锂电池需求预测 2024年中国锂电池结构件市场调查，产业链全景及市场需求规模预测|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

2024年中国锂电池结构件市场调查、产业链全景及市场需求规模预测

摘要： 锂电池结构件是指构成锂电池的各个组件和部件，包括外壳、盖板、正负极片、隔膜、电解液等。近年来，我国锂电池结构件行业市场规模整体呈现逐年增长的趋势。据统计，2023年中国锂电池结构件行业市场规模约为477亿元。未来在下游应用领域快速发展下，锂电池需求将继续扩张，锂电池结构件将迎来更广阔的发展空间。

一、定义及分类

锂电池结构件是指构成锂电池的各个组件和部件，包括外壳、盖板、正负极片、隔膜、电解液等。这些结构件在锂电池中起着关键的作用，如传输能量、承载电解液、保护电池安全性、固定支承电池等，并根据应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特定功能。锂电池结构件按照形状可分为圆柱形电池结构件、方形电池结构件和软包电池结构件。按照安全需求，可分为带安全阀或者带断电保护装置的结构件。按照电池中的组成结构，可以分成铝/钢壳、盖板、连接片和安全结构件等。

二、行业政策

随着锂电池应用范围的不断拓展，政策也要求加速锂电池的推广应用，并加大政策支持力度。在新能源汽车领域，国家已经推出多项政策来鼓励消费者购买和使用电动汽车，间接推动了锂电池结构件行业的发展。2022年2月，内蒙古自治区人民政府印发《关于促进制造业高端化、智能化、绿色化发展的意见》，提出要依托锂离子电池正负极材料、超高功率石墨电极、隔膜等产业基础，重点发展储能电池、储能控制系统制造业。2024年3月，河南省人民政府办公厅印发《河南省加快制造业“六新”突破实施方案》，提出要大力发展正负极、电解液、隔膜等金属离子电池材料，布局发展钠离子电池、全（半）固态电池产业。

三、发展历程

中国锂电池结构件的发展经历了三个阶段，分别是1998-2010年的起步阶段、2011-2020年的快速发展阶段以及2021年-至今的成熟与创新阶段。1998年，中国首次引入锂电池相关技术，标志着锂电池产业在中国的初步发展。在此阶段，中国锂电池结构件产业处于起步阶段，主要依赖进口或模仿国外产品。随着智能手机、平板电脑等消费电子产品的普及，以及新能源汽车市场的兴起，中国锂电池产业进入快速发展期。锂电池结构件市场规模迅速扩大，国内企业开始加大研发投入，提高产品质量和性能。2017年，我国锂电池结构件（仅包括圆柱与方形结构件）市场规模为31亿元，到了2021年增长至181亿元，占全球总规模的71%。2021年以来，中国锂电池结构件产业进一步成熟，形成了一批具有国际竞争力的企业。随着技术进步和市场需求的变化，锂电池结构件的设计和生产逐渐向着轻量化、高能量密度、高安全性等方向发展。与此同时，中国政府出台了一系列政策，如《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，支持新能源汽车及动力电池产业链的发展，进一步推动锂电池结构件市场规模的增长。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

锂电池结构件行业属于技术含量较高的行业，综合了金属材料、机械工程学、模具开发、化学、电子、机电、精密控制等多种学科的技术，每个环节的技术水平都将对产品的质量和性能产生直接影响；并且锂电池结构件行业的制造工艺、质量控制等需要在进行大量的生产实践后方可习得，尤其在前期的产品研发、模具开发和针对客户不同产品的快速响应等方面，需要积累深厚的行业经验后才能和下游客户进行良好的对接和配合。新进入锂电池结构件行业的企业难以在短期内实现多学科的交叉整合，掌握核心工艺和关键技术。因此较高的综合技术积淀要求造就了较高的行业技术壁垒。

2、规模壁垒

锂电池结构件行业企业具有典型的规模效应，在生产规模达到一定程度后，固定成本得到有效分摊，边际生产成本会逐步下降，规模效益逐步显现，从而在单位成本上占据优势。新进入锂电池结构件行业的企业通常销售规模较小，同等技术条件下难以在成本上和先入企业竞争。

3、资金壁垒

锂电池结构件行业需要一定的资金投入，尤其在中高端锂电池结构件领域和新兴的动力锂电池结构件领域，单套生产设备的资金投入巨大；而且若下游高端客户是国际知名企业，其通常会与上游供应商约定一定的付款账期，供应商需要进行一定的流动资金投入。因此，新进入锂电池结构件行业的企业在业务开展阶段体量较小，通常难以积累庞大的资金进行大规模设备投资和流动资金投资。

