中国锂电池市场规模规模力争破千亿！发力布局锂电产业，这个经济大省有何底气？|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

规模力争破千亿！发力布局锂电产业，这个经济大省有何底气？

风口财经记者石冰冰

锂，元素周期表中的第一个金属元素，自新能源汽车席卷全球以来，一跃成为堪比石油的稀缺资源，时至今日，追逐“锂”想，各地热度不减。

近日，山东省工业和信息化厅等7部门发布《山东省锂电池产业高质量发展行动方案》（下称《方案》）提出，到2025年，全省锂电池产业规模突破1000亿元，初步形成正负极材料、隔膜、电解液、电芯及电池制造、终端应用、拆解回收等的产业链条。

同样在两个月前，内蒙古自治区工信厅发布《内蒙古自治区锂电产业发展指导意见》提出，到2025年，初步构建全区锂产业链，锂产业链产值达到700亿元；到2030年，形成较为完善的锂产业生态，锂产业链产值突破2000亿元。

值得注意的是，去年至今，供需变化引起锂价震荡，锂电产业链供应链加速整合。近日发布的《2023中国锂电产业发展指数（遂宁指数）》指出，锂电产业投资热度降温，新增投资向资源富集地和沿海聚集，内蒙古、山东成为投资“新宠”。

当锂电产业进入结构性的深度调整期，在新的一波投资机遇中，山东能否拔得头筹？

山东成为锂电产业投资“新宠”

翻开全国锂电产业布局地图，可以发现，锂电产业是我国为数不多的大部分省区市都有布局的产业之一。四川已经在这条赛道上跑了很长的路，在广东、江苏、江西、湖北、内蒙古等省份的布局中，锂电同样是不可或缺的一环。

而山东，正在成为锂电产业投资的“新宠”。近日，赛迪顾问发布的《2023中国锂电产业发展指数（遂宁指数）》显示，从投资布局看，与2022年相比，2023年湖北、江西投资热度有所下降，江苏投资热度上升排名第一，四川投资热度仍位居全国第二，内蒙古、山东两地成为2023年锂电产业投资“新宠”。

据了解，欧盟《新电池法》要求对出口到欧盟的动力电池进行全生命周期的碳足迹追踪，使用绿电能够显著降低电池碳足迹，而内蒙古风电装机规模连续多年居全国第一，山东光伏装机量也多年位列全国第一，因此内蒙古和山东受到锂电企业投资扩产青睐。

商品出口能够反映一个地区的产业竞争力，山东省商务厅公布的数据显示，2023年全年，山东省锂电池出口超47亿元，增长超120%。2024年前5个月，山东锂电池产品出口猛增58.8%。

锂电产业之争，实质就是地区间的产业链与产业生态的竞争。针对锂电产业链各环节，《方案》指出，支持有关市依托高端化工产业基础，布局锂电池正极、负极、电解液、隔膜、关键辅材等配套材料的研发制造，突破新型材料制备技术，支撑锂电池产品性能提升和生产效率优化。

除了力争到2025年，锂电池产业规模突破1000亿元，初步形成正负极材料、隔膜、电解液、电芯及电池制造、终端应用、拆解回收等的产业链条外，《方案》还提到，到2027年，构建起绿色、高效、智能的锂离子电池产业生态。

“北方锂电之都”枣庄被委以重任

资源禀赋不同，区域职责也不同，《方案》对山东各地产业融合集聚作了明确“分工”。

比如，支持济南、青岛以新能源整车企业需求为依托，带动周边电池组装和原料生产企业配套发展，加快锂电池在新能源汽车等领域创新应用；支持枣庄、济宁发挥锂电池制造龙头项目的引领带动作用和虹吸效应，全面布局锂电池和储能项目，拉动上中下游全产业链共融发展，建设打造国内领先的锂电池制造基地。

在《方案》中，枣庄被多次提到，为什么枣庄被委以重任？

作为全国资源型城市转型试点市，枣庄曾是重要的煤炭能源基地，但与众多资源型城市一样，枣庄也面临资源枯竭、产业结构不合理等问题，2009年被界定为第二批资源枯竭城市。

不过早在2003年，枣庄就开始探索锂电池产业，成为全国锂电池产业起步较早的城市之一，这一年，枣庄涌现出以海特电子集团有限公司为代表的一批锂电生产企业。然而，由于当时产业不配套，枣庄的锂电产业一直处在电解液、电芯等低端产业链上，没有形成完整的产业链条和集群优势。

