锂电池下游应用 2021年中国锂电池行业下游应用领域需求分析|上海羊羽卓进出口贸易有限公司

2021年中国锂电池行业下游应用领域需求分析

中商情报网讯：在电动汽车产量高速增长的带动下，全球及我国锂电池产业继续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品、新技术不断涌现，各种新电池技术相继问世。全球锂电池市场主要集中在中日韩，三国合计市场份额超过90%，美国和欧洲市场均不突出。而中国的锂电池市场又是三个国家中规模最大和发展速度最快的，2011年至2018年，我国的锂电池出货量从12GWh增长至102GWh，增长了8.5倍，复合年增长率高达30.67%。中商产业研究院预测2021年我国锂电池出货量达157GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

锂电池在新能源汽车、储能等领域的应用在不断被探索，这两个市场的逐步成熟，将为电池产业提供更大的成长空间。我国锂电池主要应用于电动汽车、电动工具、电动自行车、3C数码产品等领域。

锂电池行业应用领域分析

电动汽车市场

数据显示，2019年全国汽车保有量达2.6亿辆，其中，新能源汽车保有量达381万辆，全年新增120万辆，增长46.05%。新能源汽车增量连续两年超过100万辆。2019年以来，受到宏观经济下行压力、新能源补贴政策退坡、国五燃油车降价等因素的影响，虽然我国新能源汽车产销量仍保持较高水平，但增长速度较前几年的高速增长有所放缓。数据显示，2019年我国新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆，较上年分别下降2.3%和4.0%，其中，纯电动汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%，销售完成97.2万辆，同比下降1.2%。

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理

随着国家政策的逐渐落地，以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等，未来新能源汽车的动力电池需求仍将保持增长。新能源汽车行业的快速发展，将带动上游锂电池及其精密结构件的同步迅速发展。

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电动工具市场

电动工具小型化、轻型化、无绳化成为未来的发展趋势，这为锂电池在电动工具领域的应用和发展创造了条件，吸引了众多动力电池企业的关注。数据显示，2019年我国电动工具锂电池出货量为5.4GWh，同比增长54.8%。锂电池在电动工具上的应用数量成倍增加，逐渐由3串发展到8-10串，未来锂电池在电动工具市场的增长潜力巨大。随着国际电动工具巨头对锂电池的选择转向，国内动力电池企业已积极开发出符合主流电动工具巨头需求的电池技术和产品，并形成紧密战略合作关系，国内锂电企业已具备与国际企业竞争的实力，并进入到国际电动工具巨头的供应链体系，电动工具逐渐为国内锂电池企业创造可观的市场需求空间。

电动自行车

随着技术的进步，锂电池凭借着环保、使用寿命长、质量相对较轻等优势，在电动自行车领域的应用愈发广泛。在现有技术条件下，同样容量的锂电池重量仅为铅酸电池的五分之一，未来随着锂电池安全技术的提升、能量密度的提高，重量会更轻。数据显示，2020年1-10月，全国自行车制造业主要产品中，两轮脚踏自行车完成产量3576.1万辆，同比增长21.9%；电动自行车完成产量2548.0万辆，同比增长33.4%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

我国作为全球电动自行车生产和销售的第一大国，电动自行车作为“国民交通工具”具有全民属性，已成为人们日常短途出行的重要交通工具，覆盖各行各业以及各年龄段的所有人群，电动自行车市场的蓬勃发展也将为动力锂电池的进一步大量应用创造空间。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国锂电池行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

2021年中国锂电池产业链图谱上中下游市场剖析

中商情报网讯：锂电池，是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池大致可分为两类，锂金属电池和锂离子电池。锂电池在传统领域主要应用于数码产品，在新兴领域主要用于动力电池、储能领域。

