锂电池未来万亿巨头出手，锂电池未来将被取代？|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

万亿巨头出手，锂电池未来将被取代？

万亿电池市场再生巨变！

8月25日，工信部表示将支持钠离子电池成果转化，引导钠产业高质量发展。

无独有偶，早在7月29日动力电池霸主宁德时代就发布了第一代钠离子电池及锂钠混搭电池包，并表示将在2023年形成基本产业链。

前有巨头出手，后有政策助攻，钠电池大有成为资本新宠的迹象。

碳中和大背景下，新能源车所用的锂电池已是全球公认的“新石油”，为何又杀出个钠电池，新能源车行业会否因此大变天？

壹

宁德时代市值登上万亿之巅，并宣布582亿元巨额融资时，我们就提到这包含了电池霸主深刻的技术焦虑。

全球发展电动车是肯定的，但用啥电池并不确定，技术一直在迭代。目前主流技术当然是锂电池，此外还有氢能源、固态电池以及钠电池等候选。

为啥有这多候选技术？因为锂是稀缺资源，最终会走向类似石油的衰败宿命。

作为电动车动力灵魂，锂资源在地壳含量仅0.0065%，储量不算丰富，而且空间分布极其不均，超70%的锂资源分布在澳大利亚，智利、阿根廷等南美国家。

我国锂储量占比6%，但大部分分布在青藏高原上的盐湖里，提取困难，所以目前我国80%锂资源依赖进口。

目前锂电池用途分为三大类：电动车动力电池、3C消费、储能。随着碳中和推进，全球对锂电池的需求将会继续激增，2030年的需求可能是现在的34倍。

“中国锂电池之父”陈立泉院士曾明确表示，如果全世界的车都使用锂电池，全世界的电能都用锂电池储存，锂根本不够用。

陈院士的忧虑并不遥远，有机构预测到2027年全球就将出现“严重的锂供应短缺”，并导致减每年减少约300多万辆电动车生产。

而且随着地表质量好、开采容易的锂资源被开采殆尽，未来几年厂商们只能硬着头皮去开采难度更大的锂资源，比如去青藏高原上的盐湖里提取，势必造成开采成本提高。

届时锂资源将又贵又稀缺，束缚人类迈向碳中和的步伐。

钠就不一样了，钠资源储量丰富、分布广泛，在地壳含量为2.75%，是锂的400倍，储量焦虑起码几十年内看不到。

此外，钠电池和锂电池相比，具有很多优势：

1、成本更低，因为钠资源丰富，钠电池成本将比锂电池低30%以上。

2、性能更强、安全性更高，锂离子因为性能活泼对温度敏感，所以经常发生电池自燃、冬天续航暴跌等问题。钠离子性能更为稳定，对温度不敏感，所以抗寒冷和安全性上优于锂电池。

钠虽然又便宜、又安全，但有个致命缺点是能量密度低，导致续航不行， 数据显示，钠离子电池电芯单体能量密度仅为120Wh/kg，远低于磷酸铁锂电池的180Wh/kg和三元电池的240Wh/kg。

所以锂电池率先成为主流，续航和成本之间，人类果断选择了前者。

不过技术就是用来突破的，钠电池的续航缺陷正在被电池巨头们烫平，尤其宁德时代最积极。

宁德时代为了守住电池霸主之位，这些年没少打技术战，其研发费用常年高企，号称中国最舍得砸钱研发的电池公司。2020年，其研发费用已高达35.69亿元，占到扣非净利润的83%，结果这些钱砸出了宁德时代厚厚的壁垒。

锂电池内部分为三元锂电池、磷酸铁锂两大技术路线，宁德时代当年靠三元电池起家，如今更便宜、更安全的磷酸铁锂电池逐渐占据上风，特斯拉、比亚迪、大众等车企也支持磷酸铁锂路线。

