指数连续攀升，充电桩概念不再低调！未来市场规模预计近万亿（附股）
在十月中旬，充电桩指数突破前高，重拾涨势。经过短暂调整后，从上周三开始指数再次上涨并延续至今。近两个月充电桩累计涨幅超过12%。
具体到个股方面，充电桩概念股本周已有抢眼表现，其中奥特迅、广安爱众2连板，大洋电机首板。个股的亮眼表现，反映了市场已经在“用脚投票”， 成为市场追逐的风口。在11月27日，充电桩概念股涨跌互现，进入调整区间，后续表现值得重点关注。
最新的中汽协数据显示，我国新能源汽车市场10月销量同比增长104.5%，是本年度第4次刷新月度销量纪录。新能源汽车如此快速的复苏，必然会带动充电桩快步前进。但是在股市中一直表现“低调”的充电桩概念，为何会成为市场追逐的风口呢?具体原因有三点：
我国国家能源局近日发布：“对十三届全国人大三次会议第9637号建议的答复”，表示将进一步支持新能源汽车充电基础设施、储能等规划建设和推广应用。同时，国家电网近期再度强调了加快充电桩建设的重要性：今年将新建充电桩7.8万个，同比增长35.5倍。
不仅在国内，新任美国总统拜登在竞选期间颁布了《清洁能源革命与环境计划》，其中一项主要措施就是在2030年之前新建50万个充电桩。充电桩在海内外都受到了政策的重要支持。
二、领头羊特斯拉的大笔投入，引领充电桩行业发展
11月26日，上海企事业单位环境信息公开平台上的报告显示，特斯拉拟投资4200万元人民币，在上海超级工厂附近新建充电桩生产工厂，工厂预计将于2021年2月完工，充电桩年产量将达到1万个。行业巨头的入局，表明充电桩的发展前景未来可期。
三、美股新能源公司大涨，引发国内市场共振
在拜登当选及其能源计划的刺激下，美股市场的新能源车公司再度暴涨，作为龙头之一的美国最大电动车充电运营商Blink Charging，在短短的一周时间内股价暴涨236.2%。外围市场的大涨实力带动了A股市场新能源汽车板块，相关的整车、锂电池、充电桩等产业链细分皆出现较大涨幅。
充电桩产业链及相关企业
机构：未来充电桩的市场投资空间将近万亿
华创证券指出，特斯拉作为电动车领域的领军企业，其在充电网络上的大笔投入，或对行业发展起到引领作用。新能源车产销量提升后将进一步倒逼充电设施投资加速，随着补贴由购车向充电环节倾斜，社会主体投资积极性也显著提升。
据国元证券10月24日报告测算，在2030年车桩比1：1的目标约束下，充电桩增量将超5000万台，未来十年充电桩市场的总投资额将达到近万亿元。
国泰君安表示，随着新基建、建站补贴等政策加码，充电基础设施建设有望快速推进，预计2020-2025年累计市场空间超千亿。目前行业整体呈现明显的头部效应，推荐充电模块、充电桩等新能源汽车充电硬件环节以及充电运营服务环节，推荐特锐德(300001.SZ)、科士达(002518.SZ)、万马股份(0002276.SZ)等标的，受益标的：盛弘股份(300693.SZ)、中恒电气(002364.SZ)、英可瑞(300713.SZ)。
同时，机构提示要注意行业政策变化、新能源汽车销售不及预期等风险。
（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）
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头部电池企业密集赴美设厂 充电桩行业迎来跨界巨头 锂电月度观察
界面新闻记者 | 庄键
界面新闻编辑 |
亿纬锂能(300014.SZ)和国轩高科(002074.SZ)两家头部电池企业本月相继官宣赴美新建电池工厂。中国石油则通过收购普天新能源，入局充电桩运营业务，将在未来三年完成在全国的战略性布局。
天齐锂业(002466.SZ)和赣锋锂业(002460.SZ)本月分别官宣一项针对车企的投资计划。全球最大锂矿企业雅保斥资超300亿元，拿下了特斯拉的锂矿供应商澳大利亚公司Liontown。
头部电池企业密集赴美设厂
本月，亿纬锂能和国轩高科相继宣布了在美建厂的计划。
两座电池工厂的投资额均超过百亿元。其中，亿纬锂能以合资形式出海建厂，合作伙伴包括戴姆勒和帕卡两家卡车巨头。
合资公司将从亿纬锂能获得电池产品的开发、制造和商业化许可，并按约定支付授权许可费。同时，亿纬锂能在合资公司中持股10%。
国轩高科则以全资形式建设该工厂。美国伊利诺伊州政府还将为国轩高科提供总价值达5.36亿美元（约合39亿元人民币）的补贴。
值得一提的是，经历股权更迭后，国轩高科目前的第一大股东已并非中资，而是德国大众在华的子公司。
国轩高科国际业务副总裁陈瑞林曾表示，受到美国《通胀削减法案》影响，该公司在当地建厂已势在必行。
《通胀削减法案》为在北美地区进行组装的每辆新能源汽车提供了7500美元的联邦税收抵免，但对动力电池中的关键矿物、组件等来源有着严格的标准。