位于枣庄的山东吉利欣旺达动力电池有限公司，工作人员在锂电池生产线忙碌。（图片来自：新华社）

在能源转型的大背景下，枣庄迎来了“东边不亮西边亮”的春天。2021年，随着吉利欣旺达、科达利等一批龙头项目落地，枣庄成为全省锂电产业布局规模最大、产业链最全、基础最强的地市，并提出打造“北方锂电之都”的目标，将锂电作为新旧动能转换的首位产业进行培育。2023年，枣庄颁布全国首部锂电产业专项法规，《枣庄市锂电产业发展促进条例》，为整个锂电产业高质量发展提供法制保障。

“锂都”的竞赛，表面上拼的是锂资源的丰富，本质上拼的是产业链长度。目前，枣庄已形成从锂矿开采加工到正极、负极、隔膜、电解液四大关键材料及电池制造、检验检测、终端应用及拆解回收较为完整的产业链条。

可以说，锂电产业是枣庄这座资源枯竭型城市探寻出的一条生路。《2024山东省政府工作报告》中，在提升产业集群能级中提到枣庄锂电新能源产业集群，此次《方案》也提到，要培育壮大枣庄“中国新能源电池名城”。

我国锂电企业加速出海

这几年，江西宜春，江苏常州，四川宜宾、遂宁等地纷纷提出建设“锂都”的构想，这些城市根据自身资源禀赋发展的路径也有所不同。

“家里有矿”给了很多地方参与竞争“锂都”的底气，比如宜春、遂宁。宜春锂云母资源非常丰富，被称为“亚洲锂都”，因此宜春也是产业资本淘金的热土，近年来吸引了宁德时代、国轩高科、科力远等数十家上市公司。

遂宁锂资源掌控量约1600万吨，成为产业聚集的吸引源。依托上游锂资源优势，遂宁吸引了湖南裕能、龙蟠科技、富临精工等10家龙头企业入驻，拥有锂电相关企业39家、产业项目50个，锂离子电池产能规模增长至13GWh。

四川富临新能源科技有限公司的智能立体仓库设备（图片来自：新华社）

还有不少地方依靠锂离子电池领域的领军企业，做大做强锂电产业，比如湖北荆门。2012年，荆门引进亿纬动力，与锂电池“结缘”，在龙头企业的带动下，荆门还吸引了新宙邦、恩捷、科达利等一批产业链知名企业，国内正极、负极、电解液、隔膜、结构件等主要部件的头部企业在荆门均有布局。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教指出，“锂电是一个高耗能产业，要求矿产资源、土地资源、绿电资源丰富且廉价。此外，发展锂电，技术方面要具有先发优势，因此，营商环境优渥、配套设施完善的地区也可担当此任。”

前两年，新能源车热销带动了锂价大涨，有锂矿资源、相关配套的城市成为资本争相涌入的对象。但是近期，国内锂价一直跌跌不休，每吨10万元、9万元的价格关口持续被击穿，相关企业减产和停产检修的情况开始增多。面对锂电，市场也越来越理性。

赛迪顾问总裁付长文在发布“遂宁指数”时指出，目前我国锂电产业正在进入调整阶段，锂电产业投资热度降温，但是中国企业正在加速出海，产业链加速整合是当前锂电产业的特征。

据不完全统计，2023年以来，包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、远景动力、欣旺达等电池企业，华友钴业、容百科技、当升科技、龙蟠科技、新宙邦等锂电材料厂商均宣布出海建厂计划。

当锂电产业进入结构性的深度调整期，新一轮行业洗牌加速着市场竞争格局演变，我国锂电企业正努力乘风破浪，搏击海外。

2024年中国锂电池结构件市场调查、产业链全景及市场需求规模预测

摘要： 锂电池结构件是指构成锂电池的各个组件和部件，包括外壳、盖板、正负极片、隔膜、电解液等。近年来，我国锂电池结构件行业市场规模整体呈现逐年增长的趋势。据统计，2023年中国锂电池结构件行业市场规模约为477亿元。未来在下游应用领域快速发展下，锂电池需求将继续扩张，锂电池结构件将迎来更广阔的发展空间。

