锂电池电芯厂家 中国9家电芯厂商上榜Q3全球一级储能供应商名单

中国9家电芯厂商上榜Q3全球一级储能供应商名单

　　日前，彭博新能源财经(BNEF)发布了截至2024年Q3的全球一级标准储能供应商名单，共38家储能企业上榜。其中，中国企业占据27个席位，占比超70%，包含9家电芯供应商和18家系统集成商。

　　· 中国9家电芯供应商分别为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、远景储能、瑞浦兰钧、国轩高科、海辰储能、鹏辉能源和南都电源。

　　· 中国18家储能系统集成商分别为许继电气、天合储能、特隆美、双一力、阳光电源、双登集团、采日能源、融和元储、远信储能、精控能源、科华数能、为恒智能、奇点能源、海博思创、华为、库博能源、中车株洲所、科陆电子。

　　· 上榜的其他11家储能厂商则分别为特斯拉(美国)、Fluence(美国)、Powin Energy(美国)、FlexGen Power Systems(美国)、Eos Energy(美国)、三星SDI(韩国)、Saft(法国)、瓦锡兰(芬兰)、Canadian Solar e-STORAGE(加拿大)、NHOA Energy(意大利)、Invinity(英国)。

　　值得一提的是，上述38家储能企业中，除英国的Invinity Energy Systems专注于钒液流电池(VRFB)技术、Eos Energy选择锌电池技术路线外，其他厂商则均为锂电池技术路线。

　　该名单的发布方为BNEF，据悉，其基于BNEF储能项目数据库中数百个储能品牌进行充分考察与严格筛选，被业内视为评判一家储能企业实力的权威参考标准，发布频次为每季度一次。电池中国注意到，与今年前两个季度相比，第三季度的名单呈现出新的特点，值得关注。

01

Q3“全球一级标准储能供应商名单”呈现新特点

　　首先，最直观的表现是，储能厂商的数量逐季度增加，中国储能企业占比提升。 今年Q1名单中，全球共25家储能厂商上榜，其中中国电池品牌占据14个席位;Q2共35家储能企业入选，有23家中国企业;Q3名单中共38家储能厂商，中国企业有27家。由此看来，中国储能企业在今年Q1、Q2、Q3全球一级标准储能供应商名单中的占比，分别为56%、66%、71%，呈现逐季上升的趋势。这在一定程度上表明，中国的锂电池品牌在全球范围内具有较高的认可度，同时也是市场对我国储能电池产品品质、技术实力及服务质量的再次肯定。

　　其次，有13家中国储能企业连续三个季度上榜，其中包括7家电芯厂商 。这13家企业分别为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、国轩高科、南都电源、天合储能、阳光电源、采日能源、融和元储、科华数能、中车株洲所。其中，Q2新增的电芯厂商为远景储能，Q3则较Q2再次新增了鹏辉能源。

　　第三，有9家海外储能企业连续入选 。特斯拉(美国)、Fluence(美国)、Powin Energy(美国)、FlexGen Power Systems(美国)、三星SDI(韩国)、Saft(法国)、瓦锡兰(芬兰)、NHOA Energy(意大利)、Invinity(英国)连续三个季度均上榜。

　　此外，美国Q3新增了Eos Energy;加拿大从Q2新增了Canadian Solar e-STORAGE;韩国LG Energy Solution入选了Q2、Q3的榜单，Hyosung Heavy Industries则只在Q2出现过一次。值得一提的是，加拿大的Canadian Solar e-STORAGE为阿特斯阳光电力集团股份有限公司的子公司。

02

上榜的9家中国电芯厂商实力一览

　　据电池中国了解，能够入选上榜的企业都经过了严格的标准评估，但机构并未披露榜单企业的具体项目资料，电池中国将主要从电芯/系统产品、订单及项目等角度，展示上榜的9家中国电芯厂商的实力。

　　>>> 宁德时代

　　今年4月，宁德时代发布了6.25MWh的天恒储能系统，20尺集装箱容量达6.25MWh。

　　机构统计数据显示，2021-2023年，宁德时代连续三年位列全球储能电芯出货量第一。2023年，其储能电芯出货量达69GWh，占全球185GWh总出货量的40%。宁德时代披露的2024年一季度报告显示，其一季度电池销量约95GWh，其中储能电池销量占比近20%，即约为20GWh。

　　>>> 比亚迪

　　今年4月，比亚迪发布了新一代魔方系统MC Cube-T，容量达6.432MWh，此外还有Cube T28、20尺集装箱、E-Panel家庭储能系统、储能模组、新型电池等多元产品。