五、产业链

1、行业产业链分析

锂电池结构件产业链上游为原材料，包括钢材、铝材、铜材、塑料以及功能性材料；产业链中游为锂电池结构件的生产制造；产业链下游为锂电池结构件的应用领域，包括新能源汽车、储能系统、消费电子等。

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2030年全球电池需求将达4100GWh 呈现五大发展趋势

咨询机构贝恩公司(Bain & Company)在日前发布的一份报告中指出，随着电动汽车销量的持续增长，全球电池需求预计将在2023年至2030年间翻两番，达到4100GWh。相应地，汽车电动汽车制造商必须重新审视自己的电池战略。

报告指出，2023年，全球每周售出的电动汽车超过25万辆，超过了十年前的一年总销量。随着越来越多的人购买电动汽车，电动汽车制造商对电池的需求也在持续增长。预计到2030年，电动汽车市场的未来增长将推动全球电池销量达到2023年市场需求的4倍以上。

贝恩公司高级制造服务部门驻班加罗尔合伙人Mahadevan Seetharaman表示：“电池是电动汽车制造商最大的成本驱动因素，也是影响产品性能的关键。然而，电池化学成分的更新和变化，尤其是锂离子电池正在影响这些公司的产品路线图。世界各地的电动汽车制造商都面临着使用哪种类型电池以及是自行开发还是与其他公司合作开发电池的关键选择。”

该报告指出，电动汽车制造商面向2030年电动汽车电池市场需要关注以下五大主题：

1.在可预见的未来，锂离子电池仍将占据全球电动汽车市场的主导地位

锂离子电池一直主导着全球电动汽车电池市场，并将继续占据主导地位。固态电池和高密度钠离子电池等新兴技术仍处于原型和试点制造阶段，预计到2030年在全球电池市场份额将保持在个位数范围内。

2.NMC电池和LFP电池占电动汽车电池销量90%以上

研究表明，镍锰钴三元锂离子电池(NMC)和磷酸铁锂电池(LFP)目前占电动汽车锂离子电池销量的90%以上。

由于对电动汽车的强劲需求和具有成熟的供应链，LFP电池在中国逐渐占据主导地位。除此之外，能量密度更高的LFP电池变体(例如M3P电池和LFMP电池)的出现也增强这一过程。

而在美国和欧盟电动汽车市场中，LFP电池有一定份额，但由于多种原因，这一份额仍将低于中国。

首先，这些国家和地区几乎没有运营LFP电池生产工厂，现有的供应链也不如中国成熟。因此，由于进口LFP电池的成本较高，将会削弱其相对于NMC电池的成本优势。与NMC电池相比，LFP电池回收成本更高加剧了这种情况。

此外，许多电池制造商正在研究生产无钴或低钴的NMC电池变体，这将进一步降低LFP电池的成本优势。

最后，进口关税和更广泛的地缘政治挑战可能使LFP电池不太适合寻求建立更具弹性供应链的欧美电动汽车制造商。

3.锂离子电池将继续降低成本，提高性能

锂电池技术将在阴极化学、阳极化学、电池形状因素和电池组架构方面发生重大变化。电动汽车制造商正在密切关注多项创新，例如通过电池到底盘技术实现电池集成，将电池直接嵌入汽车结构中，采用降低能耗和制造成本的干电极制造工艺，以及采用提高电池寿命的AI管理系统。

4.到2030年，固态电池和钠离子电池将成为实现商业化的新兴技术

与NMC电池相比，固态电池的能量密度要高得多，而且安全性更高，充电速度更快，续航时间也更长。然而，在多次推迟之后，固态电池制造商直到最近才推出展现其概念的电池产品，而实现商业化可能需要三到四年的时间。

钠离子电池有望比锂离子电池成本更低，而且安全性更高，能够在更低的温度下运行。然而，钠离子电池能量密度一直很低，但目前在这方面已经取得了进展，有些钠离子电池的能量密度已经与LFP电池相当。多家电池制造商宣布了到2025年规模化生产的计划。贝恩公司预计，2025年上半年，用于电动汽车的钠离子电池将实现商业化。

5.电池回收的需求将会增长

由于应用的数量大幅增长，预计电动汽车电池的回收数量也随之增长。有关电池回收、再循环和回收利用的全球法规将会越来越多。

这些法规将进一步促进电池回收利用。一些电池制造商和电动汽车制造商正在探索新的商业模式（例如电池租赁），以保持电池的所有权并承担回收责任。