国内锂电池产量已占全球一半 追“风口”入局企业超30家
每经记者 欧阳凯
8月31日，《每日经济新闻》记者从2016第三届中国锂电产业峰会获悉，2016年上半年全球锂电池产量为56.42GWH，同比增长20.8%，预计全年产量将达到115.38GWH；上半年中国锂电池产量为28.15GWH，同比增长30.5%，占到全球近一半的产量，预计全年产量将达到62.34GWH。
值得注意的是，在当前中国锂电应用市场占比中，3C电池仍是主导，占比达54.5%，EV（动力）电池占39.6%，ESS（储能）电池只有5.8%。起点研究CEO李振强在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，中国EV锂电池比例今年将超过3C电池成为最大应用端，未来EV有望保持40%以上复合增长，而ESS市场爆发预计在2018年。
并购热度或在明年年中消退
从总体规模来看，目前全球锂电池产量居前10的企业市场集中度为66.4%，其中中国锂电池企业有5家，但单个规模小于国外；而中国锂电池产量前10的企业市场集中度为44.4%，还远低于国外，其中，EV市场前10的占比为62.9%，集中度比3C电池高。
根据锂电大数据统计，2016年预计中国EV锂电池产值为302亿元，同比增长153.8%，其中产量前10的企业市场集中度为81.8%，集中度相比2015年会有所提升。
李振强表示，从去年到现在，锂电池行业平均每个月便有一到两起并购案例发生，尤其是今年，并购案例数量相比去年大幅增加，锂电池企业整体估值也处于短期高位。
多位锂电池企业人士在接受记者采访时认为，放眼A股，锂电池行业的并购热度还将持续，标的估值也将水涨船高，至少到明年中期，并购热度才会有所消退或缓解。
“估值是否合理其实也是见仁见智，但高估值背后必然有较高的业绩对赌，从已有的案例来看，收购后未达业绩预期并不少见，相信这也会给市场和行业敲响警钟”，一家锂电池企业的副总裁告诉记者。
锂电大数据的统计显示，在当前所有的锂电池行业股权收购案例中，以比亚迪估值1563亿最高，此前7月，三星30亿入股比亚迪，持股近2%，紧随其后的是锂矿企业智利SQM，估值350亿元。
《每日经济新闻》记者注意到，当前资本市场最受关注的珠海银隆、比克动力的估值分别为130亿元，90亿，位居估值排行榜的第三、第四位，前者拟置入格力电器（000651，SZ）麾下，后者先后被长信科技（300088，SZ）、力合股份（000532，SZ）“看中”，长信科技在今年2月宣布重启并购比克动力，力合股份则在8月29日公告称，拟通过全资子公司珠海铧盈投资出资3亿元参与比克动力的增资，占有3.33%的股权。
企业追逐动力电池“风口”
李振强表示，从其最近走访调研来看，包括比亚迪、天津力神、中聚电池、国轩高科等主流动力电池企业均在加速扩产，抢占更多市场份额，仅2016年以来新进入的动力电池企业便超过30家，不乏3C电池企业转型、跨界以及铅酸电池企业转型等。
“我们也有所统计，上游材料企业也在进行扩产，但整体扩产速度、投产时间和扩张规模要慢于电池厂，短期一到两年上游材料还是处于偏紧情况。”李振强认为。
锂电大数据的统计显示，上半年，锂电池的四大关键材料正极材料、负极材料、电解液、隔膜，其在国内的产量均占到各自全球产量的一半左右。“上半年国内隔膜产量为4亿平米，同比增长31.6%，几乎占到全球隔膜产量7.9亿平米的一半。”，李振强指出。
在锂电各环节，毛利率上升较大的是天齐锂业（002466，SZ），主营碳酸锂，毛利率从2014年的11%飙涨到2015年的32.01%。今年在继续大幅提升。主营锂盐的多氟多（002407，SZ）、主营电解液的天赐材料（002709，SZ）等，其毛利率也有较大提升，其它环节则相对稳定。
2016年中国汽车动力锂电池产值TOP25
（原标题：GGII：2016年中国汽车动力锂电池产值TOP25）
高工产研锂电研究所(GGII)统计显示，2016年中国汽车动力电池产量30.8GWh，同比增长82%。增长原因有1)2016全国新能源汽车产量同比增速37%；2)2015年底生产的部分整车需补装电池；3)2009-2013年生产的部分整车需要换装电池。
技术路线来看，2016年三元动力电池的比例有较大上升，从2015年的23%上升至2016年的28%，受新版补贴将以动力电池组能量密度为调整系数影响，2017年三元动力电池的占比将继续上升。
从产值来看，2016年中国汽车动力电池(组)产值645亿元，同比增长69%，产值增速小于产量增速，因为三元动力电池占比上升，另外2016年最后2个月，动力电池价格降幅较大。
从产能来看，2015年国内动力电池产能缺口，供应不足，2016年多家动力电池企业开启扩产计划。GGII调研显示，截止2016年年底，国内动力电池新增动力电池产能较同期增加了42GWh，总量是去年的2.8倍。受2016年11月份《新版动力电池规范条件影响》，2017年国内动力电池扩产潮仍将持续。
