锂电池及主要材料价格行情（正极材料下滑，负极材料小幅下行）
锂电池及主要材料价格行情（正极材料下滑，负极材料小幅下行）
01
上周市场回顾（7.15~19）
【正极材料】磷酸铁锂：磷酸铁锂价格明显下降。电芯厂按需下单，严格控制库存，导致磷酸铁锂企业需根据订单调整生产排程。目前市场缺乏利好消息，整体呈小幅下滑趋势。预计市场可能要到8月底或9月才能有所恢复。
三元材料：三元前驱体市场因正极材料库存调整导致价格松动，供应端开工率略有改善。虽然正极材料需求有所回升，但整体订单恢复有限。未来市场预计稳定，但面临原料成本上涨和需求疲软的双重压力。
碳酸锂：跌幅达到3000元/吨。这一波动主要是因为某头部锂盐厂在之前释放了一批2000吨的碳酸锂，这个动作对期货和现货市场都产生了一定影响。
【负极材料】负极材料出现小幅下行，石油焦和针状焦价格面临下行压力，石墨化委外订单减少但价格稳定。终端需求下降导致负极材料市场热度回落，产能过剩情况仍存，价格或将继续下行。
【隔膜】隔膜市场供应宽松，厂家以按需生产为主，价格下行趋势持续。随着B品隔膜流通量增加，市场竞争激烈，部分厂家通过降价促销来争取市场份额
【电解液】电解液价格微降，主要因六氟磷酸锂价格下调影响。供应端厂商按需采购六氟磷酸锂，需求端电芯厂暂时稳定。预计短期内电解液价格将保持相对稳定但偏弱。
02
锂电池及主要材料价格回顾
正极材料及原材料
负极材料及原材料
隔膜
电解液
以上是7月19日锂电池及主要材料价格行情。
▲除动力电池外，其他产品价格含税，为主流市场对外报价，数据信息源自网络资讯，仅供参考，不作为交易依据。
2024年H1锂电负极：产量同比增长29% 贝特瑞蝉联全球第一
据ICC鑫椤资讯数据显示，2024年H1全球锂电池产量为608GWh，同比增长约20%；全球锂电负极材料产量为96.7万吨，中国产量95.2万吨。
由下图可见，上半年电池市场热度提前，3、4月份产量快速拉升，4月行业电池产量环比增长近50%，锂电负极材与电池市场同频，4月产量同比增长近60%。
图：2023-2024年H1全球锂电池月度产量统计（GWh）
数据来源：ICC鑫椤资讯
中国负极材料全球市占率高达98.4%
据ICC鑫椤资讯数据显示，上半年中国负极材料市占率再创历史新高，达到98.4%。 国内负极企业技术实力，规模制造能力以及价格优势让产品市占率不断提升。
图：2024年H1中国负极材料市占率
数据来源：ICC鑫椤资讯
全球负极材料产量同比增长29%
市场格局已悄然变化
目前整个锂电负极材料市场仍处于下行周期中，锂电负极材料自去年下半年价格开始出现倒挂后，整个行业进入了实质性洗牌阶段，产业链代工企业陆续在出清，中小规模企业订单量出现萎缩。产品价格波动更多受原料价格上涨及短期订单量增加影响。
图：2023-2024年锂电负极原料及石墨化代工价格走势
数据来源：ICC鑫椤资讯
据ICC鑫椤资讯数据显示，2024年H1贝特瑞仍居全球首位，龙头地位稳固， 上海杉杉市占率同比也有所提升，尚太科技和中科星城并列第三，广东东岛和河北坤天继续呈现稳中有升的势头，上半年负极材料市场表现最为亮眼的黑马是云南中晟，市占率达到2.7%。贵州晖阳上半年开始在300+Ah大储电芯市场发力，出货量也开始明显提升。
图：2024年H1全球负极材料产量占比
数据来源：ICC鑫椤资讯
硅基负极材料市场增速低于预期
据ICC鑫椤资讯数据显示，2024年H1全球硅基负极单体产量较上年基本持平，增速低负极整体增速。 46大圆柱电池迟迟无法量产，近两年大热的半固态电池也未到大规模量产阶段，因此，目前市场上需求仍主要集中在消费类市场以海外动力圆柱电池。
从企业来看，贝特瑞仍是整个硅基负极出货主力，2024年H1贝特瑞硅负极市占率在70%左右。
图：2020-2024H1全球硅基负极单体产量统计（吨）
数据来源：ICC鑫椤资讯
综合来看，锂电负极材料行业价格已经全面筑底，但供给侧富裕产能仍需时间消化，行业格局仍有调整空间。短期来看，预计三季度负极材料是将处于行业淡季，需求略显乏力，企业间会出现分化现象，全年负极材料产量有望在210万吨左右。
图：2024-2027锂电负极材料产量预测（万吨）
数据来源：ICC鑫椤资讯
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2024-2028钠电池产业链调研及投资前景
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