　　今年1月，比亚迪与西班牙可再生能源生产商Grenergy公司签署协议，将为其在智利的Oasis de Atacama项目提供1.1GWh储能系统。数据显示，2023年，比亚迪储能电池装机量为28.4GWh，累计出货量达40.4GWh;今年上半年其动力/储能电池累计装机总量约为72.6GWh。

　　>>> 亿纬锂能

　　储能产品及订单方面，亿纬锂能已布局有560Ah、628Ah储能电芯，及Mr.Giant系统。6月，亿纬锂能发布消息称，其与美国头部系统集成商Powin签署15GWh的战略合作，此前在2021年和2023年分别与Powin签订1GWh、10GWh磷酸铁锂储能电池供货协议。据其发布的2023年年报，2023年亿纬锂能储能电池出货量为26.29GWh。此外，国外机构统计显示，今年上半年亿纬锂能储能电池出货量在中国储能企业中排名提升至第二位。

　　产能建设及规划方面，资料显示，其目前已形成广东惠州、湖北荆门及武汉、浙江宁波、江苏启东及盐城、四川成都龙泉驿及简阳、云南玉溪及曲靖、辽宁沈阳、匈牙利、马来西亚等13个生产基地。根据亿纬锂能的战略目标，其2024年储能电池出货目标为50GWh，同比翻倍。

　　>>> 远景储能

　　远景储能具备自研自制电芯、PCS、BMS、EMS到SCADA系统的全栈技术能力。今年4月，其发布了搭载自研350Ah储能电芯的20尺“交直一体”5.6MWh储能系统——远景EnPower智慧储能。

　　机构统计数据显示，2023年远景储能出货量国内第四、全球第五。资料显示，远景储能在全球参与项目超200个，已在欧洲、中东、非洲、东南亚等海外市场交付多个大型储能项目，打造了包括新加坡裕廊岛项目、英国Wormald Green项目等多个标杆储能项目。截至目前，其储能电池产品累计交付超15GWh，在手订单25GWh。

　　>>> 瑞浦兰钧

　　6月，瑞浦兰钧推出最新的587Ah、625Ah储能电芯及7.03MWh储能系列产品，现役产品包括314Ah、320Ah、345Ah等多款电芯及5.11MWh、5.51MWh储能系统。

　　4月，瑞浦兰钧与Powin基于其“问顶”320Ah电芯签署12GWh的储能电芯合作协议;去年9月，瑞浦兰钧曾与Powin基于320Ah电芯签署8.4GWh印度尼西亚电池采购项目协议。数据显示，瑞浦兰钧在2023年全年的储能电池订单超45GWh。

　　>>> 国轩高科

　　产品及客户方面，国轩高科推出了搭载自研330Ah、314Ah电芯的5MWh储能液冷集装箱Gotion GRID、Gotion EDGE工商业户外储能柜、Gotion HOME户用储能等系列产品。6月，其拿下CFGE(长风绿能)和Delta PCS(台达电子)合计2GWh的储能项目订单。主要合作客户有三峡集团、Edison Power、PodPoint、苏美达、Invenergy等。

　　财报数据显示，国轩高科2023年储能电池系统实现营业收入69.32亿元，储能板块毛利润超18%，储能业务占总收入的比例上升至近22%。据悉，其已经在斯洛伐克、泰国、印尼、印度、美国、越南、德国等地建成海外工厂。

　　>>> 海辰储能

　　产品方面，2023年年底，海辰储能发布了长时储能专用电芯MIC 1130Ah;去年4月，其发布了320Ah储能专用电芯;今年6月，发布了HeroEE2 户用电源产品方案，内置电量达2kWh。

　　订单方面，今年1月，海辰储能与Powin签署5GWh储能电池框采合作协议;6月与Jupiter Power达成3GWh储能系统供货协议。

　　>>> 鹏辉能源

　　日前，鹏辉能源发布公告称，其拟在内蒙古乌兰察布市察哈尔高新技术开发区建设年产10GWh储能电芯及系统集成项目，该项目计划于今年9月开工，2025年10月投产。

　　储能产品及产能布局方面，鹏辉能源推出了搭载其自研风鹏314Ah电芯的Great Com 5MWh液冷储能系统、工商储Great One 200kWh-260kWh液冷户外储能柜等产品。据悉，鹏辉能源已在美国、德国、日本、新加坡、印尼等地设立办事处，并在越南建立工厂，组建了多支海外专业的本土化团队;另有统计显示，其2023-2024年已获得超14GWh的储能订单。