一、定义及分类

锂电池结构件是指构成锂电池的各个组件和部件，包括外壳、盖板、正负极片、隔膜、电解液等。这些结构件在锂电池中起着关键的作用，如传输能量、承载电解液、保护电池安全性、固定支承电池等，并根据应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特定功能。锂电池结构件按照形状可分为圆柱形电池结构件、方形电池结构件和软包电池结构件。按照安全需求，可分为带安全阀或者带断电保护装置的结构件。按照电池中的组成结构，可以分成铝/钢壳、盖板、连接片和安全结构件等。

二、行业政策

随着锂电池应用范围的不断拓展，政策也要求加速锂电池的推广应用，并加大政策支持力度。在新能源汽车领域，国家已经推出多项政策来鼓励消费者购买和使用电动汽车，间接推动了锂电池结构件行业的发展。2022年2月，内蒙古自治区人民政府印发《关于促进制造业高端化、智能化、绿色化发展的意见》，提出要依托锂离子电池正负极材料、超高功率石墨电极、隔膜等产业基础，重点发展储能电池、储能控制系统制造业。2024年3月，河南省人民政府办公厅印发《河南省加快制造业“六新”突破实施方案》，提出要大力发展正负极、电解液、隔膜等金属离子电池材料，布局发展钠离子电池、全（半）固态电池产业。

三、发展历程

中国锂电池结构件的发展经历了三个阶段，分别是1998-2010年的起步阶段、2011-2020年的快速发展阶段以及2021年-至今的成熟与创新阶段。1998年，中国首次引入锂电池相关技术，标志着锂电池产业在中国的初步发展。在此阶段，中国锂电池结构件产业处于起步阶段，主要依赖进口或模仿国外产品。随着智能手机、平板电脑等消费电子产品的普及，以及新能源汽车市场的兴起，中国锂电池产业进入快速发展期。锂电池结构件市场规模迅速扩大，国内企业开始加大研发投入，提高产品质量和性能。2017年，我国锂电池结构件（仅包括圆柱与方形结构件）市场规模为31亿元，到了2021年增长至181亿元，占全球总规模的71%。2021年以来，中国锂电池结构件产业进一步成熟，形成了一批具有国际竞争力的企业。随着技术进步和市场需求的变化，锂电池结构件的设计和生产逐渐向着轻量化、高能量密度、高安全性等方向发展。与此同时，中国政府出台了一系列政策，如《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，支持新能源汽车及动力电池产业链的发展，进一步推动锂电池结构件市场规模的增长。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

锂电池结构件行业属于技术含量较高的行业，综合了金属材料、机械工程学、模具开发、化学、电子、机电、精密控制等多种学科的技术，每个环节的技术水平都将对产品的质量和性能产生直接影响；并且锂电池结构件行业的制造工艺、质量控制等需要在进行大量的生产实践后方可习得，尤其在前期的产品研发、模具开发和针对客户不同产品的快速响应等方面，需要积累深厚的行业经验后才能和下游客户进行良好的对接和配合。新进入锂电池结构件行业的企业难以在短期内实现多学科的交叉整合，掌握核心工艺和关键技术。因此较高的综合技术积淀要求造就了较高的行业技术壁垒。

2、规模壁垒

锂电池结构件行业企业具有典型的规模效应，在生产规模达到一定程度后，固定成本得到有效分摊，边际生产成本会逐步下降，规模效益逐步显现，从而在单位成本上占据优势。新进入锂电池结构件行业的企业通常销售规模较小，同等技术条件下难以在成本上和先入企业竞争。

3、资金壁垒

锂电池结构件行业需要一定的资金投入，尤其在中高端锂电池结构件领域和新兴的动力锂电池结构件领域，单套生产设备的资金投入巨大；而且若下游高端客户是国际知名企业，其通常会与上游供应商约定一定的付款账期，供应商需要进行一定的流动资金投入。因此，新进入锂电池结构件行业的企业在业务开展阶段体量较小，通常难以积累庞大的资金进行大规模设备投资和流动资金投资。

五、产业链

1、行业产业链分析

锂电池结构件产业链上游为原材料，包括钢材、铝材、铜材、塑料以及功能性材料；产业链中游为锂电池结构件的生产制造；产业链下游为锂电池结构件的应用领域，包括新能源汽车、储能系统、消费电子等。

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