但宁德时代早就储备了磷酸铁锂技术，哪个技术取胜就用哪个，确保不被颠覆。现在钠电池风起，它又率先推出第一代钠电池。

其发布的第一代钠离子电池性能不差：电芯单体能量密度高达160Wh/kg，下一代估计能到200Wh/kg，与磷酸铁锂电池持平；常温下充电15分钟，电量可达80%以上；在-20°C低温环境中，拥有90%以上的放电保持率。

钠电池的未来是值得期待的，鉴于其续航弱点，未来电池市场格局大概是高端电动车继续用三元锂电池，中低端电动车使用磷酸铁锂电池，而钠电池用于储能电站、通信基站、电瓶车等领域。

工信部这次对钠电池的规划就提到“促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用；通过产学研协同创新，推动钠离子电池全面商业化”

所以，钠电池的推出短时内不会对锂电池造成太大冲击，更多是一种技术补充，但放长远来看就不一定了，毕竟锂资源总有用尽的一天。

贰

从锂电池到钠电池，再到氢能源，我国如此重视清洁能源其实有更深用意，新能源之战就是国运之战。

能源有多重要就不必说了，美国当年就是掌握了石油才缔造出称霸世界的“石油—美元”体系，一举成为超级大国。

煤炭、石油主导的工业时代，中国一直是能源进口大国，石油对外依赖度高达70%。如今全球大搞碳中和，中国摆脱能源依赖的历史机遇就在眼前，当然不能放过。

为了这次新能源之战，我们很早就酝酿出“光伏发电—特高压输电—电动车用电”的能源三角闭环。 从能源层面去看，你就会发现国家过去10几年布局之超前。

2013年后，中国在废墟上重建光伏产业，并持续补贴相关企业。最终我们从硅料、硅片，到电池、组件，整个光伏产业链上下游每个环节都做到完全自主可控。

到2017年，中国光伏产业已占据全球70%以上的份额，光伏发电装机量多年蝉联世界第一。

今年3月，国家对2021年风电和光伏行业的发展也给出明确思路：2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，到2025年要达到16.5%左右。

解决了发电，我们又同步发展了特高压技术用来运输电力，而且中国特高压技术是世界领先，很多行业标准都是中国制定。

最后就是大众耳濡目染的新能源车产业链，从2010年开始不断补贴扶持，才有了世界第一的电池巨头宁德时代，比亚迪、蔚小理等国产电动车。

所以今天中国在清洁能源产业的繁荣、领先，绝非朝夕之功，背后是一场酝酿已久的能源之战、国运之战。

最终我们将摆脱石油依赖，以领先的新能源大国姿态让世界重新认识中国。

锂电池、钠电池也好，氢能源也好，凡是可能颠覆市场的技术路线，中国都不会缺席！

锂电行业未来增长空间大，机构建议相关板块明年这么投资

据工信部消息，根据中国轻工业信息中心数据整理的数据显示，2020年1-10月，全国电池制造业主要产品中，锂离子电池产量146.4亿只，同比增长10.9%；铅酸蓄电池产量18204.7万千伏安时，同比增长15.3%；原电池及原电池组(非扣式)产量330.5亿只，同比下降0.8%。

广发证券认为，后疫情时代全球经济转型推动锂电供给端加码，叠加汽车电动化浪潮催生需求端爆发，全球即将迎来新一轮新能源产业扩产周期，作为产业链上游的锂电设备行业有望充分受益。

中银证券表示，锂电设备行业未来增长空间大、确定性强，下游动力电池行业趋向集中，考虑到锂电设备具有较强的客户粘性，重点关注绑定大客户、具备技术优势的龙头公司。个股方面，推荐先导智能、建议关注杭可科技、赢合科技、星云股份。

中原证券指出，锂电池板块2021年投资主线：一是动力锂电池和锂电关键材料细分领域龙头；二是特斯拉国产供应链；三是电解液和磷酸铁锂产业链；四是锂电设备供应链；五是新能源汽车与能源、交通等跨界融合后的投资机会。

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