　　>>> 南都电源

　　今年4月，南都电源发布了690Ah超大容量储能电芯，据悉，该电芯兼容650Ah-750Ah容量，体积能量密度约380Wh-440Wh/L，循环寿命达到15000次/20年，电芯单体容量超过2kWh，能量效率超96%。去年10月，南都电源推出了314Ah储能专用电芯及Center L Plus 20尺5MWh+液冷储能系统。

　　6月，南都电源储能酒泉制造基地项目投产，据悉，该项目规划了年产4GWh锂电池、Pack及储能系统集成的生产线。此外，南都电源披露的数据显示，其储能业务累计装机量达50GWh，新型电力储能累计装机规模达6GWh，业务涉及全球40多个国家。

TOP10！2024年上半年全球储能电芯出货量企业榜单

国家能源局统计：今年1-6月，国内光伏装机102.48GW，同比增长30%，风电装机25.84GW，同比增长12%。

据ICC鑫椤资讯统计，2024年上半年国内储能电池出货量126Gwh，同比增长40%；全球储能电池出货量达130Gwh，同比增长35%。

今年一季度下游受去年底累库影响，出货相对偏淡，为41Gwh ；二季度由于成本下降至低点，280Ah电芯价格回落至0.3元/wh，N型光伏组件价格也跌至0.8元/W，欧洲也在6月中旬迎来降息，储能项目融资成本有下降趋势，储能项目拿货和开工都比较积极，出货大幅攀升，环比一季度接近翻倍，达78Gwh ，其中6月出货超30Gwh，创历史新高。

数据来源：ICC鑫椤资讯

上半年储能需求爆发很大原因来自于储能建设成本的下滑，国内储能系统今年1月跌破0.7元/wh，2月跌破0.6元/wh， 储能系统价格在3月达到低位后，下游储能项目开工和拿货都非常积极，不少去年已经动工但进度缓慢的项目也在上半年完成了并网。

今年上半年国内630之前并网的项目大部分在3月下旬到4月初这个时间段开工，由于部分省份储能并网时间有延后到7月，也导致今年5-6月份储能电池出货增长异常迅猛，不少储能系统厂家选择在6月价格低位进行补库。

上半年储能需求并网主要由中美欧三大市场引领，中美以大储为主， 中国需求主要集中在浙江、江苏、山东、新疆等地，而美国储能项目主要集中在加州、德州、亚利桑那州、新墨西哥州等光照条件较好的区域，欧洲目前大储需求增速较快，尤其是英国、爱尔兰及东欧国家，荷兰、比利时今年工商业表现突出，德国、捷克、奥地利、瑞士、意大利、西班牙依然以户储为主。

南半球由于进入冬季，需求也在快速上升，南非、澳大利亚、智利等区域不少大储项目也在二季度末开工， 如南非奥亚混合能源电站94兆瓦/242兆瓦时、澳大利亚南澳洲Templers138兆瓦/330兆瓦时、澳大利亚Collie电池系统扩容项目560 MW/2240 MWh。东南亚、中亚、中东、西非等地的大储项目也在积极推进，如乌兹别克斯坦安集延州洛奇150MW/300MWh储能项目。

就连之前不愠不火的印度也在今年开启了大规模的储能招标，仅在2024年第一季度，印度各地就进行了7.4GW储能系统招标， Mercom India Research公司表示，截至今年第一季度末，印度共发布了57GW招标，其中11.5GW的储能项目已经获得批准。根据印度中央电力局(CEA)在去年发布的2031～2032年国家电力计划，储能部署需求将增长到74GW/411.4GWh，其中175.18GWh来自抽水蓄能发电设施，236.22GWh来自电池储能系统。

数据来源：ICC鑫椤资讯

上半年，宁德时代 持续引领储能行业发展，314Ah和EnerD大批量出货及并网，今年发布首5年功率、容量零衰减的天恒储能系统，继续保持第一的市场份额；

亿纬锂能 从去年开始发力后，一发不可收拾，今年又与海得、林洋储能、晶科储能、POWIN签约超20Gwh的储能电池订单，稳居第二的市场份额；

中创新航 上半年表现不俗，武汉基地三期产线投产后，5、6月份314Ah电芯大批量出货，首次进入第三，算是上半年的一匹黑马。

数据来源：ICC鑫椤资讯

备注：数据仅供参考，最终以公司公告为准

展 望

上半年需求主要为调峰调频资源短缺的沿海省份，电网侧需求较大，下半年主要为电源侧需求，随着西北大基地的开工建设，风光项目的抢装必将带来储能需求的爆发。

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