为帮助行业同仁更好地了解动力电池市场、选择合作伙伴、为投资者提供一定参考依据，高工产研锂电研究所(GGII)通过调研，排出2016年国内动力电池产值TOP25，以飨读者。
数据来源：高工产研锂电研究所(GGII)
1、技术与市场比翼齐飞：宁德时代新能源科技股份有限公司(CATL)
简介:CATL成立于2011年，总部位于福建宁德，2015年宁德时代新能源完成股权变更，成为全中资公司，公司研发生产电动汽车及储能系统的锂离子电池，电动汽车电池模组，电动汽车电池系统，动力总成，大型电网储能系统，智能电网储能系统，分布式家庭储能系统，及电池管理系统(BMS)。
2012年，宁德时代新能源在青海成立青海时代新能源科技有限公司，主要从事动力锂电池、储能锂电池制造和销售。
生产基地：福建宁德、青海西宁、江苏溧阳(在建)，规划到2020年产能达到50GWh。
近期动态：
1)2017年1月,CATL收购维美德汽车22%股份；
2)2016年9月，CATL总投资100亿元的锂离子电池长三角生产基地在江苏溧阳中关村科技产业园举行了开工仪式，规划产能为10GWh；
2、产业链合力：比亚迪股份有限公司
简介：比亚迪成立于1995年，是一家拥有IT、汽车及新能源三大产业群的民营企业。比亚迪新能源产业涉及上游矿产、电池材料(六氟磷酸锂、隔膜、电解液、正极材料)、锂电池、、电动汽车领域均涉足，其动力锂电池业务主要分布在惠州、深圳、青海(在建)三个基地。比亚迪打通了上游矿产资源到下游整车全产业链，实现产业链闭环。
生产基地：广东惠州、广东深圳、青海西宁(在建)；
动态：
1)2017年2月比亚迪在《投资者关系活动记录表》中表示，公司在深圳惠州、坑梓两个动力电池生产基地，目前共有10Gwh的产能。同时比亚迪正在坑梓基地扩建的6Gwh产能，预计2017年达产。
2)2016年10月，青海比亚迪年产10HWh动力锂电池项目、年产2万吨动力电池材料生产及回收项目，分别在西宁(国家级)经济技术开发区南川工业园和海东临空综合经济园区开工；
3、模式创新与资本新贵：深圳沃特玛电池有限公司
简介：深圳沃特玛成立于2002年，位于深圳市坪山新区。沃特玛现在主要产品为磷酸铁锂圆柱电池，公司目前正加强对三元锂电池开发，2017年将推出三元锂电池。
2013年10月沃特玛成立沃特玛创新联盟，各地政府纷纷与创新联盟合作，开创了国内新能源汽车产业新模式，目前沃特玛创新联盟已经有超过1000企业成员。
2014年10月，深圳市民富沃能新能源汽车有限公司成立，民富沃能是沃特玛的全资子公司，同时是沃特玛创新联盟副理事长单位，主要从事电动汽车技术研发及新能源汽车租赁与销售、充电维护的创新型运营。
生产基地：广东深圳、山西临汾、陕西渭南、河北唐山、湖南郴州、湖北荆州、安徽铜陵、湖北十堰、河北许昌等超过10个地方。
动态：
1)2016年11月坚瑞沃能入主澳洲Altura矿业；
2)2016年9月坚瑞消防作价52亿元完成对深圳市沃特玛电池有限公司100%的股权收购。
4、上下游布局，资本市场火热：合肥国轩高科动力能源有限公司
简介：合肥国轩成立于2006年，主要从事锂离子电池及锂电材料研发、生产及销售。2015年4月公司成功借壳东源电器，截止2017年2月13日，总市值272亿元。2016年之前公司主营方形磷酸铁锂电池和圆柱铁锂电池，2016年公司三元电池产线投产。
合肥国轩在庐江自产磷酸铁锂材料。2016年公司与星源材质合资成立公司，主要生产锂电隔膜，目前工厂正在建设中，产能为8000万平方米/年，产能将于2017年投放。
生产基地：安徽合肥、山东青岛、江苏昆山、江苏南京、河北唐山(在建)、四川成都(在建)等；
动态：1)2016年3月合肥国轩以自有资金人民币30720万元，认购北汽新能源新增注册资本12000万元，增资完成后，合肥国轩持有北汽新能源3.75%股权。
5、老牌锂电企业发力动力领域：天津力神电池股份有限公司
简介：天津力神成立于1997年，主要从事锂离子电池生产、销售，产品包括软包电池、圆柱电池、方形铝壳电池。软包电池主要针对数码市场，圆柱电池则应用于数码、动力市场，方形电池应用于动力市场。
十三五期间，力神规划以天津为总部基地，在全国范围内按照“贴近车厂，贴近项目”的原则，建设东北、华中、华东、西南和华南等动力电池产业基地。其中武汉、青岛、苏州等厂已经开工建设，武汉为pack厂已经投产。
生产基地：生产基地主要包括天津、山东青岛、江苏苏州、四川绵阳等地，规划到2020年产能达到20GWh；
动态：1)2016年11月力神总裁表示力神在考虑在上海或深圳上市。
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