一、市场规模

随着我国城镇化进程的快速推进，能源需求不断增加。巨大的能源消耗造成了沉重的环境负担，在节能减排要求逐步提高的大环境下，新能源电动汽车产量高速增长。全球及我国锂电池产业继续保持快速增长态势，行业创新加速，新产品、新技术不断涌现，各种新电池技术相继问世。2011年至2018年，我国的锂电池出货量从12GWh增长至102GWh，增长了8.5倍，复合年增长率高达30.67%，预计在2021年我国锂电池出货量达157GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

二、产业链

中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链，以及庞大的基础人才储备，使中国大陆在锂电池及其材料产业发展方面，成为全球最具吸引力的地区，并且已经成为全球最大的锂电池材料和电池生产基地。随着科学技术的发展，现在锂电池已经成为了主流且应用很广泛。

中国锂电池产业链图谱

资料来源：中商产业研究院整理

1.锂电池上游

锂电池产业链上游为原材料资源的开采、加工，主要包括钴、锰、镍、锂、石墨材料、碳材料等。据了解，钴酸锂自从锂离子电池商业化以来，一直作为正极材料的主流被应用。因其工作电压较低，进而导致钴酸锂主要运用在小电池，如手机、电脑电池等。磷酸铁锂具有结构稳定性和热稳定性高、常温循环性能优异等特点，是最近几年国内普遍选择磷酸铁锂作为锂离子动力电池的发展方向。

下图为锂电池上游材料主要供应商汇总：

资料来源：中商产业研究院整理

2.锂电池中游

锂电池产业链中游主要涉及各种正极、负极材料，还有电解液、极耳、隔膜以及电芯等。在锂电池制造产业链中，电池包的制造核心部分就是电芯，电芯封装后再集成线束和PVC膜构成电池模组，再加入线束连接器、BMS电路板构成动力电池成品。

其中，锂电池电解液是锂离子电池中是作为带动锂离子流动的载体，锂离子电池的工作原理也就是其充放电的过程，就是锂离子在正负极之间的穿梭，而电解液正是锂离子流动的介质。而隔膜的主要作用是把电池的正负极分隔开，防止两极接触而短路，此外还有使电解质离子通过的功能。

下图为锂电子中游材料主要供应商汇总：

资料来源：中商产业研究院整理

3.锂电池下游

锂电池在新能源汽车、储能、消费电子等领域的应用不断被应用，这三个市场的的不断发展，也将为电池产业提供更大的成长空间。我国锂电池主要应用于电动汽车、电动工具、电动自行车、3C数码产品等领域。

（1）电动汽车市场

随着国家节能减排的政策不断推广和落实，以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等，未来新能源汽车的动力电池需求仍将保持增长，而这也将大大提高锂电池的市场需求。2015-2019年，新能源汽车销量从33万辆上升至121万辆，预计在2021年销量可达182万辆。

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理

新能源汽车是指是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的具有新技术、新结构、技术原理先进的汽车。目前，我国新能源汽车排名前三的品牌是特斯拉、雷克萨斯和宝马。

数据来源：品牌网、中商产业研究院整理

（2）电动自行车市场

随着技术的进步，锂电池凭借着环保、使用寿命长、质量相对较轻等优势，在电动自行车领域的应用越发广泛。未来随着锂电池安全技术的提升、能量密度的提高，重量会更轻。数据显示，2020年1-10月，全国自行车制造业主要产品中，两轮脚踏自行车完成产量3576.1万辆，同比增长21.9%；电动自行车完成产量2548.0万辆，同比增长33.4%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

（3）储能行业

根据能量存储形式的不同，广义储能包括电储能、热储能和氢储能三类。其中，电化学储能是指各种二次电池储能，主要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等。电化学储能技术在中国同样连续多年保持了快速增长的态势。数据显示，2015-2019年，中国电化学储能项目在电力系统的新增装机规模由0.00GW增加至0.75GW。截至2019年，中国电力系统中已投运电化学储能项目累计装机规模为1.2GW，同比增长175%，首次突破“GW”大关。预计2020年和2021年也会稳定增长。