月增长24.8%。其中插电混动销量3.0万辆，同比增长160.0%。纯电动的批发销量15.0万辆，同比增长122.3%。

数据来源：乘联会、中商产业研究院整理

3.电动自行车

随着我国电动自行车行业的稳步发展，电动自行车保有量稳步上升。截至2018年末，我国电动自行车社会保有量已超过2.5亿辆，预计在2020年电动自行车的保有量可以达到2.7亿辆。电动自行车是快递、即时配送等行业衍生出来的刚需，随着美团、饿了么、快递等行业的不断发展，也将带动电动自行车的使用，从而增大动力锂电池的市场需求。