对于中国电池企业而言，赴美建厂可以满足上述电池材料的本土化要求，同时也能够获得美国政府和地方政府的税收优惠和资金支持。但中美关系未来如何演变，成为中国锂电池巨头在美建厂的不确定因素之一。
今年早些时候，宁德时代(300750.SZ)也宣布与福特汽车合作在美国建设电池工厂。该合作不涉及直接投资，宁德时代将为福特汽车提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可。
9月下旬，深陷汽车工人罢工危机的福特汽车宣布，暂停上述工厂的建设，原因为无法确认能够以具有竞争力的方式运营该工厂。
充电桩运营行业迎来跨界巨头
中国石油开始加码充电桩运营市场。
9月8日，中国石油对外宣布，其已收购充电桩运营商普天新能源的100%股权，但未披露具体收购金额。
据北京产权交易所数据，普天新能源此次股权转让底价超过16.63亿元。普天新能源的控股股东为央企中国普天信息产业集团。
中国充电联盟公布的数据显示，截至今年8月，该公司的公共充电桩数量为2.5万台，位居全国充电运营商第十四位。
普天新能源成立后曾多年亏损，去年实现净利润555万元。今年前5个月，该公司营收8939万元，再度亏损4101万元。
根据中国石油的规划，将在未来三年完成充电桩业务在全国的战略性布局，力争进入充换电头部企业行列。
对于此前在充电桩领域并未大规模布局的中国石油而言，要想完成上述目标，通过并购实现弯道超车，是一个现实选项。
国内充电桩市场已拥有两家充电桩数量超40万台的企业，分别为特来电和星星充电。除了上述民企外，国家电网、南方电网等为代表的电网企业，和以上汽安悦、蔚来为代表的车企，是国内充电桩市场的重要玩家。
锂业双雄投资电动车企业
锂业双雄天齐锂业和赣锋锂业本月分别官宣一项针对车企的投资计划。
9月13日，天齐锂业与smart签署股份认购协议，以1.5亿美元（约合10.73亿元人民币）领投该公司的A轮融资。
Smart是国内智马达汽车有限公司（下称智马达）的控股股东，智马达的主营业务为新能源汽车的制造与销售，主要车型包括精灵1和精灵3。
今年上半年，smart营收为52.1亿元，较2022年全年增长近三倍；净亏损6.6亿元，去年全年亏损额为14.6亿元。
smart完成A轮融资后，主要股东仍为吉利控股集团及梅赛德斯-奔驰，天齐锂业持股比例为2.83%。
天齐锂业董事长蒋卫平称，这是天齐锂业首次和产业链最下游汽车端建立联系，将进一步加深公司对新能源产业链的理解。
天齐锂业的主要竞争对手赣锋锂业，本月入股的车企为商用车企业瑞驰电动，该车企隶属于赛力斯(601127.SH)。
赣锋锂业9月25日宣布，将出资10亿元，持有瑞驰电动33.33%股权。相较于天齐锂业，赣锋锂业已多次出手投资电动车企业。
去年10月和今年1月，赣锋锂业先后参与广汽埃安和东风岚图的战略投资。其还与广汽埃安签署战略合作协议，覆盖动力电池上游材料、锂资源开发、中游锂盐深加工及废旧电池综合回收利用等层面。
随着锂价下行，天齐锂业和赣锋锂业上半年盈利能力均呈现收窄迹象。天齐锂业今年上半年净利润64.52亿元，同比下降37.52%；赣锋锂业同期净利润58.5亿元，同比减少19.35%。
去年上半年，天齐锂业净利润超过103亿元，较宁德时代高出约21亿元，成为全行业最赚钱的公司。今年上半年，宁德时代净利较天齐锂业高出约142亿元。
全球最大锂矿商斥资百亿抢矿
一宗百亿级的锂矿资产交易本月诞生。
9月4日，澳大利亚锂矿开发商Liontown Resources董事会宣布，同意雅保对该公司提出的66亿澳元（约合308亿元人民币）收购报价。
按产能计算，雅保是全球最大的锂矿企业，其次为智利化工矿产公司和赣锋锂业。
雅保总部位于美国北卡罗来纳州夏洛特，其锂矿资源遍布全球，包括智利的Atacama盐湖、与天齐锂业共同持有的澳洲Greenbush锂矿。
雅保对于Liontown垂涎已久，今年3月就曾提交了一份非约束性收购要约，报价为约55亿澳元（约合256亿元人民币）。但Liontown董事会以严重低估公司价值为由，拒绝了雅保的报价。
Liontown目前控制着西澳大利亚的两个主要锂矿床，其中包括计划于明年中期首次生产的凯瑟琳谷项目(KathleenValley)，该项目是全球最大、品位最高的硬岩锂矿之一。
Liontown的锂矿客户包括LG化学、特斯拉、福特汽车等知名企业。
其中，Liontown与特斯拉去年2月签署了一项为期五年的协议，计划向后者供应锂矿。根据约定，从2024年开始，特斯拉每年将向Liontown购买10万吨锂矿，随后数年的采购额将增加到每年15万吨。
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