智研咨询发布：2024年中国锂电池电解液添加剂市场深度分析报告
智研咨询 组织编撰的《2024-2030年中国锂电池电解液添加剂行业市场现状分析及未来前景规划报告》 （以下简称“《报告》”）是中国锂电池电解液添加剂 领域的专业市场研究报告，是锂电池电解液添加剂行业发展忠实的记录者和见证者。旨在为中国锂电池电解液添加剂行业生产厂家、政府机构、业界专家了解和掌握中国锂电池电解液添加剂发展脉络提供全面参考。
《报告》自2020年开始出版，每年一版，目前已连续5年。智研咨询研究团队持续跟进锂电池电解液添加剂发展历程，总结现状、深化研究、探索规律，《报告》总计12章，从发展态势、发展环境、市场供需、区域分布、产品价格、产业链分析、重点企业、风险与对策、发展趋势等多个方面，通过详实的数据，全面总结和回顾了2023年锂电池电解液添加剂行业的新趋向、新亮点，同时对现存问题进行了深度思考，为下一步锂电池电解液添加剂行业高质量发展提出了一系列有益的建议和未来的展望。
锂电池电解液添加剂是指改善电解液的电化学性能和提高阴极沉积质量而加入电解液中的添加物，是电解质的重要组成部分。电解液添加剂种类众多，在电解液中质量占比小、单位价值高，在不提高生产成本和改变生产工艺的情况下就能够定向优化电解液的导电率、阻燃性能、过充电保护、倍率特性等性能。据统计，2023年我国锂电池电解液添加剂产量为7.0万吨，需求量为6.8万吨，市场规模为80.7亿元。
锂电池电解液添加剂行业产业链上游原材料包括氢氧化锂、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、氟化钾、液碱等。这些原材料是制造电解液添加剂的基础物质。中游则是锂电池电解液添加剂的生产环节。下游主要包括3C电子电解液、动力电池电解液、储能电池电解液等。这些应用领域的终端产品是锂离子电池，它们广泛应用于手机、笔记本电脑、电动汽车、储能系统等领域。
国内锂电池电解液添加剂生产商主要华盛锂电、瀚康新材、邵武创鑫、天硕氟硅、青木高新、华一股份、天赐材料、瑞泰新材、万润股份、永太科技等。其中华盛锂电是VC和FEC市场领先的供应商之一，市场占有率仍处于行业前列。2023年公司营收5.25亿元，同比下降39.09%，其中VC收入3.28亿元，同比下降32.95%，FEC收入1.53亿元，同比下降51.9%。华一股份是一家专注于锂离子电池电解液添加剂的研发、生产和销售的企业，是国内锂电池电解液添加剂重要生产企业之一，公司核心产品为碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）。青木高新是专业从事集功能性高新材料研发、生产、销售为一体的精细化工企业，主要从事锂电池电解液的添加剂制造与销售。公司主要产品：碳酸亚乙烯酯；氟代碳酸乙烯酯；1,3-丙烷磺内酯。
智研咨询研究团队围绕中国锂电池电解液添加剂产业规模、产业结构、重点企业情况、产业发展趋势等方面进行深入分析，并针对锂电池电解液添加剂产业发展中存在的问题提出建议，为各地政府、产业链关联企业、投资机构提供参考。
数据说明：
1：本报告核心数据更新至2023年12月（报告中非上市企业受企业信批影响，相关财务指标或存在一定的滞后性），报告预测区间为2024-2030年。
2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。
3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。
4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。
智研咨询 作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划 等。提供周报/月报/季报/年报 等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
2022年中国电解液行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）
中商情报网讯：电解液是化学电池、电解电容等使用的介质，是离子传输的载体。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。
一、产业链
电解液产业链上游主要包括溶剂、溶质、添加剂，其中溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯等；溶质主要指六氟磷酸锂；电解液添加剂主要包括成膜添加剂、过充保护添加剂、高/低温添加剂等。中游为电解液的分类，主要有液体电解液、固体电解液、熔盐电解液等；电解液下游主要应用于动力电池、消费电池、储能电池、电容器。
资料来源：中商产业研究院整理
电解液产业链上游溶剂上市企业包括胜华新材、奥克股份等；溶质企业包括永太科技、天际股份等；添加剂企业主要有华盛锂电、孚日股份等。中游电解液重点企业包括天赐材料、新宙邦、杉杉股份、延安必康等。
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二、上游分析
