特斯拉供应商名单曝光：95%氢氧化锂来自4家锂盐商，赣锋锂业、雅化集团上榜
21世纪经济报道记者 董鹏 成都报道
5月9日，业内流传一份特斯拉供应商名单。经查，上述名单出自特斯拉官网的2021 Impact report，此前几年特斯拉方面也曾发布类似报告。
只是，与2020年的报告相比，特斯拉在披露华友钴业等供应商的基础上，首次披露了公司镍、钴、锂原材料的完整供应商名单。
其中，锂产品主要来自美国雅保公司（ALB）、力文特公司（Livent），以及中国的赣锋锂业和雅化集团。
钴、镍供应商，则包括贵州中伟公司、湖南中伟公司和华友钴业。
特斯拉表示，通过直接从矿业公司采购，特斯拉可以直接参与当地市场而不必依赖多家中游公司，这些公司通常位于电动汽车制造商、采矿业之间，这使得供应链更加透明和可追溯，以及更好的环境和经济效益。
据上述报告，2021特斯拉直接从9家采矿和化工公司采购了95%以上的氢氧化锂、50%以上的钴和30%以上的镍用于含镍（NCA和NCM）电池。
在此之前，赣锋锂业、雅化集团曾与特斯拉达成合作。
2021年11月，赣锋锂业公告，公司及全资子公司赣锋国际与特斯拉签署了《产品供应合同》。约定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。
雅化集团方面，特斯拉则计划在2021-2025将向雅化集团全资子公司雅安锂业采购价值总计6.3-8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。
另据本报4月下旬报道，去年雅化集团与特斯拉的电池级氢氧化锂合同执行金额尚小，2021年已履行部分仅有2491.31万元（约390万美元），履行金额仅有1%。
虽然赣锋锂业、雅化集团通过签订长协合同、入股等方式，来建立相对确定的长期、稳定的锂资源供应保障体系。
但是，特斯拉上述报告对4家主要锂盐供应商的类型划分中，将ALB和Livent公司列为“Integrated Mine Site + Refiner ”（综合性矿产+冶炼），赣锋锂业、雅化集团的类型为Refiner（冶炼）企业。
不过，就特斯拉整体锂原料的供给体系来看，中国已成为其全球范围内无法替代的供应方。
除了上述两家A股上市公司外，ALB和Livent公司在国内均有布局。
ALB公司去年曾宣布，收购广西天源新能源材料，并在江苏张家港、四川眉山建设氢氧化锂产能，这是该公司已确定的产能扩张计划中的主要部分；Livent公司，同样在江苏设立有分支机构。
“虽然我们认识到电池回收，将在供应部分方面发挥关键作用，进而实现闭环供应链。但是，全球电池生产将继续严重依赖初级电池开采材料，以满足中短期内不断增长的需求。”特斯拉在报告中指出。
对于NCA、NCM等三元电池，特斯拉预计，未来几年公司钴的绝对需求量会有所增加，这主要因为来自车辆、电池产量的增长率，会超过每个电池单元钴的总体减少率。
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马斯克认可！特斯拉Model 3美国试水磷酸铁锂电池，宁德时代或为主要供应商
近日，美国预订标准续航增强版特斯拉Model 3的用户收到邮件，如果想要提前拿到车，可以选择磷酸铁锂电池。
特斯拉官网资料显示，磷酸铁锂电池车型续航从263英里下降为253英里，价格保持39990美元不变。
有车主在社交平台上询问两个车型差别，马斯克回复称：“磷酸铁锂和三元电池的体验大致相同，自己更喜欢磷酸铁锂电池，可充电到100%，三元锂电池只到90%。”
特斯拉或改换磷酸铁锂电池
目前国内动力电池主要分为两大派系，根据正极材料不同分为磷酸铁锂组和三元材料组。
所谓磷酸铁锂电池，是指以磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池。这类电池的特点是不含贵金属元素（如钴等）。由于不含贵金属材料，磷酸铁锂电池的原材料成本较低。在实际使用中，磷酸铁锂电池具有耐高温、安全稳定性强、价格不高、循环性能更好等优点。
三元锂电池是指以镍钴锰酸锂为正极材料，石墨为负极材料的锂电池。与磷酸铁锂不同，三元锂电池具有高电压平台，这意味着在相同体积或重量下，三元锂电池具有更大的比能量和比功率。此外，三元锂电池在高倍率充电和耐低温方面也有很大优势。
此前有消息称，2021年10月1日起，特斯拉美国加州弗里蒙特工厂生产的Model 3/Y 标准续航版，将使用来自中国的磷酸铁锂电池，由宁德时代提供。中国证券报记者向宁德时代求证，公司相关负责人表示，未得到客户授权不能回答。
据悉，特斯拉是宁德时代的长期客户。6月28日晚，宁德时代发布公告称，公司与特斯拉于6月25日签订协议约定，公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。
马斯克近日在二季报会议上表示，特斯拉未来将会逐步转向采用磷酸铁锂电池方案，未来三分之二的特斯拉电池将使用磷酸铁锂，三分之一可能采用三元电池。
锂电池原料价格持续大涨
碳酸锂是锂电池的主要原材料。近期，碳酸锂价格持续上涨，市场供不应求。
生意社数据显示，8月，电池级碳酸锂华东市场价格大幅上调。截至8月26日，电池级碳酸锂华东地区均价为117600元/吨，与月初均价相比上涨了28.38%；综合价格约10.8-12.6万元/吨。
三元锂离子电池受高续航里程与降成本需求推动，加速向高镍低钴方向发展，进一步推动氢氧化锂需求高增长。券商预计，氢氧化锂价格今年有望冲击20万元/吨。
CABIA统计数据显示，7月中国动力电池装机量为11.3GWh，同比增长120.5%。其中，三元电池装机量为5.5GWh，同比上升67.5%；磷酸铁锂电池装机量为5.8GWh，同比上升235.5%。
资深汽车电子工程师朱玉龙表示，随着铁锂全面回潮，对于中国的动力电池格局是一次重塑的过程，有可能从原有的龙头高市占率往均衡的方向发展。这完全取决于所有车企对于磷酸铁锂的导入速度，以及后续供应商的导入。
栏目主编：张武 文字编辑：程沛 题图来源：IC PHOTO 图片编辑：徐佳敏
来源：作者：中国证券报
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