1.电解液溶剂
近年来，新能源汽车市场空间的扩大带动EC、DMC等主流电解液溶剂需求快速增长。数据显示，中国电解液溶剂需求量由2016年的6万吨增长至2020年的20.7万吨，年均复合增长率为36.3%，预计2022年我国电解液溶剂需求量将达26.5万吨。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
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2.六氟磷酸锂
六氟磷酸锂是电解液的核心物质，是锂离子电池电解液中最重要的溶质且能与各种正负极材料匹配。随着新能源汽车销量的增长，六氟磷酸锂的需求量快速上升。2020年锂离子电池所需的六氟磷酸锂达2.4万吨，预计2025年锂离子电池所需的六氟磷酸锂约10.4万吨，其中动力电池需要约5.4万吨
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从六氟磷酸锂产能分布来看，目前国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年，CR4为55%，产能集中度较高。天赐材料、江苏新泰、多氟多产能较高，占比分别为21%、14%、11%。必康股份、森田新能源占比均为9%。
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3.添加剂
电解液添加剂是电解液的重要组成部分，随着锂电池产业和新能源汽车等下游行业规模的不断扩大，全球电解液添加剂需求量不断扩大，出货量稳步提升。数据显示，2020年，全球锂电池电解液添加剂产量达1.64万吨，2016-2020年复合年均增长率达16.5%，预计2022年将达2.19万吨。
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从全球电解液添加剂企业市场份额来看，江苏华盛是VC和FEC市场领先的供应商之一，2020年在全球市场占有率中排名第一，市场占有率达20.89%。瀚康化工、苏州华一、荣成青木、浙江天硕市场占有率分别为12.85%、6.93%、5.07%、4.80%。
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4.上游重点企业
资料来源：中商产业研究院整理
二、中游分析
1.出货量
随着新能源汽车的快速发展，动力电池产量大幅增减，带动电解液出货量迅速增长。数据显示，我国电解液出货量由2016年的9.8万吨增长至2021年的44.1万吨，年均复合增长率为35.1%，预计2022年中国电解液出货量将达55万吨。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
2.竞争格局
数据显示，我国锂电池电解液市场竞争格局中，按出货量来看，天赐材料市场份额占比最大达29.3%。其次为新宙邦占比达17.6%，国泰华荣占比达14.7%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.区域消费分布
从我国电解液主要消费地区来看，华东、中南地区占据我国电解液绝大部分市场，其占比分别为53.85%、36.98%，西南地区、华北地区、东北地区、西北地区占比分别为7.38%、1.45%、0.18%、0.16%。
数据来源：中商产业研究院整理
4.电解液重点企业
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.动力电池
电解液是动力电池的核心基础材料之一。在国家政策大力支持下，未来新能源汽车渗透率将逐步上升，带动动力电池需求增长。数据显示，我国动力电池出货量以51.5%的复合年均增长率快速增长，由2018年的65Gwh增至2021年的226Gwh。预计2022年将达372Gwh，市场空间巨大。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理
2.储能电池
储能电池是电解液的下游应用领域之一。2021年中国储能电池出货量达48Gwh，同比增长2.6倍。其中，宁德时代储能电池市场份额近六成，比亚迪紧随其后，储能电池市场份额16.0%。中航锂电排名第三，储能电池市场份额4.3%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.超级电容器
近年来，受益于新能源设备、电网建设、交通运输、消费电子等下游行业的持续发展，我国超级电容器市场规模总体呈扩大趋势。数据显示，2021年我国超级电容器市场规模达198.3亿元，同比增长28%，预计2022年将达215.7亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国电解液市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。
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